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作者milklovecatg (奶貓貓G)
標題[心得] 2408 南亞科法說後，滿手多單附圖尊重
時間Mon Apr 13 15:47:18 2026
原文PTT 原始連結 ↗
各位股板前輩好， 今天法說會開完，看到那個EPS，我就知道穩了。 酸民還在酸記憶體是循環股，我看你們是還沒醒，現在 DRAM 是「戰略物資」。 沒什麼好廢話的，先附上對帳單表示尊重。 https://i.imgur.com/9Vc7Z3S.png 基本上我整個人的資產都在這波「記憶體大通膨」的車上了。 分享一下為什麼在 222 元 這個位階，我還敢全力做多： 1. 籌碼面： 法說會明確提到 2026 年資本支出暴增到 520 億，這不是在亂花錢，是在衝先進製程。外 資這幾天雖然在調節，但投信跟大戶這幾天是「邊罵邊買」。等這波法說利多消化完，目標 價上看 300 元 以上，現在不買難道等 300 再來解套？ 2. 基本面（AI 救世主）： 別再說南亞科只有 DDR3/DDR4。1C、1D 製程都噴出來了，128GB DDR5 也過測試了。現在 H BM 被三大廠包走，導致一般伺服器用的 DRAM 缺貨到不行。法說會都說了：「2026 年產能 受限，結構性缺貨持續」，這種基本面硬到連大摩都要上修目標價。 3. 營收動能： 2 月營收創同期新高，3 月營收預期更恐怖。現在法人都在估 2026 年 EPS 有機會挑戰 36 元。以現在 222 元的價格來看，本益比根本不到 10 倍，這在 AI 時代簡直是送分題。 總結： 今天收盤雖然在震，但我一張都不會賣。 去年沒上到欣興載板車的，今年記憶體這班車你還要錯過？ 別問什麼時候上車，現在還在山腳下，等破 350 再來喊就遲了。 全力做多，南亞科萬歲！記憶體榮光重現！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.186.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1776066440.A.D39.html

推文 (151)

推 potabaw 會贏 04/13 15:48
推 qa1122z 你會贏 04/13 15:48
→ f860506 DDR3/4/5缺貨法人預估第四季-明年第一季對岸產能出 04/13 15:49
→ f860506 來就會開始緩解了…… 04/13 15:49
推 HEINOUS 你這反串吧？ 玩了 04/13 15:49
推 lusifa2007 私募出來的隔天沒加碼到嗎？ 04/13 15:49
→ skuutama1122 上次這麼堅持的人 好像叫南貓哥 04/13 15:49
→ fay001 可是瑞凡，老洩發文力挺了 04/13 15:49
推 Iponponman 牙科就是洗洗上 拜託越多看空 車越輕 04/13 15:49
推 gtaped05550 贏了 開高出貨 04/13 15:51
推 josephwraith 推，誠心期盼&衷心祝福您大賺錢 04/13 15:51
推 Riyar 景氣循環股看本益比應該買航運吧 04/13 15:51
推 takuya1 要噴了，真的 04/13 15:52
推 bhj 會贏喔 04/13 15:52
推 VVVV5555 我也賭記憶體缺貨成常態 04/13 15:53
推 l810502 穩有兩種QQ 04/13 15:53
→ iceman321 人家庫存10張還要被說反串..有病是不是 04/13 15:53
推 ga3322165 等散戶洗光就會噴了 明天跟你一張 04/13 15:53
推 op511 222已經算低了 不會輸啦 04/13 15:53
→ ga3322165 靠北剛剛才看到老謝力挺.. 04/13 15:54
推 w78en 哇！有單就是推！祝大家都賺錢 04/13 15:54
推 zzzz0516 本來就送分題，一堆看到eps只會酸已反應的，當初航 04/13 15:54
→ zzzz0516 運就是這樣被越酸越高，那些人被打臉只會裝沒事繼 04/13 15:54
→ zzzz0516 續酸下一個標的 04/13 15:54
推 eastereaster 好，我等200再撿一次 04/13 15:55
推 sm801101 上車 04/13 15:55
推 a11011788 會贏喔 04/13 15:55
推 kmshy 可是老謝剛吹 替你擔心… 04/13 15:55
→ amanda815625 有附圖給推 04/13 15:56
推 amanda815625 基本面和展望確實不錯 04/13 15:56
推 fly0204 會贏喔 04/13 15:56
推 lusifa2007 私募那天沒加碼到的 明天是最後上車日 04/13 15:56
推 lawrencezxc 會贏 04/13 15:57
→ HiuAnOP 附圖給推，但是記憶體技術門檻不夠大，長期小心中 04/13 15:57
→ HiuAnOP 國產能內卷 04/13 15:57
