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作者mamorui (廢文專業師)
標題Re: [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引
時間Wed Nov 26 09:36:00 2025
原文PTT 原始連結 ↗
菇菇來把主要問題整理一下好了 這次谷歌直接威脅歐噴醬，其實是威脅到其競爭者的投資壓力 「NVIDIA 的核心盈利模式仰賴 Google 競爭者（如微軟 Azure、AWS、Meta） 對 AI 基礎設施（GPU）的巨額資本支出。 如果這些競爭者發現，在通用型 LLM（基礎模型）的軍備競賽中， 其投資回報率 (ROI) 難以匹敵 Google 內建 TPU 的成本優勢， 他們最終可能會縮減對通用 AI 的投入， 轉而專注於回報更明確的垂直領域 AI** 應用」 間接地問題 「是否會導致 NVIDIA 的訂單增長放緩。」 但這不是谷歌的煩惱、也不是谷歌的錯 譬如：你微軟會不會繼續砸大錢，谷歌也不知道 我個人預期阿祖會放棄征服全世界通用型AI （去年阿祖還在奮戰的、股價去年噴他的野心） 後續應該會專注其垂直領域 AI 應用 為什麼菇菇說阿祖應該會轉為搞垂直領域 AI 應用 這個問題由Gemini解釋 （AI回答通常有錯，但思考主要方向就差不多意思） https://i.imgur.com/U4KpzKj.jpeg https://i.imgur.com/S3lAu9Q.jpeg ----- Sent from MeowPtt on my iPad -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.0.235 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1764120962.A.503.html ※ 編輯: mamorui (118.233.0.235 臺灣), 11/26/2025 09:37:01

推文 (106)

推 freshman 所以哪一支會漲？ 11/26 09:38
推 yoyodiy 等馬斯克 推X大數據AI運用 11/26 09:38
→ bojan0701 能搞AI 的就幾 11/26 09:41
→ CAFEHu 皮衣蛙：多發點，我還沒硬夠 11/26 09:42
→ bojan0701 巨頭，其他企業玩不起，通用的優勢不大 11/26 09:42
→ CAFEHu 皮衣包圍網：當挖塑嘎做也喲？ 11/26 09:44
→ cancelpc N CUDA好處是像業界標準樣,但G的是降低成本的產品 11/26 09:48
→ cancelpc N 資源多,G 營運成本低. 11/26 09:49
→ cancelpc 建模適合N,資源多.營運就不適合,成本高 11/26 09:50
推 breathair https://reurl.cc/xKlnp4 11/26 09:54
→ breathair https://i.imgur.com/qs6KVwK.jpeg 11/26 09:54
→ partsex 已經訓練好的模型 鐵定用asic 11/26 09:55
→ partsex 特斯拉每台車上都是用asic 11/26 09:55
推 ss218 實際上這波不少公司開始想拆NV的護城河 一看NV是否 11/26 09:56
→ ss218 可以拉開距離 二看追趕者能否弄出更高性價的替代 11/26 09:57
推 ss218 微軟前兩天才幫amd丟出cuda的轉譯工具 11/26 10:03
推 gk1329 打不贏就加入 加入古狗啊= = 11/26 10:04
推 gk1329 能源消耗那麽大 專用大模型改用專用晶片是必然吧 11/26 10:06
→ wonlylove Specific ASIC 是放空型市場，工業富聯搞科技賦能 11/26 10:06
→ wonlylove 推 AI 增效降本，搞到部門收掉，大樹鋸專家都不知道 11/26 10:06
→ wonlylove 去哪了 11/26 10:06
→ wonlylove 推論需要的算力需求不高，算力需求主要是在訓練，TP 11/26 10:09
→ wonlylove U 都出來 10 年了，想在是空軍在放鬼故事 11/26 10:09
