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作者win8719 (win8719)
標題Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
時間Fri May 15 08:59:25 2026
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推 julian42 : ddr4有用於Ai嗎？不是ddr5才有嗎？ 05/14 19:32 就單純回答這個吧 其實DDR4跟AI也是有相關的 尤其華邦電做利基型市場 如交換器~還有企業級SSD理面都需要DDR4 但是股版的焦點只是把他當消費級也就是通用型 DRAM在看而已 但是通用型DRAM剛好不是華邦電的重點 華邦電的重點從來都在利基型DRAM 然後再加上華邦電去年開始就擴產能 七月產能會開始增加 可以說比現在很多廠都早擴一年 外加新唐也打入AI 跟 MCU也開始漲價 所以下半年還在漲價的態勢的話~營收應該是不錯看的 然後再漲下去不拉回的話應該會注意股~4月自結會出來 我猜一下4月自結EPS大約1.1左右吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.64.224 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1778806767.A.9AA.html ※ 編輯: win8719 (118.160.64.224 臺灣), 05/15/2026 09:00:09 ※ 編輯: win8719 (118.160.64.224 臺灣), 05/15/2026 09:02:15

推文 (133)

推 s58565254 記憶卡王4尼？ 05/15 09:08
推 film12 請問邦邦新廠還是做DDR4嗎？謝謝 05/15 09:24
→ win8719 他現在研究的方向就CUBE 就是大約HBM2的速度~然後用 05/15 09:27
→ win8719 在AI眼鏡跟手機還有邊緣AI上面 05/15 09:27
→ win8719 CUBE就是以DDR4為基礎做下去的~ 05/15 09:28
→ win8719 一樣專注在利基型記憶體 05/15 09:29
→ win8719 其實台灣記憶體廠商在玩別的賽道~就是利基型記憶體 05/15 09:31
推 lightson 鈺創也是阿,主賽道差太遠 05/15 09:35
推 ShaoJi 辛苦你了 這種問題我都懶得的回答 05/15 09:36
推 madbele 其實邏輯很簡單，如果AI沒有用到ddr4以下的，四大 05/15 09:44
→ madbele 廠就不會捧錢入資南亞科了 05/15 09:44
推 gospursgo21 他們不會相信的啦 那些人對台廠記憶體的印象根深蒂 05/15 09:48
→ gospursgo21 固 05/15 09:48
推 F15 1.1感覺低了 05/15 09:52
推 audic 不重要重壓mu就好，HBM、Lpddr、gddr從伺服器到邊緣 05/15 09:57
→ audic ai到實體機器人都有做 05/15 09:57
→ lusifa2007 別再發文了 跌5%了 一發文就跌你是反向大師喔 05/15 09:59
→ win8719 我跌發文阿~不然要漲發文嗎~他都漲了多少了 05/15 10:00
推 loveponpon 那為什麼南亞科看到600 ？ 05/15 10:04
→ win8719 我這篇不是南亞科= = 05/15 10:05
→ alonsoso 新唐的營收歸新唐，會反映在新唐股價，華邦的營收 05/15 10:09
→ alonsoso 跟新唐真的沒什麼關係，而且真的要拿來討論，新唐 05/15 10:10
→ win8719 去看一下華邦電營收是如何合併的吧 05/15 10:11
推 alonsoso 華邦的營收跟新唐真的沒什麼關係，而且真的要拿來討 05/15 10:12
→ alonsoso 論，新唐的營收獲利對華邦根本九牛一毛，當初因為就 05/15 10:12
→ alonsoso 是這樣才從華邦spin off出來。 05/15 10:12
→ win8719 新唐營收占華邦電大約3成 05/15 10:12
→ win8719 現在降到兩成左右 05/15 10:13
→ win8719 你去研究一下吧 05/15 10:13
推 alonsoso 另外，AI與DDR4相關的，就只有BMC，而新一代AI的BMC 05/15 10:15
→ alonsoso 全都轉DDR5了，未來DDR4只會在工業、車用和醫療。 05/15 10:15
→ win8719 內文說企業級SSD了 05/15 10:16
→ win8719 你AI不需要用到SSD? 05/15 10:16
→ win8719 然後還有邊緣AI 05/15 10:17
