推文 (82)
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vincentwjs
七八月穩定成長兩個月跟給你看了~~
10/05 07:32
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z7956234
這幾篇營收文可以很明顯的映證那句老話，看空的人
10/05 08:15
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z7956234
看什麼都是空，看多的人看什麼都是多
10/05 08:15
推
pocoyo
同意本文章的論點。因為DDR3/4的大客戸是網通類的
10/05 08:16
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pocoyo
廠商，所以要看合約價（不是现貨價）。至於，現在
10/05 08:16
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pocoyo
是不是移多出盡，就看各位的判斷了。
10/05 08:16
推
devidevi
重點要看大戶要不要拉，散戶要不要跟，沒那麼複雜
10/05 08:26
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devidevi
利多有人倒貨照樣會跌
10/05 08:26
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kuopy
至少會漲到台灣50來接盤吧
10/05 08:30
推
JINGSHAN
你們知道去年群聯庫存也非常多這件事嗎？但就是因為
10/05 08:50
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JINGSHAN
他有非常多的底價庫存，所以這波他才吃到的欸
10/05 08:50
推
goodjop
樓上才是真知灼見 不光是記憶體 套在其他商品也是
10/05 09:08
推
roseritter
因為關鍵的Q3 Q4還沒正式解謎 仍為變數X
10/05 09:21
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roseritter
所以從有限資訊做出自己的投資判斷 並且接受結果
10/05 09:21
推
saufagrla
知道會漲價囤庫存不想賣，想等高價錢再拿出來的概念
10/05 09:23
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saufagrla
，華邦電也是
10/05 09:23
推
JINGSHAN
不太確定樓上版友想表達什麼，不過記憶體它是成熟的
10/05 09:23
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JINGSHAN
東西，迭代很慢，過去群聯也看不見盡頭，只是說因為
10/05 09:23
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JINGSHAN
HBM崛起，導致這波底價庫存有了重見天日的機會。如
10/05 09:23
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JINGSHAN
果換成其他產品是不是也是這樣，我覺得case by case
10/05 09:23
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roseritter
連HDD也能起死回生 實在是遠超我想像
10/05 09:26
推
devidevi
沒有需求的話HBM崛起，低階庫存只會更難賣，不會缺
10/05 09:39
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devidevi
貨，低階缺貨代表有新的需求產生
10/05 09:39
推
shadowkurumi
我也覺得庫存增加是在備貨，但月減確實奇怪
10/05 10:13
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shadowkurumi
惜售的觀點完全不合理，又不是只有你有貨，這次的
10/05 10:17
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shadowkurumi
供需失衡是供應減少，不是需求增加，一線廠商減產
10/05 10:17
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shadowkurumi
到二線廠商增產有一段空窗期，導致供不應求
10/05 10:17
推
Alderamin
反正DRAM就只是會一直生產下去 量大量少差別 同樣是
10/05 10:22
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Alderamin
晶圓製造 跟邏輯製程有單才生產不同
10/05 10:22
推
mcyangtw
你去3C買個ddr4 16g 你就懂了
10/05 10:22
噓
dickey2
增加庫存，月減，就是做太多沒人買啊
10/05 10:25
推
dynamo
可以參考最近大股東的動作，猜一下庫存為何變高
10/05 10:51
推
pockya
問就是噴
10/05 10:57
推
deathoflove
上次去某記憶廠，廠長說備貨就是在押一波大的，當
10/05 10:58
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deathoflove
然這種週期連他們自己也無法準確預測
10/05 10:58
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deathoflove
風險也很高
10/05 10:59
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tctv2002
漲價前提前拉貨罷了
10/05 11:47
推
roseritter
就是業內也沒十拿九穩把握，走勢才有期待空間
10/05 12:00
推
zxm00038
有大戶還沒下車當然要吹好吹滿
10/05 12:12
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Crazyloveyou
南亞科還會再漲 跌要買 相信我
10/05 12:13
噓
zxm00038
一直製造一直賺的東西，最好會惜售，現金流比什麼
10/05 12:18
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zxm00038
都重要
10/05 12:18
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budaixi
本來大賺/大賠靠的就是信念，贏你就是對的。
10/05 13:13
推
shhs1000246
老哥 hbm崛起雖然跟nand減少投資有間接關係 但是主
10/05 13:18
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shhs1000246
因是資料中心對硬碟的使用量 還有hdd供應不足吧 即
10/05 13:18
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shhs1000246
