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作者zxcv91039 (人類的惡意)
標題[請益] 記憶體循環是否已經宣告結束？
時間Tue Feb 3 21:13:20 2026
原文PTT 原始連結 ↗
---------------------------- 大家晚安，最近觀察記憶體市場風聲，發現風向似乎悄悄變了。 過去幾個月的消息面是： 大廠轉產hbm導致產能擠壓,帶動舊製程供不應求，報價上漲，但現在劇本似乎換了。 幾點看法分享： 1.擴產與產能重啟： 原本轉往hbm 而 停止生產舊製程的動作正在轉向， 各家產能陸續開出，那當初所謂的供給缺口，在產能拉上來後，是否還具備支撐報價上漲或 維持高點的力道？ 2.競爭壓力加劇： 消息面已經從「缺貨，漲價」轉向 「重返競爭」。 這是否說明報價到頂，且未來殺價競爭是註定預期的結果？ 3.市場氛圍轉變：當一個景氣循環的族群開始出現「異音」，大家開始計算eps或者看營收 的時候，通常就是循環的高點？ 這讓我想起當年的海運，市場在下跌時開始計算獲利天花板，估計著給予多少本益比，就是 最後的燦爛，接下來面對的就是「尖頭翻轉」。 記憶體是否已經可以正式宣告over，或者這波不一樣？只是長線多頭裡的一小段休息區？ ---------------------------- ---- Sent from BePTT -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.7.125 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1770124402.A.109.html

推文 (127)

噓 BlueBird5566 明年就知道了 02/03 21:14
推 livewater 早就結束了，記憶體誰都能做，一擴產就過剩 02/03 21:14
推 apolloapollo 有沒有可能剛開始就是再囤貨 02/03 21:14
推 Q00863 https://i.meee.com.tw/kEE9bYf.jpg 02/03 21:14
推 adsl12367 還沒 趕緊進場幫主力出貨 02/03 21:15
推 cheedo 還沒 趕快進場 翻身就靠這次了 02/03 21:16
推 soulstar01 結果明天就一根漲停伺候 02/03 21:16
推 yukaichen 還沒行事曆 還沒算EPS初升段而已 02/03 21:16
推 Lexus 樓下買了就結束 沒買還有超大魚尾 02/03 21:16
→ jalai 以後不用雲端硬碟了 AI全部幫你儲存 cc 02/03 21:18
推 ship1228 沒了啦，哪有這麼多剛需 02/03 21:18
→ jalai AI needs more and more storage! 02/03 21:18
推 gtaped05550 Over 02/03 21:18
→ pns215 最好笑的是長江那個膝蓋價格明明就是假新聞，記者都 02/03 21:18
→ pns215 沒事，超爽的 02/03 21:18
→ jalai 儲存只有更多沒有最多 記憶體已經不是景氣循環股 02/03 21:18
推 aa882223 一堆文章出來我就放心了 02/03 21:19
推 moodhunter Ai到頭了嗎？你先問自己這個吧 02/03 21:19
推 d0089145 明天就會漲了 02/03 21:20
推 apolloapollo AI is over=記憶體 is over很難懂嗎 02/03 21:21
噓 z7956234 https://i.mopix.cc/GJxrb9.jpg 還沒 02/03 21:21
→ perlone 準備要腰斬了 02/03 21:23
噓 ninggo 報價下來再跟我說結束 02/03 21:23
推 shisukaca1 是的 結束了 陸廠要進來了 02/03 21:24
推 jack0909 EPS算一下 02/03 21:24
推 gbman 台廠 is over!韓美廠 is forever! 02/03 21:24
推 hypoge 韓國美國的記憶體還在開party 台灣的應該不至於結 02/03 21:25
→ hypoge 束吧 02/03 21:25
推 if2 中國速度不是假的 缺口立馬補上 02/03 21:25
→ Xration 記憶體is over 02/03 21:25
噓 mnxzq 跌兩天就受不了喔 02/03 21:26
→ benen 看好的一直都只有HBM啊 02/03 21:27
→ taruru 等我能買到一條32G DDR 3000NTD再說 02/03 21:27
→ benen DRAM怎麼玩？ 02/03 21:27
推 b551122 ====不要怕 投信 主力大戶滿手記憶體 還有糕點 02/03 21:27
→ highken 中國那新聞很明顯就是有人刻意發出，真假還有待確認 02/03 21:28
→ highken ，無需這麼快下定論 02/03 21:28
推 kkkkkkkkkkkk 不太懂一直扯海運?? 時空背景 產業完全不一樣 02/03 21:29
推 firelemon 記憶體 is over 02/03 21:31
→ heavensun 相信黃董 年底就懂 才年初就不信黃董啦 02/03 21:31
推 tist 問就 已死over 02/03 21:31
噓 asas123sdsa 有些人就是害怕算eps 中盤貨源一堆賣不掉 02/03 21:31
→ heavensun 對岸的產能 補不了缺口阿 不是每種行業對岸都能捲 02/03 21:32
推 TroyeSivan Over 02/03 21:32
→ heavensun 記憶體是看三大廠 02/03 21:32
噓 ccy858 記憶體早就結束了 02/03 21:33
→ heavensun 不過這半個月 狂飆的並非記憶體 怕就換股操作 02/03 21:33
噓 g817300721 美日韓記憶體今天都是大漲宣告結束？ 02/03 21:33
推 Sianan 一堆小作文轉假新聞炒股啊 反正都不用罰的 02/03 21:34
推 j32072 雜音太多 勸你聽套蛙的就好 02/03 21:35
→ j32072 偷偷告訴你 去年11月我就在算eps了 02/03 21:36
→ SRadiant 上上下下震盪，直到沒人想再玩，還能做區間，但你要 02/03 21:37