→ win8719 然後新唐是最近才占2成的~以前都3成左右~24年到4成 05/15 10:18
→ win8719 背你說九牛一毛= = 05/15 10:18
推 ferrari293 謝謝分享 05/15 10:19
→ win8719 然後AI建設交換器不用? 05/15 10:19
推 roseritter 高速SSD 內 DDR4/DDR5 比NAND 約 1:1000 05/15 10:20
→ roseritter PCIE6以上 因為速度超過DDR4 推測會換成DDR5 05/15 10:21
→ win8719 他比多少其實沒差啊~重點是要用啊 05/15 10:22
→ win8719 然後PCIE6預計都要到2030了= = 05/15 10:23
推 alonsoso 基本上新的全都會換上DDR5，如果你真的了解AI生態， 05/15 10:23
→ alonsoso 這幾年的AI伺服器換機不比消費性慢。一定都會用最 05/15 10:23
→ alonsoso 高規的性能，這個才是記憶體的毛利率跟產能都好的 05/15 10:23
→ alonsoso 原因。 05/15 10:24
→ win8719 如果你真的了解的話就知道 PCIE6~2030後才出 05/15 10:24
→ win8719 然後邊緣AI因為成本跟耗電關係也不可能全用DDR5 05/15 10:25
→ win8719 再來NOR Flash AI要不要用啊 05/15 10:25
→ win8719 然後你知道利基型跟通用型的差別嗎? 05/15 10:26
→ win8719 然後你知道為何要設計ASIC出來嗎 05/15 10:26
推 julian42 邊緣Ai Ai手機 Ai筆電其實就是消費性電子 05/15 10:29
→ win8719 CUBE算是利基型記憶體 05/15 10:31
→ win8719 跟通用不一樣 05/15 10:31
→ win8719 還有手機也有利基型記憶體 05/15 10:32
→ s869225 美光去年就已經有Gen6的prototype了,今年應該就能量 05/15 10:35
→ s869225 產了,而且Oak跟Venic ODM都已經搞2年快三年了,再怎 05/15 10:35
→ s869225 麼慢應該2027就會出現在市場上了吧 05/15 10:35
→ roseritter 凱俠已經有了 05/15 10:35
→ win8719 了解我資訊比較慢抱歉 05/15 10:40
→ s869225 然後我們CSP的客戶預計2027是要上Gen7的 雖然我是 05/15 10:40
→ s869225 覺得不太可能 況且現在連PCISIG幾乎是兩年定一版 05/15 10:40
→ win8719 但是PCIe 6.0出來後PCIe 5.0會沒市場了~還是因為6.0 05/15 10:41
→ win8719 出來~導致5.0 更吃緊 R4更吃緊了繼續看下去 05/15 10:41
→ win8719 現在很大的問題就是記憶體生產線轉去做高階的了然後 05/15 10:42
→ win8719 產線吃緊~下面的還有人繼續用繼續吃緊 05/15 10:42
→ win8719 但是我個人覺得26年這一年R4會繼續吃緊是沒問題的 05/15 10:46
推 ShaoJi 華邦電翻紅了 我說真的 要酸的人真的小心被我之後拿 05/15 10:48
→ ShaoJi 出來吊路燈 記憶體酸能拿來吊的特別多 都變聖誕樹了 05/15 10:48
→ win8719 然後外加華邦電另外30%記憶體其實是在FLASH這邊 05/15 10:48
→ win8719 NAND Flash漲價其實剛剛開始 05/15 10:48
→ roseritter 通用DDR4 和DDR5剛轉換時 DDR5沒有顯著優勢 05/15 10:54
→ roseritter 以NAND 都被包貨的情況下 高階SSD要出 必須維持 05/15 10:55
→ roseritter 至少1:1000比例 不先確保緩衝用DRAM根本沒法出阿 05/15 10:56
推 s869225 其實沒什好擔心的吧,牙科又不是沒能力做ddr5,逐漸轉 05/15 10:57
→ s869225 換產品線之後只會更賺 05/15 10:57
→ roseritter 如此 DDR4硬上PCIE6 的邪道玩法 有可能嗎 05/15 10:57
→ win8719 我沒說R4硬上PCIE6~我是說你PCIE6出了PCIE5的需求會 05/15 10:58
→ win8719 消失嗎 05/15 10:58
→ roseritter 我是說華邦 牙科都拿贊助了 應該穩到不行 05/15 10:58
→ win8719 如果不會~但是因為轉到更高階的記憶體去~導致產線吃 05/15 10:58
→ win8719 緊~R4應該到27年前都沒問題的 05/15 10:59
