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作者LaBronJames (King LA Bron James)
標題[心得] 半導體關稅會超過預期
時間Tue Jul 29 11:29:30 2025
原文PTT 原始連結 ↗
先貼單 昨天賣了300多萬股票 轉短債 https://i.imgur.com/Awdelh8.jpeg 1. 盧特尼克做事比貝森特激進 說明川普立場 2. 比照醫藥 2年豁免條款 短期能安撫市場 3. 川普目的是要美國廠成本比台灣廠低 所以稅率一定大於2成 4. 預計先喊50% 2年後執行 5. 不要跟我說對美國影響多大 川普個性先喊高 逼你過去 2年間再陸續豁免或調降 6. 半導體類股先大跌 尤其台股 然後市場賭taco 反彈 但可能還是跌 7. 歐盟日本都不敢賭 台積電更不敢賭 taco 會加速搬過去 8. 個人猜測 可能用軍費換半導體關稅調降 半導體要不要外移跟台灣安部安全有正相關 歐盟都到5%了 俄羅斯跟中共假設差不多 台灣比歐盟加總弱很多 川普沒理由不要求5% 事實上地緣政治安全是真議題 不然也不會要求歐洲5% 德國為此還擴大舉債 台灣負債率24% 大概是中國 歐美的1/4-1/5其實還有很大空間 舉債5兆分10年給軍費 負債率仍然是世界負債率前20%低 9. 台灣半導體減弱 不是只影響科技業 沒有高薪科技業帶動 服務業也大受衝擊 10. 台灣經濟倚賴美國超過中國很多 最近月份台灣出口美國已超越中國 照這趨勢今年最慢明年就會超過中國 https://i.imgur.com/aZnnilj.jpeg 而且出口中國的可能一大半也是美國下得單 跟中國混就是 都說中文 挖角容易 之後補貼 內卷 最後薪水跟中國趨同 錢賺得少就算了 重點是穩定性差 說路克布萊就路克布萊 對經濟安全破壞性很大 一旦切斷市場 台灣投資中國市場的錢打水漂 對經濟造成極大破壞 11. 越舔美國的國家股市越噴 看看越南和日本 越南最早表態 被笑說跪舔 甚至不惜得罪中國搞洗產地稅 結果年初至今已經噴了45% 關稅後反而狂噴快70% https://i.imgur.com/ULRzWQ8.jpeg 12. 我希望台灣舔好舔滿 不要巨嬰既要又要 台灣比所有國家都更倚賴出口 別人還可以靠內需台灣靠什麼？ 舔好舔滿 像越南一樣噴出不好嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.70.14 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1753759773.A.9C5.html 能給高價都是美商 經濟爛掉了國力怎麼強？ 6是短期 11是如果之後舔好舔滿緩和的情況 ※ 編輯: LaBronJames (111.71.70.14 臺灣), 07/29/2025 11:40:41 這不是隨便呀 歐盟負債率台灣3-4倍都舉債 美國主流說法是隨著ai和中國老年化 台灣主要壓力是這10年 不用呀 台灣利率這麼低 中美歐負債率100%都沒再增稅了 ※ 編輯: LaBronJames (111.71.70.14 臺灣), 07/29/2025 12:02:49 笑死都貼單了還在意識形態 可悲 ※ 編輯: LaBronJames (111.71.70.14 臺灣), 07/29/2025 12:43:21 偷賭一下降息 ※ 編輯: LaBronJames (111.71.70.14 臺灣), 07/29/2025 13:06:16 目前只有不到10% ※ 編輯: LaBronJames (111.71.70.14 臺灣), 07/29/2025 13:20:45

推文 (169)

推 rebel 舔好舔滿 只是短期股市爽 長期還是傷害國力阿 07/29 11:31
推 saixpzooo 美製+20% 關稅+50~70% 才有設廠動力 07/29 11:31
推 athpro700 6跟11衝突欸 07/29 11:31
→ poru 半導體低消3成起跳.但不見得會影響台股.1-2天會 07/29 11:32
→ bcismylove 50太少先喊100大跌3日後歐印 07/29 11:32
推 A816 預期多少？超出多少？ 通篇沒有數據只憑感覺不行餒 07/29 11:32
推 qp7281 關稅越高，台積美國廠越賺 07/29 11:33
→ JoeyChen 封測不是還是要運出美國做嗎?關稅算哪國? 07/29 11:34
推 Guenole39 個人猜測文就滾 07/29 11:34
推 roxiang 今天市場傳言_稅22% 不知道真的假的 07/29 11:34
→ AndyMAX 中国小漁村需要什麼國力 07/29 11:34
