標的：(例 2330.TW 台積電) NVDA NVDL 分類：多 分析/正文： 【前言】 A我文也知道我近日加入記憶卡娃 除了推的那檔標的我其實也進了SANDISK 基本上看法和教主一樣 但偷嘴一下教主 因為他之前才說記憶卡娃EPS趨緩惹 要小心惹>< 現在直接改風向 但AMD目前重壓大賺，還是感謝他啦 【正文】 目前市場的趨勢很明確，就是CPU和記憶體炒爆 但我認為目前市場對老黃的估價除了GPU成長還少了Vera大量出貨的敘事 現在缺CPU搶的主要是牙膏和蘇媽片 需求外溢到看ARM剛推CPU也YOY+100% 那CPU和GPU要更相容跑更快用哪種組合比較好呢? 不用提高深的CPU架構技術 用屁股想都知道是Vera+Rubin吧 另一方面 價值投資倡導長投優質公司 除了買EPS 我認為更重要的是買這家公司優良的人力、腦力和好又更好、逆境中翻轉的能力 2017年以前的MSFT、2022的NFLX、2023的META、2025的GOOG即是 市場不確定的因素太多 但NVDA的優良能力和內捲文化讓我抱著他槓桿型ETF的放心程度不亞於原股蘇媽 即使當了記憶卡娃也不能忘了當初所愛。 進退場機制： 在戰爭恐慌高峰已經將多數NVDA轉NVDL 退場: CSP廠商資本支出成長趨緩 主軸變為替代而非增長 (喊多喊空者，必須有停損機制。 長期投資、討論、心得類免填) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.156.221 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1778288123.A.B72.html