※ 引述《madeinheaven ()》之銘言：
: 原文標題：
: 路透：記憶體晶片嚴重缺貨 三星漲價最多60%
: 原文連結：
: https://www.cna.com.tw/news/aopl/202511140265.aspx
賭場沒開，周末的閒聊，用這篇報導做延伸討論
https://reurl.cc/qKOeoq
記憶體廠躺著這麼多年，突然天上掉餡餅
結果廠商並沒有急著狼吞虎嚥，增加資本支出
Micron Technology（美光），預計同比年增23%
SK Hynix（海力士），預計同比年增17%
Samsung Electronics（三星），預計同比年增11%
是啦
現在新聞都在說「缺貨」、「漲價」、「限量」
結果龍頭廠雙手一攤明著講：林北沒要擴產哦！你們要搶貨，拿錢來講
這不是明擺著「不知道這筆投資到底猴年馬月能回本嗎？」
龍頭供應商態度保守
結果追逐的資本一窩蜂
這還不恐怖？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.4.171 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1763193395.A.DB9.html
推文 (112)
推
Shiang1225
沒擴展 沒東西賣 更貴 漲 好 懂了
11/15 15:58
推
jfw616
中國沒廠商嗎
11/15 16:02
→
SRadiant
惜售，還不噴爆？
11/15 16:02
推
JINGSHAN
因為他們已經嚐過一窩蜂擴產的苦，但要用這個理由單
11/15 16:03
→
JINGSHAN
純判斷沒那麼缺貨？
11/15 16:03
推
supersd
這樣也好，缺DDR4就去買設備廠房？這東西其實是景
11/15 16:03
→
supersd
氣循環品，量大價跌了，折舊還沒折完，誰來買
11/15 16:03
推
GaDaoNiJiaoM
反觀華崩急著擴
11/15 16:05
→
win1900
學乖了 不想自己砸盤
11/15 16:06
→
bear753951
之前大擴產大家一起賠，現在都學乖了，一起不擴產
11/15 16:07
→
bear753951
結果就是一起賺錢
11/15 16:07
推
cool10528
賺最後一波，等著被中國卷死而已
11/15 16:08
推
joshddd
經濟學寡占的經典案例 一起壟斷最賺
11/15 16:11
推
dickey2
毛利率很重要，擴是一定要擴
11/15 16:15
→
xam
上游緩擴廠,未來也不會無止盡漲價,久了就是會慢慢發
11/15 16:19
→
xam
展出節省記憶體使用的演算法
11/15 16:19
→
xam
就像抵制設備輸出中國,就會發展他們本土設備一樣啦
11/15 16:20
推
qw2974
你擔心龍頭沒法回本所以美股最近才一直震盪，而記憶
11/15 16:21
→
qw2974
體就是繼續數鈔票，反正大哥要送錢給他
11/15 16:21
推
beauman002
壟斷抬價要貨排隊拿錢來
11/15 16:25
噓
ZengMaktub
這邏輯…….
