Re: [新聞] DRAM 火熱威剛、十銓暫停報價八年首見

作者win8719 (win8719)

標題Re: [新聞] DRAM 火熱威剛、十銓暫停報價八年首見

時間Wed Oct 8 10:29:11 2025

推 cerwvk : 美光都沒暫停報價. 前三大記憶體製造商, 隨時宣布 10/08 10:09 → cerwvk : 擴產. 其實不難, 產線調一下就好. 10/08 10:09 幫你更新一下資料 https://tinyurl.com/2y8cdd8x 美光恢復產品報價 DRAM與NAND快閃記憶體皆全部上調報價，漲幅20%起跳美光是9月15暫停報價然後10月1號恢復的所以沒有你說他沒有暫停報價的問題然後在請問一下 HBM最近被OPEN AI四處包貨代表他產能很吃緊所以調產線有像吃飯一樣簡單嗎~調一下就好傳產調產線生產大貨都有麻煩了根據華為最近被爆用出來的記憶體中國可能HBM2量產都有問題現在HBM可能只有三大廠在吃 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.4.72 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1759890554.A.B4D.html ※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:31:17 ※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:32:13 WHY? ※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:33:12 根據我的工廠經驗是優先的通常是大單長單還有就是不會隨便亂調產線因為有可能導致不順~生產出問題 ※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:36:15 所以我不懂在有大客戶包產能的情況下你說調產線的根據是怎來的 ※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:36:52 所以根據你的邏輯的話你一定歐印空單可以貼一下單嗎還有我只是根據你錯誤的地方 ※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 11:10:08 歐印這論點你提出來的所以你說的話如何你知道嗎? ※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 11:15:31

推文 (217)