→ mamorui 重點是Google 競爭者（如微軟 Azure、AWS、Meta） 11/26 10:12
→ mamorui 對 AI 基礎設施（GPU）的巨額資本支出的變化，會不 11/26 10:12
→ mamorui 會退出通用型AI競賽是關鍵一步，讓我們繼續看下去 11/26 10:12
→ mamorui 。 11/26 10:12
→ wonlylove 工業富聯/鴻海搞了7年，答案就是 AI 等於 TBD, Don' 11/26 10:16
→ wonlylove t ask me, not my job 的同義字，專用 ASIC 如果 11/26 10:16
→ wonlylove 有量，老黃就去開 ASIC 了啊！老黃是 design house 11/26 10:17
→ wonlylove ，全世界誰 IC 設計比他強？做搜尋做車子的比他強 11/26 10:17
→ wonlylove 嗎？還是老黃有競業限制，而且 Meta 跟 Google 合作 11/26 10:17
→ wonlylove 是舊文了，就是使用 Google 資源的專屬加入工具而已 11/26 10:17
推 breathair 不至於退出，大家都一樣，就可以專注ROI，不亂燒錢 11/26 10:17
推 Roger5566 美國至少會維持兩家 不然也會被反托辣斯法拆分兩家 11/26 10:18
→ wonlylove 不回推出因為 FOMO, 除非七大科技股借不到錢，算力 11/26 10:21
→ wonlylove 競爭就像別人撿到槍，自己也得有一把，然後才是槍要 11/26 10:21
→ wonlylove 幹什麼的問題，這跟美蘇冷戰，中美經貿大戰一樣的 11/26 10:21
→ wonlylove 思維 11/26 10:21
推 Roger5566 奧特曼也沒那麼快認輸 好歹也會再拚幾年看看 11/26 10:22
推 CAFEHu 市場客戶：我就怕皮衣獨大，贏者訂價啊 11/26 10:23
噓 esso78124 講不錯。但都是嘴巴說說的 11/26 10:23
推 opticalman AI 才剛開始，大家都有機會輪流獨領風騷，各領域的 11/26 10:33
→ opticalman AI會冒出頭，老馬 老黃和中國的Physical AI最是關 11/26 10:33
→ opticalman 鍵 11/26 10:33
→ strife 亞瑟士搭上也漲翻 11/26 10:36
→ mamorui 所以要看出資者接下來的計畫，奧特曼燒錢速度不變 11/26 10:37
→ mamorui ，搞通用型AI服務就是最花錢的，非巨頭的其他公司 11/26 10:37
→ mamorui 現在多是燒可承受的非通用型AI支出（垂直整合為主= 11/26 10:37
→ mamorui 》甲骨文）。 11/26 10:37
→ mamorui 微軟亞馬遜想買A家，至少是以防OpenAI垮了，保住LL 11/26 10:42
→ mamorui M這塊的基礎型AI控制權，但谷歌就會成為檯面唯一so 11/26 10:42
→ mamorui lution全齊全的，像阿婆LLM基礎型就採Gemini，現在 11/26 10:42
→ mamorui 主流的AI沒有LLM是沒用處的 11/26 10:42
推 breathair 最關鍵是，模型最後大家都差不多，但除了OpenAI大家 11/26 10:43
→ breathair 都有本業可以燒，背後試著搶你金礦的人不見了，買卡 11/26 10:43
→ breathair 會不會回歸理性？這個想法是Gemini認證很有可能也必 11/26 10:43
→ breathair 然發生的 11/26 10:43
推 opticalman 巨頭就是把自己的勢力做大不會單壓一種利器，各領 11/26 10:43
→ opticalman 域都會去撒錢，非巨頭或新創要玩的話只能往租賃去 11/26 10:43
推 CAFEHu 甲骨文：你終究要跟我租，有種現在繼續放空我 11/26 10:45
推 breathair https://i.imgur.com/xJKrlYm.jpeg 11/26 10:45
→ mamorui 大半主流的垂直整合AI是需要LLM模型才能運作, 所以 11/26 10:46
