謝金河看到它逐漸轉危為安，這是記憶體值得關注的個股 經濟日報 https://money.udn.com/money/story/5607/9429548? 2026/04/09 文／ 謝 金 河 進入川普的二．○以來，川普總統在每年的三、四月之交總是帶給世界撞擊，從驚嚇、驚 奇到驚喜交織中不停上演，去年四月二日這一天，川普手上拿著字板圖卡，高調唸出每一 個國家關稅稅率，對等關稅撞擊股市，隨即出現一連串崩跌，台股在去年四月七日重挫二 ○六五點，台積電也殺到跌停，加權指數跌到一七三○六，後來川普緩和給各國九十天豁 免，這個驚嚇才轉為驚奇與驚喜。 今年從活捉馬杜洛到狙殺哈米尼，同樣也帶給世界巨大撞擊，不過這次伊朗出兵沒有上次 委內瑞拉那麼順遂，尤其是伊朗封鎖荷姆茲海峽，造成油價上漲，通膨再度上演，正在騎 虎難下之際，川普在四月一日又宣布將結束對伊朗的戰爭，此時跌跌不休的股市又出現衝 高的走勢。 科技硬體製造展現強勢 回頭總結一下全球股市，今年三月全球股市都下挫，道瓊下跌五．三八％，Nasdaq跌四． 二七％，SOX跌六．三％，德國最慘跌十．三％，亞洲最慘是南韓跌十九．○八％，日本 跌十三．二三％，台股也跌十．四二％，香港恆生跌六．九二％，深圳跌七．○二％，上 海跌六．五一％，二月二十八日美以聯軍攻擊伊朗，全球股市都出現驚嚇，不過如果把整 個第一季放在一起看，世界又出現一些不同的變化，今年首季南韓大漲十九．八九％名列 前茅，是海力士與三星帶來的助力。 台股也上漲九．五三％，日經指數小漲一．四四％，美國SOX上漲七．一三％，但Nasdaq 跌七．一％，標普跌四．六三％，道瓊跌三．五八％，香港也跌二．六五％，這顯示有記 憶體或晶片的國家股市比較強勢，台股正在科技硬體製造上游這一端，相對展現強勢。 如果從個股角度來看，AI帶給軟體股重傷害，今年首季微軟跌二三．六二％，甲骨文跌二 五．四九％，Meta也跌十二．二五％，Tesla跌十五．二二％，甚至連AI的中流砥柱 Nvidia也跌五．七六％，AMD跌一．八四％，甚至AVGO也跌九．四二％，反而是半導體上 游的TSMC ADR在首季上揚十二．三七％，Intel甚至大漲三○．一六％，荷蘭的ASML大漲 二七．一％，甚至Google發表的TurboQuant對記憶體帶來撞擊，造成美光從四七一．三四 美元下殺到三一一．四九美元，在第一季仍有二八．八八％的漲幅，四月一日大漲二○． ○一美元，漲幅八．八％，對記憶體又帶來新的力量。SSD的新帝威力更強大，第一季拉 出一五九％的大漲幅，希捷科技、威騰電子都出現大漲的走勢。光通訊的LITE、COHR、 AAOI也在第一季拉出大漲幅，代表性的LITE在第一季大漲一○七．四五％。 從這個現象可以看出上游製造供應鏈強過下游，接下來要帶大家來看看幾個重點，一是 Google Research發表的TurboQuant可以縮減記憶體到剩下六分之一，對記憶體帶來撞擊 ，美光一口氣回挫三三．九一％。海力士也從一○六萬韓元回挫到八○．六萬韓元，三星 從二○．九萬韓元回落到十六．七萬韓元。四月一日海力士大漲十．四二％，三星也大漲 十二．八四％，美光上揚八．八八％。而且新帝、希捷科技、威騰電子股價大漲，日本鎧 俠也拉出十四．二％的漲幅，這給了這一波拉回幅度不小的台股重新上攻的機會。 這次南亞科雖有眾多大咖增資，仍跌至一九八．五元，華邦電跌到八五．二元，這回跌得 較輕的是旺宏在一一五．五元守住跌勢。另一個是命運逐漸和美光連結的力積電從七八． 九元殺到五二．四元，有逐漸轉危為安的機會，這是記憶體值得關注的個股。 興櫃市場近周兩個亮點 記憶體通路商在累積一段下跌後也有反彈機會，像群聯從二四六五元殺到一四七五元，四 月一日已拉出漲停。宜鼎一四○○元跌到八二五元，威剛從五二五元跌到三三四元，創見 、宇瞻、青雲、廣穎、十銓等都有強力反彈的空間。光纖股從日本古河電工、住友電工、 藤倉的強勢，到LITE、COHR、AAOI的大漲，可以看出CPO的力道超乎想像，這次控告光燊 科技的汎銓儘管去年虧損，但股價仍再創六二○元歷史新高，這個產業題材力道大過基本 面。 ---------------------------------------------------- 心得/評論： 老謝又開示，川寶造市三階段 驚嚇->驚奇->驚喜。 又說到「有記憶體或晶片的國家比較強勢」。 這波拉回又給了台股重新上攻的機會。 《大師評記憶體》 川皇指點戰雲開，驚嚇驚喜入眼來。 硬體強攻贏軟體，晶圓轉機換愁腮。 美光下殺藏生氣，新帝飆升見大財。 力積跌深終有望，神山屹立震崔嵬。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.199.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1775736126.A.E12.html