@@ 現在就算力小隊瘋狂買吧 狗狗蘇媽老黃甲骨文(亞麻我有偏見所以我沒買@@)crwv 另外一個主因是 新創數量在瘋狂的暴漲中 只要有收入的新創 在Inference需求就超大 https://thunderbit.com/zh-Hant/blog/ai-startup-stats https://reurl.cc/GNz5lW https://hao.cnyes.com/post/200079 然後傳統藥廠也打算跳進來 兩年前 在AI基建看到記憶體緊繃 inference緊繃 差不多就是這時候出現了 以御三家inference算力來說 人類學 在今年年底 ARR收入會邁向9B https://reurl.cc/Nx5bgQ 9B除以現在他訂閱的費用= "使用者數量"->這個數量就是他算力需求的根源 比方訂閱費用如果是100美元/Yr 那年度使用數量是9,000 萬人 開放愛 目前ARR座落在13B 加上他們sora2 差不多算力需求會是人類學兩倍 https://www.qbitai.com/2025/10/340235.html 狗狗 沒有ARR數據 但Gemini已經不斷在優化infenerence https://www.ithome.com.tw/news/170744 狗狗還有一個護城河 資料中心的infra 他很久以前就在到處蓋光纖城市之間基礎設施 比方說之前Google 的 Apollo計畫 https://reurl.cc/yA5D8O https://www.drflyout.com/post/google-apollo-ocs 順帶一提 狗狗是唯一御三家模型前三 又跟自家算力緊密優化 在inference這部分 是可以擺脫老黃的 你把檯面上所有ARR訂閱收入的新創玩家 算一下 就會知道 這兩年就是算力小隊大爆發 帶動電力小隊跟記憶體小隊 如果你擔心泡沫化 最好的追蹤指標就是ARR 那個ARR盡頭就是產業的ai化 ARR就是使用者數量 等於 算力需求 等於電力/記憶體/半導體的金礦 -- 台股就回到原點 我只買台積鴻海跟0050 @@ 台股記憶體我已經不玩了 ※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言： : ※ 引述《Carloslin (Carlos)》之銘言： : : 原文標題： : : Google向Anthropic供應100萬AI晶片 價值數百億美元 : : 原文連結： : : https://www.stheadline.com/realtime-finance/3511525/ : : 發布時間：14:56 2025-10-24 : : 記者署名：NA : : 原文內容： : : Alphabet旗下Google周四宣佈向AI初創公司Anthropic提供高達100萬顆專用AI晶片，交易 : : 價值數百億美元，進一步深化Google與Anthropic之間的合作關係。 : : 料2026年部署 運算容量逾1吉瓦 : : Google表示，提供的客製化晶片為「張量處理單元」（TPU），專為加速機器學習工作負 : : 載而設計，預計於2026年部署，屆時將上線超過1吉瓦的運算容量，為至今AI硬件軍備競 : : 賽中規模最大的承諾之一。 : : 透過接入Google的TPU，Anthropic可以使用英偉達以外最先進的晶片基礎設施之一，從而 : : 降低對稀缺且昂貴GPU的依賴。Anthropic行政總裁Krishna Rao表示，此次擴展將有助公 : : 司持續擴大所需的運算能力。 : : 心得/評論： : : 原本Google自己用的TPU居然開始供應給第三方還拿到大單，未來專用TPU應該會慢慢分食 : : 老黃的大餅，但無論如何還是都要找GG代工。 : 這消息已經傳好幾個月了, : 官方公布證實也是這禮拜初的時候, : 我一直以為板上不會有人討論這麼冷門的消息, : 讓我們繼續關心OpenAI : 不過 以股板投資的角度來看, : 很簡單, 就是買GG 跟 QQQ, : 當然我不是嘴砲亂喊單, : 我自己早就三倍槓桿歐印: : https://imgur.com/7tsGWiD : 原因很簡單, : 不論是TPU還是老黃, : 最後一定是找GG代工, : 而且TPU 找GG代工的機率比老黃還高, : 因為TPU 100% 只會找GG, : TPU沒人力也沒資源去找2nd source晶圓代工廠, : 但是老黃還有Intel 代工的選擇, : 事實上老黃也已經給Intel 18A單了, : 所以TPU的新聞對GG 是好事 : 選擇QQQ的原因是確保自己能跟上這波AI泡沫的浪潮, : 不需要去賭哪邊是贏家, : 只要記得2027年或是之後跑 : 我要說的就到這裡為止, : 下面說的會得罪太多人, : 我也不敢再多說 : 稍微透露一點, : 現在每家公司都有算力資源缺乏的問題, : 除了谷歌例外, : 算力資源缺乏有很多原因, : 多說就幾乎把所有人得罪光, : 反正你只要知道, : 只有谷歌沒有算力資源的問題, : TPU 量大管飽, 便宜, 幾乎沒成本, : 谷歌自己又能架設資料中心, : 所以算力對谷歌是幾乎沒成本也沒限制 : 所以說, : 如果被算力資源缺乏問題逼急的公司, : "理論上"應該會找谷歌的TPU算力資源, : "理論上"不應該只有一家Anthropic, : 還是說大家偷偷在用TPU但是不敢說, : 怕被掌握算力掌握話語權的那群人教訓, : 就像十年前谷歌堅持發展TPU, : 被主流媒體評價為沒有AI競爭力, : 要求谷歌放棄TPU 才算是有AI競爭力, : 這些事情我真的不知道, : 我唯一知道的是谷歌是這世界上唯一不缺算力的公司 : 很多時候你堅持走自己覺得對的路, : 但是一路上的雜音跟謾罵會很多, : 有時候甚至會懷疑自己, : TPU就是個例子, : 投資股票跟人生也是個例子, : 你看我這五年來在板上大喊存骨TQQQ 一直被質疑, : 但是我覺得正確的路就是會堅定走下去 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1761408867.A.810.html ※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:14:54 ※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:16:42 ※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:23:01