→ fatb 小孩子才做選擇 我全都買好了 04/13 15:57
推 yumin88889 你會贏 04/13 15:57
推 wjesse1991 老蟹欽點，要變地獄列車了 04/13 15:58
推 richer23 利多還沒有漲停 車太重了 玩別的吧 04/13 15:59
推 Rever 會贏喔 04/13 15:59
推 tttt0204 老哥你這篇比AI文那位好多了，推個 04/13 15:59
推 horse2819 卡娃 團結 04/13 15:59
推 opticalman 看看華爾街怎麼暴力洗散戶的，美光財報極佳，連殺 04/13 16:00
→ opticalman 好幾根 04/13 16:00
推 a2080259 老謝狙擊你？！ 04/13 16:01
推 BruceChen227 會贏喔 04/13 16:02
推 onekoni https://i.mopix.cc/ykDHmm.jpg 04/13 16:02
推 yuen1029 有單都好說 加油 04/13 16:04
推 bruce20053 最高股價326 開始算eps36航運2.0歷史又重演了，景 04/13 16:04
→ bruce20053 氣循環股 這次不一樣 結果每次都一樣 04/13 16:04
推 billkira 有單有推 04/13 16:04
推 a1215000 60元上車 目前一張沒賣續抱^^ 04/13 16:05
→ jason88633 對於持股是高股息然後突然重壓記憶體的言論，我持 04/13 16:05
→ jason88633 保留態度看待QQ 04/13 16:05
推 jeremytsai 會贏喔 04/13 16:05
噓 hc20016 缺貨不會緩解啦 說會緩解的都是用過去的需求來看 04/13 16:06
→ hc20016 懂了嗎 04/13 16:06
推 harrychen413 明年此時上600！ 04/13 16:06
→ idernest 理性 尊重 勿戰 04/13 16:10
推 WangElly 厲害耶，我很快就被洗掉了xD 04/13 16:10
推 budaixi 這次不一樣 04/13 16:11
噓 YesNoter 你們的人？ 04/13 16:12
推 ksuenjjr 有單給推 04/13 16:14
推 wiki67la 記憶體還沒結束，只會更缺！ 04/13 16:15
→ j32072 第三季500沒問題 04/13 16:16
推 LinyN 要賺大錢舒服了！恭喜 04/13 16:17
推 leo1217000 我有預感明天又要開漲停然後收平盤出貨 04/13 16:18
推 amanda815625 至少需求是真的 04/13 16:19
推 amanda815625 而且AI軍備競賽方興未艾 04/13 16:20
推 amanda815625 短期波動也只是小波浪 04/13 16:20
推 amanda815625 你們注意法說會強調訂單能見度高 04/13 16:22
推 amanda815625 供不應求而且有長約鎖量 04/13 16:22
推 amanda815625 這真的存在投資機會 04/13 16:23
推 bear753951 穩啥？穩套嗎？ 04/13 16:26
推 yoseii 我覺得會漲啦，只是很慢而已 04/13 16:26
推 scarbywind 測了半年還在試 04/13 16:27
推 simeunjin 好了我信你了，明天找買點上車跟你一張 04/13 16:29
推 Haerin520 庫存都是高股息買記憶體好突兀喔 祝你賺錢 04/13 16:33
推 henryabout15 這隻不看好是因為大戶比例太高 很容易被控盤 04/13 16:34
推 holybird 加油，我買cpo 04/13 16:36
推 gwofeng 記憶體要買也不是買這支 04/13 16:37
推 oxygen537 會贏喔 04/13 16:41
推 letyouselfgo 景氣循環是產業結構不變 存貨變化而有行情差異 04/13 16:45
→ letyouselfgo 現在根本產業結構完全不同了 04/13 16:45
推 realbout 尊重戰略物資 04/13 16:49
推 benting 會贏喔 04/13 16:50
推 KillLakers 全部都10000股 你是不是有強迫症............ 04/13 16:55
推 protagonist 有單有推 04/13 16:56
→ KillLakers 全部都高股息的最後挑這一支當飆股 不理解但尊重 04/13 16:56
推 imhanhan 欣興錯過？都還沒開車呢 04/13 17:00
推 tnksda 有單有推 小心被狙擊 04/13 17:01
→ cl3bp6 會贏哦 04/13 17:01
推 a281393 有單就推 04/13 17:01
推 ibanes 星星最好還沒開車，去年4月低點70多元 04/13 17:04
→ Xarke ABF還沒開車？ 04/13 17:08
推 Jaspercool 長約鎖量不是大家都知道了嗎... 04/13 17:08
