Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO

作者a000000000 (比古A十郎)

標題Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO

時間Fri Jan 2 02:35:27 2026

※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : : 標的: NVDA MU AVGO TSM : : : 分類：多/空/討論/心得 : 討論 : : 分析/正文： : 如果各位有一筆現金要投資 : 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年 : 你們會選擇哪個標的？ : 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉但假設2026如果突破新高有12%的肉可以吃 : 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍一年以保守30跟本益比20來算 600是底還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易 : 3. TSM 年複合成長20% 就是穩買了不用看盤但明年投報率可能只有10-20% : 4. AVGO 這檔看不懂營收預期翻倍股價最近很弱市值跟台積電差不多看線型差不多? : 了投資好機會(? : : 進退場機制： : 年底all in : 2026年底出場 : : 最近常有人問我類似問題不過我正在寫生修行中所以就簡單回一下大前題 AI基建泡沫不知道啥時會爆所以想無腦放到2026年底風險蠻高der 我應該4且戰且走惹至於個股先說逼康股價弱勢的關鍵原因很單純 asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳因爲他說開發時程跟開發成本都hen高可以說處於利多題材枯竭的狀態惹我自己是快賣光惹剩沒幾千股作紀念再來看美光財報後eps爆增趨勢明顯未來要馬像老黃爆增後緩增或是像疫情時航運上去又下來總之算考古題按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說啥時會鳥掉也不好說如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹我是賣逼的$$都轉來這惹老黃捏可能中國訂單明朗後拉一波後面就不知惹 GG 泡沫爆惹也是會下去沒啥興趣順便問一下東京空拉抖的早餐有啥好吃的自助那邊差不多吃膩惹急再線等 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.103.25.178 (日本) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1767292529.A.673.html

推文 (181)

