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作者BMWi3 (在那叫什麼)
標題[請益] 只做DDR4的公司是不是不久就被淘汰了？
時間Wed Nov 5 19:26:46 2025
原文PTT 原始連結 ↗
2023–2026 年間，DDR4 市場佔比將逐步下降，由 DDR5 接棒成為主流。2023 年 DDR4 仍 佔全球 DRAM 市場約 45–50%，但隨著 Intel、AMD 新平台全面支援 DDR5，以及三星、SK 海力士、美光逐步退出 DDR4 產能，到 2026 年 DDR4 佔比將降至 20% 以下。 南亞科、華邦電、晶豪科等台廠，因國際大廠退出 DDR4，短期內受惠於 DDR4 報價上漲 但2026DDR5 將成為主流，DDR4 僅存於車用、工控、嵌入式等利基市場 ，因此 DDR4 報價波動對營收的敏感度會逐年下降。 華邦電則在 高雄 KH 廠擴充 20nm DDR4 產能。 晶豪科則維持 DDR3/DDR4 生產 若未能切入 DDR5 或 HBM，未來在高效能應用市場可能被邊緣化。 市面上一萬多的文書機也多改裝 DDR5了 2025 年中，DDR4 現貨價一度比 DDR5 高出 40–100%。原因是工控、車用等長週期平台無 法快速轉換至 DDR5，導致搶貨潮 DDR4除了較低延遲不管是效能、功耗、影片剪輯、3D 渲染、 機器學習訓練方面都被DDR5打 趴 三星、美光12奈米產線無法轉生產DDR4才讓華邦電、晶豪科喝到湯 隨著DDR4市場的逐年萎縮這些只會做十年前的DDR4公司是不是非常危險？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.65.61 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1762342008.A.BDE.html

推文 (134)

推 pns215 南亞科 ddr5 11/05 19:27
→ merom 4 塊陶鴨 11/05 19:29
噓 wjesse1991 記憶體又不是只有桌機筆電在用 11/05 19:29
推 gtaped05550 抓最後一個啊 不要最後跑就好了咩 11/05 19:30
推 bigkuan 漲價只是一時,這能撐多久呢 11/05 19:30
→ cenalolz … 11/05 19:30
推 cruisewu2003 到黃昏了 現在進入晝短夜長了 11/05 19:30
推 ohsexygirl 不會啦，短時間不會 11/05 19:31
推 a1215000 覺得很危險可以去空啊 11/05 19:32
噓 Cliffx 不久是多久 11/05 19:32
推 ss425727100 南亞科傳出暫緩DDR5投片全力轉進 11/05 19:32
推 nfsong 應該是沒產能 所以DDR4 DDR5全掃 11/05 19:32
→ nfsong https://youtu.be/i_H-0ReRBWk 11/05 19:34
→ nfsong 老石谈芯 CXL大神 11/05 19:34
→ nfsong CXL我猜是這個啦 , DDR4 DDR5沒差 通掃 11/05 19:35
→ nfsong 主要還是HBM產能頂不上 需求太急 11/05 19:35
→ nfsong 能撐多久?? 稱到三星美光增產DDR5 11/05 19:36
推 supersd 有賺錢了自然會投入ddr5吧？ 11/05 19:36
→ nfsong 現在韓國排 第二個主權AI產能 應該就明年底了 11/05 19:36
→ nfsong 如果 英德法 都接著蓋主權AI 那可以爽很久 11/05 19:37
→ Beee09 所以華邦電幹麻擴廠？ 11/05 19:38
推 nfsong 顆粒漲10倍 做一年抵10年 11/05 19:39
→ nfsong 之前好像有推文說 記憶體顆粒$15美元了 11/05 19:40
推 Beee09 被嘎到沒錢是不是也非常危險呢 11/05 19:40
→ adsl12367 過幾年大概會剩少部分伺服器吧 11/05 19:41
推 harrychen413 建議你看一下DDR3最近的價格 11/05 19:41
→ nfsong DDR3 現在報價大概多少?? 11/05 19:42
→ qoojo2002 大缺貨 11/05 19:42
推 nfsong 華邦電 今天法說會 11/05 19:45
推 OGC1000times 講這麼多你是空好空滿了沒 11/05 19:46
推 eric02 是 但人家現在風口上 別當最後一個就好 11/05 19:48
推 nfsong 毛利 翻倍 11/05 19:48
