原文標題： 玉山投信首檔ETF來了！00988B主打7.5%高息月配　3年AUM拚3000億 原文連結： https://news.nextapple.com/finance/20260225/10B121D6A2202C6CA98BA2D194F24FBD 發布時間： 2026/02/25 15:43 記者署名： 記者呂承哲／台北報導 原文內容： ETF市場已成為台灣資產管理業者未來發展重心，玉山投信看準趨勢，未來3年將全力推進 ETF版圖。玉山投信推出首檔ETF「玉山美元嚴選非投資等級債券ETF」（00988B）馬年春 節後登場，預計3月2日至3月6日募集，3月25日掛牌交易。 玉山投信董事長陳茂欽表示，玉山投信透過與金控整合發揮綜效，強化品牌信賴與產品創 新力，00988B不僅是首檔ETF產品，也象徵正式進軍ETF市場的重要里程碑。 00988B鎖定台灣投資人關注的月配息需求，主打「高票息、成熟市場、月配息」三大特色 。產品以美國非投資等級債為核心，鎖定票面利率7.5%以上標的，100%布局成熟國家市場 ，其中約8成配置於美國企業，兼具收益與成長潛力；並採月配息機制，強調打造可長期 配置的「存債型」ETF。 在集團發展策略上，陳茂欽指出，玉山投信自2025年7月加入玉山金控體系後，投信與金 控資源協作日益深化，未來將持續擴大資產管理基礎，並設定3年內「ETF AUM挑戰百億、 整體資產管理規模3000億」的目標，00988B的推出為重要布局。 玉山投信總經理梅以德表示，未來3年將以ETF為核心戰略，持續擴大共同基金規模，打造 具差異化與競爭力的投資工具，同時在法規鬆綁趨勢下，深化收益型與多重資產產品布局 。去年亦已開辦多通路未具證基金銷售與外部資產管理（EAM）業務，引進私募與另類資 產商品，強化資產管理競爭力。 展望2026年市場環境，玉山投信投資長李孟霞指出，全球經濟在新政策框架下進入再平衡 階段，美國財政刺激與消費動能仍為主要支撐，貨幣政策預期偏向趨勢導向，整體利率曲 線可望逐步正常化。產業面則受AI帶動生產力提升與投資循環延續，惟地緣政治與供應鏈 重組仍為變數。在政策與企業獲利逐漸明朗的環境下，非投資級債等收益型資產仍具吸引 力。 玉山投信市場策略部協理葉家榮指出，00988B鎖定高票息債券，追蹤ICE TPEx1-5年 BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數，近10年平均殖利率達8%以上，高於全球非投 等債與投等債指數水準，累積報酬率達93.9%。指數成分鎖定成熟市場企業，並以美國企 業為主，兼顧流動性與資訊透明度。 葉家榮表示，成熟市場企業違約率相對較低，過去10年美國企業平均違約率約2.5%，歐洲 約1.7%，而00988B追蹤指數平均違約率僅0.8%。產品採月配息機制，預計3月2日募集，最 快6月首次配息，強化投資人長期配置與穩定息收需求。 心得/評論： 玉山投信終於忍不住也要來ETF市場分一杯羹了 記者會標題寫著「高票息、存債感」 關鍵字「債券、高息、月配」 小韭菜們準備好了嗎?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.3.166 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1772007049.A.7B6.html