→ win8719 27年後要在看了~無法預測一年後@@ 05/15 10:59
→ roseritter 也是 市場變化好快~~~~~~ 05/15 10:59
→ win8719 現在有人跟我直接到預測到一年後狀況我全當小說 05/15 11:01
→ roseritter GEN7 的prototype有聽說嗎? 05/15 11:04
→ win8719 我只知道他去年才正式公布 05/15 11:06
→ Brioni 因為韓廠美光產能跑去做HBM，所以DDR4、5缺貨，就這 05/15 11:06
→ Brioni 樣 05/15 11:06
→ Brioni HBM才是AI主角群 05/15 11:07
→ roseritter 論好賺 現在DDR5不輸HBM歐 05/15 11:09
→ Brioni 把DDR4、5當超級週期可能有一點顧慮，因為還有陸廠 05/15 11:09
→ Brioni 在搞 05/15 11:09
→ roseritter 只是HBM4以後 基礎都是DDR5產能 沒牛肉怎有牛肉乾 05/15 11:09
→ Brioni 當期貨市場波動在看比較適合 05/15 11:09
→ win8719 陸廠不會去搞R4的~還有就是他機器買不買的到還是一 05/15 11:10
→ win8719 個問號 05/15 11:10
→ Brioni 但若是南亞科技術推上HBM就可以從期貨隊伍跳入超級 05/15 11:11
→ Brioni 週期行列 05/15 11:11
→ Brioni 我是蠻看好南亞科明年推上HBM，只是需要等 05/15 11:11
→ win8719 華邦的CUBE其實就是對標HBM2就看他實際效果囉 05/15 11:11
推 roseritter 看高層要不要賭 眼前有這麼軟 好賺的 05/15 11:12
推 dynamo 沒錯，HBM裡面的料是要DDR5，沒DDR5跨不進HBM的 05/15 11:12
推 Brioni 但韓美廠自己有供料，HBM產能瓶頸倒不是在這 05/15 11:13
→ roseritter CXMT 有雄心 應該會all in DDR5跟HBM 05/15 11:13
→ win8719 我覺得CXMT跑去再搞R4不可能不縮減就不錯了 05/15 11:14
→ win8719 中國就是要他往上走~他很大部分靠國家支持的 05/15 11:14
→ Brioni 反正記憶體只要接下來崩，有肉都建議撿，除非有其他 05/15 11:14
→ Brioni 肉更多的標的出現，不然記憶體算安全 05/15 11:14
→ win8719 反正27年前沒出啥小大狀況應該都沒問題 05/15 11:16
推 NilName 其實法說會都有說客群在哪，懂的懂 05/15 11:16
噓 dragonjj 他是阿利基型 不過沒搞頭 他反映的是缺貨 南亞科都 05/15 12:00
→ dragonjj 說要進軍DDR5了耶 還傳跟輝達有合作 你覺得要給幾倍 05/15 12:01
推 Iponponman 牙科等2字頭再撿，這幾天上面有冤魂 05/15 12:09
推 benting 記憶體is over 05/15 12:12
推 jeff104 用過新唐的MCU開發產品，遇到RTC driver 沒寫好，挺 05/15 12:18
→ jeff104 訝異的 05/15 12:18
→ win8719 去搞清楚利基型跟通用型差別，還有flash占華邦電30% 05/15 12:43
→ win8719 以上，他不止有r4,還有大廠沒要擴r4,還有他有cube, 05/15 12:43
→ win8719 華邦電只談r4代表你根本沒研究他，只是看新聞說而已 05/15 12:43
→ win8719 亞科要進軍r5要表達啥？以後r4更缺？ 05/15 12:45
→ lusifa2007 大家今天加碼了嗎？ 拉回撿一些 05/15 12:57
推 realbout 記憶卡挖 05/15 13:34
推 klayjohnson 能承擔下跌才能獲得上漲 05/15 13:54
推 serseryellow 感覺記憶體族群正逐步脫離景氣循環股的框架，往AI 05/15 14:38
→ serseryellow 概念股靠攏，市場也願意給高一點的PE估值 05/15 14:38
推 chd7721 mina要大獲全勝了 05/15 15:32
推 hand5515 是是是 大獲全勝 05/15 15:56
推 stosto 美光釋出新的ddr5才是危機 05/15 16:04
→ beagle2001 股版小丑 87 多啊 05/15 19:06
推 GABA 牙科224以下買都是穩賺 05/16 13:00
推 pptbleu 看看記憶體晶豪科強不強？沒全走弱 懂？ 05/16 16:54
→ jk12312377 早該跌了 05/18 14:05
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