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作者magicgreet (grant)
標題Re: [情報] 2337 旺宏 3月營收 m+45.94% y+96.46%
時間Tue Apr 7 14:57:06 2026
原文PTT 原始連結 ↗
: 看月營收說故事到底能幹嘛 : 現在記憶體最主要扯蛋的是他的毛利 : 上週關門前漏撿幾張11X : 個人預估這間今年eps約18元上下 : 合理股價為180左右 : 順便開始提早佈面板 : 不過還是得看總經做調整。 : 每天準時收看皓哥早報講總經 : 順便在高鐵上聽聽黃段子舒壓一下… 任天堂佔比旺宏營收約20-25% 三月底發出消息砍產能30% 預計四月後續會看到影響 25Q4 毛利24% 26Q1 我算70%好了 EPS大概 3.5-4 怎麼可以到18-30我真的蠻好奇的.... 還是我算錯(? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.172.36.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1775545028.A.632.html

推文 (116)

推 gtaped05550 記住 看不懂才會漲 04/07 14:59
推 direct 不是HBM的漲價，消費端會減少購買，結果應該快浮現 04/07 14:59
→ direct 了 04/07 14:59
推 goodevening 現在emmc調漲，而任天堂主要是rom，營收應該不能這 04/07 15:03
→ goodevening 樣算了，因為emmc漲太多，任天堂的占比本來就會變小 04/07 15:03
推 denny2000 看看矽光子族群華麗的EPS 04/07 15:03
→ malasong 大家又開始打電動了 04/07 15:03
推 beneton33 eMMC/ ROM 分不出來 危險了 04/07 15:03
推 amig0123 現在不看EPS 只看題材 04/07 15:04
推 smiles0113 現在NAND的價格賣給任天堂是拉低毛利率啦！ 要測一 04/07 15:05
→ smiles0113 大堆項目… 04/07 15:05
推 yurmom 板上大神都說記憶體is over了 你們還在妄想什麼… 04/07 15:06
推 minazukimaya 你要拿毛利80-90去算啊 凱基是這樣算的 04/07 15:06
→ smiles0113 出給老任的NAND不是旺宏自產的 我只能這麼說.. 04/07 15:06
→ minazukimaya 毛利90，2027 eps上看100 ForwardPE低抓20 股價2000 04/07 15:07
推 jerry10307 旺宏營收漲eMMC。不過鈺創群聯沒跟漲，炒題材 04/07 15:07
→ Feting 漲到一個程度不如直接改用高階品 04/07 15:08
推 tigerzz3 靠夭喔 股價2000 04/07 15:08
推 tv50046 高階品的價格不會漲價嗎？疑惑點 04/07 15:09
推 minazukimaya eps明年上看100耶(凱基說的) 算一下PEG，給2000不過 04/07 15:10
噓 Piplup17 如果同族群齊齊漲，那才是抄題材，旺宏有相對其他 04/07 15:10
→ Piplup17 廠商的優勢與定位，不能一概而論 04/07 15:10
→ minazukimaya 分吧 從虧錢變成賺十個股本耶你看看 04/07 15:10
→ magicgreet 旺宏做的不是其他廠商不做的嗎...是什麼技術領先嗎. 04/07 15:11
噓 rcf150cc 沒買就看人家賺 懂? 04/07 15:11
→ minazukimaya 其他廠商技術不夠 沒辦法搶這種毛利90%的生意啦 04/07 15:11
→ StarRoad 雖然細節錯了但結論差不多。如果參考前三個月YOY（ 04/07 15:11
→ StarRoad 上調到80%），那今年eps預估大概是2-4 (還沒考慮任 04/07 15:11
→ StarRoad 天堂減產影響) 04/07 15:11
→ Piplup17 其他廠商不做，只有旺宏做，這難道是缺點？ 04/07 15:12
推 goodevening 看分析說其他產品也是可以模擬emmc，所以缺貨漲幅會 04/07 15:12
→ goodevening 有限制，漲太多直接用其他產品模擬就好，成本比較便 04/07 15:12
→ goodevening 宜 04/07 15:12
→ StarRoad 我覺得預估失準頂多再翻倍，就抓6吧 04/07 15:13
推 tigerzz3 穩超台積電台光電台達電 明天先掛第一盤買進(x 04/07 15:13
→ Flyroach 到底哪些東西還在用emmc呀.. 04/07 15:13
→ minazukimaya 什麼TLC弄成pSLC的 肯定比不上旺宏的SLC啊 (反串) 04/07 15:13
→ minazukimaya 我大旺宏的SLC就算賣pSLC的三倍價 工控商也只能摸著 04/07 15:14
→ minazukimaya 鼻子買 04/07 15:14
推 goodapple807 8-9成毛利 中國廠商都是白癡嗎 看著旺宏賺 04/07 15:16
推 rabbit61677 汽車 工業機器人 醫療 IOT，既有產品要維護 04/07 15:16
→ rabbit61677 新設計驗證也不是說改就改，所以還是有需求 04/07 15:16
推 antiSOC XDDD emmc跟光碟也要漲有87%像 04/07 15:16
推 jojo898933 看到你發文 心又更安了謝謝^_^ 04/07 15:17
推 a11011788 戰爭股票虧太多 蓋牌打電動 懂？ 04/07 15:17
推 antineutrino 會扯任天堂就是搞不清楚旺為什麼之前那麼慘 04/07 15:18
推 fatb eps 100 也不會有2000 賺一年的吧 04/07 15:18
推 goodapple807 希望mina大把這隻空到下市 投顧亂寫報告大家就信 04/07 15:18
→ fatb 旺宏eps 100 南亞科給個200不過份吧 04/07 15:19