→ springman 罷免投票前喊到現在，還在各說各話，哎！ 07/29 11:35
推 Sixigma 長期傷害國力是假議題，首先短期你就被打爆了，再 07/29 11:35
→ Sixigma 來是有長期可言嗎，川普四年後就下台了，更別說還 07/29 11:35
→ Sixigma 有taco可能 07/29 11:35
→ lostheaven 尊重:) 07/29 11:35
推 sanders 先喊高暫時豁免逐年調高是最可能的 這樣利空鈍化影 07/29 11:35
推 id44kimo 你直接把台積電當國家的欸 07/29 11:36
→ sanders 響有限 大家會賭TACO或是川普下台 GG加碼的1000億到 07/29 11:36
→ Sixigma 更別說還有國內政治信任危機，鄭麗君他們去談一定是 07/29 11:36
→ Sixigma 美國要什麼給什麼，至於能談多少就只能禱告了 07/29 11:36
推 Skydier 一次舔滿打倒傳產才是唯一解 07/29 11:37
→ sanders 川普下任前可能才開始動工 完工日更遠 能撐就撐 07/29 11:37
推 dongdong0405 一個屁小島還在想什麼長期國力 短期都要被打爆了 07/29 11:37
→ sanders 關稅調高也未必一定要去美國設廠 中東都喊上兆美元 07/29 11:38
噓 jayemshow 舔好舔滿 要不要台積電直接割給美國 看看股市往上還 07/29 11:38
→ ccdg 有藍白委在立法院，軍購能有多少？搞爛台灣就他們 07/29 11:39
→ ccdg 的專長吧 07/29 11:39
→ jayemshow 是往下? 07/29 11:39
→ sanders AI透過伺服器也未必要設在美國 不進美國就沒關稅 07/29 11:39
→ chiy16 10%關稅只到後天 若沒有延長豁免 就32%了 還在蓋牌? 07/29 11:39
推 stosto 有差嗎….連組裝都不在美國就賣出去了 07/29 11:39
→ sanders 長期而言會削弱美國科技實力 大家便宜只有你貴 07/29 11:39
推 fourkg 都是在猜，最準就是等公佈 07/29 11:40
→ stosto 而且美積電越蓋越多，他們早就可以應付了 07/29 11:40
噓 Lleytonhewit 腦補文讚 07/29 11:40
→ sanders 反正簽任何協議都要國會通過 川普開的條件就讓藍白 07/29 11:40
→ stosto 美國要買的在美國製造而已 07/29 11:41
→ sanders 去擔 DPP就說國會我沒辦法多數我也沒辦法不然怎辦? 07/29 11:41
噓 gannbare 會這樣講就是不夠了解市場 既然不了解就還是閉嘴別 07/29 11:41
→ gannbare 發表高見了吧= = 07/29 11:41
噓 faelone 等川普宣布就好了，在那邊腦補 07/29 11:41
→ minimalin 有差嗎？過兩年可能也都不用煩惱這些了 07/29 11:42
→ gn00175112 還有人在扯藍白 哈哈 你比川普大嗎 07/29 11:42
推 atpx 債務不能這樣看，隨便亂舉債你會用掉財政政策工具 07/29 11:42
→ atpx ，並不是有空間就要用掉，況且台幣在國際市場上沒 07/29 11:42
→ atpx 有流動性可言 07/29 11:42
推 newvote 大部人人期待的是崩盤....所以一般人期待32以上吧 07/29 11:42
推 ch5513 DPP要用好經濟。當前挑戰很大 07/29 11:42
→ stosto 你該煩惱的是你沒台積電股票 07/29 11:42
推 swbthj 小國不舔直接炸裂你信不信 07/29 11:42
→ sanders 不過目前所有協議都只是口頭 連英國正式協議也都還 07/29 11:42
噓 operatorm 功德王全收啦2.0 07/29 11:43
→ turndown4wat 裴說某人被拒絕過境是不是完了? 07/29 11:43
→ sanders 沒簽 貿易協定一大堆細節 根本不是隨便喊喊就好 07/29 11:43
→ stosto 不過趕快把車子弄成0關稅號碼 07/29 11:43
噓 CHINCHIN5566 你有猜到4月川普會那樣公布嗎？沒有的話這篇廢文 07/29 11:43
推 Ohtani0510 滿中肯的 07/29 11:43
→ d8511557 8/1到 搞不好繼續延 我看根本不太可能執行 07/29 11:43
→ stosto 進口車這麼容易壞，修車廠根本都超爽的 07/29 11:43
→ swbthj 川普現在就說全部口頭協議 保留隨時TACO的空間 07/29 11:44
