原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 雲端客戶搶貨 SSD、HDD長約全面延長、最久5年 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://reurl.cc/ppoxZa 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 2026.05.05 11:11 記者署名： 郭妍希 原文內容： 隨著AI熱潮掀起資料儲存需求，硬碟機(HDD)、固態硬碟(SSD)業者近日確認，長期供應協 議(Long-Term Agreement, LTA)的時間已進一步延長，甚至達到創紀錄的5年。 Tom`s Hardware 4日報導，電腦儲存設備領導服務商Sandisk Corp.財務長Luis Visoso最 近在財報電話會議表示，合約最長已延長至5年。「總體而言，合約存續期間的承諾採購 量有所增加，內容涵蓋每季採購承諾，以及固定與浮動報價。這些協議是為客戶量身定制 的，這讓我們得以確認需求對財務的貢獻，能與公司第四季的展望相符。」 硬碟機業者也出現類似情況，但希捷(Seagate)、威騰電子(Western Digital)的長約能見 度稍微短一些。以希捷為例，該公司甚至開始討論「量身訂製」的存儲系統。 希捷執行長William Mosley日前在財報電話會議上說，「我們幾乎跟所有大型雲端和超大 規模(hyperscale)客戶都簽署了艾位元組(Exabyte)級的供應協議，到2027年為止的近線 (nearline)硬碟產能幾已分配殆盡，」 Mosley並表示，「公司還與這些客戶敲定直到2027年底為止的接單生產(build-to-order) 合約，明確定義了特定配置與價格。希捷正在積極跟客戶針對2028年甚至更長遠的戰略規 劃進行討論。」 威騰也面臨同樣的情況。威騰執行長Irving Tan表示，「我們的長期能見度持續提升，合 約期限現在已延伸至2028年與2029年。」 Melius Research分析師Ben Reitzes日前曾發表研究報告指出，記憶體對客戶已成為「存 亡關鍵」(existential)。當開發者使用更多記憶體時，AI模型會隨之進化；而AI代理 (AI agents)的崛起，在運算的每個層級都要求更高的記憶體與儲存空間。 Reitzes表示，「記憶體需求呈指數級成長。當你需要更多記憶體，記憶體的數學邏輯也 非常嚴酷——你必須假設只要AI繼續發展，價格就會持續上漲。」 這種形勢改變了投資人的預測模型。2020年代初期記憶體陷入低潮，需求下滑導致庫存激 增。不過，Melius證券指出，當時記憶體供應商並沒有AI雲端支出的支撐，且銷售模式依 賴現貨採購(spot buying)而非長期合約。 心得/評論： AI 機器人 車載 等各種高級電子用品 都需要記憶體 今年只是剛開始 需求只會越來越大 需求已經看到後年去了 雖然記憶體族群股價還在震盪 南亞科指標已經出現 接下來就看整個族群怎麼動了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.244.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1777982734.A.8E1.html