11/15 16:25
→
Mytsb2421
兩三年前，NAND原廠虧到快脫褲子，就是擴產太快
11/15 16:44
→
elmer
國巨都破新高，為何Dram比被動元件還好的東西不能
11/15 16:44
→
elmer
更好
11/15 16:44
推
midone740903
現在不是改種香菇lol
11/15 16:48
推
gglong
嗯…不擴產也是賺啊～風險又比較小
11/15 16:48
推
a2007535
重點是這些產能都還是在HBM啊
11/15 16:50
→
a2007535
技術門檻就是其他人追不上
11/15 16:50
→
a2007535
阿DDR345 這種市場就不用想分一杯羹了
11/15 16:51
→
a2007535
對岸長江長鑫已經要進來了 還在追DDR345的可以跑了
11/15 16:51
→
a2007535
以後NAND HBM跟做DDR的股價應該會天差地遠
11/15 16:51
推
dreamdds
跟台灣的口罩一樣啊
11/15 16:53
推
aa6300158
有啊，南亞科有要擴廠，西台灣就更不用說了，成熟
11/15 16:54
→
aa6300158
製程本來就是他們最容易投入的
11/15 16:54
→
aa6300158
而且DDR4的終端市場規模比邏輯成熟製程小很多，不
11/15 16:56
→
aa6300158
用出多少力就搞定的吧
11/15 16:56
推
labbat
擴產唄，之後滿街滯銷貨消費者可以撿便宜
11/15 16:58
推
myjesty
大家都漲價，賺的不是更爽
11/15 16:58
推
wiseinnis
相信黃董
11/15 16:59
推
ricky525
以前就台灣中國韓國三大卷王 現在台韓沒人力捲不動
11/15 17:01
推
tmacor1
幹嘛擴產砸自己腳
11/15 17:03
推
curlymonkey
供需法則，根本不用擴廠
11/15 17:04
推
ter2788
他們也知道需求看似突然爆增 隨時可能也會消失
11/15 17:05
推
jerry10307
一堆記憶體還在賠錢。先漲價到賺錢再說…
11/15 17:14
推
madeinheaven
只有力積電在賠錢 其他都賺好嗎
11/15 17:22
推
g9911761
分心 中國會狂擴
11/15 17:23
推
MartinTW
惜售DDR4
11/15 17:24
推
F20V
应用材料断供中国！存储和成熟制程设备！
11/15 17:25
推
F20V
https://pse.is/8cfxhn
11/15 17:28
推
stpmouse
這兩三年記憶體的慘況 各大廠都學到教訓了 寧可缺貨
11/15 17:35
→
stpmouse
也不要到後來庫存太多 #不急
11/15 17:35
→
jt13
單純學聰明了….想匡廠商擴廠…錢先給足再說
11/15 17:37
推
SRT0619
HBM主要是因為剩三大家 沒小廠攪局 像台灣前幾年的
11/15 17:45
→
SRT0619
電信業有亞太台星攪局就一直推優惠方案 等到小廠被
11/15 17:45
→
SRT0619
併價格就沒優惠了 但DDR345就未必是這樣
11/15 17:45
→
kusotoripeko
不就變相讓ddr4繼續發揮
11/15 17:50
推
peter8543
中國ㄧ定會瘋狂擴廠的
11/15 17:51
推
vic134876
終究是景氣循環股
11/15 17:55
推
chongwen
中國根本就沒辦法擴廠，設備早被卡死了，一堆幻想
11/15 18:20
→
chongwen
中國會擴產，能擴的話，早就擴了。
11/15 18:20
→
chongwen
美國、韓國，3大廠，早學乖了，大家一起爽爽賺，不
11/15 18:21
→
chongwen
是很好嗎？
11/15 18:21
→
chongwen
擴產，用講的，好像很簡單，跟喝水一樣。
11/15 18:23
→
chongwen
實際上，有很多問題。
11/15 18:23
推
GingFreecss
因為你可能不懂供需法則 你供給低於需求價格就是會
11/15 18:28
→
GingFreecss
上漲 我開產能你如果之後沒有要餓了供給變多價格就
11/15 18:28
→
GingFreecss
下跌了 所以他沒有要擴產這樣記憶體報價就會繼續漲
11/15 18:28
→
GingFreecss
漲到哪天供給過剩回穩 那一直漲你原本賺5元變賺10
11/15 18:28
→
GingFreecss
