回覆追蹤自己文章 從1/26 發文後，股價從60.6也突破到76.7 https://i.imgur.com/EV44Hob.jpeg 那些說逢黃董必空的過得如何 目前持股 融資部份 年前融資131張 獲利300萬了結 不欠錢欠過年。 改成現股60張 再繼續相信黃董 目前現股來到180張 https://i.imgur.com/hJV7fI8.jpeg 目前看法仍不變 消息面 台股目前唯一的HBM概念股 有美光大哥罩協助記憶體升級 且砍掉P5燒錢貨 籌碼面 200張以上大股東 持續增加 短期目標:120 長期目標:150 ※ 引述《fireflies (ting)》之銘言 : 先上人權圖，：https://i.imgur.com/dVGhFOA.jpeg : P5 廠對黃董來說根本就是一塊丟不掉的雞肋 : 自從蓋好，產能利用率一直拉不起來， : 整天掛在那邊吃折舊攤提， : 看財報就知道 P5 根本是力G這幾年甩不掉的惡夢。 : 每個月可以省下P5 3.3億的攤提費用 : 不香嗎 : 力G 各廠在P5加入後總攤提 100億/年 : P5貢獻約 40億的攤提 : 另外這次黃董需要發行增資，應該跟P5移機有關 : 美光這次只有買廠房，裡面的機台移裝 : 應該需要一筆不少的錢。 : 這次美光跑來接，亮點不要拘泥在賣廠那點錢， : 而是後面的包裹條件： : 1.打入 HBM 順風車： 美光這一買，直接帶力G變身台灣第一家吃到 HBM 供應鏈的代工廠 。 : 以前在成熟製程殺破頭，現在轉型去弄高階記憶體整合。 : 2. 產能預約＆協助記憶體技術升級： : P3 未來的記憶體產能都先包了，等於是幫力G買保險，穩定的營收。 : 美光發展策略保守發展的一家公司 : 都願意拿錢出來擴廠並且股價都從90 一路噴到400了 : 行情總在半信半疑中成長 : 還有人懷疑記憶體嗎？ : ※ 引述《ambrian (是布萊恩)》之銘言 : : 猜測 2026 EPS預估 13.4 （本業 6.5 + 業外6.9） : : 不怕死的又回來了 上圖 : : https://i.imgur.com/zvWuu3v.png : : 開始說故事 : : a. 預估本業今年780億 ；毛利率估 35% : : 帶入股本42億股，大概eps 6.5 : : b. 賣廠效益 580億，分兩年入帳 290億 : : 帶入股本42億股，大概eps 6.9 : : 此次現金增資跟2022年大概也是87%像，都是銅鑼廠消息前後(上次蓋廠/這次賣廠 科技 炒 : 廠 : : 敢嘴？）。 : : 2022 vs 2026 差異 ： : : A: 2022/7月 發行GDR 目的是擴增銅鑼廠提拉產能。 : : 結果 ：市場折價 8.5%，價格崩壞 ，緊接著2022 Q2過後 記憶體價格崩潰 ,市場崩塌 ， : 喜 : : 提收割。 : : B: 2026/1月 發行GDR ，大概兩種 擴充產品類別（添購設備+技轉費） or 提前償還銀 行 : 欠 : : 款。 : : 正在發生的事 ： : : 1. 折價還沒公布，這幾天的價格先崩，估計在崩概率也是有的。 : : 2. 爛雞雞 帳上尚有200億以上現金，銀行長期欠債600億左右。 : : 資金運用預測 ： : : 1. 提前償還銀行欠款，的概率應該不高。 : : 2. 猜HBM封裝設備添購+ 1系列 DRAM技轉費用。 : : 綜合目前的市場情況記憶體產品依舊很香還是很缺，比較願意相信屬於勇於擴充新產品 的 : 需 : : 求進而增資+市場價格維持高點。 : : 推算爛雞雞應該是要上三位數了105-120 應該能做夢 : : 以上純屬幻想幹古，祝大家新年快樂。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.61.57 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1772172083.A.BE7.html 那你倒是空啊 ※ 編輯: fireflies (42.72.61.57 臺灣), 02/27/2026 14:54:05