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作者a000000000 (比古A十郎)
標題Re: [心得] amd天花板可以到多高
時間Fri Apr 24 13:27:04 2026
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※ 引述《ga030468 (ga030468)》之銘言： : 還記得教主之前看衰蘇媽 : 結果突然來個CPU大頭條 直接衝破新高 : 還持有的人真的是賺麻了 : 這波CPU是真貨嗎 還是單純炒話題 : 教主有改變想法嗎 : cpu缺貨當然4真貨R 牙膏財報都秋給尼看惹 大概兩部分 跑ai模型的地方捏 越來越複雜惹 例如RL那種 需要cpu幹的雜事越來越多 但是這幾年cpu效能相比gpu根本沒多少進展 單tray的cpu:gpu比值會大幅上升 另一部分 94ai做一堆上網幹嘛幹嘛撈資料挖溝洨的工作 傳統server需求也暴增 至於蘇媽吹牛波會怎摸跑 我上禮拜有稍微講過 這算類考古題 2017下半年eth挖礦需求開始爆 印象中某哲的成名作就是抓以太幣礦潮 當時對蘇媽的關注點其實是cpu 但是因為顯卡挖礦熱賣財報hen好 市場就出現一種錯覺 以為蘇媽的cpu也賣hen好 要幹死牙膏惹 於是就一路噴 噴到2018下半年礦崩 原形畢露 大概十幾塊噴到快40然後跌回20上下 一直到2019下半年cpu真的有感轉強才又漲上去 這波可能會怎樣捏 本來之前市場都在關注蘇媽gpu到底能不能威脅老黃 老實說以目前mi35*系列的訂單 真低鳥鳥的 扣掉大廠有點大的單以外 中型廠以下幾乎沒啥訂單 蘇媽自己養的tensorwave目前單量也小小der 下代mi45*不好說 因為都拿股票跟歐噴愛還有阿祖換惹 幾種可能的走勢 1.cpu很強->蘇媽說ai很強->市場吹成蘇媽要幹老黃惹 ->過陣子大家發現沒幹到 這就漲上去大概幾葛月後烙賽回檔 尼這輩子就這樣惹 2.cpu很強->蘇媽說ai很強->市場吹成蘇媽要幹老黃惹 ->過陣子大家發現沒幹到->撐大半年終於又督進去惹 這就漲上去大概幾葛月後烙賽回檔 回檔大半年又漲上去 上限在哪無法預測 3.cpu很強->蘇媽說ai很強->市場吹成蘇媽要幹老黃惹 ->cpu走勢緩和的時候gpu尬廣跟上->老黃屁眼起火 一路噴 噴多久 肯定超過半年 不會只有翻倍而已 4.cpu很強->牙膏產能&其他替代方案追上->蘇媽死亡 短期看不到這種事的可能性 長期不好說 來看營收數字跟增長空間的話 今天牙膏財報 DC部分是5.1b 蘇媽之前是5.8b(cpu+gpu) 老黃是61b 其中11b是網通 server cpu蘇媽之前市占大約四成 不過高歌猛進一陣子惹 之後擴張到五成以上沒啥好意外的 考量cpu缺貨漲價這塊 到年底我保守估計光cpu就可以讓蘇媽季營收多葛3b 4b 如果穩定狀態pe大致不變的話 其實股價空間不太多惹 但是進入吹牛狀態那pe就是隨人喊惹 然後考量蘇媽跟歐噴愛還有阿祖的合約 1gw的DC蘇媽估計可以收葛15b~20b 這兩家的訂單隨便拆幾季都可以讓蘇媽營收大爆噴 問題變成何時開始 股價走勢在前述的2&3這兩種可能性較大 簡單講94 牛皮吹破的時候要記得跑 阿不過老實說這超難der -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.198.170.65 (美國) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1777008426.A.990.html ※ 編輯: a000000000 (71.198.170.65 美國), 04/24/2026 13:31:27

推文 (183)

推 tay1021 先推 04/24 13:27
→ heavenlyken 晚晚晚晚晚 04/24 13:27
推 clamperni 所以是跑還不跑 04/24 13:28
推 talesh35624 尾盤準備上39000啦 04/24 13:29
→ rebel 先推先看 免得又被砍 04/24 13:29
推 HiuAnOP 教主文成武德！一統江湖！ 04/24 13:30
推 direct 隨時準備跑 04/24 13:32
推 taruru 不只翻倍那不就很快要頂到600被倒爛了? 04/24 13:32
噓 gladopo 現在要督還是要跑講清楚一點辣 04/24 13:32
推 junior020486 幹。老黃根本不會漲，幹 04/24 13:33
推 qweaaazzz 推 教主 戰無不勝 文成武德 千秋萬載 一統江湖 04/24 13:33
推 ben1120 目標價多少沒說啊 04/24 13:33
推 rockyao 教主救我啊 04/24 13:33
