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作者AZ09 (趕羚羊勒)
標題[新聞] 美光Manassas廠年底投產 法人：無礙南亞
時間Sun May 31 19:03:26 2026
原文PTT 原始連結 ↗
原文標題：美光Manassas廠年底投產 法人：無礙南亞科等供應鏈營運 原文連結：https://reurl.cc/L2rXMe 發布時間：2026-05-31 16:01 記者署名：記者周克威 原文內容： 美光發布維吉尼亞州Manassas廠1αDRAM將在2026年底投產消息，法人機構表示，本次並非新 建DDR4廠，而是對已營運近20年以上的既有美國記憶體fab進行現代化升級與擴產，無礙南亞 科（2408）華邦電等台廠營運，因實際上全球DDR4供需結構並未立即改變。 分析師指出，Micron所稱Manassas DDR4 wafer supply的4倍提升，較可能反映1α節點導入 、產品配置調整與既有fab現代化升級的綜合作用，而非單純新增大量global DRAM waferca pacity所驅動。換言之，美光本次維吉尼亞州布局更接近既有DDR4 segmentationstrategy的 延伸。 從投資角度看，美光此次布局並不代表全面回頭押注commodity DDR4，而是在主流DRAM資源 持續轉向HBM、DDR5與AI memory的背景下，透過美國本土製造、長生命週期應用與differen tiated fab strategy，維持legacy memory產品線的供應能力與戰略定位，特別是在全球半 導體supply-chain de-risking趨勢下，確保國防、航太、工業與關鍵基礎設施使用的記憶體 具備美國本土供應來源，可降低對海外供應鏈的依賴風險。 對產業而言，leading-edge DRAM持續向AI、DDR5集中，legacy memory則更偏向長生命周期 、特殊應用與區域供應鏈需求的產品組合管理。 對台灣記憶體廠而言，美光此次擴充1αDDR4、LP4產能的影響呈現分化。南亞科因產品結構 仍以standard∕commodity DRAM為主，DDR4為重要產品組合之一，因此需留意美光布局可能 影響市場對legacy DRAM供給收縮程度的預期。然而，考量Manassas主要聚焦long-lifecycl e與特殊應用市場，其對南亞科核心commodity DRAM業務的直接基本面影響可能相對有限。 相較之下，華邦電直接影響亦相對有限，因其產品組合除Specialty DRAM外，尚涵蓋NORFla sh與embedded memory。不過在Made in America與supply-chain de- risking趨勢下，美國 本土記憶體供應能力可能改變特殊應用市場競爭格局，值得後續觀察。 心得/評論： 來了 星期一華崩 牙科直接一根 美光要衝1000了 台股記憶卡哇還是快逃 你終究還是要買美光的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 40.160.14.212 (美國) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1780225410.A.716.html

推文 (80)

→ Xration 無礙=崩 05/31 19:04
→ XXXXCOW 賣飛 哭啊 05/31 19:04
噓 NightMeow 你即將懷念三位數的美光 05/31 19:05
噓 firelemon 週末鬼故事 快逃鴨 05/31 19:06
推 dog41125 華邦=閃迪=1500 美光=南亞科=1000 gogogo 05/31 19:08
→ joy2105feh 下午看到八卦在講什麼罷工 是美光嗎 05/31 19:08
推 tsukasachung 美光賺更多 噴爛… 05/31 19:09
→ AndyMAX 急了 05/31 19:10
推 apolloapollo 無礙=我還沒跑 05/31 19:12
→ johnwu 哇 不知道要幾根向_了 XDD 05/31 19:12
噓 greatliona 牙科1000！ 05/31 19:12
推 shunhahahaha 明天牙科先一根了吧 05/31 19:13
推 goodevening 不過美光沒有入股南亞科 可能也是間接代表他們不缺d 05/31 19:15
→ goodevening dr4 05/31 19:15
噓 alan3399 上禮拜就有的消息，現在繼續報？ 05/31 19:15
推 roder 基本面 05/31 19:17
推 Padfoneman 所以是一根去哪 講清楚 05/31 19:18
推 jkl852 痾 這不是上禮拜的新聞嗎 05/31 19:19
推 brian040818 翻譯:讓我先跑 05/31 19:19
推 ibanes 上星期鬼故事，這星期說不是哦~不是這樣的哦 05/31 19:22
→ ibanes 下周記憶體蛙開趴 05/31 19:22
推 brain9453 卡哇幫嘎 05/31 19:22
