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作者sayforever69 (買高賣低的韭菜貓)
標題[新聞] 比南亞科、華邦電更好賺！大咖投顧首評
時間Fri Mar 13 09:08:39 2026
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原文標題： 比南亞科、華邦電更好賺！大咖投顧首評旺宏 超狂目標價、EPS一次看 原文連結： https://wantrich.chinatimes.com/news/20260313900192-420101 發布時間： 08:35 2026-03-13 記者署名： 旺得富理財網 李宗莉 原文內容： 記憶體報價迭創新高，記憶體股漲勢也由南亞科(2408)、華邦電(2344)等2大顆粒廠，漸 向下游模組通路商蔓延，本土大咖法人最新報告首評記憶體晶圓廠旺宏(2337)，除給予「 增持」評級，更喊出300元驚人目標價，直逼DRAM一哥南亞科，並預估今明2年EPS，分別 上看30.04元、107.25元。 凱基投顧昨（12）日出具最新個股報告，以「一個比DDR4更美好的故事」為題，直指eMMC 出現巨大供需缺口，且直到2027年都難收縮，旺宏營收迎來爆發性成長，帶動未來數年穩 定獲利，首評就給予300元天價，成投資圈最新熱門話題。 該投顧指出，NAND大廠2026~2027年陸續退出MLC市場，預估今起2年，全球MLC位元供給分 別年減51%與30%之多，最快要到2028年才有望轉正，年增17%。 eMMC合約價首季大漲150% 考量顆粒效能差異，以及Controller與韌體重設計成本，認為在當前TLC供給亦吃緊下， MLC需求難以快速轉向TLC，預估今起3年，全球低容量eMMC位元的供需缺口，至少分達36% 、47%與26%，推升eMMC合約價自上季起漲，今年首季平均漲幅上看150%，未來3季的平均 漲幅，依序為80%、40%與25%。 看好eMMC營收爆發性成長，旺宏將成為2028年後，唯一低容量eMMC供應商，預估 2025~2027年MLC/TLC投片量，成長17倍至17kwpm，位元出貨則是成長36倍，ASP成長7.5倍 ，eMMC營收跳升265倍，成為旺宏主要營收與獲利來源。 預估在價格與出貨量同步放大下，旺宏的eMMC營收，將自2025年的8.6億元快速成長，除 2026年來到563.9億元，2027年還將進一步衝上2301.1億元。 心得/評論： 凱基昨天報告出來給旺宏300元目標價，認為MLC缺口及eMMC缺口持續擴大 合約價將大幅上升最高至150%，預估在價格與出貨量同步放大下，旺宏的eMMC營收 將有機會從2025的8.6億元快速成長 DRAM漲幅已經趨緩，現在開始是NAND eMMC等相關開始大幅漲價 這波循環還會到哪時候呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.108.25 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1773364122.A.7F9.html

推文 (62)

推 VVizZ 來了 03/13 09:15
噓 qazbamboo 今天先跌停 03/13 09:17
→ wingboys 265倍？ 03/13 09:19
推 neil0611 漲停了 各位 03/13 09:20
→ cjo76223 打8折都還有肉 03/13 09:26
→ inzaghi0221 華邦電漲啥小 03/13 09:28
→ hate56 韮菜快來買哦 03/13 09:37
→ Yooooo438 訊號來了 03/13 09:40
→ cary90844 出貨文？ 03/13 09:41
推 bestseal 這是詐騙嗎… 03/13 09:41
推 coeXist 這篇發的太急 我先出貨旺宏換現金了 03/13 09:42
→ SRadiant eps上看107只給股價300？allin好嗎？ 03/13 09:44
推 lilCbum 出貨文 03/13 09:44
推 ColdStyle 打7折，210就好 03/13 09:45
推 coeXist 喊300太唬爛 南亞科目標價才剛降到322 03/13 09:45
推 CAFEHu 呆股仔：誰跟尼抄底抱？沖啦！ 03/13 09:47
推 apple0123 旺宏現在都變大哥了，華邦電都追不上 03/13 09:49
→ kissboy1065 艦長說漲XD 03/13 09:52
推 lag123654 糕 03/13 09:53
→ dshs 利多出盡 下課謝謝 03/13 10:01
→ gprs910 怎麼越講越虎 03/13 10:03
→ lluunnaa 這標題... 03/13 10:05
推 ymx3xc 訊號來了 03/13 10:06
→ m10112256 當初南亞科目標價400 現在調到250 不到 一堆韭菜還 03/13 10:06
→ m10112256 在被套 笑死 03/13 10:06
推 maxc55555 這麼囂張，信不信美光財報最後一舞XD 03/13 10:06
→ Noren 鬼故事吧.... 03/13 10:07
→ calculus9 ...? 03/13 10:08
推 aaa80563 歐印 看新聞做股票就是這麼簡單 03/13 10:13
推 lefthand5566 沒漲停都是送分 先買一張 感謝 03/13 10:22
推 zjeff1 300欸，槓桿開爆買，等著發財 03/13 10:31
→ fywei 喔喔 只好看戲了 03/13 10:35
推 Merlini 出貨了 03/13 10:35
→ fatb 也只有旺宏囂張而已 跟那個什麼宇的 其它都下去了 03/13 10:46
推 modhairs 殺人誅心 03/13 10:46
→ fatb 旺宏有點像當年的萬海 籌碼穩太多 03/13 10:47
推 modhairs EPS 107.25 現在PE 只有1 03/13 10:55
→ ChoiceLife 急了 03/13 11:21
噓 fridliou 怎麼說呢 真的假的 營收完全看不太出 dram營收得出 03/13 11:38
推 abel0201 8億變到500億 太唬爛了吧 03/13 11:41
推 faelone 他那個算法，旺宏2027毛利80%，比台積電輝達都高耶 03/13 11:56
推 tv50046 朝聖 03/13 12:14
推 jenchieh5 如果最後沒有呢... 03/13 12:17
推 icome 看新聞買股票 做個稱職的韭菜 03/13 12:27
推 yyyzzz 你各位都給我旺起來 03/13 12:33
推 KSHSFM 主力想拉，大家配合一下 03/13 12:47
推 a11011788 被甩下車了 03/13 12:50
推 okbon 這報告真的品質...凱基墮落了 03/13 12:55
推 tanchuchan eps 100！ 現在給他買爆！ 03/13 12:57
→ tanchuchan 目標價最少2000好嗎 03/13 12:58
→ tmdl 整天亂喊 03/13 13:04
推 alonzohorse 旺宏根本大哥，下一個金像電 03/13 13:09
推 pkro12345 結果真的漲停了 03/13 13:30
→ iceyeman 太早空 嘎嘎叫 03/13 13:35
→ chungnokia 看新聞做股票好棒棒 03/13 14:06
→ kmshy 騙肖欸 03/13 14:35
噓 knn2001 窩不相信 數字太扯 03/13 15:56
推 cleanx 出不了貨，笑死 03/13 18:02
推 jdlpings 東巴變西索 不要不信 03/13 18:06
噓 t7556281 股板不愧是反指標還一堆人看空 03/13 18:48
推 tv50046 wow 03/16 09:04
噓 happyendless 救救記憶卡蛙 03/17 09:17
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