「新護國神山是它！」專家看股價翻漲8成表現：外資眼中的AI基建核心台廠 風傳媒 20250814 受美股激勵，台股13日收盤大漲211點，直逼史上新高24416.67點；晶圓代工龍頭台積電（2 330）大漲20元，站上1200元新天價。財經臉書粉專「股人阿勳」今（14）日在臉書點名台 灣的「下一座護國神山」，直指其崛起的原因，是隨著AI浪潮，迎來最擅長的戰場來。他揭 露，2年前他就認為，台達電（2308）將成為下一座神山，當時還引發質疑，但如今台達電 已站上台股第4大了。 「股人阿勳」回顧，對於他認為台達電會成下一座「神山」，有人質疑台達電只是個做電源 供應器的，表示不認同；但台達電股價現在3個月漲了8成、市值衝破1.3兆、站上台股第4大 ，成為外資眼中的AI基礎建設核心供應商，股價也翻漲到670元，是因為終於來到擅長的戰 場。他分析，AI伺服器的電力革命，讓台達電從邊緣變主角，AI伺服器用電2800瓦起跳，電 源從1、2顆到6至8顆再升級成獨立「電源機櫃」。這不是加料，是重寫規格。 「股人阿勳」列舉，H100時代一櫃電源價格8,000 美元、GB200時代電源價格飆到37,000美 元、GB300預測來到53,000美元、Rubin時代Power Rack可望飆破150,000 美元，這些「升級 的帳單」，有一大塊給了台達電。他還提到，散熱則是台達電的第二張王牌，台達電不僅是 「風扇王」，而是早在20年前就為資料中心客製整組散熱與電源方案，從水冷CDU、冷板、 歧管到整組模組打包出貨，一腳跨進AI伺服器內部核心架構。 文末，對於為何看好台達電，「股人阿勳」總結，因台達電不是漲價題材，並非短期炒作， 是花了40年打造的底層實力，現在剛好碰上AI產業用電暴衝的風口，可謂是「慢慢醞釀的結 構性贏家」，世界終於需要台達電厲害的地方了，而這包括電源、散熱市占全球第一；系統 整合能力無人能敵；以及從零件廠變成規格制定者與關鍵供應者。 https://reurl.cc/koy78n 心得 這支在漲什麼基本上已經到完全看不懂的地步 今年H1賺9.31元 就算樂觀一點2025全年EPS算20好了 也撐不起600多塊近700的股價吧 這樣PE是30至35倍 在大型權值股裡面很罕見吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.226.36 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1755156122.A.700.html