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作者kill0934 (kill0934)
標題[標的] 3231 緯創 鬼月冤魂多
時間Thu Sep 18 10:57:40 2025
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標的:3231緯創 分類:多 打英雄聯盟遇到路人建議我買，他好強帶我上分，所以我買了。 https://i.imgur.com/B5tdWMF.jpeg https://i.imgur.com/EozPyPR.jpeg 一、公司定位: 眾所皆知，老黃概念股之一，轉型成讓大家身心受創的AI伺服器廠商，到今年Q2伺服器營收 佔比將近70% 不過毛利在Q2接近對半砍，股價立刻反應，讓原本就車很重的靈車直接爆胎，但我反而覺得 這反而讓緯創更有爆發的潛力，當時加碼兩張。 二、Q2毛利可能因素 1.匯率影響:雖然在財報中匯兌收益在Q2大幅上升，但本業跟成本控制翻車，扣掉匯兌收益 ，比起廣達篇慘。 2.產品組合:大量出貨GB200，未來出貨量放大，製造流程優化，初期成本理論上就會被壓低 ，賭神的聲音都出來了，你那個GB200是去年美國的舊產品，我的是上個月德國最新的GB300 三、看多原因 1.大家狂撒錢蓋廠，提高資本資出，截至目前AI伺服器需求還是很高，產品的良率與效率在 一堆輪班爆肝人的努力下，毛利有望回升 2.老黃投資的CoreWeave擴張資料中心，緯創有機會也接到訂單 呈第2點，CoreWeave 是一間 AI 新創公司，輝達持有約 7% 股份。老黃跟他租用算力，為 了擴張AI基礎設施。當然好吃的餅大家都要吃，可能也會被廣達、鴻海等其他分食 3.海外擴產部局，被川投顧逼著去美國的投資，預計在今年就能在北美上線，墨西哥產線預 計今年下半年陸續上線，東南亞在越南跟馬來西亞也在進行中 等可以投入量產，也會是一條新的生產鏈，海外廠陸續上線後，相信在運輸跟成本控制還有 毛利都會有所改善 4.打英雄聯盟認識30分鐘的網友說看多 四、結論 AI算力短期都還會是基礎建設核心，趨勢短時間不會消失，有能力和規模的組裝廠很多，但 現階段覺得緯創是最有爆發力的，組裝廠大家都殺一波，但緯創位階相對低，反正永遠過不 了130。 個人打算觀望H2毛利會不會觸底回升，拉長到2026年輝達跟CoreWeave的合作能不能吃到幾 口餅，如果產品組合可以慢慢轉向跟改善，加上匯率關稅等問題逐步克服，相信緯創在AI伺 服器領域還是有一席之地。 題外話，我已經很久沒玩了，我是鐵牌，不用去查戰績了 https://i.imgur.com/YcslGIK.png -- Sent from my iPhone 13 ○ PiTT // PHJCI -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.70.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1758164262.A.006.html

推文 (70)

推 DDDDRR .... 09/18 10:58
→ fatb 差不多了 洗了兩年 賺完記憶體我也要回防緯創 09/18 10:59
推 yillusionwei 買進緯創 09/18 10:59
推 DDDDRR 洗了兩年 有想過會再洗兩年嗎 09/18 11:00
推 cjo76223 性感小柳丁 09/18 11:00
推 ha878787 理由挺屌的 09/18 11:01
推 Lizacos 好，我的300股靠你帶我解套 09/18 11:02
→ CGDGAD 路人沒理由騙你，騙你對他也沒好處，對吧？ 09/18 11:02
→ fatb 史詩級行情 緯創怎麼可能缺席 想也知道= = 09/18 11:06
推 j32072 看名字就知道是妹紙 09/18 11:09
噓 Juniorlin02 韭菜理由，還不如買鴻海跟東元 09/18 11:09
推 zxm00038 已反應 09/18 11:09
推 swbthj 哲哲概念股 不如問投資長 09/18 11:12
→ tmdl 英雄聯盟推 09/18 11:13
推 FJU999 緯創就適合做110-120 現在119小貴 09/18 11:15
→ FJU999 主要上去肉太少。還不如買現在15X的國巨 09/18 11:15
