Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO

作者a000000000 (比古A十郎)

標題Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO

時間Sat Apr 18 19:27:29 2026

※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言： : : ------------------------------------------------------------------------- : : 標的: NVDA MU AVGO TSM : : 分類：多/空/討論/心得 : : 討論 : : 分析/正文： : : 如果各位有一筆現金要投資 : : 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年 : : 你們會選擇哪個標的？ : : 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉但假設2026如果突破新高有12%的肉可以吃 : : 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍一年以保守30跟本益比20來算 600是底還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易 : : 3. TSM 年複合成長20% 就是穩買了不用看盤但明年投報率可能只有10-20% : : 4. AVGO 這檔看不懂營收預期翻倍股價最近很弱市值跟台積電差不多看線型差不多? : : 了投資好機會(? : : 進退場機制： : : 年底all in : : 2026年底出場 : 最近常有人問我類似問題 : 不過我正在寫生修行中 : 所以就 : 簡單回一下 : 大前題 : AI基建泡沫不知道啥時會爆 : 所以想無腦放到2026年底 : 風險蠻高der : 我應該4且戰且走惹 : 至於個股 : 先說逼康 : 股價弱勢的關鍵原因很單純 : asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳 : 因爲他說開發時程跟開發成本都hen高 : 可以說處於利多題材枯竭的狀態惹 : 我自己是快賣光惹 : 剩沒幾千股作紀念 : 再來看美光 : 財報後eps爆增趨勢明顯 : 未來要馬像老黃爆增後緩增 : 或是像疫情時航運上去又下來 : 總之算考古題 : 按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說 : 啥時會鳥掉也不好說 : 如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹 : 我是賣逼的$$都轉來這惹 : 老黃捏 : 可能中國訂單明朗後拉一波 : 後面就不知惹 : GG : 泡沫爆惹也是會下去 : 沒啥興趣 : 順便問一下 : 東京空拉抖的早餐有啥好吃的 : 自助那邊差不多吃膩惹 : 急再線等又過惹快四葛月惹寫生之旅也結束惹世界變化之快扣掉戰爭整葛AI世界又往前跨惹一大步人肉焚化爐的煙囪感覺更大根惹如果海耶克晚生葛一百年八十年他寫的通往奴役之路可能會改成通往電池之路回來看這幾檔優先講鎂光之前一月的時候4靠鎂光爽翻惹每葛禮拜都起碼十趴真的會讓人忘惹自己是誰不過財報後大崩+戰爭激化的三月底我就陸陸續續賣掉一堆惹大概剩一成左右本來以為靠鎂光可以資產報增葛三五成結果部分砍在阿呆谷最終大概+一成多賣掉的原因很簡單市場上週期疑慮越來越濃惹簡單講94尼航運尼全家都航運從pe看還是hen誇張不過從財報預估數字 eps季增減緩惹雖然還是hen扯的數字打消週期性疑慮是有一些條件der 如果出現這種現象大概會加碼回去八逼康一些長期合約消息出來之後前一兩週轉強不過我不太想碰只留那些作紀念的因為逼康能吹牛的空間不多惹大戶就那幾家 GG 財報後預期過高下跌隔天tsm又反彈算GG正常能量釋放常常財報前強勢一陣子然後虛掉反正台股聖經也沒啥好討論的不知道買啥就放點GG 老黃眼戳屁等等最近一堆新東西把生產力替代搞到可能失業率要噴惹真的是通往電池之路通往電池之路=老黃發財之路老黃盤整大半年惹該噴惹八歐捏該瓦搭西這四檔以外捏我覺得接下來最重要的可能4蘇媽惹前陣子開始有人在談server cpu缺貨牙膏蘇媽喊漲價15% 然後最近集邦也加入幫吹基本上這已經是現實惹目前需求瓶頸開始往cpu去惹這東西恐怖的地方在於蘇媽吹牛波是這樣子玩der cpu缺貨被蘇媽講成靠ai大賺靠ai大賺被吹成蘇媽gpu是老黃殺手如果五月初財報後沒落賽那這吹下去大概起碼吹到七月惹畢竟現在市場聽到缺貨就超敏感一下下就噴惹又噴噴惹再噴尼懂der 當然喇蘇媽吹牛波也是考古題崩的時候腳麻跑慢惹也是hen有可能der 不過畢竟漲跌幅沒像鎂光閃迪那摸誇張我這次因該因該歐捏該還有R 就是那葛我前幾天回美國把我的google play pass加回去改成一年30鎂那種然後今天開起來看到15倍點數還有那葛google play monthly mission 到第四級變成課金15%off 請問一下泥板國際課金大師這種獎勵是常態嗎? 還是我趁這幾天課爆囤積拜託各位國際課金大師指點解惑急在現等 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.132.63.123 (美國) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1776511651.A.6BB.html