推 rayisgreat 教主在日本歐@@ 01/02 02:36

推 Xration 教主不是下神壇了嗎 01/02 02:41

推 st264201 比古A十郎 01/02 02:44

推 turndown4wat 教主耶 01/02 02:44

推 ck326 連教主都認為ai 有泡沫，蒸的丸子 01/02 02:45

推 Haerin520 教主在日本寫生喔 01/02 02:47

→ Haerin520 博通有CPO題材欸佔比太小不想看嗎 01/02 02:48

推 leon1757tw 幫畫重點：賣AVGO 買MU 01/02 02:50

→ Haerin520 MU還能上車喔… 01/02 02:52

→ icecubes 教主會畫畫之後可以分享一下作品嗎？ 01/02 02:59

推 ACDC69 請問教主的逼康是Bitcoin嗎？ 01/02 03:01

推 myheartest 減肥了啦別再吃 01/02 03:04

→ lplpyy 重點教主且走 01/02 03:56

推 davie11333 哇靠這誰R 01/02 03:59

推 gohow Broadcom 01/02 04:08

推 w60904max 教主排毒了文章充滿著清新 01/02 04:16

推 tsmcCCW 因該要去大久保寫生八 01/02 04:23

推 heavenlyken 教主回來是訊號嗎 01/02 04:23

推 jhan80 笑死又吃 01/02 04:36

噓 mirac1e 整篇太正常沒有注音文火星文失敗 01/02 04:43

→ Haerin520 AI多頭大將軍都保守了 01/02 05:15

推 godass 教主我住日本，日本沒早餐 01/02 05:17

推 herculus6502 MU收到 01/02 05:27

推 qa1122z 在啦幹 01/02 05:30

推 sdbb 謝謝，新年快樂 01/02 05:32

推 qa1122z 差點忘記問了，教主是去日本幫日本母豬寫真嗎？（誤 01/02 05:33

推 CAFEHu 記憶卡蛙：看到打收到！ 01/02 05:43

推 nctufish 早餐吃那種只有吧台座位的拉麵，吃完要自己把碗還給 01/02 05:49

→ nctufish 師傅 01/02 05:49

→ qa1122z 居然叫教主自己收碗？左右護法人勒？ 01/02 06:02

→ qa1122z 唉，想當年諾大的教竟淪落至此 01/02 06:04

推 jerrychuang AI硬體都賣光了，只能買軟體了 01/02 06:08

推 askaa 新年快樂啊我馬上也要去日本惹等偶cc 01/02 06:10

推 zzahoward 你身體好一點了嗎? 01/02 06:17

推 elliotpepe 教主新年快樂 01/02 06:21

推 jerrychuang 我在東京都不吃早餐，直接吃午餐 01/02 06:29

推 create8 幹，跳過早餐吃中餐啦，附近應該有鼎泰豐？也有道 01/02 06:31

→ create8 地的印度咖哩 01/02 06:31

推 ck326 日本早餐當然是找咖啡廳啊 01/02 06:33

推 damien12343 寫生=射精 01/02 06:45

推 askaa 現在去東京當然就是拉麵泡湯跟狂吃生魚片阿 01/02 06:45

推 as6633208 美光優點就是市值低，拉起來比較快，但技術護城河來 01/02 06:46

→ as6633208 說，相比2奈米製程中國還在幻想那台euv原型，記憶體 01/02 06:46

→ as6633208 hbm技術，我感覺反而可能會很快會被中國長鑫存儲追 01/02 06:46

→ as6633208 上，有可能2026年中，然後到時候記憶體破掉，加上AI 01/02 06:46

→ as6633208 應用還沒落地，感覺市場也會連帶影響到gg nv這些AI 01/02 06:46

→ as6633208 基建王，深深回調 01/02 06:46

→ as6633208 樓上有一樓搞錯了，頂級日女不是母豬@@ 01/02 06:47

推 italy4710 教主聖安！！！ 01/02 06:48

推 chopinmozart 修仙中 01/02 06:49

推 birdane32 教主朝聖推 01/02 06:50

→ askaa 偷偷說一下看到賺到我在美光業務朋友自己也在賣光美 01/02 06:50

→ askaa 惹但是不准請部要找我操作自己負責 01/02 06:51

推 mantislin 樓上寫生臺語發音真臺灣人XD 01/02 06:57

→ mantislin 教主是攝影提材對象是櫻花啦 01/02 06:58

→ armorblocks 產業內的人因為太熟了反而很常抱不到最高點 01/02 07:00

推 MUNDO 教主聖安 01/02 07:00

→ water6 中國hbm也只能自己牆內用的吧，走不出來，影響不大 01/02 07:01

推 sdbb https://i.imgur.com/JWE9zWF.png 01/02 07:06