推 Arjui 剪指甲是什麼??? 09/18 11:16
推 chjie 原來出在毛利率。緯創不會寂寞，等題材！ 09/18 11:16
→ fatb 國巨現在很尷尬 發動了 但不如記憶體強勢 09/18 11:19
推 a860122004 不如全賣掉 買正二 == 09/18 11:19
推 liwae 這是一支平時不會漲 大盤跌被帶賽的股票 09/18 11:20
→ puni52041 拆拆加持 勇敢買進 09/18 11:23
推 ayai555 有想過把未來幾年利多都漲完了嗎 09/18 11:34
推 n555123 笑死，有笑有推 09/18 11:36
推 OpenBook5566 信你一波 https://i.meee.com.tw/YSBPBDt.png 09/18 11:39
推 stanley86300 還有人在玩LOL？ 09/18 11:39
推 ezreal1315 還有人在玩LOL? 戰棋？ 09/18 11:42
→ e73103999 這隻無敵爛 09/18 12:00
推 crowley 買緯穎就穩贏 09/18 12:03
推 cblade 小柳丁概念股 09/18 12:05
推 yuffie 這買進理由……夠17XDDDDDD 09/18 12:10
推 werty5445 出貨文 09/18 12:15
推 eric02 來 緯創死守100元 09/18 12:18
→ mumuwei 被大師點名委屈了之後 一路南下 09/18 12:26
推 DickLoading 好 買緯穎 09/18 12:28
推 Fanatio 緯創目前價格合理但也沒啥肉可吃 09/18 12:28
推 hectorbibby 好，買牙科 09/18 12:32
推 joyeszhang 會贏喔 09/18 12:33
推 acgotaku 緯創融資被殺出去很多 現在建倉贏面大 09/18 12:42
推 mimoo 買這隻負債段要注意一下 要麻活要麻錢軋不過來 09/18 12:57
推 sm3bp078 …… 09/18 12:57
→ lluunnaa 還有2天時間,就關門了 09/18 13:02
→ lluunnaa 搶冤魂票要快 09/18 13:02
推 vivirinka 身心受創 09/18 13:04
推 ll6a 玩珍娜？你是小妹還是夾起來的 09/18 13:04
→ BUKU 原不就學習曲線 09/18 13:10
→ BUKU 沒肉呢你講得 搞到135看有沒有肉 09/18 13:11
推 BigBananaBoy 等你進他就消失了 09/18 13:18
推 xiaoyao 還不如買阿姨 比較會漲 09/18 13:32
推 JingPingKing 身心受創 09/18 13:35
推 st9005111 身心已經受創兩年了 我年初投資美股都50%了 09/18 13:37
推 wu7477 毛利好不好 09/18 13:41
推 gn00026563 99鮪魚 09/18 13:59
推 xzero0911 笑死 09/18 14:09
推 penta 身心受創 09/18 14:10
推 hotsauce1111 我跟你講 等等大谷會尻一支大的 你信嗎 09/18 14:23
推 celephone 會贏 09/18 14:33
→ saihao 我們的人都團進團出，包含溫泉 09/18 14:53
推 Mbappe10 溫泉團進團出 笑死 09/18 15:03
推 bigmenpower 跟爆 09/18 16:08
→ devilcats 不如買群創 09/18 16:57
→ sport16328 買進緯創，身心受創 09/18 17:05
→ mnmnooo 買進緯創，心裡受創 09/18 18:48
推 z7798xx 賠錢下車 09/18 19:21
→ z7798xx 真的身心受創 09/18 19:21
推 tvc1004 來回幾次，身心受創了 09/18 21:28
推 a39452011 好 我在山頂 09/18 22:24
推 tvc1004 山頂+1上一波營收賭錯了 09/19 11:11
推 z1471512 真漲停 09/30 09:10
推 Ansongugu 之前身心受創的那位現在賺一條街了 10/01 10:04
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