推 KAINTS 美光十月也暫停報價了 10/08 10:32

推 zxcv100 原廠聯手哄抬價格美光幹嘛沒事擴產砸爛市場？ 10/08 10:32

噓 z7956234 麻煩你刪文，謝謝 10/08 10:32

推 cerwvk 今天10/8號，每家公司產線調整是常見的，但不會明 10/08 10:33

→ cerwvk 天就完成調整，通常會插單，所以你認知中，前三大 10/08 10:33

→ cerwvk 對於調整產線，無能為力，不可能的事情？ 10/08 10:33

→ roseritter 陸廠之前喊到HBM3 10/08 10:33

→ z7956234 有嘎空才衝的快，讓不理解的人理解了，就是原本就理 10/08 10:35

→ z7956234 解的人會少賺 10/08 10:35

→ cerwvk 如果堅信前三大，不可能調整產線，趕快all in股票 10/08 10:35

→ cerwvk 不就得了？ 10/08 10:35

→ dream12305 腿了再次暫停 10/08 10:35

→ z7956234 我完全同意樓上的論點，航運缺的時候，增加船是分 10/08 10:36

→ z7956234 分鐘的事情 10/08 10:36

推 roseritter 往好賺的HBM去不是更爽嗎稍為落後的還可以拉起來 10/08 10:37

→ z7956234 問就是世紀帝國 10/08 10:37

→ win8719 因為正常大公司會根據大客戶長單又有賺頭的為準 10/08 10:37

推 rebel 某c錯了就錯了還要凹美光有沒有暫停報價你說看看 10/08 10:37

推 hopeder 調產線要放棄 HBM的生產，那個毛利那麼大，怎麼可 10/08 10:38

→ hopeder 能為了dram去把生產線調走，這樣原本的HBM怎麼產 10/08 10:38

→ z7956234 看空的人看什麼都是空…… 10/08 10:38

推 cerwvk 利潤問題，如果堅信，前三大不可能重開產線，就買 10/08 10:38

→ cerwvk ，很簡單的事情，我是認為會重開生產。 10/08 10:38

→ win8719 我只是正常分係還有大公司做法 10/08 10:39

→ cerwvk 如此深信，這一次就是你大賺的時候，all in吧 10/08 10:39

→ win8719 沒有一家大公司會去放棄長期又有利潤的單~被大客戶 10/08 10:39

→ win8719 罵的 10/08 10:39

推 fhjqwefs 原來分分鐘就可以造出一艘船喔世界奇觀 10/08 10:39

推 chongwen 不會重啟的啦，在業界就知道了，除非產能利用率太低 10/08 10:39

→ z7956234 世紀帝國不就一分鐘就好幾條船 10/08 10:40

→ Leo4891 大廠就是生產利潤好的要重啟ddr4 必須比ddr5有利 10/08 10:40

→ Leo4891 潤才會去做 10/08 10:40

→ rebel 我現在HBM正好賺我傻傻地把機台移回去做舊產品然 10/08 10:40

→ rebel 後等價格差了又轉回來做HBM?光轉換過程你就損失多 10/08 10:40

→ rebel 少利潤了 10/08 10:40

推 Sashaaaa 有人臉好腫笑死 10/08 10:40

→ chongwen 要不然，你的產能都被包走了哪來產能可以幫你接單 10/08 10:40

→ win8719 大廠會看訂單有多長~還有客戶有多大去決定的 10/08 10:40

→ win8719 我只是正常分析喔 10/08 10:41

→ z7956234 生一個村名25秒 10/08 10:41

推 cerwvk 那就all in吧，做自己認為對的 10/08 10:41

→ win8719 我沒有說我一定對~但是你說的沒停止報價一定錯 10/08 10:42

→ cerwvk 所以報價變成重點？就當我是錯的吧，all in吧 10/08 10:42

→ win8719 還有可能你沒在產線待過~覺得改產線很簡單 10/08 10:42

→ win8719 記憶體不看價格要看啥.. 10/08 10:43

推 z7956234 你看吧，開始凹然後問就是歐印，你為什麼要費口舌呢 10/08 10:43

→ z7956234 ，是吧 10/08 10:43

→ rebel 要重啟應該也是看看還有沒有之前停產的舊機台啦沒 10/08 10:43

→ rebel 道理移現在做HBM的機台但就算有機台人力呢？廠房 10/08 10:43

→ rebel 呢？你要從HBM那調人過來嗎？所以說重啟技術上簡單 10/08 10:43

→ rebel 但從成本估計上很難 10/08 10:43

→ win8719 我只能說不管科技廠還是傳產廠~改產線真的很ㄐㄅ 10/08 10:44

→ cerwvk 說的對，人生反轉趁這一次吧，趕快all in 10/08 10:44

推 ss425727100 如果大陸開放晶片記憶體才會崩等大陸回去做記憶 10/08 10:44

