[請益] 如何判斷市場是不是過熱？如何操作？

作者good123456 (網軍吃屎)

標題[請益] 如何判斷市場是不是過熱？如何操作？

時間Thu Jan 15 21:10:22 2026

其實指標很多，像是開戶數、融資率、成交量、smart money dumb money、擦鞋童理論等等但台股也從4月一路漲到現在，在AI浪潮中，除了去年十月W底外，幾次回檔對比漲幅也稱不上真正意義上的大回調，看到這種大爆噴，每次覺得要有居高思維開始套用上面的指標後有時也就是怕怕的，會覺得某些時間點要小心，可是最終往往也不見得真的有躲崩，或是空手比躲到的崩可能損失更多那麼到底在這種台積盤的背景下，整天思考是不是過熱有時真的很反人性也很痛苦，總感覺左右腦互搏，最後來來回回可能反而死在波動，甚至不去特別操作績效說不定更好那麼在這種情況下，到底該如何判斷？又或者如何操作？難道買入並長期持有，有大回調就買入，需要用錢就挑噴出時部分獲利了結，買低賣高真的是真理？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.64.139 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1768482624.A.1C4.html

推文 (103)

噓 BlueBird5566 當有人問如何判斷市場過熱的時候就是過熱了 01/15 21:11

→ icedog122 你還沒買，就是沒過熱 01/15 21:11

推 f204137 看燈號啊 01/15 21:11

推 fujioqq 還很涼 01/15 21:11

→ b9513227 你借錢歐印了嗎 01/15 21:12

→ brian040818 你還在半信半疑就是沒過熱 01/15 21:12

推 Lenney33 你是什麼魚?空多少?恐慌蛙? 01/15 21:14

→ rexwis 加速趕頂 01/15 21:14

推 gbman 到點買設好停損!上去該賣就賣!整段讓你吃到是不能的 01/15 21:15

→ good123456 燈號現在挺兩極的，AI盤看燈號有時也會失準 01/15 21:15

推 kitsune50 買買看就知道了 01/15 21:15

推 billy791122 瞎忙半天績效比大盤還爛 01/15 21:16

→ pandp 過熱是肯定的，但過熱常常熱很久 01/15 21:17

推 gbman 現在就是過熱阿!但還是繼續衝CC 01/15 21:18

→ zxcv91039 不用判斷過熱這件事就算讓你回到2022 你能在四月初 01/15 21:19

→ zxcv91039 做出降槓桿清倉都算合格了 01/15 21:19

推 cuteme5566 早就信貸歐印了 01/15 21:19

→ good123456 對啊，就是你知道現在很熱，但你不知道最後一隻老 01/15 21:19

→ good123456 鼠什麼時候出現 01/15 21:19

推 roots5071 辭職全職操盤 01/15 21:19

→ zxcv91039 想要波段來回操作就要自己建立一套策略去因應了 01/15 21:20

推 jian0202 因為台灣人實在是太有錢了 01/15 21:20

推 jason4101 市場永遠都在.. 01/15 21:20

推 w08445566 當你還在問的時候就是沒阿笑死 01/15 21:21

推 Muilie 你去摸證券商app，被燙到就是過熱了 01/15 21:21

→ good123456 唉try try看總要繳學費 01/15 21:21

→ GAP5566 一樓這ID還在，前年年初說要自砍ID欸 01/15 21:22

推 s881720 散戶還有錢=沒過熱 01/15 21:22

→ jjjj222 所以你去年有贏大盤嗎? 01/15 21:23

推 free120 問擦鞋童 01/15 21:23

→ jjjj222 沒有的話早早認清自己沒能力比較實在 01/15 21:23

推 Gipmydanger 判斷這個可以讓我賺更多嗎？ 01/15 21:27

→ fujioqq 吉米明天看盤的時候拿個溫度計測試看看幾度 01/15 21:28

推 lazikat 只要龍哥還在放空就不是過熱，龍哥翻多要小心 01/15 21:28

→ mcucte 一直漲，一直漲，就沒有，等到發現，就說了 01/15 21:29

推 Gipmydanger 每一個部位溫度不同 01/15 21:29

推 j32072 看我有沒有進廠 01/15 21:30

→ peter98 用古板文章判斷看到這篇文章代表還沒有過熱 01/15 21:31

→ purin3333 以前非財經的新聞台都在報某族群飆了多少就要注意了 01/15 21:32

→ keyofdejavu 我教你，你買了就會跌，你賣了就會漲 01/15 21:33

→ molopo 散戶看周冠男 01/15 21:33

→ a923508 無法判斷 01/15 21:35

→ ma721 你的問題直接問AI 01/15 21:35

→ cool34 我就猜推文會有你買了就會跌 XD 01/15 21:36