→ fatb mina不是空華邦電嗎 AI說這隻純粹跟漲的 04/07 15:19
→ rabbit61677 大廠放棄並非不想賺這個，而是HBM更好賺 04/07 15:19
→ rabbit61677 而且要先去卡位，旺宏這種是撐到競爭者退出 04/07 15:19
→ rabbit61677 不過之後不用eMMC的話，他也是要轉其他產品 04/07 15:19
推 dragonjj 望綠賠錢時候都有2X 怎麼可能下市?但是股價會維持 04/07 15:20
→ dragonjj 100嗎?我不覺得~ 04/07 15:20
推 horse2819 若是看營收他怎麼可能在這裡 04/07 15:21
推 tv50046 海力士 三星 鎧俠 美光大廠退出這小市場，然後這個 04/07 15:21
→ tv50046 小市場的量給旺宏一家吃，然後大陸廠商也沒有做這 04/07 15:21
→ tv50046 個，應該是這個原因吧 04/07 15:21
推 brain9453 貪狗算出來的 04/07 15:21
→ brain9453 空到下市 04/07 15:22
推 smiles0113 價格太高的話 確實會把新產品逼去使用更高階的產品 04/07 15:22
→ smiles0113 比如eMMC > UFS 但那個只能是新產品 04/07 15:22
推 minazukimaya EPS 100稅後是2000億獲利 稅前2500億 營收2800億 04/07 15:23
→ smiles0113 現在 MLC 價格比 TLC 要更好 04/07 15:23
推 goodapple807 屁啦 毛利如果eMMC可以80%以上 不做的是白癡? 04/07 15:23
→ samm3320 撿剩飯也是有專業的 04/07 15:23
推 tv50046 問題是小容量的價格也沒多高，大容量的價格也高， 04/07 15:23
→ tv50046 廠商也不是傻子成本考量 04/07 15:23
推 fatb 記憶體本質：沒人能壟斷太久 04/07 15:23
→ minazukimaya 毛利85-90% 04/07 15:24
→ tv50046 現在毛利率沒那麼高吧，40-50%左右吧 04/07 15:24
→ samm3320 你要維持一個產線去賺這麼點量大廠不划算啊 04/07 15:24
→ minazukimaya 月營收250億左右 這都是凱基估的數字(2027 EPS破百) 04/07 15:25
推 Piplup17 就是利基市場 04/07 15:28
→ goodapple807 投顧把別人當傻子 04/07 15:28
推 minazukimaya 年營收2800億市場其實不小 鎧俠一年也就3-4兆日元 04/07 15:28
→ lightson 99華邦電 04/07 15:29
→ fatb 華邦電真的砍掉換去其他兩家好一點( 04/07 15:30
推 brain9453 好蘋果幫揍旺宏 04/07 15:30
→ fatb 旺宏 吃得下這產能嗎 好奇 04/07 15:30
推 tv50046 看消息說資本支出220e，擴增產能到3萬片，目前是2 04/07 15:37
→ tv50046 萬片的樣子 04/07 15:37
→ tv50046 12吋晶圓廠一座，8吋一座，總共兩座 04/07 15:39
噓 yurmom 看不懂就跟著板上高手一起喊記憶體over然後看別人賺 04/07 15:40
→ yurmom 就好了 反正市場機會多的是 自己找出路 04/07 15:40
→ DonDonFans 看財報有用 人人都是股神了 04/07 15:40
→ DonDonFans 台灣市場這麼小 要不要漲不會去看甚麼麵的 04/07 15:41
→ Feting 會賺的之前170高割離席了吧 04/07 15:42
→ goodapple807 記憶體有沒有over我不知道 但是旺宏我知道是詐騙 04/07 15:44
→ Feting 現在主要資金都跑去超光通，記憶卡蛙慢慢等資金回 04/07 15:45
→ Feting 來 04/07 15:45
推 shiftsmart 旺宏不是只做卡帶 機體被砍量不影響吧 04/07 15:48
→ ninggo 靠原本尿性賺錢的話 紅利奶水吃完就會打回原型了 04/07 15:54
→ gtor7923 你沒算錯 是公司財務算錯啦 04/07 15:57
→ stolencake 我們的人已經？ 04/07 16:01
推 Jmayu 有沒有買這檔真的蠻明顯的== 04/07 16:09
→ LipaCat5566 旺宏買的是未來不是pe 04/07 16:11
推 bear753951 飆股誰在跟你看eps 04/07 16:17
推 energy100203 旺旺算eps 真嘟假嘟 04/07 16:19
→ goodman5566 算eps估股價 不會賺錢 04/07 16:28
推 opticalman 散戶認證精算後不屑買 04/07 16:50
→ HiuAnOP 毛利70不夠就抓90阿！還不夠就PE100！ 04/07 16:57
→ HiuAnOP 記憶體 IS OVER！ 04/07 16:57
→ StarRoad 技術不是門檻時，別人不搶食的原因只有要嘛賺得不 04/07 17:16
→ StarRoad 夠多、要嘛就賺得不夠久 04/07 17:16
推 perlone 高檔算eps 04/07 17:20
→ azure 你為什麼認真回？ 04/07 17:24
推 nanziroh 台股沒人在看營收的 04/07 17:24
推 jack990568 慢慢等 旺宏還有很多以前被大家忽略的題材 04/07 18:33
推 guanting886 不知道怎麼估的去看人家報告13頁 04/07 19:59
→ goodapple807 唬爛的亂估誰信XD 04/07 20:13
→ faelone 凱基那個估emmc毛利比HBM還高，信的就信吧 04/07 20:34
推 nic0911 旺宏月營收成本在7億元左右, 三月營收 44.2億元 04/07 22:46
推 hand5515 真的笑死 ptt法人看衰定律 到底怎麼輸 04/08 12:31
推 yummybron PTT法人還是有料的 04/08 14:18
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