標的：光通訊族群
分類：請益
分析/正文：
昨天 Lumentum 收盤跌15%
從783 跌到558跌了快三成
一天內如此大幅度的回檔
我覺得看起來不太只是和戰爭有關
大概兩週之前
儘管美股大盤跌
Lumentum 都還很撐盤
最糟狀況是，光通訊2027年估值改變
原本光聖，聯亞那些能給到300倍本益比
很大程度是取決於
2026翻三倍，2027再翻三倍
共計10倍
本人手上目前無單單純討論
上一篇發文有附出場單
此次發文是想看板上各位高手有無最新消息
互相分享
一起進步
一起賺錢
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推文 (129)
推
gtaped05550
漲幾倍了
03/07 12:25
噓
Luwan
勇敢歐印,800T大學長在沒什麼好怕的
03/07 12:26
噓
FOREVER49KG
PE多少？1000嗎
03/07 12:26
推
winnie4952
利空：博通潑冷水
03/07 12:29
推
poeoe
avago最近的法說會 有講了不少有趣的內容
03/07 12:29
推
g0t24568
光通比較受Avgo ceo談話影響 但800G以上光一定會是
03/07 12:29
→
g0t24568
主力 別擔心
03/07 12:29
推
Erbium
4月再來討論你的想法，現在不適合討論
03/07 12:29
推
x20165
aaoi 開盤買漲110幾%只是後面軟掉，cien業績那天跌
03/07 12:29
→
x20165
15%
03/07 12:29
噓
m4vu0
炒股而已。還以為台灣光通能賺什麼錢喔。
03/07 12:31
噓
tttt0204
千萬的單呢
03/07 12:31
推
g0t24568
畢竟Avgo 銅線為主要推到2028 光應用主要還是看Goog
03/07 12:31
→
g0t24568
le 聯亞應該還是台灣唯一800G and 1.6T
03/07 12:31
推
wsxza
光近銅退 但光比銅的成本是否也大幅上升?
03/07 12:31
推
benson502
300倍，是要賺300年才賺得回來嗎
03/07 12:32
推
g0t24568
如果有研究 aaoi 法說可以看一下 明年估計是10倍營
03/07 12:32
→
g0t24568
收
03/07 12:32
推
qoojo2002
需求過盛，趕快跑
03/07 12:33
→
ma721
換貿聯KY
03/07 12:35
推
nakinight
光通訊樂觀過頭了
03/07 12:38
→
tctv2002
跟戰爭有關啊 油價成本上升帶動各種原物料上漲 中
03/07 12:38
→
tctv2002
東原本要增加Ai需求 因為戰事會遞延
03/07 12:38
→
smallfish63
救救我啊 ai泡沫 光通gg 我好慘啊
03/07 12:39
推
phate06
等GTC 老黃端出scale up CPO
03/07 12:40
推
sandwich1028
波若威87% 聯亞92% 環宇60% 不會出也不加碼
03/07 12:41
推
ting31823
AVGO慢慢推光沒問題，重點是NV陣營不缺錢，到時候
03/07 12:45
→
ting31823
產能被搶走就來不及了
03/07 12:45
→
poru
nv gtc大會要來了!