→ nfsong 毛利潤100E 也翻倍 11/05 19:49
推 eric02 股價 三倍 11/05 19:49
→ nfsong 如果明年全年400E 那現在都算低的 11/05 19:49
→ nfsong 都估可以爽2年了 那明年應該就是300E起跳 11/05 19:50
推 nfsong 只看記憶體 毛利5倍 毛利潤5倍 11/05 19:53
→ nfsong 產能利用率100% 11/05 19:54
→ kipo1019 改天就光碟片缺貨開始炒 11/05 19:54
→ nfsong 債務大幅下降 償還100E債務 11/05 19:55
推 yipi1357 要出DDR6才有機會被淘汰 問題DDR6何時出 11/05 20:00
推 nfsong 3Q是2Q的訂單 11/05 20:01
→ nfsong 4Q 營收會更高!!! 11/05 20:01
推 nbalook 車用用DDR4 誰敢開自駕？ 11/05 20:02
推 nfsong flash 庫存已經用光 11/05 20:03
→ nfsong 但是產能瓶頸有打開 正在追客戶的需求 還沒滿足 11/05 20:03
推 gametv 華邦沒打算走ddr5跟HBM吧？ 11/05 20:04
→ CCH2022 空蛙壯膽，公司庫存已經見底，股價回不深續創高。 11/05 20:04
→ nfsong 不用吧 11/05 20:04
→ gametv 華邦不是要做什麼CUBE 11/05 20:04
→ nfsong 應該就是 把公司財報推到高點 出清持股 11/05 20:05
→ nfsong 記憶體大航海時代 11/05 20:05
→ nfsong 這一年要頂10年 11/05 20:05
推 sgssgs 華邦電剛掛牌的時候，是SRAM大廠。 11/05 20:06
推 nfsong 看法說 營收組成也不是只有DDR4 11/05 20:13
→ nfsong 主要都在談flash 11/05 20:13
噓 bobgod 炒股票哪來這麼囉嗦 你這樣南亞科怎麼抱到五百 11/05 20:14
推 whynot0629 你一定不知道記憶體可以用在哪吧 以後馬桶垃圾桶都 11/05 20:15
→ whynot0629 要裝記憶體 11/05 20:15
推 nfsong 而且 陳沛銘 說 華邦電今年才做DDR4 11/05 20:16
→ nfsong 今年有20nm 製成 所以切入ddr4 以前也沒做ddr4 11/05 20:16
→ josephpu 好廢的文 11/05 20:16
推 rancilio 以前也發生過舊款EDO RAM轉DDR時，舊RAM比新規格貴 11/05 20:16
→ nfsong 黃金漲價 成本上升 11/05 20:17
→ nwc732 所以你的空單呢? 11/05 20:17
→ josephpu 大環境送錢給營運艱難的台廠，就看能不能成功用這 11/05 20:18
→ josephpu 筆現金流轉成未來的賽道啊，但至少比本來虧錢好 11/05 20:18
→ nfsong 營運轉好就賣掉阿 11/05 20:18
→ nfsong 夕陽慘業 逃命波 11/05 20:18
推 mumuwei 兩個DDR4=DDR8 不怕 11/05 20:19
→ josephpu 至於股價那又是另一回事了， 11/05 20:19
推 nfsong 舊製成 才能做DDR3 DDR4 的JTAG標準 11/05 20:22
→ nfsong 新製程 走的是ECC CODE 因為壞軌多 11/05 20:22
→ nfsong 所以20nm 很穩 沒競爭對手 11/05 20:22
→ nfsong 15nm 以下 做不了ddr3 ddr4 !!!! 11/05 20:23
→ nfsong 所以不是 三星美光不做 是做不了 11/05 20:24
→ nfsong 新製程 只能做DDR5 ECC 11/05 20:25
推 a94037501 車用工控特規的會留專線把台灣廠商哪有做這個 11/05 20:31
推 s213092921 長江存儲都搞出ddr5x了 11/05 20:33
→ z7956234 你都說未來沒有切的話……那未來再切到D5D6D7不就好 11/05 20:37
→ z7956234 了？0.0 而且照你說的，D4在26年將會依舊搶手，在Ai 11/05 20:37
→ z7956234 擴產持續擴產的情況下，聽起來不是利空 11/05 20:37
推 j32072 BMW i3才危險 11/05 20:40
推 nfsong 全球DIMM需求 還有20% DDR4 但是只剩舊製程能做 11/05 20:40
