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原文標題:
不只記憶體缺10年!群聯潘Sir又發豪語了
內部月會文件外流 「千億級」展望曝光
原文連結:https://wantrich.chinatimes.com/news/20251113900003-420101
發布時間:04:502025-11-13
記者署名:旺得富理財網 李宗莉
原文內容:
記憶體控制晶片大廠群聯日前第3季財報出爐,上季獲利猛翻2倍,單季EPS暴賺10.75元,
成為近來股價的最強底氣。群聯執行長潘健成繼日前率先喊出缺10年,引爆記憶體狂潮後
,最新內部月會談話外流,除喊出明年營收挑戰千億,5年後目標更上看3000億元規模。
潘健成上周五(7日)在法說表示,第4季需求強勁,企業端採用台積電6奈米PCIe Gen6
e SSD控制晶片10月已完成設計定案,並再度重申AI推論時代來臨,更需要記憶體儲存,
大膽斷言這次的NAND漲價缺貨潮,可能持續非常多年,甚至長達10年之久。
他並說明,目前NAND儲存市場供貨持續吃緊,在全球AI與高階運算需求帶動下,NAND原廠
對於產能擴充依舊保守,加上DRAM、HBM報價維持高檔並排擠部分NAND產能,使交期延長
的情況更為明顯。
在法說會後,近日網路盛傳,群聯內部月會文件外流,被員工暱稱為潘Sir的潘健成在會
中直言,DRAM大缺貨,要求開始調降DRAM容量,省下空間來裝Aidaptive,且因NAND
Flash真的很缺,還快人快語要求RD部門,把手上不用的NAND主動繳回,以便讓公司外售
換錢。
由於日前一席「缺貨10年」的說法,成為業界發燒話題,潘健成在會中更信心滿滿表示,
要大家等著看。
同時,月會談話還透露,正在跟沙烏地阿拉伯談合資公司,11月若不控制出貨節奏,營收
一定會衝破90億元,並認為群聯有「明年營收達到1000億元,2030年目標3000億元」的實
力,認為以後將是群聯跟華為2家的天下,要趁這波好機會衝上去。
但他也點出,以目前Flash稀缺的狀況而言,預料明年缺貨潮將持續,不能僅靠
controller業務,而目前記憶體股的股價只反應缺貨,AI的價值還沒有反應出來,目前看
不到NAND Flash報價會崩的未來,AI因為有剛需,要泡沫化還很難。
此外,由於今年營運倒吃甘蔗,對是否加碼犒賞員工發獎金,他則暗示本周六(15日)的
群聯運動會可能有驚喜,並強調「只要8299賺錢,就不會對員工吝嗇」,表示獎金來自賺
錢,下半年賺很多,所以也會提很多,要員工放心,明年1月會有很大包,讓大家過好年
。
談到企業級 SSD,潘健成認為,隨CSP導入力度提升,加上群聯已打入多家國際伺服器系
統供應鏈,有助企業級儲存業務持續擴大營收占比,即使尚無法跟原廠競爭,但可以改採
互補路線,幫忙提供客製化服務。
心得/評論:
群聯月會提到NAND Flash已經缺到要RD把不用的繳回拿去賣錢了
潘sir還說11月如果不控制出貨節奏 營收一定會破90億 明年營收有達到1000億的實力!
(群聯10月營收70.65億元,月增8%、年增90%)
股價方面雖然鎧俠財報暴雷 不過周五沒大跌+晚上美股反彈 新帝美光都漲了4%以上
下週記憶體準備?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.199.13 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1763168363.A.AFB.html
推文 (148)
推
Kobe5210
缺10年又出現啦~
11/15 09:00
噓
peter98
下去 這個二線廠
11/15 09:01
→
puni52041
新的護國神山?
11/15 09:01
推
handfoxx
潘董還想炒啊
11/15 09:01
推
jeffofpower1
...
11/15 09:02
噓
neil0611
出貨?
11/15 09:04
→
ivan1116
行情總是在
11/15 09:05
→
perlone
趁凱俠回檔快撿群聯
11/15 09:05
→
loom0et0bust
為什麼有人會覺得可以預測十年的景氣週期
11/15 09:06
推
Fezico
上一個說產線滿到(ry
11/15 09:07
→
EQUP
股價兩個月漲900塊 把五年的份都漲完了
11/15 09:09
推
devidevi
十年太扯,2年差不多
11/15 09:12
推
PTTArmy
散戶準備好了嗎?出貨囉!
11/15 09:12
推
rebel
竹南群聯獎金很大包 你要篤行路群聯情何以堪
11/15 09:16
→
z7956234
潘董賺飽,相關的封裝廠吃飽
11/15 09:16
→
idernest
https://i.imgur.com/9HFhKq0.gif
11/15 09:17
→
tctv2002
十年笑死
11/15 09:19
推
jeff22aa22
很矛盾 要缺十年幹嘛還急著現在要員工拿出來賣?
11/15 09:19
推
windfeather
1年後AI熱潮還在不在都很難保證了,還10年呢
11/15 09:20
→
jeff22aa22
知道股票未來榮景有10年 你會現在拿出來賣嗎
11/15 09:20
推
fgkor123
??
