今天看到新聞稍微研究了一下，半導體這局他從揚智、全達到光罩，開始補齊每一塊，這
是集團軍作戰，是用資本去重整產業的結構打法，不太像炒一波賣一波的老劇本，主要有
以下兩點根據
第一，講合正就好，以前做 PCB 做到沒聲音，被一堆人笑是夕陽廠。
結果大宇一入主，轉身併進三江電機，馬上就打進台電強韌電網的大單，
你知道那幾十億訂單有多穩、多肥嗎？
這不是亂投資，而是他們更早知道哪裡會長出新錢流。
第二，光罩做上游製程，揚智做IC設計，全達掌握通路，安瑞卡位資安
這幾家公司彼此不是亂湊的，
而是可以互相支援、互相放大價值的產業鏈組合拳。
你還在幻想單一公司逆天翻轉，人家早就在鋪聯防陣線、打長期仗了。
我也不是說這些公司現在馬上就會爆賺，凃俊光也很明白講「止血、優化、明年才看成果
」，這反而才是務實。
但你真的以為這些話是說給媒體聽的嗎？這是給懂得蹲的人一個提示：「低點換股權、高
點讓你搶進」。
現在一堆人看不懂、喊危險、嫌沒EPS，那就祝你幸福。
等到光罩真的翻轉、揚智轉型起來，你只會看到股價創高，然後留言區出現熟悉的句子：
「早知道XX的時候就上車了」
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推文 (42)
推
Fezico
佳世達大艦隊表示：
08/02 11:17
推
sdbb
原來是煉妖壺
08/02 11:20
推
Maxslack
gpt語法………
08/02 11:22
噓
icemaydays
我差一點就信你了
08/02 11:23
推
BADDIES
買大宇資有搞頭嗎
08/02 11:27
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cuteme5566
我十里坡劍神
08/02 11:36
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ohyaehchu
不過合正轉型真的是很成功，還打進北美變壓器市場
08/02 11:44
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ohyaehchu
～
08/02 11:44
推
freewill081
合正高點是在大宇資接手後，光罩應該也可以期待
08/02 12:07
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freewill081
但短期要回到之前高點是不可能，只能看他長期策略了
08/02 12:09
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wonlylove
就是拿合正上市的殼，倒進去三江的業績啊！
08/02 12:22
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wonlylove
同理拿Ali的殼， 把安瑞的業績倒進去，
08/02 12:22
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wonlylove
再從資本利得獲利，就是之前久大+東京著衣的ME2
08/02 12:22
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bnn
是是是 問就是這整條準備出貨給筑前屋吃掉對吧
08/02 12:38
推
alex910381
光罩沒救了 最會炒的已經沒了
08/02 12:56
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pcggy6618
就看涂及光罩接下來落實度，現在斷言好壞都太早了
08/02 13:42
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cute781108
凃董講話很收斂，我相信他是來真的，這種風格感覺
08/02 15:59
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cute781108
比高喊轉機來得穩
08/02 15:59
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amber067
從重電到半導體再到資安，現在這整張圖看起來就像是
08/02 15:59
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amber067
「國安產業鏈」，真的不只是炒題材而已
08/02 15:59
推
leo001233
最怕那種喊得很熱血，結果三個月後就認賠落跑的，這
08/02 16:05
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leo001233
次凃俊光是真的一間一間接下來，不一樣
08/02 16:05
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Nanjian
過去台廠很少這樣玩，這種打法只要有耐心，後面很
08/02 16:11
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Nanjian
容易拉出協同效應
08/02 16:11
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s562855
比起空喊 EPS 的公司，我反而比較願意押這種低基期
08/02 16:15
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s562855
、有人願意扛的轉型股
08/02 16:15
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lopploppl
真的蠻多人還卡在用舊思維看這種佈局，沒意識到其
08/02 16:18
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lopploppl
實人家是打長線戰
08/02 16:18
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poi09832000
現在說什麼都太早，但他這套打法我會持續觀察，看
08/02 16:23
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poi09832000
明年財報有沒有端出新內容來說服大家
08/02 16:23
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jck21621
光罩如果照合正的翻轉節奏來走，其實蠻有機會再起
08/02 16:56
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jck21621
來一波，只是要等，看誰撐得住
08/02 16:56
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s52937463
先蹲的人才有機會起跳，市場永遠不缺酸民，但能站
08/02 17:21
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s52937463
在低點下注的，才是贏家預備軍
08/02 17:21
推
anc68003
看得懂的自然會抱著，不懂的永遠只會追著 K 線跑，
08/02 17:41
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anc68003
散戶跟操盤手差別就在這～
08/02 17:41
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kakar0to
可憐 我繼續買台積 看最後誰贏
08/02 20:21
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freewill081
買得起一張台積 你人生已經贏很多了XD
08/02 22:25
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willism
大宇資若是台灣波克夏，我就信啦，它是嗎...
08/02 22:53
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willism
跨領域＋買一堆，你是有多懂
08/02 22:54
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k91011022
讓我想到佳世達...
08/03 09:45
推
pcggy6618
觀望觀望
08/03 15:49