03/07 12:46
推
tonyparker18
光通元年 手上沒有光通很無聊的
03/07 12:49
推
alex80327
老黃剛投資 等他GTC吹
03/07 12:53
推
lelena
博通說用銅線就可以了
03/07 12:54
推
wacow1106
就是太貴而已
03/07 12:54
→
lelena
銅線就夠快了,沒必要用光
03/07 12:56
推
kmshy
博通表示：
03/07 12:56
→
baka1412
https://i.imgur.com/qWY8OMb.gif
03/07 12:59
推
n555123
就，被提款啊...你之前最硬、估值獲利空間被壓縮最
03/07 13:00
→
n555123
多，現在滿地便宜貨不砍你砍誰？ 其次又連爆好幾個
03/07 13:00
→
n555123
消息，先NV投資在大盤走弱那天逆勢拉光通導致乖離
03/07 13:00
→
n555123
加大，再來博通法說認為scaleup還不太可能全面銅退
03/07 13:00
→
n555123
光進，大家兩年內都還是傾向更便宜的銅，打破銅退
03/07 13:00
→
n555123
光進的短期敘事，而且我記得有個新技術也是銅的傳
03/07 13:00
→
n555123
輸限制被拉高還啥的，你看那天盤後CRDO不就大漲？
03/07 13:00
→
n555123
市場現在反應都很劇烈，突然變成光退銅進似的，然
03/07 13:00
→
n555123
後就LITE跟COHR被列入sp500跟GTC快來了這些消息吧
03/07 13:00
推
love50921
怎麼上去怎麼下來
03/07 13:00
推
wsxza
我覺得重點是博通說的 光比銅成本高，成本高會侵蝕
03/07 13:02
→
wsxza
利潤。然輝達到處吹 吹到Ai都被認為有泡沫疑慮，ope
03/07 13:02
→
wsxza
n ai投資又大縮水。
03/07 13:02
→
n555123
然後我沒直接去聽原片不確定，反正其它地方聊到就
03/07 13:04
→
n555123
其實收發模組賺最多的還是這幾個龍頭，不是說他的
03/07 13:04
→
n555123
營收直接就整個吹了，只是預期的爆發不一定這麼快
03/07 13:04
→
w107robot
成本+耗能 可能會讓光的發展暫緩吧？
03/07 13:04
→
jalai
銅進光退 cc
03/07 13:06
→
stocktonty
2000年也是炒光纖 熟悉的感覺最對味
03/07 13:06
→
jalai
光通訊都是泡沫股 敢買的都是在玩火 cc
03/07 13:11
推
lelena
博通都不發展光了,LITE崩盤也很正常
03/07 13:12
→
lelena
光=泡沫
03/07 13:12
→
f860506
未來方向也有可能是MicroLED光纖取代銅 便宜太多了
03/07 13:13
推
fzxc50710
博通什麼咖 我輝達要用光線 你們所有人還是得用得買
03/07 13:15
推
harpuia
炒股，趨勢改變，就會降估值
03/07 13:17
→
harpuia
華爾街要殺，沒在管你未來性，一旦趨勢改變，進場
03/07 13:18
→
harpuia
除非跌深，不然只是接滿手血
03/07 13:18
推
airva
總是有兩派說法 技術總會不斷的發展
03/07 13:21
→
bnn
技術發展和股價超漲暴跌是兩個獨立事件
03/07 13:23
推
maykizuki
上面有幾個靠光賺錢笑死
03/07 13:23
推
ntr203
台股那樣才不正常
03/07 13:26
→
mnxzq
只能等GTC老黃搬什麼機器出來了
03/07 13:26
推
g0t24568
其實重點還是看Google and NV囉
03/07 13:28
推
x20165
反正跌我就買等下個業績就知道了
03/07 13:33
→
joygo
完蛋 一句話 我買了
03/07 13:35
→
joygo
股票就是這樣 你我都不是內部人員 就新聞出了才知
03/07 13:36
→
joygo
道
03/07 13:36
→
bear753951
記憶體還有eps看得到，光通是純粹的夢了，把未來5
03/07 13:45
→
bear753951
年的夢都做完了
03/07 13:45
推
sss966146
前幾天是博通幫光通開法會 昨天是open醬和甲骨文把
03/07 13:51
→
sss966146
所有AI基建股開法會
03/07 13:52
推
danielpowter
相信貿聯KY
03/07 14:04
推
good10740
最新消息是進標普，之後會怎樣