推 s6031417 哇那能源是不是錯賽。我的UUUU看來要隔代衝了 01/02 07:06

推 zpf2005 日本校內寫生，讚啦～ 01/02 07:06

→ fitenessboyz 不會吧真會泡沫嗎～落地應用若跟上了呢？ 01/02 07:09

推 g0t24568 教主要去住東京寶格麗啦才符合你的身分 01/02 07:12

推 zerobx 幹我也在日本 01/02 07:13

推 thirtyto 記憶卡哇收到歐印 01/02 07:13

推 comt0928 在東京也想不到吃啥 01/02 07:17

推 chobit618 教主不來篇年報嗎 01/02 07:18

推 gokuhwanlai 教主又賺爛惹 01/02 07:19

推 donkilu 去歌舞伎町吃啊 01/02 07:20

推 martinlin77 康拉德早餐一般般喔請參考 01/02 07:21

推 askaa 去日本要去帝國飯店17樓才能彰顯氣派吧? 01/02 07:23

推 k798976869 日本洗泡泡浴 01/02 07:32

推 Gipmydanger 教主老了縮了不捏懶了。買美債後就失去特異功能了 01/02 07:32

推 jyhfang 教主賺飽退休 01/02 07:33

推 CORYCHAN 謝謝新年快樂 01/02 07:33

→ bnn 蒸的丸子 01/02 07:33

推 jshuang 又出現了 01/02 07:40

推 Messi100 教主到日本大爆射了吧 01/02 07:45

推 tigerzz3 教主縮惹嗚嗚嗚 01/02 07:57

推 tarcowang 網路泡沫從95年底到2000 年3月底走不到4年半，AI泡 01/02 08:02

→ tarcowang 沫從22年底到現在3年多，大家覺得AI經濟效益有比網 01/02 08:02

→ tarcowang 路大嗎？還是發展型態不同，AI可以拖的比較久？ 01/02 08:02

推 Transposon 教主新年快樂 01/02 08:05

推 lifeterry 日本真的沒早餐，我都吃 lawson 01/02 08:09

推 HiuAnOP 完拉！怎麼連教主也擔心Ai泡沫了！ 01/02 08:12

推 louis2686 吃完早餐再去吃泡姬~ 01/02 08:13

推 a069275235 賣逼的錢是什麼是我想的那樣嗎 01/02 08:13

推 TomChu 教主在日本享受惹 01/02 08:16

推 l14567p 教主那怎摸辦要買什麼 01/02 08:17

推 caio 教主安安 01/02 08:20

推 ProTrader 教主在環遊世界嗎有沒有去日本新地 01/02 08:23

推 mdkn35 吃自己 01/02 08:27

→ EvilJustice 教主應該55有了吧，還有能力去新地嗎 01/02 08:27

推 waitrop 45上下,沒有55啦 01/02 08:27

推 sdbb 泡沫的是Ai的股價，或者OAi泡沫吧？ 01/02 08:28

推 nidhogg 教主推一下，但股票不跟教主做 01/02 08:28

→ sdbb Ai的應用才剛要開始 01/02 08:28

→ sdbb 同推文述，轉ai 軟體股，如Ggll 01/02 08:29

推 Benbenyale 教主想你了寫生愉快 01/02 08:29

推 syk1104 全都是泡沫~~~~只一剎的花火~~ 01/02 08:32

→ kmshy 教主竟然不是發廢文 01/02 08:35

推 SilverRH 應該大肆鼓吹買特 01/02 08:35

推 aa00788 日本校內寫生中 01/02 08:36

推 cct1121 改當債蛙吧 01/02 08:40

推 yomo2 哇。教主出現了 01/02 08:45

推 bear2008 無限寫生! 01/02 08:47

噓 YesNoter 東京熱 01/02 08:52

推 as6633208 AI落地應用跟得上的話，那就是另一個爆噴世界線阿， 01/02 09:03

→ as6633208 例如某個算法突破機器人突然變得跟人差不多一樣之類 01/02 09:03

推 sugobasara 馬年會是馬斯克的SpaceX 一隻獨秀嗎？ 01/02 09:15

推 peatle 寫生修行(X) 排毒修行(O) 01/02 09:15

推 HiHiCano 寫生日文是排毒的意思 01/02 09:23

→ HiHiCano 教主今年賺的可以寫生1000次吧吉原高級店 01/02 09:24

→ HiHiCano 一天寫生三次 01/02 09:24

推 rz2x 你誰啦講話沒有陰陽怪氣可不是教主 01/02 09:26

→ orz811017 教主回歸 01/02 09:26

推 a355163 ai 應用端根本都還沒炒錢現在放在估值低的這邊安 01/02 09:27

→ a355163 全多了 $Epam $Acn AI 服務應用都還沒開始發力 01/02 09:27

推 yeahhh 教主住一晚五萬酒店欸好爽 01/02 09:29

