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作者win8719 (win8719)
標題Re: [新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能
時間Sun May 24 22:51:44 2026
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簡單說一下這個應該是單純看報導沒有去研究的 他只是把原本不在美國DDR4產線移回去美國 然後這些產線是服務就是利基型記憶體長約5~10年的 然後美國原本就沒有啥產能 然後消費型 通用型DDR4一樣不接單 也就是說他國外的DDR4產能繼續減少 然後服務美國當地客戶的記憶體 美國做這樣 當然禮拜一這個消息有可能造成利空 ※ 引述《a0808996 (dammmmm)》之銘言： : 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能翻4倍」　專家：周一可能要看到大場面 : https://www.storm.mg/article/11134971 : 2026-05-24 20:50 張大任 : 在AI高度需求下，全球記憶體供不應求、市場價格飆漲，讓南韓三星、SK海力士與美國美 : 光等記憶體大廠屢屢繳出驚人財報成績。不過，財經作家狄驤今（24）日在臉書發文指出 : ，美光宣布將大幅擴產DDR4，預計會把維吉尼亞州晶圓廠的產能提升4倍，「周一可能要 : 看到新的大場面」。 : 狄驤表示，「是的，美光打臉了過去的自己」，美光原本表示DDR4已經走向生命週期選擇 : 停產，現在卻反其道而行；原因也不難想像，主因之一可能就是DDR4太好賺了。 : 狄驤指出，台灣大廠南亞科在前日坦承，「每一種DRAM產品的毛利率，都有可能比HBM還 : 高」，數據顯示相同規格的DDR4晶粒，價格比DDR5晶粒還高出約40%，所以美光打臉自己 : 也不奇怪，這麼好賺自然要來搶市場。 : 狄驤直言，「周一可能要看到新的大場面」，但這種大幅擴產的消息出現後，把目光轉移 : 到其他AI供應鏈，才是比較安穩的做法。 : 狄驤提到，記憶體擴產一體兩面，對於末端供應鏈來說是不錯的好消息，而代工族群最近 : 就處於盤整階段，所以這是他會密切觀察的方向。AI熱潮下值得注意的族群依然不少，還 : 可以透過觀察總體經濟來把握好時機。 : 心得/評論： : 美光宣布要擴產4倍 ddr4產能 明天記憶卡哇 大逃殺?? : 熟悉的味道又來了 : 缺貨>漲價>擴產>賠錢 熟悉的循環 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.22.44 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1779634306.A.450.html ※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 22:52:55 是你一直認為他是DDR4 但是他DDR4大約占37%左右 還有他是利基型產品 這點跟你說很多次了 然後接下來他的NAND 去看一下吧 對了你華邦電是賣飛了 好氣的感覺 ※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 22:55:24 ※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 22:56:09 矽電容?漲這個你確定? 矽電容 這話題是22 23號才出來的你怎漲 ※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 22:59:26 他就是漲利基型阿 你不知道華邦電專門做利基型的嗎 你不會連法說跟他做啥都沒研究就買記憶體吧? ※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:00:10 我要看啥報告? ※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:00:32 他不只周五漲停你不知道嗎? 照你的邏輯南亞科周5為何漲? 他有電容? ※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:01:04 我要落後啥我會笑死 ※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:01:16 沒有喔~台灣再擴產 先進製程產能 https://www.ithome.com/0/954/217.htm 蝦?你要跟我講啥? 你說他漲的矽電容但是報告昨天才提出 還有他是2027年後得事情 華邦電不一定有 然後大摩報告是中立不是買進 你到底有看報告嗎 外加~華邦電現在產能都不夠了~怎樣來的產能做矽電容 你是不是都沒看完整就自己想像? 還有你是不是看不懂中文字阿 華邦電一直是DDR4是你認為 我一直說他還有NAND喔 對了你上次台積電也講飛了 其實你出來看衰我滿安心的 ※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:13:00 ※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:13:38 ※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:17:12 ※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:19:04