→ SRadiant 確定每次都跟對方向，而且不會變成最後一棒 02/03 21:37
→ CGDGAD 這裡都多蛙，勸你不要多管閒事 02/03 21:38
推 HarukaLM 記憶體 is over 02/03 21:38
推 facio124 景氣循環股本益比不高！現在位階已經符合未來獲利的 02/03 21:38
→ facio124 預期了 02/03 21:38
→ facio124 像之前航運～～ 手指算算看就知道了 02/03 21:39
推 spring7031 明天就噴到你fomo啦 02/03 21:39
→ SRadiant 記憶體百百種，國外漲的不一定是台灣的 02/03 21:39
→ SRadiant 每個都說記憶體，分清楚好嗎？ 02/03 21:40
推 b551122 ====記憶體缺貨又漲價 不然你要買傳產逆 02/03 21:40
推 HumanBenzene It’s Over ! 02/03 21:41
推 id44kimo 景氣循環股啦 02/03 21:43
→ benting 4 02/03 21:43
推 lucky466 換台積電噴噴了 02/03 21:44
→ brian040818 我猜過年前還能炒一波啦 過年後就真的over 02/03 21:45
推 andy3231 短空但到年底還是多 02/03 21:45
推 lunqun35 4 抓最後一隻記憶卡蛙 02/03 21:45
→ q09701023 勿忘國巨 但是國巨快回來了 02/03 21:46
推 sss6515366 哲哲先知 還被記憶卡哇臭 02/03 21:47
推 steany 現在是低軌的局 低軌沒營收一樣飆喔 02/03 21:47
推 viorc 每天一篇記憶體 is over 02/03 21:48
→ paul10404 都漲10倍了還不滿足，再不跑就跟航運一樣咕嚕 02/03 21:48
→ steany 記憶體還有營收 低軌沒營收還更飆 02/03 21:48
→ heavensun 昇達科 200就賣掉 沒想過或飆到天價 02/03 21:49
推 devidevi 營收是過去的事情 02/03 21:49
→ heavensun 越爛月噴 記憶卡挖營收太好 噴不了 02/03 21:49
→ purin3333 當年航運也是天天盯著運價看 什麼港口名稱 載貨種類 02/03 21:51
→ purin3333 都要如數家珍 02/03 21:51
推 believefate 航運當年運費一直漲 還不是照樣崩 算那有什麼用 02/03 21:51
噓 e73103999 放心 還沒 別那麼傻 02/03 21:54
→ purin3333 就像現在記憶體規格 廠商報價 美日韓各家廠商漲跌幅 02/03 21:54
→ purin3333 財經新聞都必須天天關注 02/03 21:55
推 ko74652 小作文而已吧 02/03 21:55
推 bypetty over 02/03 21:56
推 c800 報價已經.... 02/03 21:58
推 permanent27 https://i.imgur.com/jZuuF1B.jpeg 02/03 22:02
推 Yidra 問就是記憶體 is over 02/03 22:04
→ qxrvymo 那他們回一下 02/03 22:15
噓 davis0918 記憶卡哇 02/03 22:16
推 jason168 上面的魚尾圖笑死XDD 02/03 22:17
→ ma721 還早的很 02/03 22:19
→ ma721 不是循環股了，別再用這看 02/03 22:20
推 jeff830603 沒事兒 繼續噴噴 02/03 22:22
推 s90154aa 早就結束了 讓你洗碗 02/03 22:52
推 AlvaroMorata 沒行事曆怎麼敢肯定結束了w 至少要等行事曆 02/03 22:57
推 verdandy 行事曆早在去年有人問時，有其他板友馬上用AI做了 02/03 22:59
→ verdandy 一個出來了 02/03 23:00
推 monkeyaaaaa 反正記憶體早晚會上演航運戲碼抓最後一個 02/03 23:01
→ leeroy277 莫忘海運 02/03 23:03
推 iiqwer 最後甩轎 02/03 23:07
推 ckbchen 台灣的記憶體over 以後誰要用DDR4? 02/03 23:08
推 lalasam 短空長多，洗了再上 02/03 23:37
推 keigo800004 記憶體族群，慢慢回到起漲點..... 02/03 23:40
推 jceefailurer 4 02/03 23:41
推 atsai 不會 02/03 23:43
推 jumilin927 4 02/03 23:50
推 ji3345 工控醫療DDR4…為大宗…. 02/03 23:55
推 cool10528 跌兩天這種文就出來了喔 02/03 23:55
→ ji3345 去年底才幫客人導了三隻替代..因為搶不到貨 02/03 23:56
推 j32072 好啦老實跟你說 才到魚鰓而已 02/04 00:02
→ RaiGend0519 ４ 02/04 00:17
推 jack990568 總覺得還沒結束啊 02/04 00:23
噓 ganninian 你這叫看漲說漲 看跌說跌 02/04 00:26
噓 ganninian 去年起漲到現在也才過半年 算什麼循環 02/04 00:28
噓 kaneka 這就看跌說跌+1 請問轉向是誰轉向了? 02/04 00:40
→ longdi427 都是記憶體高階低階不要分不清楚阿中台搶低階啊要 02/04 00:50
→ longdi427 卷卷不過中啊 02/04 00:50
推 iwcuforever 只有HBM是真的，其他的了不起2個季度吧 02/04 00:56
推 mkill8385 現貨價一周沒動了吧,甚至還微跌了些 02/04 04:32
推 andypeter 東京購物插滿運回來！ 02/04 05:16
推 LipaCat5566 半信半疑 穩了 02/04 07:53
推 lovelight 看股價說故事 02/04 08:03
推 Stanton 南下載客 懂得就懂 02/04 08:33
→ Hellan33 觀望一下吧 02/04 17:03
推 Armin 不就是一個小報的假新聞 02/04 20:59
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