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作者afflic (afflic)
標題Re: [標的] 2330.TW 台積電 vs 2454.TW 聯發科
時間Mon Dec 1 13:48:03 2025
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沒想到只過了兩個多月 今天咱們的發哥（1445）又再度超車gg（1410）啦 發哥的股價果然充滿驚喜（驚嚇?!） 恭喜這兩個月持續接刀的發蛙們 又可以準備調節發哥買進gg 等明年初外資回補抬轎囉 btw 至於下次再度交叉的時候要不要再轉換 我覺得就有討論的空間了 畢竟ASIC佔發哥的營收比例真的不高 能讓發哥獲利成長的空間有限 台廠IC設計能吃到AI的好像真的也很少 目前看來就只有發哥創意世芯這幾家? 而且好像只有世芯創意佔比比較高?? 這波雲霄飛車真的值得讓大家思考一下台廠IC設計的未來在哪 ※ 引述《afflic (afflic)》之銘言： : ※ 引述《afflic (afflic)》之銘言： : : 標的： : : 2330.TW 台積電 & 2454.TW 聯發科 : : 分類：討論 : : 分析/正文： : : 今年台積電預估EPS約60塊 : : https://news.cnyes.com/news/id/5839654 : : 今年聯發科預估EPS約72塊 : : https://news.cnyes.com/news/id/5855310 : : 如果以近期股價來看 : : 台積電股價不到1200，本益比不到20倍 : : 聯發科股價卻在1500+，本益比比台積電還高 : : 大家覺得是台積電股價委屈了 : : 還是聯發科股價超漲了呢 : 年初的時候發過這篇（自己都差點忘記發過啦） : 目前看來gg的餅好像畫得比發哥大一點了 : 導致市場上修gg本益比，下修發哥本益比？ : 沒想到今天gg的股價（1340）正式超越發哥的股價（1330）啦 : 不過明年的EPS預估看起來很可能都有機會是七十幾塊？ : https://news.cnyes.com/news/id/5839654 : https://news.cnyes.com/news/id/6115693 : 如果這兩檔開始比價的話，1200-1400應該都是很好的買點吧？今年上看1500+感覺很有機會 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.231.176.188 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1764568085.A.70D.html

推文 (82)

→ maimss 外資真的有病，前一秒還在下修發哥，下一秒發哥變 12/01 13:52
→ maimss 黃金 12/01 13:52
→ Leo4891 打進asic難度高，一般的ic設計公司沒這能力 12/01 13:53
→ maimss 現在瘋狂賣台積電，會不會下禮拜又說台積電是黃金？ 12/01 13:53
→ lightson 外資現在都做很短阿 12/01 13:54
→ Xarke 還不都是gg接訂單 12/01 13:55
推 macetyl 台積大家長的健康情況，可能會有一定影響吧 12/01 13:55
→ iopzu3lv0 持股72% 避險+提款保底砍到50% 12/01 13:57
推 yellone741 外資跟以前不一樣了，現在都短線仔 12/01 13:59
→ afflic 以目前的AI發展趨勢 12/01 14:00
→ afflic 不得不說GG比發哥還是比較有成長動能 12/01 14:00
→ afflic 發哥如果要靠ASIC大爆發，那真的要客戶夠多 12/01 14:01
→ afflic 但ASIC這塊競爭也超激烈 12/01 14:01
→ coffee112 要抬股價真的好快 好輕鬆 = = 扯 12/01 14:01
→ afflic 發哥的股價真的比gg活潑很多 12/01 14:03
推 TameFoxx 恭喜 12/01 14:04
推 CAFEHu 調節蛙：賣G買發怎麼輸 12/01 14:06
推 josephpu 不是打造asic難度高，而是要打造n2n3這些先進製程 12/01 14:07
→ josephpu 的大晶片的門檻極高，光罩費用就卡掉一大票公司， 12/01 14:07
→ josephpu 再來aiasic這項東西重點從來不是客戶多，因為客戶 12/01 14:07
→ josephpu 就不可能多，這是只有美國那幾間巨型csp才玩得起的 12/01 14:07
→ josephpu 遊戲，一般小新創根本沒能力入場 12/01 14:07
→ afflic 下次gg再超車的時候，還真的不知道追不追得回來 12/01 14:07
→ afflic 也是，ASIC要爆發營收大概要四大CSP全吃 12/01 14:08
→ wonlylove ASIC 大戰最終還是要找台雞，且 ASIC 比 GPU 更依 12/01 14:08
→ wonlylove 賴先進製程，這部分礦機發展已經走過一輪了，別人 12/01 14:08
→ wonlylove 賣鏟子，GG 是點石成金, 自己造礦 12/01 14:08
→ afflic 台廠IC設計只靠ASIC真的前途堪憂啊 12/01 14:09
推 odyssey 台積電短線沒有題材，當然跟法人買聯發科 12/01 14:09