使沒有hbm這個因素 nand理論上需求還是會一直上升
10/05 13:18
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shhs1000246
怎麼有些人總是喜歡把dram hmb nand混在一起
10/05 13:19
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shhs1000246
*hbm
10/05 13:20
推
imnaruto
價格上漲 可以不要買啊
10/05 13:35
推
ohsexygirl
可知，跟風的人很多
10/05 13:43
推
moneyguy
看空的人，看什麼都是空
10/05 14:11
推
jack990568
推10樓
10/05 17:12
推
a25042121
急了
10/05 18:27
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guilty13
記憶體太熱了，但是HDD的組件，台灣的廠商還在地板
10/05 19:09
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guilty13
上
10/05 19:09
推
cool10528
看空的時候存貨上升又是另一個風向了，記憶體存貨可
10/05 20:38
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cool10528
以放很久的，不用太敏感
10/05 20:38
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aloness
他成品庫多就台塑風格啊，做就對了，錢多
10/05 21:18
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aloness
1970年代台塑就是這樣撐過來的
10/05 21:18
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aloness
不要用科技業那一套來看南亞科的生產管理 :(
10/05 21:20
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aloness
南亞科可以接受訂單沒賺錢，但不能接受沒訂單，現
10/05 21:21
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aloness
金流思維
10/05 21:21
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aloness
換句話說，生管是不管市場需求的，所以無法反過來
10/05 21:24
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aloness
推測需求好壞
10/05 21:24
推
beneton33
在製品 看成 在線上跑的wafer數量>>>投片增多>>>產
10/06 00:40
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beneton33
能利用率提升（成本計價方式比較傾向跑多少站點算
10/06 00:40
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beneton33
多少成本）製成品比較可能用上架計價，6月當時可能
10/06 00:40
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beneton33
庫存水位與之前差不多，但價格好>>>>製成品金額高
10/06 00:40
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beneton33
。Q3財報出來再對照一下製成品是否有暴漲，就知道
10/06 00:40
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beneton33
是不是故意囤貨
10/06 00:40
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beneton33
上架 打錯 應該是 市價
10/06 00:40
推
a0808996
??? 為甚麼價格好 製成品價格就會高?
10/06 02:29
推
a0808996
存貨應該是看原料+封裝後的價格去算的吧
10/06 02:31
推
a0808996
存貨不可能直接反應市價吧
10/06 02:37
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a0808996
不然你東西賣掉後 毛利怎麼算 不會亂掉嗎
10/06 02:38
推
dulamo
樓上正確。市價計算就是要認列損失
10/06 06:02
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littleheadv
你知道營收是衰退嗎？不是說需要大增？
10/06 10:34
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littleheadv
我只相信大股東賣股
10/06 10:35
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z7956234
股癌：歡迎對做
10/06 16:17
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fredtru
蛤 骨癌是做多還是做空？
10/06 16:34
噓
wu90315
笑死
10/07 09:35
推
LuckyXIII
結果今天快漲停了
10/07 09:51
看法與A08想法，製造業不會沒事去瘋狂製造庫存 並且355億比去年底 去年中還有都要高的
錢數字堆疊在
(在制中)半成品，這個半成品還可能是用合約價愈來愈高計算
這所謂做到一半半成品創過去新高的暗示，會不會是送分題？
怎麼變成庫存歷史新高的解讀？你這個解讀若是網友沒認真看就變成 相反方向
當然啦 這點可以在股價或是十一月營收出來才能驗證
我倒是蠻看好至少有一季的dram報價是穩健上漲，
至於供給需求就看有沒有業內專家分享看法
按照這個分析我是看好幾個月
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.235.74.127 (臺灣)
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※ 編輯: scotthsiung (36.235.74.127 臺灣), 10/05/2025 07:33:42
說實在的,板友說你就是看空的看什麼都空
大家沒必要替你扭轉看法
在製品價格就是用現貨的價格來評價 , 如果製成之後現貨價格跌 當然要認列損失
在製品之所以這麼多,除了沒事要維持正常上班的人不至於無薪假之外
也有一可能就是訂單接很多不能不預先排上去做(反正還沒完成阿)
目前就是反映調漲 至於調漲的趨勢能持續幾個星期就看後面才能知道
至少等他不漲的時候再來脫手也比較能吃到部分
通路股後面也會稍微喝到一點湯才是
※ 編輯: scotthsiung (59.125.65.165 臺灣), 10/07/2025 10:58:05
※ 編輯: scotthsiung (59.125.65.165 臺灣), 10/07/2025 10:59:11