推 kyo1760 我褲子都脫一半了，你跟我說不想被督了！？ 04/24 13:33
→ junior020486 買SOXX都漲比老黃多 04/24 13:33
推 pp520 賺錢的文章來了 04/24 13:33
推 l2016 教主就是推 04/24 13:35
推 superminshin 感謝教主信仰加值! 04/24 13:35
→ rainf 教主開示了 大家跟上啊 04/24 13:35
推 stlinman 還是壓SOXX包牌穩一點，總有幾個會真的幹中吧! 04/24 13:35
推 whyhsu 好 笑死 04/24 13:35
推 hunt0413 教主ARM有搞頭嗎 噴的也很兇 04/24 13:36
推 ycsheaven 教主開市 跟上AMD啊 04/24 13:36
→ ohya111326 看來老黃還是穩 04/24 13:36
推 ymx3xc 教主安安 04/24 13:36
推 SuGK 大家都覺得要跑很簡單耶 04/24 13:37
推 v21638245 99老黃 04/24 13:37
推 Sonas 99老黃 04/24 13:37
→ PTTMAXQQ 大師開示大家沒有慧根還不會跟？ 04/24 13:38
推 lipstick 教主牛B 04/24 13:38
→ PTTMAXQQ 想再聽聽大師細談美債 04/24 13:39
噓 YesNoter 99屁肛 04/24 13:41
推 damien12343 推 自從教主發文幹進去之後漲了30% 04/24 13:41
推 kyo1760 老黃真的這輩子就這樣了qq 04/24 13:41
推 XXXXCOW 所以買老黃 04/24 13:41
推 qweaaazzz 教主說 無論1234 過程都有老黃要被幹 04/24 13:42
推 strlen 不用擔心 AI要用碼農的血換第二階段大榮景 蘇媽GPU 04/24 13:42
→ strlen 也會賣爆的 04/24 13:42
推 qxpbyd 老黃盤好久了 04/24 13:42
推 piece1 看完就是老黃不會漲.... 04/24 13:43
→ qweaaazzz 蘇媽在去年11/11公布2028EPS20鎂 一定沒預測到CPU 04/24 13:43
推 SRXtw 也想問ARM 04/24 13:43
→ ck6m454 GG產能還沒開出來，蘇媽天花板就是在那邊 04/24 13:43
→ qweaaazzz 到今年的時候整個CPU大缺貨 配合公司財測 我覺得 04/24 13:43
→ qweaaazzz 會提早達標 EPS20 的時程 最慢明年年中反應吧 04/24 13:44
推 davie11333 99卡蛙 04/24 13:44
推 thirtyto 收到 歐印 AMD 老黃蛋雕 04/24 13:44
推 Shepherd1987 2018 礦災是34到16… 最痛苦就這次跟2020疫情 04/24 13:44
→ Feting 不回去炒gpu，老黃就不會大漲 04/24 13:44
→ joygo 看新聞 推營收就是高點 04/24 13:45
→ strlen 算力缺到H100都漲價 什麼阿狗阿貓都要賣爆 04/24 13:45
→ Shepherd1987 天下苦黃久矣, 股東也很苦 04/24 13:45
推 abyssa1 推教主 04/24 13:45
推 he00504616 賣出NVDA 全力買進AMD 04/24 13:45
推 zpf2005 賣飛只能等回檔了... 04/24 13:45
推 harpuia 樓上，現在基本上都沒在回檔的 04/24 13:46
→ harpuia 都嘛一次漲到底 04/24 13:46
推 azhu 收到 賣老黃買蘇媽 04/24 13:47
推 HarukaLM AMD噴爛 04/24 13:48
→ ck6m454 現實就是GG晶片和封裝不夠分，那蘇媽能搶到多少呢 04/24 13:49
推 ck326 怎麼都幹來幹去的，到底誰幹誰 04/24 13:50
推 peatle 結論：台G strong buy 04/24 13:50
推 jerrychuang 目標600 04/24 13:52
→ jerrychuang 老黃一定會漲的，至於什麼時間點，就不知道，會不會 04/24 13:53
→ jerrychuang 是最後噴出，也不知道，等就對了 04/24 13:53
→ Shepherd1987 蘇媽明後年有COWOS產能喔, 有沒有HBM就不知道了 04/24 13:54
推 brian040818 你這結論跟貝瑞有啥兩樣 04/24 13:55
推 astrokid 那現在要買蘇媽還是牙膏 04/24 13:55
推 dxdogg 教主能開示 TSLA還是糞嗎? 04/24 13:56