→ afflic 明年gg的獲利預估應該已經超車發哥了 12/01 14:10
推 odyssey IC設計就是個慘，聯詠還躺在地上 12/01 14:13
→ afflic 對啊，聯詠不是說也要做ASIC? 12/01 14:14
→ wonlylove 現在最尷尬的就是發哥， CSP 都在垂直整合，發展自 12/01 14:15
→ wonlylove 己的獨門武器，專用 AI ASIC, 但發哥垂直資源太少， 12/01 14:15
→ wonlylove 是打分工戰的，現在 CSP 都快通吃 IDM 了，只差 2M, 12/01 14:15
→ wonlylove 一個是不想進來的組裝段，一個是進不來的台雞雞段 12/01 14:15
推 southpeace 哈 怎麼剛好我也要這樣做XD 12/01 14:16
→ afflic 商周最新對發哥的評價我覺得可以看看 12/01 14:16
→ afflic https://youtu.be/x7e4ZlypOCM?si=dg3VWuo1iBvQmGb4 12/01 14:16
推 obrag 太早下車了 12/01 14:23
→ as6633208 gg吃輝達又吃孤狗，發哥只吃孤狗，gg贏不是正常的嗎 12/01 14:27
推 xzero0911 小兒要抬哪隻根本沒邏輯可言 12/01 14:30
→ lightson 世芯怎樣也比較單一 12/01 14:37
推 speady 12月有4檔主動etf要募集上市，每檔都會買台積電， 12/01 14:42
推 speady 不一定會買聯發科 12/01 14:44
推 loopdiuretic 買0050 兩隻一起擁有 12/01 15:06
推 wonlylove ASIC 都叫 ASIC 了，現在都是封閉生態，EDA 完整， 12/01 15:11
→ wonlylove 主力 CSP 都在美國，本身就都是豪門，台灣很難有機 12/01 15:12
→ wonlylove 會介入，能賺賺 NRE 算不錯了，ASIC 需求一定會存在 12/01 15:12
→ wonlylove ，但也不是每一個虛擬貨幣都有規模可以衍伸出 ASIC 12/01 15:12
→ wonlylove 的需求，礦機的發展就是 AI 算力生態的 ML, 有小， 12/01 15:12
→ wonlylove 彈性，速度需求的，還是會以 GPU 推論為主，當開 AS 12/01 15:12
→ wonlylove IC 的成本高過 GPU，一定還是會買 GPU 12/01 15:12
推 TameFoxx ASIC要往上賺 可能要先看GG要不要擴充Cowos-S 12/01 15:20
→ TameFoxx 或是看Goog要不要改用Cowos-L 12/01 15:20
→ wonlylove 其實，都是在幫台雞雞打工，同樣的劇本，NV 跟比特 12/01 15:25
→ wonlylove 大陸就演示過一次了，台積，NV 還在，AMD 及比特大 12/01 15:25
→ wonlylove 陸的角色換人來演了 12/01 15:25
推 rebel 一定有賺但很難大賺 叫發哥進來就是當AVGO的second 12/01 15:25
→ rebel source 你們兩個去彼此砍價 誰便宜單就給誰 你想 12/01 15:25
→ rebel 多賺一點單就變別家的了 12/01 15:25
推 kanehhh 不要再吹了，很怕 12/01 15:29
推 ronga 不就gemini的TPU 12/01 15:32
→ wonlylove 你這樣想都是在賣算力，其實現在也只是把虛擬貨幣 12/01 15:35
→ wonlylove 的幣別換成了模型，都是在做一樣的事，而 ASIC 成 12/01 15:35
→ wonlylove 立的轉換點就是開 ASIC 的成本需要低於購買 GPU, NV 12/01 15:35
→ wonlylove 有定價權，價格給個幾%的折讓，ASIC 的成本轉換線 12/01 15:35
→ wonlylove 就下降變成無利可圖了。 12/01 15:35
→ wonlylove 半導體界沒有台積電，不會怎樣，但是追逐先進製程是 12/01 15:35
→ wonlylove 無法避免的，今天只是因為台積電在那一個位置上 12/01 15:35
→ Feting 發哥年底到年初固定會拉一段，抓個asic利多順勢炒 12/01 15:56
→ Feting 畢竟發哥跟google合作也不是新消息，之前覺得貢獻 12/01 15:59
→ Feting 太晚降評，現在突然又覺得是大利多升評，單純外資 12/01 15:59
→ Feting 炒空炒多而已 12/01 15:59
→ afflic 跌深就是最大的利多 12/01 16:02
→ afflic 但如果彈到1500+可能又有壓力了 12/01 16:02
推 pipetsai1205 明天就來換一些 12/01 16:12
推 lnonai 以後都是AI設計IC了，高薪搶工程師不再有優勢 12/01 16:39
推 Fezico 先跑惹，心臟不夠大， 12/01 16:53
→ fallinlove15 因為發哥跌很久了吧 拉起來大概就賣了 12/01 17:16
推 fatb 小兒有病很久了 12/01 17:19
→ Fezico 發糕跌很久不至於，但一次跌下去跟跳樓一樣 12/01 17:57
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