推文 (211)

推 pmes9866 身寸之旅結束了 04/18 19:28

推 a125wind 教主也回鑾了 04/18 19:30

推 mytropicfish 課好課滿 04/18 19:31

推 s81048112 好久不見 04/18 19:32

推 lipstick 教主龍體安康 04/18 19:34

→ b9513227 腎虧了才回國 04/18 19:35

噓 qweiop1298 繼續用這些死人字發文吧幻想症噁男 04/18 19:35

推 stlinman 好久不見 04/18 19:38

推 leota 安康 04/18 19:38

推 fly0204 美國有得治腎虧嗎？ 04/18 19:39

推 ck326 這篇沒講什麼啊，教主有失水准 04/18 19:39

推 qa1122z 教主泥的寫生之旅有畫到女優之類的嗎？（誤 04/18 19:39

推 pornpig32 好久不見先推一個 04/18 19:41

推 sdbb 看來是現金為王等加碼，謝謝開示 04/18 19:41

→ fp737 教主美光沒吃到多少可惜 04/18 19:43

→ luche 你覺得機器人什麼時後可以靈活的追著人類跑逐步選 04/18 19:44

→ luche 擇哪些對象？=.= 04/18 19:44

→ luche 這可以當放空的小說題材 04/18 19:44

推 chachabo 99逼康，AVGO噴上500吧吧吧 04/18 19:46

推 arnold3 感謝教主開示 04/18 19:46

推 s8900117 好久不見 04/18 19:46

推 TK31 量子電腦有搞頭ㄇ 04/18 19:46

→ luche 點名的幾個公司都暫時先把巨頭當韭菜吞了暫時不必 04/18 19:46

→ luche 管底層韭菜產業沒有循環會繼續白熱化的作法有哪 04/18 19:46

→ luche 些手段 04/18 19:46

推 cp17 99老黃 04/18 19:47

→ TK31 Cerebras 能對抗老黃ㄇ 04/18 19:47

推 aegis43210 MI400和MI450的規格真的很強，祖克伯都買一堆了，也 04/18 19:48

→ aegis43210 不算吹牛 04/18 19:48

→ luche 一邊寫小說一邊想未來發展的題材 04/18 19:48

推 BBKOX 量子電腦應該是2030的事，不過也快了 04/18 19:49

推 HiuAnOP 好的！我買GG！ 04/18 19:51

→ HiuAnOP 感恩教主！讚嘆教主！ 04/18 19:51

→ aegis43210 但問題一直是蘇嬤什麼時候要擴大和i皇合作，把ARM和 04/18 19:51

→ aegis43210 RISC V打爆 04/18 19:51

推 pqpqpqpq 應該很多人不知道泥4誰惹吧 04/18 19:52

推 sdbb 機器狗追人比較有效率吧 04/18 19:54

推 GilGalad 阿基師又再幻想了 = = 04/18 19:54

→ sdbb 新的諧音梗該該該 04/18 19:55

推 s1001326 所以要改買蘇媽嗎？教主 04/18 19:55

推 max0616 google play偶而會給一堆但想課的時候都沒有 04/18 19:56

→ junior020486 您寫生怎麼寫那麼久教主 04/18 19:57

推 herculus6502 謝教主MU明牌 04/18 19:57

→ luche 機器人效率差但可以偽裝成真人有一種里程碑意義 04/18 19:58

→ luche 不然直接暗殺用一群微型無人機也行 04/18 19:58

推 c40110y 教主終於回來了 04/18 19:58

推 s1001326 我愛教主 04/18 19:58

→ luche 咱要把人類活捉有多種選擇 04/18 19:58

→ s1001326 出現什麼現象要加碼 04/18 19:59

→ luche 看韭菜巨頭三不五時的裁員都是一個加碼的時機 04/18 20:00

推 se123gt88 看到「眼撮屁」整個笑爛，還得是教主啊 04/18 20:01

→ luche 裁到盈利越來越慘巨頭韭菜被分食了繼續尋找下一 04/18 20:02

→ luche 個對象 04/18 20:02

推 grayeric 教主回來了 04/18 20:02

推 kyo1760 教主好久不見！ 04/18 20:02

推 junior020486 蘇媽現在已經很貴了 04/18 20:02

推 chachabo AMD股價越來越高，太晚了=.= 04/18 20:02

