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作者onekoni (一貓人我的超人)
標題Re: [心得] 山椒魚：補充一下本週離場說
時間Fri Nov 28 14:44:41 2025
原文PTT 原始連結 ↗
※ 引述《onekoni (一貓人我的超人)》之銘言： : 大家看經濟局勢都過度放大不好的短期消息，其實很多長期趨勢至少比2025/04清楚很 多 : 了。 : 1.關稅 : 關稅如同貝森特所言：「是一種稅，長期會壓低需求從而造成通縮。」這個說法他四月 說 : 的時候被專家強烈反駁，結果事實證明通膨並沒有劇烈惡化，而世界貿易體系被打亂從 而 : 造成能源價格下滑也的確如他所言避免了最可怕的能源性通膨（滯脹）。 : 2.AI造成的科技通縮 : 木頭姐曾說科技進步帶來的生產力提升，會帶來通縮與失業。這去年是一個預言，今年 已 : 經在客服、初階碼農、繪師、翻譯等等領域實現，若自駕車再實現，司機失業潮也免不 了 : 。 : 3.降息重啟 : FED於25/09重啟降息時也說會容忍短期通膨波動，更重視失業問題。後面聯準會票委包 括 : 鮑爾本人也在談話暗示年內還有兩次降息。 : 綜合前兩點我認為26年的降息會因通膨更低、失業更高而加快。 : 4.財政赤字 : https://i.imgur.com/HuZ0v2L.jpeg : 新的數據顯示美國財政赤字已經從拜登時期的9%GDP降到6%，政府關門的問題只是短期 黨 : 爭，實際上美國的財政逐步更健康。貝爺的擴張GDP+放緩支出，是真的有初步成效的。 : 5. AI is real : 這點在台積法說後應該更明確了，大基建還會持續幾年，要生產過剩還早。 : 其實整體請況比4月清晰，包括台灣的關稅/晶片稅衝擊也沒預想的大，四月敢做多的， 沒 : 道理現在離場。降息會把資金趕向風險資產，又有AI畫大餅，現在怎樣都不是空手的時 候 : 。 好了。這是10月中的推測，現在短期賣壓結束，股市還沒完全漲完之際，再回顧驗證。 1.通膨 可以從新的通膨數據看，短期通膨持平，長期通膨預期下降，貝爺說的關稅抑制通膨無誤 。 2. 失業率持續上升不說，Gemini 3推出應該也有許多從業人員意識到自己做的事遲早被AI取 代了吧？ 3. Fed上次降完息立刻派鷹派出來控管預期，結果華西街被嚇爛，以為不降了，引發上個月 的修正，科技股崩8%，Fed趕緊派鴿派出來安撫市場，現在降息預期回到80%。 4. 米國財政赤字持續改善，與去年同比減少了30%赤字。政府停擺也暫時結束。 5. TPU引發下一輪AI軍備競賽，應該不用我贅言了。 台股即將重回28000，月底前高年底29封關3萬，正二團結！忠誠！三萬之巔見！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.161.114 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1764312283.A.A6D.html 4月關稅戰以後我喊正二，至少0050喔 ※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 14:55:28 4、6、8、10call四次想冒險可以換50/正二 啊不想換我能盜你帳號換？ 沒有要冒險就龜在713沒毛病 3萬點之後我也是要逐步移倉回713 圖都出來了XD 我覺得六成機會摸一下3萬 沒耐心就別買 文章看幾次不要只看標題 ※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 18:18:19 ※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 18:18:50 ※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 18:19:54 風險偏好啊 ，713就低波動因子該有的表現。 但4月以來不是買低波動因子的時機，風險愛好我一路鼓勵了6個月買50甚至正二。 733我發文也是基於板塊輪動，10-20%押注降息噴小型股，還沒發動就要等，有要你全倉 買？買之前不先看清楚？押注押概率，沒發生就是代價。 你陳述片面資訊才不是事實。 ※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 20:34:15 啊你不就在抱怨我713換正二 我都在4月換的當下解釋 低波動在暴跌後切正二預期報酬更高 我本身是風險愛好者 當然就這樣子 別人問我都說風險愛好可以0050、正二 風險厭惡就繼續713等內需復甦 713沒問題啊，今年績效0% 藍燈的內需沒賠我認為表現很好 ※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 20:42:15
※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 23:15:24

推文 (117)

推 hensel 蜈蚣大戰三叔魚！ 11/28 14:45
推 ct20100806 這波我挺蜈蚣 三椒魚如果這波回檔沒有接回來的話 11/28 14:47
→ ct20100806 的確可惜了 11/28 14:47