→ ss425727100 體再出廠 10/08 10:44

→ z7956234 重啟很簡單啦，閒置村名匡一匡就可以伐木了 10/08 10:44

推 h75221 怎麼有人論點不一樣就叫人 all in XD 10/08 10:45

→ rebel 你說美光沒停止報價就是錯的阿不然呢錯了就說記 10/08 10:45

→ rebel 錯就好誰沒記錯過何必凹一堆 10/08 10:45

推 chongwen 現在中國被卡機台，要擴產沒怎麼容易啦 10/08 10:45

→ win8719 尤其做的順時候你要突然改產線~底下的一定會哀的 10/08 10:45

→ huaiken 記憶體越多人信通常就是起跌點屢試不爽 10/08 10:45

推 Kudong 一直叫別人allin，那你allin空了嗎，貼個單來看看 10/08 10:45

→ huaiken 越多人不信反而會漲現在是信還不信? 10/08 10:45

推 roseritter 好那就一半壓多一半壓空 10/08 10:48

推 hopeder 看起來看空的人還是很多可能以前被重傷過哈 10/08 10:49

推 j6569642 怎麼有人崩潰了一直要人歐印，真的笑死 10/08 10:49

推 j32072 嘻嘻好險有聽c的信貸歐印當記憶蛙 10/08 10:50

→ cerwvk 講空不相信,講多也不相信. 真難伺候. 公司產線 10/08 10:57

推 ru04hj4 HBM好賺啊三大廠當然優先做HBM 10/08 10:57

→ cerwvk 至少本公司是會跟著利潤高的調整. 不信就算了. 10/08 10:57

推 l04 我短線賣了，但有人也不要崩潰好嗎？巨頭那麼好賺為 10/08 10:59

→ l04 什麼不立刻爆炸百倍擴產？那麼怕擴產調整產線，那全 10/08 10:59

→ l04 部不要買算了。 10/08 10:59

噓 ck326 記憶體都玩幾年了，還在看新聞高潮，不忍 10/08 10:59

推 Sashaaaa 看推文快笑死臉越來越腫了 10/08 11:01

推 ru04hj4 AI還要玩好幾年當然繼續拼HBM 10/08 11:01

→ ru04hj4 現在記憶體就是多了AI需求暴增 10/08 11:02

推 g27834618 不是來討論嗎怎一直叫人歐印。。 10/08 11:03

推 j6569642 以後就叫他歐印哥了，反正就歐印啊 10/08 11:04

推 GilGalad 小丑怎麼越來越多 == 10/08 11:09

推 q22w 只能說股版壞人多韭菜自己小心 10/08 11:11

→ cerwvk 沒有空單. 所以? 10/08 11:15

→ cerwvk 產線調整, 每間公司都會遇到, 常識題. 10/08 11:16

→ cerwvk 你的目的不就是想要堅定做多? 10/08 11:16

→ win8719 我不知道你的常識怎來的 10/08 11:16

→ win8719 通常沒有一家大公司會去調整長單大客戶的產線 10/08 11:17

→ win8719 然後你堅定看空~結果沒有空單覺人歐印= = 10/08 11:17

→ cerwvk 大單客戶不敢動, 但小單客戶會動. 還是會調整. 10/08 11:17

→ win8719 HBM就是大客戶的單阿 10/08 11:18

→ win8719 然後現在還沒有HBM了是如何當大客戶.. 10/08 11:18

推 for767 可是美光不漲了，希捷、威騰高點4連黑K了 10/08 11:18

→ cerwvk 所以你也不是做多, 單純討論? 那我誤會了, 以為你 10/08 11:18

→ cerwvk 是堅定作多的那一派, 想說鼓勵你ALL IN. 10/08 11:18

→ cerwvk 我是不知道美光的工廠都只做大客戶的單了? 10/08 11:19

→ cerwvk 這個只有廠長才會知道就是. 10/08 11:19

推 rebel 還在凹阿早說自己記錯了不就什麼事都沒了 10/08 11:20

→ cerwvk 那原po認為我一定持有空單. 那不要說一下也誤會了? 10/08 11:20

→ win8719 你是很堅持阿~推文看的出來~爾且你一直嗆人歐印 10/08 11:21

→ cerwvk 堅定自己的想法,鼓勵ALL IN有錯? 10/08 11:22

→ cerwvk 畢竟有道理, 不all in賺錢? 10/08 11:22

→ cerwvk 還是反向說法, 因為有道理, 所以千萬別ALL IN? 10/08 11:23

→ win8719 所以你嗆人歐印~但是自己不下空單歐印 10/08 11:23

→ win8719 好的 10/08 11:23

→ win8719 正常來說有單才會嗆人去下單 10/08 11:23

→ cerwvk 我都說不做空, 原po也可以說不做多啊. 10/08 11:24

→ win8719 我不會嗆人歐印 10/08 11:24

→ win8719 謝謝 10/08 11:24

→ cerwvk 但一個不做多的人,特定拉人出來討論??? 10/08 11:24