→ Jaspercool 主力不拉 管你幾個利多就是不會動 04/13 17:09
推 ShenMayn 這篇有自信但不囂張 等某人囂張了記得要賣就好 04/13 17:14
推 jessicaabc98 有單給推 04/13 17:15
推 assassin762 https://i.imgur.com/DNcyUoY.jpeg 04/13 17:17
推 barryliou01 明天零股仔幫忙抬轎 04/13 17:20
噓 jinshun AI作文 04/13 17:22
推 hectorbibby 23樓: 你們到底在忙什麼？ 04/13 17:25
→ SRadiant 漲的時候大家都叫記憶體，跌的時候差異就出來了 04/13 17:26
推 wwrand23 有單推 04/13 17:29
→ Noren 才十張叫做多…. 04/13 17:31
推 eknbz 推 你說的不無可能 04/13 17:46
推 denpa5566 有單必須尊重 04/13 17:54
→ milklovecatg @Noren 小弟不才 10張已經是我能拿出的全部了 04/13 18:04
推 BellCranell 不然怎樣才能叫作多?_? 04/13 18:11
推 tomaschang 別鬧...威剛本益比不到5 04/13 18:12
噓 cmcmisgod 拜託不要再轉貼ai說的話了 04/13 18:19
推 wkbz 當年好多航海王也是在板上分享做多長榮 時間過的真 04/13 18:26
→ wkbz 快 04/13 18:26
推 bikevts 好，繼續出貨換正二 04/13 18:36
→ LipaCat5566 預期2027ddr6登場 ddr45應該就跟垃圾一樣蛋雕了 04/13 18:51
推 pp226055 多蛙 一起 強大 04/13 18:54
推 jackgn ddr4還在喘，5應該還能撐一下 04/13 18:57
推 WusoAiwen 衝啊，明天跟你一張 04/13 18:59
推 bear31223 就是營收太好散戶一堆才拉不起來 欣興這種本益比散 04/13 19:06
→ bear31223 戶不敢買才會拉 04/13 19:06
→ milklovecatg [心得] 3037欣興出關第一天，附圖全力做多 04/13 19:10
→ milklovecatg https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1773746700.A.87A 04/13 19:10
→ milklovecatg .html 04/13 19:10
→ milklovecatg https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1773746700.A.87A 04/13 19:11
→ milklovecatg .html 04/13 19:11
推 a1986114 會贏 04/13 19:18
推 ProJ 有關鍵字推 穩了 04/13 19:19
推 qtzbbztq 看這氣勢我還以為買了上千萬 04/13 19:28
→ survivalteru 台記憶體窩跟美光是不一樣的東西窩不看好但尼加油 04/13 19:48
推 askl817 為什麼你不買更純的宜鼎 04/13 19:57
推 trendf 已反應 04/13 20:12
推 fhill12 有單給推 04/13 20:37
推 rea1 大戶賣到你們不要不要 04/13 21:16
推 longlongyi 高股息蛙很少看到了^ ^ 04/13 21:37
推 square 有賺要跑耶 04/13 21:44
推 Crazyloveyou 真的很勇敢 respect 04/13 22:02
推 amanda815625 推 04/13 22:32
推 chd7721 有圖都給讚，至少不是某m在那邊話唬爛 04/13 22:46
推 jeff830603 有圖給推 祝你贏過老謝 04/13 23:11
推 sakusaketaro 推 04/13 23:47
推 FanofSC4life 3月營收已經開了 04/14 00:30
推 eno03 前幾天205收盤沒買到 已枯 04/14 00:37
→ faultless 真的很勇，現在記憶體一堆人只敢短做 04/14 01:04
推 amanda815625 推附圖 04/14 07:28
推 bigair888 美光三星都寫了2028可能都不夠，看國際大廠怎麼說吧 04/14 08:57
推 ayhlee 我也信記憶體缺貨是常態,但我不敢買牙科 >.< 04/14 09:20
推 chd7721 航運不是剛好遇到暴力升息嗎？ 04/14 09:56
推 ErinTsai 學長還在嗎？腳有麻麻的嗎 04/15 21:07
→ gn7722 可憐啊 04/17 21:02
噓 dodoro1 受限，結構性缺貨持續」，這種基本面硬到連大摩都要 05/30 14:50
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