噓 dawnline 廢文 07/29 11:44
→ stosto 反正關稅現在看起來是笑話而已，日本跟歐洲沒動就 07/29 11:44
→ stosto 沒差了 07/29 11:44
→ d8511557 韓國要派人談去美國直接拒絕不是? 07/29 11:44
噓 news9 沒單說個雞巴 07/29 11:44
→ swbthj 市場反應還好就繼續 不好就TACO怎樣都不虧 07/29 11:44
→ d8511557 台灣應該還沒走到派人談被拒絕吧 07/29 11:45
→ stosto 韓國被中國滲透後整個國力都有問題，美國不考量也 07/29 11:45
→ stosto 是正常的，畢竟沒什麼不可取代 07/29 11:45
噓 phylen 廢文 07/29 11:45
→ stosto 記憶體hbm有美光在根本沒差了 07/29 11:45
→ sanders 台灣牽動美國科技命脈綁在一起日韓的車子跟美國競爭 07/29 11:45
→ d8511557 我自己都覺得日歐的15%還會繼續談 07/29 11:46
→ sanders 台灣都是幫美國代工不直接跟美國競爭 課關稅打自己 07/29 11:46
→ stosto 我是不知道川普在跟台灣計較什麼，小不拉幾的大便 07/29 11:46
→ stosto 國家 07/29 11:46
→ hydra7 最好來點大的，手上現金倉位好高QQ 07/29 11:46
→ stosto 而且根本就是一個哨點加便宜勞力 07/29 11:47
推 t0314796 這是做多還是空 看無 07/29 11:47
推 lolpklol0975 15%+-5%拉 不能再多了 不用太擔心 07/29 11:47
→ sanders 台灣貿易順差比日韓還高 又是最重要AI半導體 可不是 07/29 11:47
→ d8511557 我覺得應該會比照日本吧. 07/29 11:47
→ stosto 半導體製造業又沒辦法搞出太多勞動人口，台積電早 07/29 11:47
→ stosto 就料到人口會短缺一直在弄精簡人力的事情 07/29 11:47
→ sanders 甚麼鳥不拉基 當然川普可能在想要怎麼割好割滿 07/29 11:47
→ tomo1026 一直做夢文做不膩喔 關稅這種事都美國說了才算 07/29 11:48
→ tomo1026 都還沒公佈就在那邊恐慌 到底是不是有心操作啊? 07/29 11:48
推 PoloHuang 半導體真的課得到嗎 07/29 11:48
推 swbthj 他和所有人都會計較 東南亞窮國都不放過了 07/29 11:48
推 yuen1029 幫高調 鄭麗文不用談了 應該派你去 記者快上新聞 07/29 11:49
→ yuen1029 神人都在股板 07/29 11:49
→ stosto 川普一直都沒把台灣看在眼裡，就覺得有好東西還沒 07/29 11:49
→ stosto 搶完不能給中國動台灣而已 07/29 11:49
→ STIMBER 大罷免大失敗後 朝野對立 現在看來沒有協商空間 如 07/29 11:49
→ STIMBER 何舉債 只會持續空轉囉 07/29 11:49
→ stosto 現在這種階段我猜說不定美國政府早跟台積電講了後 07/29 11:50
→ stosto 續盤算，要台積加快投資 07/29 11:50
推 jhnny 台灣不是都八門開了... 07/29 11:52
噓 oDOM 假議題 07/29 11:54
→ akuser 舉債然後還債工具減弱 台灣投降是吧 07/29 11:54
推 sanders 台灣負債低但稅收也低 要舉債就要增加稅收 誰要通過 07/29 11:56
推 xkso 台灣all in 科技業 哪有什麼牌 07/29 11:57
噓 temwif 噓95樓，立委工作本來就是監督預算，不像南部議員只 07/29 11:58
→ temwif 會蓋章，根本沒在監督 07/29 11:58
推 askker 可是台灣選擇舔共陣營啊 07/29 12:01
→ ccdg 藍白立委做的事叫做監督預算？莫名其妙自己都不知道 07/29 12:03
→ ccdg 砍了什麼，砍到重複砍到負數然後算不出來，還要行政 07/29 12:03
→ ccdg 院幫忙補救。股板也是每天嘲笑政府，怎不看看其他 07/29 12:03
→ ccdg 國家跪成怎樣？ 07/29 12:03
→ ccdg 川普是霸凌搶劫，某些人還藉此嘲笑台灣 07/29 12:04
推 ssarc 兩年後執行就是不會執行 07/29 12:06
推 atpx 台灣所得稅在世界上算很低了，償債能力天生就弱 07/29 12:08
→ xkso 有人有夠氣 07/29 12:08
→ LiamTiger 台灣又沒辦法發對外的國債，台灣自己吃不下這麼多 07/29 12:10
