1.標的：7744崴寶(勤誠第二.伺服器機殼之王.小鴻海) 2.分類：長多 3.分析/正文： A.公司簡介: 由三位合夥人於 2014 年創立，每位合夥人在機械零件製造和組裝領域都擁有至少 20 年 的經驗。 憑藉協作和客戶滿意度的核心價值觀，我們與客戶合作，將產品設計引入大規模生產和報 廢管理。 專業領域包括注塑、沖壓、機械加工、壓鑄、增值組裝、供應鏈管理、專案管理、機械工 程和產品開發。 https://i.imgur.com/KdTQfbw.png 經營團隊幾乎都是在鴻海資歷練過而且都超過15年以上 https://i.imgur.com/q1gLXsC.png B.公司於7/21送件申請上櫃，預計於今年12月掛牌上櫃 C.相關公司比較 https://i.imgur.com/wE0m3bu.png 從公司最新公布的公開說明書內可以得知 目前上市櫃中比較接近的有8210勤誠.6117迎廣.5284JPP-KY 崴寶是毛利率最高的公司高達39.62％ 再從上面三檔中挑最績優的8210勤誠來跟崴寶比較 去年勤誠盈餘16.05元，今年Q1盈餘5.53元，今天收盤價491元 去年崴寶盈餘10.72元，今年Q1盈餘4.00元，今天收盤價217.5元(均價216元) 本益比比較 勤誠目前大概22~23倍 崴寶目前大概13~14倍 若用相同本益比，崴寶股價應該可以來到350~370之間 目前股價明顯被低估 而且細看崴寶成長性非常強 2024年第一季盈餘EPS為2.09元 2025年第一季盈餘EPS為4.00元 幾乎快要年增1倍(成長91％) 今年崴寶1-6月已公告的營收，都較去年同期大幅成長31~251％ https://i.imgur.com/07o5dmG.png 目前公司還在擴廠階段 崴寶二廠興建預計於114年7月開工，機器設備方面，預計114年11月進廠安裝，期能於114 年12月進行模具(自用)量產。 今年底開始投產，明年開始營收預計還會再往上攀高！ 4.進退場機制： 進場:300元以下 停利:400元以上分批獲利 停損:長期持有到上櫃前IPO行情 等這檔上300以上再來分享第二篇分析文 為甚麼300以內很便宜，先留個伏筆 這檔適合中長線持有，至於要炒短線的就不要進來亂了，拜託場外看戲即可！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.36.226 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1754388059.A.437.html ※ 編輯: tw00053142 (59.124.36.226 臺灣), 08/06/2025 08:56:24 ※ 編輯: tw00053142 (59.124.36.226 臺灣), 08/06/2025 08:57:22