推 schula 草草草 04/24 13:57
推 pmes9866 教主很久以前就在嘴套特曼 04/24 13:58
推 mycity 推教主 04/24 14:00
推 trhrh 所以是要相信牙膏會吹還是蘇媽會吹 04/24 14:00
推 cefiro 這樣當然是買牙膏啊 04/24 14:01
推 yuys 老黃真的會屁眼起火（？） 04/24 14:01
→ fywei 教主沒估一下tsm 04/24 14:03
推 sdbb 謝謝 04/24 14:03
推 flycarb 蘇媽比較會吹，但需求爆發時不知搶不搶得到產能 04/24 14:03
噓 AdamHuangNew 你夠了 04/24 14:04
推 lukesama 2&3台股五萬點都嫌低 04/24 14:04
推 wensety2007 所以教主兩家農藥都要買嗎 04/24 14:05
推 Haerin520 今晚上車來得及嗎 04/24 14:06
推 oyyyo 今晚就來買 soxx… 04/24 14:06
推 Transposon Al in AMD 薯條加大 04/24 14:08
推 WilMyers all in TSM 04/24 14:10
→ taitzyhwan 都在說cpu, gpu 那asic還有活路嗎 04/24 14:10
推 jagger 推 04/24 14:10
推 sonyvaio 教主安安 04/24 14:10
推 Haerin520 ASIC早就噴爛了 AVGO MRVL每天歷史新高 04/24 14:13
→ Haerin520 創意幾顆燈了… 04/24 14:13
推 greedypeople 教主安安 04/24 14:14
推 zen0812 老黃 ： 屁股痛痛的 04/24 14:16
推 xkso 看好 但我覺得600就是坎 04/24 14:19
推 zeldalight 教主安安 04/24 14:19
→ Haerin520 教主覺得蘇媽可能1T嗎 04/24 14:22
推 aresting 教主寫生寫完了嗎? 04/24 14:22
→ njjroom 最大贏家是不是老黃的屁眼…… 04/24 14:23
推 roseritter 說不定以後cpu都用同種tile去拼，顆數分高下 04/24 14:23
推 barmonise 恭迎教主回歸 04/24 14:24
推 zizc06719 好，今天多進一點 04/24 14:29
推 create8 教主好，蘇媽軟體要再加油，雖然ai 很屌，但智障去 04/24 14:29
→ create8 用產出還是智障 04/24 14:29
推 herculus6502 收到 04/24 14:29
→ bnn 翻譯:老黃在這塊不會漲 屁股痛 04/24 14:29
推 Yoimiya 上禮拜就跟著母豬教主上車 喝到不少湯 謝謝 謝謝 04/24 14:30
推 Axwell 不要自創名詞啦 歐噴愛是什麼鬼== 04/24 14:32
→ ccy858 這波噴到1000！ 跟上教主！ 04/24 14:33
推 gwofeng 老黃GPU加價乘倍在賣，從挖礦賣到AI，現在跟我說漲 04/24 14:33
→ gwofeng 不動了 04/24 14:33
→ ccy858 大家只要知道一件事就好：1000後記得下車 04/24 14:34
推 yangtsur 空格這麼多以為還有結論文 04/24 14:37
推 oread168 教主安安 04/24 14:39
推 SecondRun 教主安安 04/24 14:45
推 bensoncms 謝教主，看完就是黃天已死 04/24 14:45
推 matt10137 1 04/24 14:45
推 random1408 老黃盤了快一年了，都不動 04/24 14:46
推 Spiralspiral 今天賣老黃 04/24 14:51
推 misthide 彥州去寫生啦 04/24 14:52
推 yylin3266 懂了 已歐印 謝教主！ 04/24 14:56
推 Sonas 99老黃，走3 04/24 14:56
推 ProTrader 想問蘇媽會在老黃上面嗎? 04/24 15:02
推 jily 3屁眼起火好好笑XDDDD 04/24 15:03
→ ProTrader 股價的話 AMD較可能有大震盪 崩盤不至於 04/24 15:03
推 junior020486 其實我好想把662質押出去全部買費半 04/24 15:04
噓 chysh 要從CPU:GPU從1:8的時代慢慢推進到1:1, 甚至如老黃 04/24 15:12
→ chysh 說的CPU是服務GPU的, 未來出現2:1或4:1都不意外 04/24 15:12