11/15 09:20
推
ChrisAnn
10年有點扯了
11/15 09:21
推
johnsswu
上次載板也是缺2年以上,結果漲1年後就掛
11/15 09:24
推
myjesty
10個月,我相信拉,10年是那種評估方式?
11/15 09:24
→
baka1412
給70 明年都估完了 再上去隨便吧
11/15 09:25
→
stocktonty
輪到風口當主角了當然要盡量吹
11/15 09:26
推
justsoeasy
abf缺貨到2031記憶猶新
11/15 09:27
推
all035
AI風能不能撐滿5年都是問題 記憶體10年真的太...
11/15 09:28
推
rcf150cc
突然覺得 廠商如果搞饑餓行銷...
11/15 09:28
推
rebel
股票跟記憶體也在比 你股票十年不動還是一樣的股票
11/15 09:29
→
rebel
你現在拔十年前的記憶體還有人要嗎 3c疊代很快的
11/15 09:29
→
rebel
趁保鮮期還在當然能賣先賣
11/15 09:29
→
pk9993
十年之前~我不認識你~你不屬於我 唱
11/15 09:30
推
madaofreak
中國那邊擴產線,量能起來就等變白菜價了吧
11/15 09:34
→
yuyulin9168
他當是景氣循環週期?
11/15 09:37
推
chou3321
NAND短期看到明年上班吧 10年這種吹喇叭的聽聽就好
11/15 09:40
→
chou3321
上半*
11/15 09:40
推
Parsons25
人家擴廠頂多兩年,又不是台GG那種獨門生意,有啥
11/15 09:43
→
Parsons25
好缺?
11/15 09:43
→
xxx80257
股民賺1年 剩下9年留給群聯
11/15 09:45
推
kkkkkkkkkkkk
這麼有信心??等2.3年資料中心蓋好 獲利沒回來
11/15 09:46
→
white87332
勿忘海運跟bt載板當初怎麼喊的
11/15 09:46
推
beastkobe
先不要拜託,998299
11/15 09:47
→
kkkkkkkkkkkk
事情就大條了
11/15 09:48
推
gfsog
相信潘董,來年就懂
11/15 09:58
→
appledick
出新聞了 8299準備出貨
11/15 09:59
推
wendellchen
有在上班的都知道 高層只會畫餅 ^ ^
11/15 09:59
推
pisu
群聯前幾年不是一直在擴廠?
11/15 10:00
→
fmp1234
來了 訂單能見度
11/15 10:01
→
fdkevin
上個出來喊到2030的表示:
11/15 10:05
推
truelove356
又是華為 遙遙領先
11/15 10:15
→
j198811
丸子,要旺到2030了
11/15 10:15
推
Terry2003xx
潘董上次質押是這波低點 望周知
11/15 10:18
推
loveyourself
10年隨便喊喊
11/15 10:18
推
strlen
網路出來後瘋了幾年?AI也一樣不會退燒的啦
11/15 10:27
→
strlen
題材退不退燒 跟股價會不會泡沫兩碼子事
11/15 10:27
推
rosenzulu
考古題了
11/15 10:29
推
hectorbibby
我猜給你旺2季就差不多了
11/15 10:31
推
kajika
這次喊2035年?
11/15 10:33
噓
LaAc
笑死 月會明明有更大的瓜怎麼不流出 記者不敢寫喔?
11/15 10:35
推
cct1121
喔?
11/15 10:36
推
ab4daa
穩
11/15 10:43
推
lucakooptt
笑死。我開始覺得怪怪的了
11/15 10:43
推
pisu
去年員工還想跳槽,想不到景氣也來的挺快挺嚇人的
11/15 10:44
推
bear753951
還是竹南發哥好,篤行路群聯就不要了
11/15 10:45
→
bear753951
但是11月營收如果90憶,那真的很強
11/15 10:46
推
tino40carter
潘董 很實在!相信潘董,年底就懂
11/15 10:48
推
gtaped05550
地緣分點一直賣 每天一百多張賣 哪個大股東出脫了
11/15 10:49
→
gtaped05550
啊?
11/15 10:49
推
justdoit
結果每年中位數出來都被發哥屌打
11/15 10:51
噓
wicer
短期缺貨我信啦;中國也能做的東西你跟我講會缺十年
11/15 10:52
→
wicer
?(笑)
11/15 10:52
推
YDSK
上一個說缺貨10年的現在…
11/15 10:53
推
qwe78971
連明年都不知道 就談十年==
11/15 10:53
推
nwt
10個月我就要跑了
11/15 10:53
推
KingIphis
悔啊悔啊orz
11/15 10:54
推
frankie30432
潘就很會炒股
11/15 10:55
→
aloness
上次判斷錯誤,把自家公司股票打四折,這次學NV黃
11/15 10:59
→
aloness
董推銷股票了
11/15 10:59
推
aaa80563
群聯也懂點燈?