→ nfsong 南亞科!!! 11/05 20:42
→ nfsong SOC 如果是20nm 以上的 memory 都不會支援ddr5 11/05 20:43
→ nfsong 如果主板不換 就是用DDR4 11/05 20:43
推 a94037501 特規的不會換代也不會換廠啊 11/05 20:43
→ nfsong 客戶 都來談長約 持續供應 11/05 20:44
→ nfsong 這個法說 受益良多阿 11/05 20:44
推 a94037501 車用工控都是極端環境不能錯的你原本吃不到缺貨也沒 11/05 20:46
→ a94037501 辦法換供應商 11/05 20:46
推 strlen Dance Dance Revolution 11/05 20:55
推 Aerogel 還有醫療設備也在用 11/05 21:06
推 shadowkurumi 會慢慢變少沒錯，但不會完全淘汰 11/05 21:36
推 peter8543 長鑫存儲跟福建晉華，卷的嘞 11/05 21:37
推 jian0202 跟當初疫情LCD噴有點像 11/05 21:49
推 madeinheaven 未來3D DRAM出了 這些三流廠商就會倒閉了 11/05 21:49
推 nfsong 法說會有提到 台積電打槍小客戶 11/05 21:55
→ nfsong 叫他們去找 華邦電做hybird bond 11/05 21:55
→ nfsong 開發用的 小產量 11/05 21:56
→ nfsong TSV (Through Silicon Via) wafer bonding 11/05 21:57
推 nfsong 華邦電說 這個挑戰很大 因為客戶的SOC很貴 11/05 21:59
→ nfsong 賺沒甚麼錢 風險很大 11/05 21:59
→ nfsong 送過來 綁兩個DRAM 送回去 11/05 22:00
→ nfsong 反正就是今年打入 主流客戶 希望能做長期供應 11/05 22:00
推 sl9800998 現在造夢中 你分析那麼多都是多餘的 11/05 22:16
推 chinaeatshit 公司的最新型的醫療儀器還在用ddr2 1G的ram 11/05 22:27
推 wowjesus 危險啥 一堆小東西 要用到D4 以下 你看看成熟製程 11/05 22:28
→ wowjesus 站多少比重 11/05 22:28
推 LLSBOY 有個ddr5受惠最大的 今天還跌 趁市場還沒注意..... 11/05 22:30
推 andy79323 D4本來就沒fu糗 報價越低就是面粉 11/05 22:31
推 nfsong 量小 但是爽賺 11/05 22:36
推 hydralee 沒差吧 繼續用洋垃圾等著插滿4T 11/05 22:48
推 DreamW 網通股都靠DDR4 11/05 22:51
推 j0987 推 11/05 22:55
推 xboxandone 年初還在說記憶體蛋雕 沒想到下半年一個嘎到嚇嚇叫 11/05 23:22
推 wicer5566 D4的散熱屌虐D5 11/05 23:30
推 hope2801 記憶體要買就買海力士，買廢物台廠到時候被套又要 11/05 23:31
→ hope2801 來股版哭 11/05 23:31
→ pf775 以前世界先進跟茂德都是世界級記憶體顆粒大廠 11/06 00:23
推 kenslc199 沒錯 準備把垃圾呆丸記憶體空回腰斬位 cc 11/06 00:47
→ sleeplist 這次演的是不是跟DDR3那次的亮光類似 11/06 02:16
推 leo255112 你趕快佈空單啊，看看有沒有機會 11/06 08:08
推 wcre 講這麼多不如快把南亞科空下來我們買啊 11/06 09:05
推 israelii D4還有魚尾可以吃啦，而且舊設備早就攤提的差不多了 11/06 09:27
→ israelii ，現在賣的D4全都是利潤 11/06 09:28
噓 bairn 力積電賣DDR幾？ 11/06 10:13
→ z7956234 一樣是之前那篇講的，看空的人看什麼都是空，看多 11/06 10:20
→ z7956234 的人也一樣，所以不用浪費時間爭論，堅持自己的立 11/06 10:20
→ z7956234 場與看法就好，用力壓自己的看法就對了！ 11/06 10:20
→ z7956234 你如果是對的，那你就會賺錢，你如果是錯的，那廢 11/06 10:20
→ z7956234 話一堆也賺不到錢，就這樣。 11/06 10:20
推 ohlong 4 11/06 13:33
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