03/07 14:05
推
ma721
CPO成本高只有重要路徑才會使用 像NVLINK 其它用銅
03/07 14:07
→
ma721
等成本下來才會慢慢全換
03/07 14:08
→
ma721
貿聯ky 銅線CPO都有
03/07 14:10
推
david8339
博通出來靠邀之後就戳破氣球了
03/07 14:10
推
g0t24568
博通沒有反對800G 用光 是現階段400G 銅線最省最佳
03/07 14:18
→
g0t24568
解
03/07 14:18
推
sam188321
COHR跟LITE進標普500，還不趕快趁現在修正加碼，以
03/07 14:19
→
sam188321
後除非分割不然會很貴喔！
03/07 14:19
推
windcham
光通比記憶卡還過譽
03/07 14:32
→
leelau
給某樓甲骨文跟OPENAI根本沒怎樣 是彭博亂下標題
03/07 14:44
推
b551122
==== 聯亞這波根本沒跌到 超強
03/07 14:57
推
darrenyang64
大家覺得光環怎麼樣
03/07 15:03
推
shie1217
let-ky 好好研究，下一個聯亞
03/07 15:04
→
Aoener
說說
03/07 15:12
推
CCH2022
何必拘泥這個題材才能賺錢？賣一個做夢，炒一個題
03/07 15:17
→
CCH2022
材，股價先反應未來需求，過去疫苗，航運也是，現
03/07 15:17
→
CCH2022
在什麼光，記憶體，電路板，股市就是這樣來來去去
03/07 15:17
→
CCH2022
，主力吃飽，追高散戶套牢。
03/07 15:17
推
mypower
拉回就是買，年底發大財
03/07 15:17
→
Jaspercool
被博通打下來的，但是也別看消息面做股票
03/07 15:18
→
Jaspercool
消息都嘛是華爾街那群垃圾想控盤放出來的
03/07 15:18
推
KSUGOD
修正完就回來了拉
03/07 15:20
推
LOGIC5566
別怕，拉回就是買點
03/07 15:22
→
snowish
營收啊，說要等2028啊，炒完不割韭菜要幹嘛
03/07 15:26
推
ksuenjjr
光通就是先佈局 現在成本還很高 銅暫時不會被取代
03/07 15:39
→
ksuenjjr
但光通訊台廠就不好說了
03/07 15:39
推
nicetokey
光進銅退肯定是未來主流，有做設備相關都知道。但
03/07 15:47
→
nicetokey
取代的速度很慢，光成本太高，偏向佈局多。但算力一
03/07 15:47
→
nicetokey
旦凌駕於銅線最高速率，會有傳不完的狀況發生，屆
03/07 15:47
→
nicetokey
時只光不銅了。
03/07 15:47
推
alex80327
昨天全部都跌麻了
03/07 16:10
→
cafein
去台北 搭統聯就好了 不用搭高鐵
03/07 16:39
推
schumi7401
聯亞3億營收股價堪比台達電有夠兇
03/07 17:01
→
visadanny
博通害得 跟老黃說量子一樣
03/07 17:18
噓
sck5211
光聖哪有300倍 你在雲逆
03/07 17:26
推
hc20016
漲多修正而已 利空都是借口
03/07 18:56
推
Vvvahc
我不管光通訊怎樣, 記住一句話看到眾達拉高空就對了
03/07 19:58
→
Vvvahc
後段班廢股不是沒有原因
03/07 19:58
推
mofeather
主要進sp500機構壓低吸籌，你可以參考sndk當時進sp5
03/07 21:08
→
mofeather
00的狀況
03/07 21:08
噓
TonyPeye0209
不要ㄧ跌就問怎麼了 漲的時候怎麼都沒吭聲？
03/07 21:14
推
TonyPeye0209
內資大戶今年主軸還是玩光通 認識的朋友和投資公司
03/07 21:16
→
TonyPeye0209
滿手低成本光通 現在這修正就給追高沒信心的上課
03/07 21:16
→
Roger1015
光通訊可能要10年後才規模化，先炒再說
03/07 21:41
推
KYRIEBOY
2455全新是上游，未來兩年內上看4位數
03/07 22:17
→
KYRIEBOY
而且還有幾乎獨佔的優勢
03/07 22:18
推
pei520
看波若威就知道炒起來的
03/07 23:25
推
firstneko
在光成本下來前，因高速的關係銅線retimer的需求反
03/08 01:02
→
firstneko
而會先暴增
03/08 01:02
推
s56565566123
噴到爆
03/08 03:39