→ junior020486 老黃反而還好 04/18 20:03

→ luche 費半比其他指數都強因為不需要循環 04/18 20:03

→ junior020486 不過亞麻快回到前高，小納看起來盤整結束了 04/18 20:04

噓 greatliona 很難閱讀 04/18 20:04

→ junior020486 不知道買啥就費半、台積電買一買 04/18 20:05

推 nightop 教主怎麼看cpo 04/18 20:06

噓 Obama19 : 04/18 20:09

→ potionx 有人猜測cpu需求會跟gpu變1:1 真假未知 04/18 20:10

推 JWJerryyy Google 的優惠一陣子就會看到有人貼資訊欸，應該不 04/18 20:11

→ JWJerryyy 用特地這時候課，然後那種優惠好像總折價都是有上 04/18 20:11

→ JWJerryyy 限的要看一下，但教主應該也沒差吧 04/18 20:11

推 Yoimiya 歐捏該瓦搭西 04/18 20:14

推 schula 居然回來了，看來寫生寫的差不多了 04/18 20:14

推 aoog5858 蘇媽MI455來勢洶洶 SOIC又是gg代工 gg又贏麻了 04/18 20:14

推 junior020486 cpu需求高，買一些蘇媽跟印特爾放著好了？ 04/18 20:16

推 bagaalo 教主好久不見希望身心愉快啊 04/18 20:20

推 Shinn826 G永恆一週年阿北快去抽掉毛阿 04/18 20:20

推 qk3380888 蘇媽當初跟阿祖簽的股價600原本覺得很唬爛轉眼間已 04/18 20:21

→ qk3380888 經50%要達標惹 04/18 20:21

推 truelove356 不來點Google 嗎 04/18 20:23

推 ymx3xc 教主安安 04/18 20:25

推 c94dk40204 AMD 要噴了嗎 04/18 20:28

推 hpk89 cpu把一些ai用的指令包進去內顯，有機會大爆發，老 04/18 20:28

→ hpk89 黃gpu給的vram太摳門，跑ai很快但是只能跑一些小模 04/18 20:28

→ hpk89 型，看看隔壁apple m系列最高接512gb ram, 能跑的 04/18 20:28

→ hpk89 模型和context windows大多了 04/18 20:28

噓 r30385 還我ob'_'ov 04/18 20:30

推 Riesz 就是曾經美光抱上又抱下賺醫咪咪砍阿呆股~ 04/18 20:31

噓 coldking45 : 04/18 20:36

推 ken327639 教主安安 04/18 20:37

推 CGDGAD B康你也敢嘴？年底噴得你不要不要 04/18 20:39

推 sonyvaio 總算盼到教主回來惹 04/18 20:39

推 hellomo 好久沒出現 04/18 20:44

推 jily 教主安安 04/18 20:48

推 sept9048 我也看好下半年AMD會爆發逐步加倉 04/18 20:50

→ heavenlyken 教主去日本寫生嗎 04/18 20:55

噓 AdamHuangNew 不流行了 04/18 20:56

→ Shepherd1987 SMH+DRAM吧… 放棄思考 04/18 20:59

推 kmshy 教主回歸！！ 04/18 21:01

推 lplpyy 好久不見 04/18 21:02

推 falcon11 教主變成季報了嗎 04/18 21:03

推 xkso 蘇媽上次財報200進終於連教主都回頭買了嗎？ 04/18 21:03

→ xkso 目標600抱緊 04/18 21:03

→ xkso 比起B康不如買mrvl 04/18 21:04

推 MUNDO 教主聖安 04/18 21:04

推 falcon11 會一路噴到600然後市場發現要吐20%出去大烙賽嗎 04/18 21:05

→ AetherDust 安 04/18 21:15

推 as6633208 CPU 吹牛波 04/18 21:18

→ niburger1001 歐內蓋 04/18 21:20

推 deathoflove 蘇媽已經讓我賺了盆滿缽滿 04/18 21:21

推 joygo 孤狗很明顯想把模型弄到地端 npu會越來越需要進步 04/18 21:24

→ joygo 吧，但現在就是要怎麼做到跟claude拼了在金錢和 04/18 21:24

→ joygo 效能之間 04/18 21:24