推文 (57)

推 suireky 99旺宏 咦DDR4 那沒旺宏的事了 05/24 22:53
噓 dragonjj 華邦電現在的題材不是DDR4 05/24 22:54
噓 dragonjj 他現在漲是因為矽電容 有夢想 他還是DDR4 利基型 05/24 22:58
→ dragonjj 到底有什麼好漲的?南亞科是傳打進去輝達供應鏈 05/24 22:58
→ dragonjj 我是看不太懂你連報告都沒有得看到底在堅持什麼? 05/24 22:58
→ dragonjj 我賣了華邦電 買了國巨金居德律 真的是賣飛了 05/24 22:59
→ dragonjj 我真的快被你笑死.....對了 留兩張華邦電看戲 05/24 22:59
→ dragonjj 你看一下華邦電幾號開始漲的? 05/24 22:59
→ dragonjj 為什麼週五漲停?你為什麼都以為你是第一手拿到報告 05/24 23:00
→ dragonjj 的人 你永遠都是資訊落後那方追在別人後面的 05/24 23:00
推 NTUT56 明天跌就是撿，智障散戶才會恐慌 05/24 23:02
推 OnceAFreak 感謝分享 還沒有時間去核實這段 請問有法說或哪季的 05/24 23:06
→ zuvio 就是怕台灣2027被打，趕快把產能移回美國 05/24 23:07
→ OnceAFreak 資料有在講移回產能這件事情嗎 05/24 23:07
噓 dragonjj 不只週五漲停?難道週四有漲停?行情總是在半信半疑 05/24 23:08
→ dragonjj 之間 如果你認為都是DDR4 哪你就繼續 我自己賺錢 05/24 23:08
→ dragonjj 哪有差? 05/24 23:08
→ dragonjj 我直接跟你講 就算美光傳出這個消息 但是市場在反應 05/24 23:10
→ dragonjj 的是矽電容題材 所以明天會漲 當然個人對自己持股 05/24 23:10
→ kimi0126 去簽長約的應該不笨吧，簽了約，價格崩，簽約前沒 05/24 23:10
→ kimi0126 問他擴產時程嗎？應該是討論過了 05/24 23:10
→ dragonjj 負責 總不會明天漲你又說是在反映美光擴廠吧? 05/24 23:10
→ dickey2 不是說DDR4毛利也是爆炸多嗎，還少了運費跟稅 05/24 23:13
推 chuntien 漲太多 只要隨便一個鳥消息就會崩 05/24 23:19
噓 m4vu0 群創賣廠都在漲了。你在擴廠要暴跌。可憐 05/24 23:23
推 madbele 所以南亞科應該是短空長多對嗎QQ 05/24 23:25
→ win8719 美光還有一個做大的利多消息就是他只滿足大約60%客 05/24 23:26
→ win8719 戶產能 05/24 23:26
推 boydoop 牙科不是兩三年後才量產？長多要打問號 05/24 23:27
推 FUkobeCK 空南亞科 多華邦電 這麼簡單的事情 05/24 23:32
推 brain9453 貪狗 一波帶走 再炒DDR4啊 05/24 23:33
推 az0102 短線上DDR4價格已經到不合理的程度了 05/24 23:33
→ az0102 其實美光資本支出也才20億美元 05/24 23:34
→ az0102 美光至少在美國製造印象這點上分數增加 05/24 23:35
噓 m4vu0 群創那個價格才叫不合理啦 05/24 23:35
→ az0102 台股啥供應鏈利多就沒研究了 05/24 23:35
推 sunrise1748 然後有點多 05/24 23:41
推 fhjqwefs 有人是不是搞不懂標準型跟利基型DDR4的市場差異啊 05/24 23:42
推 s56565566123 甩轎新聞 05/24 23:50
→ OnceAFreak 我看過了 那不是在說移回產能去美國... 05/25 00:05
推 boydoop 明天穩了，上下不好說 05/25 00:13
推 xsdferty035 是美國擴產能for美國國內產業用 所以還是擴產 05/25 00:15
推 a2080259 空！ 05/25 00:35
推 cphe 就配合美國製造政策而已，要不然誰沒事特別在美國 05/25 00:57
→ cphe 擴產，又不是錢太多 05/25 00:57
推 josh217 標題要改移廠吧！什麼擴廠啊！還製造恐慌的 05/25 01:03
噓 rhsieh776 標題就是在製造恐慌 05/25 01:07
推 dickey2 群創也沒不合理，省這麼多人事，多那麼多現金，還 05/25 01:17
→ dickey2 有本夢比 05/25 01:17
→ kr119396 期待華邦能做矽電容，不如先看力積已經開始出貨的 05/25 01:19
→ kr119396 矽電容 05/25 01:19
噓 bigstupid 好怪喔，華邦沒有矽電容? 現在才要切入? 05/25 04:27
推 NTUT56 華邦電又不是做被動元件的，他的cube記憶體自己就能 05/25 04:36
→ NTUT56 做 05/25 04:36
噓 dragonjj 笑死你知道我台積電有幾張?還講飛了耶 05/25 09:33
→ sleeplist 我想說美光就低調賣就好了幹嘛放這消息打擊自己報價 05/25 10:21
噓 dragonjj 今天華邦電漲，南亞科跌，你有沒有頭緒？ 05/25 20:33
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