→ mamorui 擇選LLM這塊服務能否夠通用，可能更多家轉而投靠微 11/26 10:46
→ mamorui 軟亞馬遜支持的A家、或搶走大版圖的狗狗家，像阿婆 11/26 10:46
→ mamorui 是選了狗狗 11/26 10:46
→ breathair 一問一答的連結放10樓，想看的自己看 11/26 10:47
→ mamorui 甲骨文算力用NV家已經被認證為盤子 11/26 10:47
→ mamorui 感謝b大，我也是好奇這個事 11/26 10:48
推 CAFEHu 犀牛哥：甲骨是一間和白宮關係相當特別的公司 11/26 10:49
→ CAFEHu 不準哪天創世紀計畫預算投甲骨文 11/26 10:49
→ mamorui 反正川普哪懂 政府金援很重要 11/26 10:55
推 BBKOX 我拿Rubin去問Gemini NV是否可以繼續稱霸，Gemini 11/26 11:18
→ BBKOX 回答”是”耶 ww 11/26 11:18
推 BBKOX https://files.catbox.moe/c57d3h.png 11/26 11:24
推 breathair 關鍵又不是硬體是否稱霸，關鍵在於OAI死掉 11/26 11:24
→ breathair 所引發的需求反應，跟你供給側最強沒關係 11/26 11:25
→ BBKOX 可是Gemini說營收、市佔繼續稱霸耶 ww 11/26 11:25
→ breathair 對啊，前提是OAI不能倒，軍備競賽繼續啊，是哪裡有 11/26 11:26
→ breathair 問題？ 11/26 11:26
→ mamorui 最強獨孤沒問題，但目前需求能達到頂峰是靠通用AI 11/26 11:33
→ mamorui 型的競賽，如果勝負愈明朗，像阿婆等LLM分勝負才搞 11/26 11:33
→ mamorui 它的PaaS升級？怎麼可能，綁定哪家LLN明確、阿婆這 11/26 11:33
→ mamorui 塊進一步跟AI整合才能tune的好。 11/26 11:33
→ sheep2009 沒辦法 能跟這些比得大模型都在對岸 現在又禁運 11/26 11:38
→ sheep2009 open醬人又被挖光了 11/26 11:38
推 bbboy 市場錢總要有地方去 AI是目前可見未來最有機會的 11/26 12:16
→ bbboy 投資 換投資誰而已 11/26 12:16
推 yurian 你是要說一隻通用還是怎樣 谷歌現在才是最通用的 11/26 14:31
→ yurian 目前已經殺了llm(日常&程式) 繪圖 報告 三大領域 11/26 14:31
→ yurian 然後是唯一api還免費的 meta的問題不是在通不通用 11/26 14:31
→ yurian 而是根本不能用吧？lol meta本來就做好自己專業領 11/26 14:31
→ yurian 域就夠了 11/26 14:31
→ yurian 然後ai這種領域 過幾天大家又超越了 就是因為持續 11/26 14:35
→ yurian 一直砸錢啊 現在不做以後就只能用別人的沒人會在一 11/26 14:35
→ yurian 開始競賽的時候自己退出 因為到時候虧更大 誇張點 11/26 14:35
→ yurian 就像是nokia那樣倒掉 open醬畫大餅就是因為他想超 11/26 14:35
→ yurian 越谷歌但他沒有硬體資源 只好找支援 但谷歌又不是 11/26 14:35
→ yurian 傻的 11/26 14:35
→ mamorui 現在的情況確實是你說的。但去年下半年還不是 Meta 11/26 15:13
→ mamorui 去年也在搞通用 這個是幫忙下個結論而已 11/26 15:13
推 EDhsiao 輝達包圍網又開始了嗎，只要對手有點風吹草動，就 11/26 16:13
→ EDhsiao 一副可以致輝達於死地的樣子 11/26 16:13
噓 maxangel 看你文章 還不如問Ai... 11/27 00:58
→ mamorui 我也是問AI AI整理的。現在網路共識也是我說的東西 11/27 03:31
→ mamorui 喔 11/27 03:31
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