推 a125wind 結論：cpu很強 04/24 15:17
推 PeterHenson 結果就還有得賺吧 04/24 15:30
推 howard812 CPU:GPU 1:1, 記憶體主版是要放大到幾倍。現在是1:4 04/24 15:46
→ howard812 左右喔 04/24 15:46
推 luche 今年的吹牛大賽冠軍會是？ 04/24 15:48
推 lonzoball02 卒業予定 04/24 15:50
推 jerryjayg 推 04/24 15:53
推 jerrychuang 老黃都開示會有cpu rack了 04/24 15:54
噓 BUKU 3不可能 04/24 15:55
→ BUKU 老黃800年沒漲了 04/24 15:56
→ BUKU 老黃200翻倍妄想喔 04/24 15:56
推 ZXSC 懂了，買老黃屁眼用潤滑液概念股 04/24 15:59
推 huk40199 想被蘇媽督 04/24 16:05
推 basslife ob'_'ov的文我居然能漸漸看懂了 是老了嘛 04/24 16:10
推 geneaven obov那麼高 04/24 16:16
推 falcon11 總覺得openai跟meta那兩個10%會變成伏筆... 04/24 16:18
→ KY1998 老黃都拆骨過了，給別人漲一下怎麼了嗎 04/24 16:35
→ KY1998 CPU其實還有ARM，跟按摩店一起噴 04/24 16:37
推 zorro1111 你給我吹 04/24 17:00
推 xrhapsody ok 賣腎歐印 04/24 17:02
推 thinktwice31 蘇媽蘇媽！！ 04/24 17:06
推 justhit666 看到開始算營收的時候記得下車（提醒自己 04/24 17:15
推 tsaotsaogh 教主又出現了 04/24 17:25
推 delaluna 盤前7% = = 該不會都是鄉民衝進去買的 04/24 17:37
推 david850914 Intel AMD ARM這波在比漲 04/24 17:44
→ GABA 這樣ASIC最近在噴什麼? 都給A社就好喇 04/24 18:10
→ Yoimiya 今天早上就已經7%了 04/24 18:12
→ visadanny 蘇媽幹老黃 #近親 04/24 18:31
→ visadanny 我ok 我先買 04/24 18:31
推 pp520 AMD 盤前 10% 04/24 18:40
推 zizc06719 欸，不是，怎10%了，等等我啊 04/24 18:41
推 Secret69 蒼天已死 蘇媽當立 04/24 18:59
→ sustto 哭惹 沒錢蘇媽惹 04/24 19:06
推 deathoflove 我草 10% 打雞血了是吧 04/24 19:15
推 as6633208 他媽的今天amd盤前一次+12%，英特爾盤前+28%到底是 04/24 19:48
→ as6633208 三小 04/24 19:48
→ JoeyChen 是不是一堆板友看這篇跑去買啊 04/24 19:51
→ Yoimiya 英特爾財報很好R AMD跟著吃香喝辣 04/24 20:11
推 l14567p 車開走了55555 04/24 20:18
推 Delyan QCOM也有CPU to 04/24 20:48
→ asuscp123 講廢話 04/24 21:08
推 alpho 噴到天邊 04/24 21:53
推 gwofeng 跟著買了一點 要是賠錢每篇文我都要噓你 04/24 23:12
推 bensoncms 教主威武 04/24 23:27
推 bigair888 果然是教主 真的超強 說Mu就噴Mu，説AMD，就噴啦 04/25 00:00
推 knetlalala 曉得會漲但不曉得會漲這麼兇 04/25 00:08
推 g0t24568 教主 牙膏可以當賭狗 賭到200嗎 04/25 07:26
推 ptttesla 教主午安 04/26 12:39
推 chachabo 老黃噴了欸 04/29 15:57
噓 s1001326 教主99老黃快死了 05/01 20:38
推 Yoimiya 噴 05/06 10:50
推 jagger 爽啊 感謝教主 05/06 11:34
推 Secret69 唉 賺錢需要勇氣跟智慧 190不買 2xx不買 現在 05/06 12:29
→ Secret69 盤前420... 05/06 12:29
推 lipstick 謝謝教主 05/06 16:59
推 grayeric 教主英明 05/06 21:38
噓 dodoro1 最慢明年年中反應吧 05/20 00:49
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