標的：
(3661.TW 世芯-KY)
分類：
(多)
分析/正文：
從大摩的研究報告分析, 世芯已渡過低毛利的轉型期, 全轉往高毛利的產品及NRE收入上
廠商要通往COWOS只有兩條路 GPGPU:{NVDA, AMD} or ASIC:{AVGO, 世芯, 創意}
從另一份台積電的COWOS份額, 可直觀地反推, AWS已鎖定份額, 世芯也鎖定其他份額
市場早已估算出 世芯+AWS 的T3份額以及世芯其他產品的份額
2026-2028為世芯的COWOS收割期, 2028年股價約8000-8800, EPS約200-250
進退場機制：
長期投資
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.82.146 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1767061517.A.767.html
推文 (24)
推
jwiww
8000？
12/30 10:29
推
Dinner
TR4還是問號
12/30 10:32
→
lightson
8000?很有勇氣喔 AI泡沫可以撐那麼久?
12/30 10:39
→
lightson
單勒?
12/30 10:40
推
maimss
股王還沒上8000過
12/30 10:56
推
Brioni
外資才看到5000，你直接喊到8000…= =“
12/30 11:05
推
STIMBER
信驊快到8000了，世芯放到2026下半年應該有機會！
12/30 11:15
→
andy87115
我們的人說8000太唬爛 先看4000
12/30 11:26
推
CokeCake
等殺到1500再來撿
12/30 11:44
推
dennis50253
於晨，世新ky怎麼了
12/30 11:44
推
Sakaki7777
法說會講了Q4營收還不會好 不用急
12/30 12:28
推
baseken
99創意
12/30 12:40
推
airiguodala
26年看5000~5500 問題不大
12/30 12:41
推
bread1216
這隻真的可以
12/30 12:52
推
qoojo2002
大盤正價差好多
12/30 13:02
推
akwwa
99創意
12/30 13:33
→
kmshy
套在2580 我等翻倍賣一半
12/30 13:37
推
y598763
8000不敢說，5000有機會
12/30 13:41
→
y598763
https://i.imgur.com/ZxE4NDM.png
12/30 13:41
推
hsiao15165
有沒有問過丁排？
12/30 14:02
推
aphisia
股價弱很久了
12/30 15:50
→
sinje1988229
先看一下
12/30 20:07
推
OJJCK
創意如果漲上去 我獲利了結一定轉過來拼這隻
12/31 01:07
→
ymlin0331
99 MRVL
01/04 12:24