推 eno03 有六成連年線都沒到還不夠熱 01/15 21:37

推 awss1971 開香檳慶祝呀~~https://i.mopix.cc/k3nK3r.jpg 01/15 21:44

噓 takuya1 會問就是還沒 01/15 21:44

→ takuya1 繼續融資開滿 01/15 21:44

推 wsad50232 空頭不死，多頭不止 01/15 21:46

推 how30013 行情就是在半信半疑中成長 01/15 21:49

推 anyu0805 真男人都是正面吃全部虧損的！ 01/15 21:50

→ jalai 股版人數破萬賣出破千買入 01/15 21:51

推 kissung ～～當巴逆逆All in時～～ 01/15 21:55

推 beauman002 通常都是看半天嗄空手然後一進去就過熱了 01/15 21:59

噓 JohnyDamon 這題我會你還沒買就還沒過熱 01/15 21:59

推 jvor0719 等記憶體股增資就是大盤高點了 01/15 22:01

推 lanevo9 我也知道過熱夠熱才能跑更遠！至於熱到什麼程度會 01/15 22:03

→ lanevo9 爆炸沒人知道 01/15 22:03

推 ferrari293 當市場過熱的時候就是過熱了 01/15 22:04

→ Pheromone 會怕就乖乖定存 01/15 22:06

推 bobokeke 你是不是不會看KD指標？ 01/15 22:06

推 eknbz 你已經陷入盲點了，過熱不等於會跌，可以熱很久 01/15 22:10

→ edcs 你買了就過熱，你賣了就不熱 01/15 22:10

推 EdenEden 不準吧～你看康霈有過熱嗎 01/15 22:11

推 dogalan 沒人有辦法判斷持續買入就對了 01/15 22:16

推 DUFTON 買點 01/15 22:18

→ redlance 最準的就pe ratio 但也不準就是了 01/15 22:18

→ DUFTON 跟散戶反著做就好 01/15 22:19

→ kloah 問巨人傑阿 01/15 22:28

推 fay001 摸看看，覺得會燙手就是過熱 01/15 22:37

→ EQUP 沒人能猜到高點所以只能自問你值得幾趴獲利？ 01/15 22:38

→ luciffar 過熱=資金行情=起漲點燈號=落後指標=沒用 01/15 22:45

→ luciffar 問一下自己缺貨改善了沒沒有就是噴! 01/15 22:46

→ luciffar 看新聞最準產業開出來了=逃 01/15 22:46

→ luciffar 產線 01/15 22:47

推 lantimes 跌破季線再出 01/15 23:16

推 whyblu 看閒聊空軍都不在時就是過熱了 01/15 23:16

→ s860703 現在哪有過熱空就被嘎多就狂賺啊 01/15 23:31

推 ohrring 笑死從25000熱到31000 01/15 23:32

推 smes5566 跌了才知道過熱 01/15 23:36

推 cmkv7rdf 10月就信貸加質押0050 all in了你現在還來的及 01/15 23:48

推 fkman0831 我同事就是25000在聽網紅講估值過高，沒跌死不買 01/15 23:49

推 harpuia 頂背離其實算準啊，就看你相不相信 01/16 00:18

推 AbianMa19 你還會怕就是沒過熱過熱就是市場全面樂觀的時候才 01/16 00:37

→ AbianMa19 會回測 01/16 00:37

→ jason88633 每個人都想當第一個跑的…但通常之後買不回部位 01/16 00:51

推 arhuro 太好賺賺太多很多人賺錢上班族都不想上班了 01/16 00:56

推 iwcuforever 還有很多人在遲疑就不是過熱 01/16 01:49

→ dferww55 你買了就會過熱，主力都在監視你喔 01/16 01:51

推 satosi011 問題就算是過熱你也不知道會熱到啥時爆 01/16 01:55

→ satosi011 這兩年大漲是銀彈很多的科技巨頭在花錢但你不會知 01/16 01:56

→ satosi011 到他們什麼時後會不想燒錢萬一今年燒不完難道要 01/16 01:58

→ satosi011 清空股票一年嗎? 01/16 01:58

→ fallinlove15 你買跌了就過熱 01/16 07:23

推 tikowm 我老婆在跟我報明牌時 01/16 08:28

推 yuiop358 我從1.8萬就覺得過熱了，現在3萬點，你說呢？ 01/16 08:37

→ ohlong 鞋童應該已經擦到滿手血惹喊那麼久 01/16 09:35

推 johnyang 看燈號最可愛 01/16 10:35

→ alex00089 阿嬤阿弟仔在聊股票的時候 01/16 11:41

→ Gundam77 景氣燈號跟恐懼指數就很夠用了吧。 01/16 12:10

推 apple0123 錢都在股市，台灣人很有錢 01/16 12:18

推 h311013 財報跟川投顧 01/16 12:35

推 tttkkk 知道過熱時已經開始踩踏了 01/16 19:19