→ LiamTiger 的債 07/29 12:10
→ JKjohnwick 不意外啊，不過這版顏色鮮明 07/29 12:10
推 chou3321 我看某人要先進水桶冷靜了0.0 07/29 12:11
→ JKjohnwick 對ㄨㄚ ㄚ ㄚ ㄚ ㄛ 07/29 12:11
→ JKjohnwick 按到 07/29 12:11
推 a64186401 會逼你快點去美國不然還要艦隊過來繞 很燒錢 07/29 12:12
推 HiuAnOP 談判就是出賣國家利益！關稅越高越好！ 07/29 12:14
推 Librau 不要胡扯好不好。我看清流君都說賣房歐印就對了 07/29 12:14
推 XPOW 多數選擇了中國 07/29 12:15
推 j32072 預期2% 不管怎樣都高於預期 07/29 12:15
推 xkso 目前台灣看起來沒牌 不過要是談到有緩衝 其實明年川 07/29 12:19
→ xkso 川就跛腳 07/29 12:19
推 cefiro 最好再跌到1萬5啦 07/29 12:19
→ xkso 台股賣的差不多 都在美股 不過美國科技股一樣看晶 07/29 12:19
→ xkso 片關稅 07/29 12:19
噓 bmw606042001 青鳥來發文了 07/29 12:22
→ faultless 有單給推 07/29 12:26
→ kainolife 蘇媽說美國貴20%，所以課20%逼你買哪裡都沒差？ 07/29 12:27
噓 xshaddockx 魯特尼克就只是馬屁仔 07/29 12:27
→ amd3dnow 都沒公布怎麼知道超過預期 07/29 12:28
噓 yabuku 又沒差 CC魏 早就說對應方法了 07/29 12:30
→ yabuku 對台積電根本沒差 07/29 12:30
噓 w08445566 穩了 繼續噴 我歐印 07/29 12:32
推 kenslc199 套蛙氣噗噗 嘻嘻 07/29 12:33
推 mikkle 穩了 繼續看多 07/29 12:40
推 hsiao15165 怎麼還在悲傷階段沒走出來？先黑單顧眼睛 07/29 12:41
→ CHOUHSIWEI 負債率有加上未償的特別預算嗎? 07/29 12:44
→ KickAcer 等你賠光光 07/29 12:45
噓 Ogrish 台灣經濟靠美國？？被勒索最多吧 整篇瞎寫 07/29 12:46
噓 skizard 你會輸 07/29 12:47
推 aaron123 建議舉全國之力重啟紫光計畫，讓中國再次偉大 07/29 12:49
→ aaron123 中國人是世界之光 07/29 12:49
→ aaron123 全台都去中國打工幫中國提升就業率 07/29 12:50
→ JKjohnwick 內容亂寫唉 07/29 12:57
噓 junior020486 有中信0-1，這個才是短債 07/29 12:58
推 nornor0415 內文沒啥問題吧，噓文的程度..恩 07/29 13:05
→ nornor0415 不過你要買短債的話中信0-1不是更短 07/29 13:05
→ nornor0415 噓文的大概腦袋只有政治沒半點資產的魯蛇 07/29 13:06
推 as6633208 50%台股地獄來了 07/29 13:09
→ as6633208 但前提是要50% 07/29 13:09
推 mtauw 有單給推 開獎之後等你下一篇文 07/29 13:14
推 koushimei 產能都過去 台灣GDP一定挫賽 幹嘛舔? 07/29 13:19
推 KrisNYC 有創意 而且也算圓得起來 07/29 14:01
→ dennis50253 債蛙+1,債蛙強大 07/29 14:10
→ abyssa1 我倒覺得半導體高稅率對台積電應該是利多 07/29 14:10
→ abyssa1 美國半導體產能 兩年後應該是台積電最大 07/29 14:14
→ abyssa1 而美國的終端市場佔比 這樣也夠了 07/29 14:14
→ abyssa1 半導體課稅的問題是封裝到系統這一路 07/29 14:15
→ abyssa1 你中間要出口 那回來照吃關稅 要一條龍做到終端 07/29 14:15
→ Gipmydanger 嗯喔好喔 07/29 14:57
推 amury 有單有推 07/29 15:09
→ Bulogal 先下後上，最後又是老套結果，GG漲價，下單廠吸收 07/29 15:47
推 cleanx 晶片稅才是大利空 07/29 15:47
→ laechan 朝聖推，說好的五成？ 08/02 09:42
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