推 s987692 教主終於從西湖底出來了文成武德一桶漿糊 04/18 21:24

→ KY1998 開始喊多按摩店了，是不是要往阿祖奧特曼目標600~ 04/18 21:27

→ KY1998 什麼時候要去房版大戰炒房仔 04/18 21:29

→ KY1998 neocloud CRWV/NBIS/IREN 怎麼看? 04/18 21:30

推 GingFreecss 我喜歡這篇 04/18 21:31

→ junior020486 600真的太舒服，印特爾到時候也會出來吹 04/18 21:33

推 watchout 所以到底哪一家要MyGo? 04/18 21:33

推 aretty 教主回來指引我們了，呀比！ 04/18 21:34

→ KY1998 INTC一直都在吹，利多是川皇，準備過歷史新高 04/18 21:35

→ hydra7 教主安安 04/18 21:40

推 sim3000 教主讚 NV GG抱緊了 04/18 21:42

推 junior020486 不過我孬孬，買SOXQ就好了 04/18 21:42

推 Ushas AI hen猛要什麼寫生都不是問題肯定要噴 04/18 21:55

噓 poplc 哀小學沒畢業還自以為母豬教很大 04/18 22:04

推 strlen 哈哈我號碼牌領好惹嘻嘻嘻嘻嘻嘻 04/18 22:13

推 coke7 AMD YES 喊起來! 04/18 22:17

推 ycsheaven AMD yes ! 又要回歸蘇媽的懷抱了 04/18 22:24

推 homerunball 彥州打球啊你當球 04/18 22:26

噓 Axwell 靠北不要講CPU拉低調 04/18 22:37

噓 mortimer 先回去唸小學中文再來 04/18 22:51

推 ejnfu CPU股癌也一直在講要怎麼低調 XD 04/18 22:53

→ luche 我剛剛問google徐懷鈺墮落天使8-24秒的曲哪來的分 04/18 23:01

→ luche 析的有些樣子跟以前比又進步了沒傳檔案過去他還 04/18 23:01

→ luche 在那邊咚咚咚說明曲子 04/18 23:01

→ luche 接觸一些平台討論音樂方面的問題谷哥進步最多 04/18 23:02

推 jerrychuang 恭喜教主回歸...沒捏些軟體股? 04/18 23:02

→ jerrychuang 我也要買回AMD了 04/18 23:03

推 davie11333 射射平安 04/18 23:04

推 knik119 表達方式可以再多觀摩其他先進 04/18 23:04

推 teller526 教主怎麼看MRVL? 04/18 23:08

推 xmanhman 懷念教主 04/18 23:15

推 rayisgreat 射射平安 04/18 23:17

→ weiman0702 mu我還抱著幸好跟的早賺了一點 04/18 23:26

→ weiman0702 看到這篇我要下車改買AMD了 04/18 23:26

→ weiman0702 腦死跟單感覺好廢QQ 04/18 23:26

→ sdbb 賣mu轉AMD，怕會是追高殺低吧？ 04/18 23:28

推 delaluna 四個月寫生之旅XDDDD 04/18 23:31

→ delaluna 其實無論如何產業最終都有週期性的吧 04/18 23:34

→ delaluna 只是週期是長是短而已 04/18 23:35

→ delaluna 這波是看周期循環能不能拉到比以往更久 04/18 23:35

推 chenyei 恭迎聖駕回鑾 04/18 23:47

→ WYchuang AMD連13天都沒有跌感覺市場有看到機會 04/18 23:58

推 qweaaazzz 恭迎教主回歸~~我也決定加碼AMD~~ 04/19 00:15

推 gladopo 教主蘇媽黑又要轉回蘇媽吹惹嗎 04/19 00:46

推 bigair888 教主回歸啦，我看財報美光還不錯啊，然後逼康教主沒 04/19 01:00

→ bigair888 啥興趣，台積跟老黃都是穩就對了，主要是蘇媽，教主 04/19 01:00

→ bigair888 會買回嗎？ 04/19 01:00

推 kanehhh AI=AMD+Intel 04/19 01:03

噓 Royal724 超沒料語無倫次 04/19 01:10

推 star1023 教主安安 04/19 01:40

推 ben1120 彥州這次沒說到蘇媽要目標價啊，要怎麼捏呢 04/19 03:40

推 Haerin520 不看魯饅頭嗎 04/19 04:41

