※ 引述《LINPINPARK (lalalo)》之銘言： : 一個因緣際會今天早上在 Computex 坐前三排聽 : 聯發科Keynote, 主講人是CEO Rick Tsai : （蔡力行），先說我不是半導體產業業內的人 : 只是有個機會可以來聽聽半導體產業前端知識。 : 蔡力行執行長 : https://i.imgur.com/9v2gyxV.jpeg : 發哥28年的產品歷程，橫跨多個領域，每個領域 : 都提早卡位進入不斷地開發產品。 : https://i.imgur.com/RrKDQsM.jpeg : 十年來至今做了兩百億個設備和裝置的晶片設計 : 你我曾經十年來買過平均有2.5個電子裝置 : https://i.imgur.com/Fu7nICd.jpeg : 未來四大產品領域 : https://i.imgur.com/e6R8AGG.jpeg : 2025/09 聯發科兩奈米晶片要下線了 : https://i.imgur.com/dK7R3Ni.jpeg : 使用天磯9400晶片修正的照片，補足了細節 : https://i.imgur.com/io6TBxM.jpeg : 我和我朋友剛好一隻IPhone 15 pro, 一隻VIVO : X200 Pro （也就是簡報上的那支） : 我們都在第三排，離蔡執行長約目測30米左右 : iPhone 15 pro 放大拍攝的 : https://i.imgur.com/HLXd0ai.jpeg : VIVO X200 Pro 一樣距離放大拍攝的 : https://i.imgur.com/jlygd4P.jpeg : 所以為啥蘋果都不太升級光學鏡頭 : 哭哭RIP 某光，前景堪慮 : 下面這是輝達跟聯發科合作的個人超級電腦 : 怪物性能，沒公布售價 : https://i.imgur.com/ko3mCpR.jpeg : https://i.imgur.com/uL9229v.jpeg : 壓軸當然老黃要出來聊聊天 : https://i.imgur.com/bLR0OjT.jpeg : 最後 : https://i.imgur.com/VNdzxbi.jpeg : 蔡執行長請他吃通化街鄭阿姨水果 : 以上，閒聊心得文就不討論股價惹 哇，才過一年，發哥給的通化街阿姨的水果 我看是交給狗家Google去吃了 只能說去年2025參加這場的確有被Rick Tsai 唬的一愣一愣的，但最後我還選擇2025年中 清倉發哥的部位，所以這一篇是來分享賣飛心得 https://i.mopix.cc/suXGYA.jpg 科技股就是這麼難做，2023/2024我買了約24張 發哥成本約730/股，算上領兩年股利成本可能 攤到650/左右，最後在2025年陸續以 1380-1400附近落袋為安，所以今天到2435 就是差一百萬一張Q_Q 當年的庫存 https://i.mopix.cc/9jCVUA.jpg 趴！沒了 逐漸清倉 https://i.mopix.cc/KQ9uGE.jpg 賣飛的過程主要兩個心理上的障礙 1. AI競爭不確定性極高 像去年最秋的是Open醬，狗家的Gemini還沒這 麼猛直到去年某一版開始強大，發哥手機業務 穩賺，但在AI競爭中略顯下風 事後來看，Rick Tsai 雖然去年也是在台上談ASIC 也是比較保守，但我看現在風向有變了 2.關稅外部因素開搞 那時候關稅戰剛開始，我調整股票部位滾動比較 防守股票，例如買五大商社，買消費股 啊也知道後來關稅有刻跟沒刻一樣嘻嘻 所以這兩個心理障礙造就賣飛，確實賺不到 認知以外的報酬，兩倍下車。 那分享一下昨天夢境 我：「今年100？怎麼可能？我不信」 朋友：「恩？你這麼樂觀喔，很難上去120啦」 我：「恩？我說怎麼可能這麼高？」 朋友：「恩？我還以為你說怎麼這麼低」 我：「......蛤？」 朋友：「蛤？」 就呈現一個 裡面就覺得外面太悲觀 外面的就覺得裡面太樂觀 蛤？ 窩不知道 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.69.149 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1777020587.A.8BD.html