元 營收財報好 股價繼續噴 這才是真理
11/15 18:28
推
GingFreecss
短期之內如果一直沒有人擴產 報價就會一直上漲 就
11/15 18:29
→
GingFreecss
算有人要擴產 擴產也不是一兩天的事
11/15 18:29
推
Tohkachan
不想開產能給這麼舊的產品吧 誰知道能缺多久 而且
11/15 18:29
→
Tohkachan
對於AI伺服器 成本佔比超低 漲幾倍也沒啥影響
11/15 18:29
→
GingFreecss
貨就是這麼多 你要貨就加錢來買 海運塞港船沒有那
11/15 18:30
→
GingFreecss
麼多 你要船就是加附加費來運
11/15 18:30
推
GingFreecss
坦白說大家也知道就是因為資料中心跟AI有大量需求
11/15 18:38
→
GingFreecss
急拉一堆記憶體 不然平時哪可能有這麼多需求 我擴
11/15 18:38
→
GingFreecss
產之後你不要那麼多我不就虧了 就像塞港也不可能無
11/15 18:38
→
GingFreecss
限塞港 終有一天運價會平穩
11/15 18:38
噓
gfsog
邏輯死亡
11/15 18:43
→
z7956234
按照你的邏輯，當年的南電不應該會從600一路殺到100
11/15 18:44
推
GingFreecss
你的想法可能要換一邊思考看看
11/15 18:48
推
wjesse1991
感謝有你，有韭菜賣股才炒得上去
11/15 18:57
→
perlone
不擴產就是繼續漲價啊 產油國不都這樣搞
11/15 19:10
→
perlone
光是現在記憶體的價格 廠商庫存都賺翻了
11/15 19:10
推
AndyMAX
不好說 歷史上三星就是瘋狂擴廠捲死日本
11/15 19:23
推
Jimmy030489
幫你翻譯 這次不一樣
11/15 19:35
→
bear753951
中國都說要朝向DDR5跟HBM轉型了，擴產也不會擴DDR4
11/15 19:38
→
bear753951
可以說DDR4是個連中國也不要的產品，但就還不能少
11/15 19:39
推
Parsons25
擴廠要花錢，搞肌餓行銷更好賺啊
11/15 20:21
推
a64186401
大廠就慢慢擴廠 價格好延後EOL就好
11/15 20:37
推
chongwen
一堆真的搞不懂半導體生態，現在DRAM，三大家
11/15 20:51
→
chongwen
海力士、三星、美光，你要怎麼捲美光，等美國爸爸
11/15 20:52
→
chongwen
來收拾你，三星在面板已經吃過中國的虧了
11/15 20:53
→
chongwen
現在都很保守，加上中國一堆設備被限制，你也拿到不
11/15 20:54
→
chongwen
新機台，中國自己生產的，就供給中國內需，海外沒那
11/15 20:54
→
chongwen
個量啦，不要妄想什麼捲來捲去啦
11/15 20:55
→
chongwen
半導體機台可不是CNC機台，哪那麼容易給你生出來
11/15 20:56
→
chongwen
生產DRAM的機台，就跟台GG的機台，9成9一樣啦
11/15 20:57
推
apple123773
DDR4就現在的瓶頸 但...正常人都不會想擴廠做這個
11/15 21:03
→
apple123773
所以就沒救了阿
11/15 21:04
推
chongwen
以台灣的DRAM廠來說，華邦擴廠，是高雄路竹廠，FAB
11/15 21:22
→
chongwen
早就蓋好了，FAB內空空的，當然買新機台來生廠
11/15 21:22
→
chongwen
南亞科，在2022年蓋新廠，剛好今天搭上這波
11/15 21:23
→
chongwen
南亞科，在2022年蓋新廠，剛好今年搭上這波
11/15 21:25
→
chongwen
但這都是小廠，小量而已，基本上，影響不大
11/15 21:25
推
chongwen
真要崩的話，就等三大廠，海力士、三星、美光 出來
11/15 21:30
→
chongwen
說要蓋新廠的時候，就是準備開殺了
11/15 21:31
推
callyou0228
當初被動元件不也這樣炒作
11/15 21:51
推
jason61105
股市有量才有價 供需則是沒量才有價
11/15 22:12
推
kyova
低階最後一波。以後跟面板廠一樣只能賣廠房
11/16 01:24
推
autherlike
終身保固的東西是能多會漲
11/16 13:02