→ ct20100806 如果有低接回來 那真的封神！ 11/28 14:47
推 kennyzyk YA 貓大午安 年底3萬推 11/28 14:48
→ b9513227 26793發文看衰 小丑魚 11/28 14:48
推 truefaulse 蜈蚣毒死山椒魚 11/28 14:48
推 rollen 吳公開吃三文魚 11/28 14:49
推 rz2x 團結! 11/28 14:49
推 johnsonhoj 事後驗證推 11/28 14:50
推 f204137 對決啦 11/28 14:50
推 nickelpig 團結！ 11/28 14:50
→ awenracious 團結再出發 11/28 14:51
推 repast 懶椒魚真的笑死 會信的更是蠢 11/28 14:51
推 CHINCHIN5566 揪命啊我通通套在高點，蜈蚣大995 11/28 14:52
推 Xration 山椒魚跟蜈蚣 一個叫人停利 另一個推713 怎麼比 11/28 14:53
推 BABY19831016 山椒魚此一系列的貢獻在於，他在他的文章裡提供了 11/28 14:55
→ BABY19831016 一票傻逼名單 11/28 14:55
→ ojh 三交魚喊完還是有崩千點吧 崩下來就該撿了啊 11/28 14:57
推 boyou314 山椒魚半藏 11/28 14:57
推 fuhoho https://i.imgur.com/IZubAGJ.jpeg 11/28 14:58
推 BossGibbs 蜈蚣很兇的，我就問山椒魚怎麼贏 11/28 14:58
推 yousking 蜈蚣VS山椒魚，下好離手 11/28 15:00
噓 davis0918 40%713 11/28 15:02
推 werty5445 套 養 殺 11/28 15:02
→ kennyzyk 媽的還有人卡在時空縫隙 有在follow的 00713早就轉 11/28 15:03
→ kennyzyk 0050 正二了 11/28 15:03
推 CHINCHIN5566 山腳魚提早喊離場讓大家慢慢停利跌下來再接，佛 11/28 15:04
推 kennyzyk 上面還在00713的是三寶創傷症候群走不出來是吧？沒 11/28 15:06
→ kennyzyk 事就發作 11/28 15:06
推 wicer 山椒魚絕對不可能大買 它的退場點跟這波崩盤的最低 11/28 15:06
→ wicer 根本差沒幾百點 就算買一定也買不多 11/28 15:06
推 junior020486 https://imgur.com/uSp1MpQ 11/28 15:07
推 spike1215 對波的時候不要站左邊 11/28 15:09
推 j32072 簡單來說 下個季線撿便宜在26年7月 11/28 15:10
→ onekoni 3萬點我開始慢慢減 魚尾給高手吃 11/28 15:11
推 rul4ji3gp6 聽山椒魚在山頂冷靜減碼 然後聽蜈蚣在低檔勇敢加碼 11/28 15:11
→ rul4ji3gp6 摻在一起不就完美了 11/28 15:11
→ onekoni 但三萬之前全力以赴 11/28 15:11
推 junior020486 不過我還是定期定額，天天買，不然最近多軍太兇感 11/28 15:12
→ junior020486 覺會洗盤 11/28 15:12
推 mini178 股版之蜈蚣鬥椒魚 第一集 開戰!!! 11/28 15:13
推 okderla AI取代人工--> 就業市場惡化--> FED降息--> 企業融 11/28 15:13
→ okderla 資成本下降--> 企業借錢投資更多AI項目--> AI取代 11/28 15:13
→ okderla 更多人工--> 就業市場更加惡化--> FED再降息 11/28 15:13
推 okderla AI + FED = 降息閉環 --> 股市10萬點不是夢 11/28 15:15
推 awss1971 https://i.imgur.com/5eSsZxI.jpg 11/28 15:18
推 L1ON 好 正二決勝 11/28 15:19
→ onekoni OKD說出我的心聲XD 11/28 15:19
推 Xuxxin 通常哪派開始大聲就會往另一個方向走，屢試不爽 11/28 15:34
推 lanchenchen 戰鬥！ 11/28 15:39
→ bntimlin 713口頭說沒問題，但很早就發文出清了，最近推的是7 11/28 15:41
→ bntimlin 33 11/28 15:41
推 n555123 好，推一貓。蜈蚣長老大戰山椒魚半藏的語感蠻好笑 11/28 15:43
→ n555123 的XDDD 29說真的至少是有機會，這波就也還不確定 11/28 15:43
→ n555123 有沒有機會直接破前高，感覺台股修正不夠猛烈 11/28 15:43
→ q22w 上禮拜文章底下留言先知的韭菜呢 我看看 11/28 15:46
→ ookimoo 萬六會破 11/28 15:48
→ buffon 高點停利的應該還不到加碼點吧 如果漲回去就好笑了 11/28 15:51
推 agvnol 蜈蚣VS胡椒魚 頂尖對決 11/28 15:52
推 daisy77117 733也爛 不如直接推正2 11/28 16:02