→ CAFEHu https://i.meee.com.tw/RknuLkm.png 04/19 05:23

推 by19 你又要開始吹蘇媽了嗎？那我就放心了 04/19 06:19

噓 dannywhat 笑死怎麼會廢文 04/19 06:59

推 bootakingoff 神串留名 04/19 07:40

推 create8 教主好，蘇媽..軟體真的要多加油 04/19 08:54

推 jevity0320 謝教主開示 04/19 09:46

推 blueballer 老黃這次的機櫃不是有包含CPU嗎？這樣蘇媽還是吃得 04/19 10:45

→ blueballer 到嗎？ 04/19 10:45

推 s987692 我比較好奇教主蘇媽又買了多少 04/19 10:52

推 junior020486 蘇媽他們去吃ASIC那邊的cpu? 04/19 10:57

推 diodeboy 有有人可以提供翻譯軟體或白話文版嗎？我腦弱看不 04/19 11:22

→ diodeboy 懂 04/19 11:22

推 KY1998 教主體你可以丟給ai翻譯 04/19 11:56

推 roseritter 看懂標的就好剩下自己做點功課 04/19 11:57

→ roseritter 美光 broadcom NVDA 台積 AMD 04/19 11:58

→ roseritter 老黃自己有ARM 宣稱跟Intel合作推論這大餅香 04/19 12:00

推 junior020486 推論需求上升，會改變cpu跟gpu的比例嗎？ 04/19 12:01

→ roseritter CPU重要性和單價會上升兩者有個比例關係 04/19 12:02

→ roseritter Intel和AMD沒意外的話會放更多量在高階CPU 04/19 12:03

→ roseritter 至於ARM和X86 會怎樣競合有待高手解 04/19 12:06

→ roseritter 有說法認為日後CPU:GPU/XPU可以從1:4~8 到1:1~2 04/19 12:12

推 junior020486 那這樣子老黃前幾年自己設計cpu真的神操 04/19 12:13

→ roseritter 併購Mellanox和Groq也是一般人要數個月到數年後 04/19 12:15

→ roseritter 才知道用意老黃甚至當時想吞下ARM呢 04/19 12:15

→ KY1998 訓練=GPU 推理=記憶體 AGENT=CPU 終端應用=? 04/19 12:39

推 littlestar66 救救老黃 04/19 12:58

噓 awhat 什麼閒聊廢文 04/19 13:13

推 lifeterry 講 CPU 的根本不懂，也沒真的跑什麼地端 agent ， 04/19 13:49

→ lifeterry 就炒股喊而已，地端 agent Mac 的 silicon 系列的 04/19 13:49

→ lifeterry 效率根本虐 x86 的處理器好嗎？是都不看功耗的逆， 04/19 13:49

→ lifeterry 跑到可以跟 MAC 一樣效能的，吃電吃到你一條線是能 04/19 13:49

→ lifeterry 插幾台電腦 04/19 13:49

→ lifeterry 現在 pc 價格算起來 MAC 變成高 CP值了，PC 都沒人 04/19 13:52

→ lifeterry 要買了，還 CPU，好好注意今年 MAC 的地端機器，還 04/19 13:52

→ lifeterry 有應該也會推出 AI 伺服器，才是真的能在軟體和硬 04/19 13:52

→ lifeterry 體一起興起變革的機會，只是 NVDA 不開心而已 04/19 13:52

推 thinktwice31 蘇媽蘇媽！！ 04/19 14:07

噓 cms23 講中文 04/19 14:10

推 Sandy101 跪迎教主～ 04/19 18:02

噓 victor1985 難以閱讀........ 04/19 22:25

推 elfish123 寫生是瓢蟲的意思嗎？ 04/19 22:36

推 LINPINPARK 還不是代工！ 04/19 22:40

→ zxcdol65165 推台積 04/20 00:01

推 marke18 XD 04/20 00:36

推 hotfeer 推 04/20 05:02

推 crohns 如果不是工作需求要吃微軟全家餐完全不想用PC orz 04/20 12:45

推 jyhfang 推發射到扁掉 04/20 16:33

推 lipstick 好幸福有教主開示 04/21 11:17

推 chachabo 大逼康要打教主的臉 04/21 23:15