推 cruisewu2003 逃啊 05/31 19:25
推 vanii40 完了 05/31 19:27
→ CAFEHu https://i.meee.com.tw/7fAEanf.png 05/31 19:29
推 gn7722 那就是要崩了 05/31 19:30
噓 suireky 記憶體腫摸每個禮拜都有鬼故事 05/31 19:30
推 in771028zzz 封測廠受惠？ 05/31 19:31
噓 l04 完了 上禮拜日的新聞了………………………… 05/31 19:32
推 tigervirus 收到 牙科明天創新高 05/31 19:37
推 bigair888 加碼加碼 05/31 19:38
推 d38485678 https://i.imgur.com/5Yh5sD8.jpeg 05/31 19:39
推 bird1st 25號就反應過的利空 已經沒用了 05/31 19:40
推 hank78321 明天賣 05/31 19:43
→ hidecxa 明天又要跌一根讓我撿嗎 05/31 19:47
→ kainolife 還是乖乖買親兒子美光就好 05/31 19:49
→ iamthebest08 封測股為什麼受惠呢 05/31 19:52
推 ClannadGood 25號的新聞你要不要看一下上週怎麼噴的 05/31 19:53
推 oyaji5566 啾命啊 05/31 19:57
推 pns215 記憶體主升段要來了 還在看這種新聞 05/31 19:58
推 Yoimiya 急了 05/31 20:06
噓 keigo800004 記憶體拉回，就是買點…… 05/31 20:08
推 maxman77 早就有的新聞騙票哦 CC 05/31 20:19
推 n74042300 525那波一堆人車票都被騙走了 幫QQQ 05/31 20:20
推 az0102 就上禮拜的新聞啊，但股價也漲回來了 05/31 20:24
推 acb521 要懷念3字頭的牙科 05/31 20:32
→ knifeking 上禮拜的新聞，又再騙票喔 05/31 21:01
推 jdlpings 空軍畢業文還是太少了一點 05/31 21:03
推 x8235 這次拉回，有人會買嗎 05/31 21:06
推 house911 蛤 ? 05/31 21:11
推 kanehhh 基本面良好不影響 05/31 21:15
推 lilicoco6664 一直被這種騙人下車的新聞影響的，還是一堆 05/31 21:22
推 fly0204 99牙科 05/31 21:43
推 ericsonzhen 還好只買黃董 05/31 21:52
推 Evoque MU三位數將成歷史 05/31 22:02
推 IDF5566 我303都跑了 05/31 22:07
→ kusotoripeko 無礙=我還沒賣完，先等等 05/31 22:19
→ prussian 還有人不知道這是台中后里廠的設備搬回美國去而已喔 05/31 22:24
→ prussian 美光自己能生產幹嘛入股南亞科，入股那些都是DDR4的 05/31 22:25
→ prussian 客戶 05/31 22:25
推 pp520 放尿安狗心 05/31 22:50
→ NilName 當時報告出來就能知道的事情，現在重新報導意義？ 05/31 22:51
噓 dream18547 別再白癡了 這就上週的新聞美光報告就講很清楚是軍 05/31 23:09
→ dream18547 工記憶體 而且根本沒要做什麼ddr4 05/31 23:09
→ talesh35624 終於要噴上1000了 05/31 23:29
推 bigfacegg 閃迪2000 美光1000 05/31 23:33
推 TrYshow 南茂要噴爆了吧 06/01 00:17
噓 sunrise1748 上次就某個財經作家喊會來根大的 06/01 02:18
推 k752555 騙我手上的票 門都沒有 我大南亞科上看1000不要不 06/01 06:57
→ k752555 信 06/01 06:57
推 starfirerex Mu會漲破千再拆股嗎 06/01 07:19
推 poba8506 那個是爽廠，夜班是台灣人VPN幫看貨的 06/01 10:05
推 wsx26997785 拆股看美企心情 有些3000了也都沒再拆的 06/01 13:29
→ cchen va好幾年前就有了... 06/04 19:52
→ ev331 MU看合理本益比是五到八倍 週期性因素算下去 06/06 03:16
→ ev331 現在都快九倍了 06/06 03:16
→ ev331 那接下來兩三個月要整理 技術性分析 06/06 03:17
→ ev331 之前有報告講上看一千 到九百時又說上看1600 06/06 03:18
→ ev331 那時設1050跑掉 不丟好險我沒手賤 06/06 03:18
→ ev331 SK有沒有ADR 06/06 03:18
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