推 jamesmile 誰還在山腳魚啦哈哈哈 11/28 16:05
推 kitour http://i.imgur.com/nefki5G.jpg 11/28 16:07
推 nocash 知錯能改，善莫大焉 11/28 16:23
→ zzzzzzzzzzzy 蜈蚣、壁虎還差蛇蜘蛛蠍子就可以練蠱了 11/28 16:44
推 kiversonx17 收到 11/28 16:54
推 bbignose 我覺得28000有機會收官三萬不可能 11/28 17:08
→ bbignose 三萬是明年中以後的政績，牌要慢慢打 11/28 17:08
推 jesiuty 山椒魚早就放空了 還在買？ 11/28 17:08
噓 yabuku 每個都想當神收割 最後都只是神經病 11/28 17:23
推 crohns AI爆發最慘的是低階碼農，尤其是web仔 11/28 17:33
→ crohns 聽到認識的培訓班講師表示他們正在研究vibe coding 11/28 17:33
→ crohns 的課程 11/28 17:33
→ crohns 跟前幾年風行的大數據一樣，準備開課海撈而且已經 11/28 17:33
→ crohns 開始下廣告了XD 11/28 17:33
推 qsc753 真的一票做空找人坦的傻逼名單 11/28 17:48
推 mdkn35 9900733 11/28 18:15
→ just007 你的話能信 不就一直鬼轉瞎扯蛋 11/28 19:19
→ onekoni 川普轉向就要跟著轉啊 你死磕幹嘛 11/28 19:40
→ onekoni 下棋有可能一直下同一步嗎 真愚蠢的想法 11/28 19:41
推 whyblu 太殘忍了XD 11/28 19:55
推 b7278622 713也只是垃圾中的霸主而已 要龜不如龜黃金+美債 11/28 20:14
推 Moon0 蜈蚣大 四月確實的確叫大家歐印權值etf 11/28 20:15
→ bntimlin 所以確實說713沒問題然後買733啊，這事實沒問題吧？ 11/28 20:26
→ bntimlin 還是你覺得陳述事實有問題 11/28 20:26
→ bntimlin 你確實喊過好幾次上槓，但別人問713也說了之後傳產 11/28 20:37
→ bntimlin 漲會回來，對的錯的都有很正常啊，還是只能講對的？ 11/28 20:37
→ bntimlin 那我幫你大聲一下，今年好幾次大回檔都有叫大家買正 11/28 20:37
→ bntimlin 二，這樣夠忠實表述了吧 11/28 20:37
→ onekoni 傳產會漲回來啊 3萬之後我也會移倉去713 11/28 20:38
→ onekoni 26、27遲早會漲回來 收割正二買內需 板塊輪動 11/28 20:38
→ bntimlin 對啊，所以我哪句陳述錯了 11/28 20:38
推 bntimlin 你自己腦補吧，我有說713換正二是錯的嗎，我只說713 11/28 20:46
→ bntimlin 是垃圾吧 11/28 20:46
→ onekoni https://i.mopix.cc/aBV3fM.jpg 11/28 20:48
→ onekoni 這話你說的不是我是誰？ 11/28 20:48
→ onekoni 你不就是在抱怨我說713沒問題但為什麼自己要換 11/28 20:48
→ onekoni 我跟你說了啊 你自己不看清楚 call幾次了 11/28 20:49
→ bntimlin 哇塞，說發文出清也不行喔，我再強調一次是人都會看 11/28 20:51
→ bntimlin 對看錯，但713就是垃圾是我的看法，一年前就這麼說 11/28 20:51
→ bntimlin 囉，始終如一 11/28 20:51
→ bntimlin 先看看下次選股又選了啥，是不是又高買低賣，如果不 11/28 20:55
→ bntimlin 再大規模亂換股拼股息再說 11/28 20:55
→ onekoni 哇噻 你怎麼不自己發文 留言還扯我 自己的看法自己 11/28 20:57
→ onekoni 表述 11/28 20:57
→ onekoni 扯我幹嘛 我就不是這樣的想法 11/28 20:57
→ bntimlin 上面有人扯713啊，剛好看到回一下事實不行？還是這 11/28 20:59
→ bntimlin 裡一言堂？好喔 11/28 20:59
→ onekoni 你可以留自己的看法 不要扯到我啊 11/28 21:01
推 jack990568 推 11/28 21:56
→ appleye 月底前高年底29 12月底不就年底？ 11/28 22:14
→ onekoni 抱歉表述不清楚 我指1/15XD 11/28 23:13
→ onekoni 我想的時候用結算去想 11/28 23:15
推 appleye 太保守了 2025年底就三萬 11/29 00:05
推 salvationist 台股年底三萬點，多蛙賺爆 11/29 07:31
→ KISS1979 713教主又出來吹了 11/29 18:20
→ onekoni 樓上還來得及換正二 記得川普5月會縮 11/29 21:56
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