推 delaluna 寫生修行中XDDDD 01/02 09:31

噓 lolicat 講了跟沒講一樣 01/02 09:41

推 YakultSlime 教主開示了 01/02 09:44

推 sdbb 以前捏懶，現在賣逼 01/02 09:46

推 ymx3xc 教主安安 01/02 09:49

推 strlen 教主救 01/02 09:50

推 ohlong 教主all in VT就躺著吃牛排了發文算臨幸 01/02 09:53

→ Yoimiya 是在跟樂奈寫生修行中嗎 01/02 09:55

→ alanjiang 全部都排除掉，跟沒講差不多XD 01/02 09:59

推 grayeric 教主您回來了 01/02 10:01

→ kducky 教主也要當恐慌蛙嗎 01/02 10:11

推 felaray 99amd 01/02 10:13

推 hate56 在日本しゃしん懂了 01/02 10:23

→ josephpu 日本寫生沒在吃早餐的啦 01/02 10:24

推 whyhsu 好 01/02 10:28

推 motan 新年快樂，下次有低檔股要起飛再來 01/02 10:30

推 nnz938 好羨慕啊 01/02 10:31

推 KuoJia 的確如此 ai股都漲一年多了相關周邊產業都開始蕭條 01/02 10:32

→ KuoJia 景氣已經在循環了尤其是op的ai已經被gg了 01/02 10:32

推 bagaalo 教主好久不見但教主建議2026要撤退啦 01/02 10:50

→ ymlin0331 ONDS!!! 01/02 10:57

推 a125wind 感謝分析 01/02 11:03

噓 Busufu 發文太正常肯定在聖人模式 01/02 11:10

推 tmot 跟教主Amd賺錢，這次再跟MU~ 01/02 11:14

推 sdbb 和Tq王的交集是降槓桿 01/02 11:15

推 h311013 感謝教主開示 01/02 11:55

推 LINPINPARK https://i.mopix.cc/6q42oc.jpg 01/02 12:56

→ LINPINPARK 這間很好，但有點遠六本木之丘旁邊 01/02 12:57

推 mazyota 不錯的分享 01/02 12:58

推 mazyota 推推 01/02 13:05

→ hduek153 羨慕教主財富自由環遊世界 01/02 13:18

推 sdbb 空之飯店？表示改當空軍？ 01/02 13:26

→ ken85 貪食蛇美國會打底啦！基建不會停印錢的都要換了 01/02 13:28

→ ken85 只有印印噴噴噴 01/02 13:28

→ ken85 委內瑞拉石油打底烏克蘭抽成50% 怎麼跌 01/02 13:31

→ ken85 石油黃金晶片三位一體聖父聖子聖靈都有了 MAGA 01/02 13:32

推 bigair888 教主，你怎麼AVGO下車了，跑去買美光 01/02 13:51

→ greedypeople 教主去年賺太多負能量用光了嗎? 01/02 13:56

推 huk40199 很多有趣的喫茶店啊@@ 01/02 14:14

噓 b9632111 這咖小又來割了笑死 01/02 14:47

推 BaGaJohn5566 MU來了收到打收到 01/02 14:49

推 aegis43210 教主這麼優良的基因一定要傳承下去，希望能聽到教主 01/02 15:07

→ aegis43210 的好消息，不要玩到沒興趣了就好 01/02 15:07

→ lyh0305 寫生中還不忘解救眾生~ 01/02 15:37

推 felaray 樓上最愛的intc 教主不玩欸 01/02 15:37

→ felaray 我說阿基斯 01/02 15:37

推 kanehhh 這個文體是教主請AI寫的嗎？ 01/02 16:31

推 random1408 什麼跡象會讓教主覺得今年需要擔心Ai泡泡會破？ 01/02 16:59

噓 minga0102 從債娃到AI 漲上來又變記憶體娃喔 01/02 19:46

噓 Lamitea 廢文 01/02 22:34

推 sdbb 補血，提醒大家降槓桿，佛心 01/02 22:55

推 quick01 教主推 01/02 23:10

推 sdbb 東京康萊德酒店？這間有什麼特別的嗎？ 01/02 23:42

推 eknbz 原來教主還有在上批踢踢啊 01/03 01:22

推 w60904max mu又爆噴了教主又要充滿正能量寫生了 01/03 02:17

推 chouwang68 寫生（X），「社經！」（O）。XD 01/03 21:42

推 BleuSaphir 恭迎教主 01/04 00:48

推 marke18 謝謝分享~~ 01/04 22:23

推 s1001326 恭迎教主舅舅老黃 01/05 16:08

噓 dodoro1 ai 01/14 00:28

噓 Kewseq 乾 AI大多頭喊空怕爆 01/16 17:14

推 bensoncms 回頭看教主這篇真的是眼光獨到！埋在Terry 前 01/19 10:02