11/15 11:02
→
nash1314
潘蛇 豪語
11/15 11:03
→
bill1478963
群聯自己在賣宇瞻
11/15 11:06
→
brain9453
放屁 連明天午餐要吃啥都不知道
11/15 11:07
推
justin332805
還是別放話了乖乖做好主控比較實在
11/15 11:11
→
IronWen
快笑死 開始在吹了 跟航運87%像 這種頂多再一根
11/15 11:13
推
s11qs4
多單 穩穩妥妥☺
11/15 11:16
推
naligono
接下來 董娘賣股?
11/15 11:19
推
PINKMAN
又要出貨了
11/15 11:27
推
neil139
缺十年,老共不大舉進入?再三年就血流成河了
11/15 11:29
推
mitac9999
好禮拜一歐印你
11/15 11:29
噓
heart9677
這次不一樣,結果每次都一樣
11/15 11:29
→
HNCB2880
喇叭嘴
11/15 11:30
→
HNCB2880
電子業這種東西 一年都不一樣了 還十年
11/15 11:31
→
Mytsb2421
記憶體股價這兩天回頭載客,真是慈悲心
11/15 11:31
推
Assyla
十年? 最多十個月吧
11/15 11:32
→
kipo1019
每次吹這種文都是差不多到頭了
11/15 11:33
推
tweisun
說得出十年的,就問他下屆總統是誰好了
11/15 11:33
噓
rcf150cc
航海王沒賺到的怪自己蠢好嗎
11/15 11:34
推
GingFreecss
外資週五偷買一堆
11/15 11:35
→
GingFreecss
沒跟到 週一看狀況買 週五只有買南亞科
11/15 11:36
推
leon1757tw
上一個喊到2030的表示
11/15 11:36
噓
imlucky
究竟什麼產業可以看到未來10年,台積電都不敢這樣
11/15 11:39
→
imlucky
說來
11/15 11:39
推
wang0407
下週二會被940踢除,先承受一波賣壓
11/15 11:44
噓
ufo15526368
完了,
11/15 11:46
→
perlone
不就ai影片太佔空間了 一堆特別的愛給你 未來更缺
11/15 11:48
→
perlone
AI從文字轉往影音也是未來趨勢 硬碟會很缺
11/15 11:49
推
s6212david
潘董講話都很可信度欸
11/15 12:16
推
winston01
TSMC看不到十年? 笑死
11/15 12:16
推
ctes940008
怕
11/15 12:28
→
aegis80728
文章一出來 懂得都懂
11/15 12:36
推
Nitricacid
一波吃十年我比較信
11/15 12:37
推
jahnson
出貨文?
11/15 12:40
→
likewinnie
能救一個是一個 散戶不要去當接盤俠啊
11/15 12:40
→
jahnson
10年…
11/15 12:41
→
diabolica
好了啦
11/15 12:41
→
fluffyradish
在這樣下去MU會破千吧有這麼幸福的嗎
11/15 12:47
推
a123454698
最後就是中國大量增產結束這回合啦,還10年勒,DRA
11/15 12:50
→
a123454698
M又不是GPU晶片
11/15 12:50
噓
lovebabyqqq
缺2年 股價2個月見高
11/15 12:55
→
liang771122
如果那兩個字沒有顫抖
11/15 13:02
噓
EDFR
缺 貨 看 不 見 盡 頭
11/15 13:05
推
Haerin520
相信潘董
11/15 13:11
噓
choh
ai泡沫不破,記憶體永存
11/15 13:24
推
jean0914
潘蛇好派好喜歡
11/15 13:50
推
hypolen
別吹了 十年搞不好都不在了
11/15 13:56
推
jeff22aa22
10年前不就是DDR4剛出的時候?
11/15 13:59
推
mini178
8299上兩千 gogogogogogo
11/15 14:03
推
bigstupid
鎧俠是故意的,產品越晚賣越值錢
11/15 14:07
推
fujioqq
我看全聯可能比較有可能
11/15 14:22
推
samtao
股票能漲一年就很強了
11/15 14:43
推
kkchen
記憶體缺貨達十年,未來記憶體的股票應該都有機會
11/15 14:51
→
kkchen
漲到千元以上。
11/15 14:51
推
rolleiman
群聯又不產nand
11/15 14:56
推
iiibbbmmm
週四五跌兩天,急了,狂發出貨文
11/15 15:03
→
j32072
出貨文來囉
11/15 15:32
→
puni52041
群聯nand庫存很多吧
11/15 15:56
推
ZunYin
相信潘董,十年就懂
11/15 16:08
推
ss425727100
每當ptt一片快壞大家就知道哈哈哈哈哈
11/15 16:34
→
sanguinesand
股癌買群聯
11/15 18:30
→
c800
穩啦!相信潘總
11/15 18:39
推
xhs
之前abf不是也這樣說,然後高點反轉 印象深刻
11/15 19:19
推
skkhome
相信潘sir!!
11/15 21:41
→
skkhome
禮拜一一根
11/15 21:41
→
mutohchi
國巨2.0
11/16 00:47
噓
kidbaby
我曾經在ABF也聽過這個故事,半年後股價腰斬....
11/16 09:10
推
sova0809
真缺10年 情況可能會不是想得這麼樂觀
11/16 09:11
→
ninggo
聽到能缺十年的東西中國還不卯起來捲
11/17 03:39