→ win8719 所以不用在那邊自訂標準要我遵守喔 10/08 11:24

→ win8719 拉你出來討論是因為你給了錯誤訊息 10/08 11:25

→ win8719 幫你更新 10/08 11:25

→ cerwvk 這個邏輯很怪, 既然不做多, 何必特定拉人出來討論? 10/08 11:25

→ win8719 因為你錯誤訊息阿 10/08 11:25

→ win8719 還有不要用你的自我定義標準說我怪喔 10/08 11:26

→ win8719 開始玩自我定義凹法了 10/08 11:26

→ cerwvk 隨便, 覺得有道理就買, 沒道理就賣. 盈虧自負 10/08 11:26

→ fluffyradish 還產能調一下咧，講得跟打電動一樣按一按就自動多出 10/08 11:27

→ fluffyradish 機台廠房還不用裝機驗機pirun 10/08 11:27

→ cerwvk 產能無法調整? 不可能調整, 永遠無法調整. 哪間? 10/08 11:31

推 fluffyradish 不懂產業還敢做相關類股，我看你是很勇喔 10/08 11:32

推 fatb 產能怎麼可能不能調整把不賺錢的線不迫切的線先停 10/08 11:33

→ fatb 掉就好只要能多賺沒什麼不能調的 10/08 11:33

→ fatb 而且這是工廠的KPI重點之一完全無法調的工廠反而怪 10/08 11:34

→ win8719 產能被包滿~無法調的工廠很多 10/08 11:35

推 Westzone 調整是有空閒產能才有餘裕調整，現在產能都被HBM塞 10/08 11:37

→ fatb 這個就是會開會會去想辦法的不會兩手一攤看別人賺 10/08 11:37

→ win8719 想不了 10/08 11:37

→ win8719 我看你沒待過被包滿的工廠喔 10/08 11:37

→ Westzone 爆了調整個屁產能，當新機台馬上裝馬上好嗎 10/08 11:37

→ win8719 通常被包滿都是大客戶優先~不會去為別的考慮 10/08 11:38

→ fatb 那就是以前就已經調整過了 10/08 11:38

→ cerwvk 美光2025年HBM產能全滿, 不代表全部產線都生產HBM 10/08 11:38

→ win8719 美光都說了他們停DDR4很大原因就是HBM不夠做 10/08 11:39

→ cerwvk 全部工廠端產線, 都押注HBM, 這廠長及格? 10/08 11:39

→ win8719 去看一下三大廠停DDR4的原因吧 10/08 11:40

→ win8719 合格阿 10/08 11:40

→ win8719 看你沒待過工廠做過產線喔.. 10/08 11:40

→ win8719 推文很多靠自己想像 10/08 11:40

推 Westzone 還有在半導體廠混過的都知道客戶會綁機台，你叫製程 10/08 11:40

→ Westzone 換機台跑還會被罵要重新跑認證..以為調產能是嘴巴 10/08 11:41

→ Westzone 講講就可以了膩 10/08 11:41

→ win8719 我先說我自己的狀況通長包園的客戶會派一個自己的員 10/08 11:41

→ cerwvk ... 美光產品, 現在只有HBM? 其他通通不用生產? 10/08 11:41

→ win8719 工駐廠盯這產能怕你亂搞 10/08 11:42

→ cerwvk 還及格耶!!! 10/08 11:42

→ win8719 你又滑波了 10/08 11:42

→ win8719 沒說美光現在都剩HBM大家都告訴你的一點是 10/08 11:42

→ cerwvk 全部工廠端產線, 都押注HBM, 這廠長及格? 10/08 11:42

→ win8719 他不能隨便調整產能 10/08 11:42

→ win8719 及格 10/08 11:42

→ win8719 只要賺錢都及格 10/08 11:43

→ cerwvk 全部工廠端產線, 都押注HBM, 這廠長及格? 及格.. 10/08 11:43

→ win8719 尤其工廠端產線都是啥產品是不是廠長決定是最高層 10/08 11:43

→ win8719 決定 10/08 11:43

→ win8719 看你推文可以了解~你沒有啥相關經驗純靠想像推文 10/08 11:44

→ cerwvk 廠長會說話的... 很多人不敢得罪廠長. 10/08 11:44

推 fatb 賺錢確實就及格 10/08 11:45

→ cerwvk 其他BU表示? 10/08 11:45

推 bear753951 鄉民以為調產能不用成本不用時間，不用管客戶的嗎 10/08 11:46

→ bear753951 ，說調就調，人員全部重新來搞翻天，轉換期間工廠 10/08 11:46

→ bear753951 產能下降虧到死，轉換成本都是百億起跳，傻了才因 10/08 11:46

→ bear753951 為dram一時價格好就調產能，未來再花一堆錢調回去 10/08 11:46

→ win8719 所以我說他沒有實際經驗~靠想像推文 10/08 11:46

