今天過千 出清了一半多 留幾張紀念紀念
ET藥證八月沒意外會過
但現在營收應該也已經有部分反應
雖沒有藥證 但NCCN的指引已經讓很多病患開始採用
最近國際局勢動盪有點厲害
雖然藥華藥感覺蠻像避險標的
但還是先部分獲利了結
※ 引述《x123y321x (吐司)》之銘言：
: 標的：
: 6446.TW 藥華藥
: 分類：多
: 分析/正文：
: 進退場機制：
: (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: EPS預估
: 2025 18
: 2026 26
: 2027 40
: 利多部分
: PV 2028年前 價格跟市佔應該只會好不會差
: ET 藥證Y25 拿到藥證，應該Y26 就能貢獻，但先保守考慮貢獻Y27
: 之前的資本支出太高，即使毛利不錯，也不好Cover
: 但ET要鋪的時候應該跟PV頗為重疊，額外的成本不會等比例線性往上
: ET銷售後盈餘可以更為理想
: 另外還有目前主要競爭對手的缺藥問題
: 讓藥華藥在目前初期要搶佔市場更容易一些
: 利空部分
: 主要還是AOP的官司一直懸而未決
: 二月的仲裁結果是將近六千萬的賠償
: 這一筆比例上沒什麼影響
: 另外一筆是AOP一直宣稱影響申請的五個月
: 應有一百多億的損失
: 但從藥華藥的營收也很難看出如此天價的邏輯
: 再加上藥華藥年初也開始不排除調解
: 雖說AOP感覺對藥華藥滿肚子氣不需要調解
: 但應該籌碼談得好也是可以的吧
: 目前在歐洲營收一直沒有認列
: 賠償跟認列進來一正一負也未必因為賠償而利空
: 另外EPS目前估計到Y27
: Y28藥價可能會有三成跌幅
: 狀況就會有點難說
: 目前從Y23開始就持有數張 陸續增加中
: https://i.imgur.com/4ajQKSh.jpeg
: 預計長期投資至少持有到27年底
: 若股價有站上一千出場
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推文 (54)
推
rcf150cc
紀律操作讚讚
06/10 09:24
推
ok020402
猛
06/10 09:24
推
grantskip
新千金誕生
06/10 09:25
推
johnwu
恭喜探吉喔
06/10 09:25
推
cms6384
台灣居然有藥股
06/10 09:37
推
jeff0025
已反應
06/10 09:38
→
ae8450
恭喜賺爛～新千金股
06/10 09:40
推
djboy
推！ 小弟三月也是看這檔，看他上上下下，早就跑了
06/10 09:41
推
andy3231
藥華藥是真的強，還有一堆人說台灣生技都不能買
06/10 09:48
推
pinpin0211
推～厲害
06/10 09:50
推
mnxzq
藥王是你
06/10 09:52
推
joy7658x348
遵守紀律好榜樣 恭喜賺錢
06/10 09:55
推
qaz214536
恭喜賺錢，差不多時間入手 覺得才開始
06/10 10:05
→
book8685
不可質疑你的白色巨塔關欣
06/10 10:05
推
uoho
恭喜，救救智擎
06/10 10:24
推
chachabo
最近殺電子應該會噴的不要不要喔
06/10 10:25
推
jill7905
張鈞甯有料
06/10 10:33
推
crazyboy2100
這隻幾年前還跟現在的康佩一樣被嘲笑，已經千金了
06/10 10:39
→
crazyboy2100
嗎！！
06/10 10:39
推
hihi29
高手 賺爛啦
06/10 10:50
推
vcooter
可以救救圓祥嗎
06/10 10:50
推
coffee112
好屌
06/10 10:51
→
DieNuke
營收還在成長就是一路北上
06/10 10:53
推
b996060048
要市值有市值 要成長有成長
06/10 10:53
→
b996060048
主動式不知道是不想懂還是不能懂
06/10 10:53
→
DieNuke
1000以上漲勢會比之前來得快
06/10 10:54
推
HsiaoSean
500抱到現在 大戶上看2000 目前應該還是續噴
06/10 10:54
→
DieNuke
第三張藥證也在努力中 在三張藥證拿到前都是北上
06/10 10:56
→
JoeyChen
原po想問一下 Y28藥價為什麼減3成?
06/10 11:00
推
v21638245
不過這隻主力有時候不知道想什麼創高又會砍到快腰
06/10 11:05
→
v21638245
斬，希望這次不一樣
06/10 11:05
推
Adrian
已羨慕
06/10 11:07
推
aidssm1234
應該可以繼續放吧 營收現在上調
06/10 11:08
推
whyhsu
厲害
06/10 11:10
推
jinshun
PV市場超級競爭，所以能走到今天的成績很不容易
06/10 11:11
→
jinshun
一顆10元的化療藥，第一代干擾素，高貴的抑制藥，
06/10 11:13
→
jinshun
甚至被動治療....
06/10 11:13
→
jinshun
能走到今天的市佔率，真的可以列為全球生技業的教
06/10 11:16
→
jinshun
科書範例
06/10 11:16
推
momoko51244
恭喜
06/10 11:16
推
eastereaster
老蘇今天吹這個？
06/10 11:19
推
chehao
成本 500 續放
06/10 11:21
→
skuutama1122
老蘇禾伸堂被嘎200多% 某天跌停都可以吹了 藥華藥
06/10 11:23
→
skuutama1122
怎麼可能放過？
06/10 11:23
推
davidr
張鈞甯賺爛
06/10 11:23
推
ROSEXIII
你抱真久
06/10 11:44
推
JiangDong
台灣之光
06/10 12:07
推
seaofgod
為何Y28要跌3成 望大神開示
06/10 12:13
推
oil01
上2500
06/10 12:53
→
jeffofpower1
高手
06/10 13:41
推
jclee0000
6
06/10 13:57
推
eknbz
我也想獲利了結了
06/10 14:20
推
facio124
超強
06/10 15:00
→
jeff79723
委屈了
06/10 18:50