推 andy79323 MU裡面大頭八月就預測上200 10/08 11:48

→ andy79323 HBM尼不跟難道信台廠ddr3? 10/08 11:48

噓 aLaN0727 玩記憶體買賣的不是爆富就是破產 10/08 11:49

推 hjnklm DDR4喊缺貨漲價就是三大廠停產造成，自己再回去量產 10/08 11:50

→ hjnklm 再把價格壓下去？ 10/08 11:50

推 fluffyradish 台廠撿到的吃三大廠不要的肉屑 10/08 11:50

推 Kudong 為什麼一定都要全部/100%，美光還有生產ddr5,nand， 10/08 11:51

→ Kudong 跟股票一樣要分散風險，但要搞產能一定是往HBM那邊 10/08 11:51

→ Kudong 走，又很難理解嗎 10/08 11:51

推 Sashaaaa 某西的程度咳咳咳跟他多說無益 10/08 11:52

噓 Proteiner 三星：不要逼我重開DDR4產線喔 10/08 11:55

推 timmy878787 歐硬哥笑死 10/08 11:55

推 ru04hj4 半導體機台要買也不是三個月就可以交貨 10/08 11:55

→ dynamo 三星如果HBM還是一直不順會做出什麼事誰知道？ 10/08 11:56

推 chongwen 機台買了，裝機、驗機，都至少要2個月起跳的 10/08 11:57

→ chongwen DRAM生產，從投片到出貨，約3個月 10/08 11:58

→ chongwen 不會因為一時的好價錢，改產線的，除非產能太低 10/08 11:58

→ chongwen 沒單養蚊子，才會去動到產線的 10/08 11:59

推 ru04hj4 三星不是過了NV認證了 10/08 12:04

推 shhs1000246 笑死還有人在嘴硬以為擴產跟世紀帝國一樣按一按建 10/08 12:04

→ shhs1000246 築就生出來囉 10/08 12:04

推 Beee09 凹的真難看 10/08 12:13

→ Beee09 一言不合就嗆歐印 10/08 12:14

推 jimmy911112 重點是交期，基本上有單就一定會排滿產能，差別在客 10/08 12:16

→ jimmy911112 戶誰先誰後，不然之前疫情卡港缺晶片，各大客戶飛來 10/08 12:16

→ jimmy911112 找台積幹嘛 10/08 12:16

→ jimmy911112 不就是希望台積能優先出貨給他，供不應求硬要調產能 10/08 12:19

→ jimmy911112 for指定客戶，BU就會談漲價去吸收產能轉換的cost 10/08 12:19

→ layer0930 Ai 記憶體要漲，可以看某檔美股就知道 10/08 12:19

→ layer0930 我說的可不是供應端，而是未來的需求端 10/08 12:19

→ layer0930 如果他的股價很硬，且沒有任何真正的實質大利多出 10/08 12:19

→ layer0930 來，代表未來記憶體的確會噴出 10/08 12:20

推 victorytim 叫人家歐印多單然後自己沒空單鬼邏輯笑死 10/08 12:20

→ kkloo D4/5/HBM的光罩機台參數都不同，三大都降低D4生產比 10/08 12:20

→ kkloo 率多久了，要怎麼快速調整？ 10/08 12:20

→ layer0930 人家說不定都調整好了，還快速調整 10/08 12:21

→ layer0930 相關新聞從2024年底就有了股價現在開始動，後面 10/08 12:22

→ layer0930 應該還有更多更大的利多 10/08 12:22

推 kazake 怎麼隨便路邊垃圾桶都能找到歐印槓精 10/08 12:23

推 jimmy911112 以自己在工廠經驗，大客戶的單一定優先滿足沒錯，小 10/08 12:24

→ jimmy911112 客戶想插單就是加價，有遇過直接喊+100%的 10/08 12:24

推 kazake 歐印哥以為在玩遊戲調來調去好輕鬆 10/08 12:27

推 Beee09 可能歐印哥是半導體製造老闆吧，任性調 10/08 12:29

推 j32072 吵架行情好險我歐印了 10/08 12:29

推 echochrome 調整產線+試機有這耗損寧願讓大廠全包 10/08 12:40

→ echochrome 不是大廠就等大廠產完再看主管砍站了 10/08 12:40

推 jayys5048aam 別再凹了 10/08 12:44

推 susu180 重開就重開賺起來等了賺多賺少而已 cc 10/08 13:02

→ kopp8899 為什麼要浪費時間跟c嘴砲…. 看了頭好痛 10/08 13:20

推 fir191938 記憶體還是酸了 10/08 13:40

推 zxm00038 吹哨壯膽 10/08 15:45

推 tmacor1 怎麼有小丑以為調整產線喊一喊就好了 10/08 15:56

噓 no7012 威剛我一路從9x抱到現在還在有人以為都是假象瞎了 10/08 22:00