原文標題： 奇鋐、緯創 四檔聚焦 原文連結： https://udn.com/news/story/7255/8877050 發布時間： 2025-07-17 03:00 記者署名： 記者 周克威 原文內容： AI需求在美系四大CSP全年資本支出逾千億美元，帶動供應鏈上半年營運表現，其中，業 績亮眼的奇鋐（3017）、緯創（3231）受關注。 權證券商建議，可利用價內外合理、券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。 奇鋐預期第3季營收持平至小幅季增，主因GB200與GB300世代轉換、以及客戶於上半年提 前拉貨，第4季則有望看到旺季表現，同時來自伺服器新專案規格提升，ASIC、GPU等新專 案規格產品年底進入量產，將提升產品價值。 越南產能增建五棟樓（目前四棟），預計2027年中完成後啟用量產，預期ASIC應用水冷散 熱的比例將在今年下半年至明年大幅增加。 另外，無論GB200、GB300 AI伺服器產品，或是架構從Cordelia改回Bianca，皆能憑藉技 術、生產良率、整合能力等維持主要散熱模組供應商份額，市場上修全年營收至1,077億 元，年增50%，稅後純益135億元，每股純益（EPS）上修至34.8元。 緯創方面，市場預期出貨予Dell的GB200櫃數翻倍成長，加上GB200 compute board出貨量 持續季增、HGX B200也於第1季放量出貨，第2季伺服器營收占比將相較第1季的近13%提升 至26%，雖然毛利率因新台幣升值等因素，略季減至7.2%，但估EPS為2元。 心得/評論： 注意日期 是7/17昨天凌晨的新聞 這篇報導主要是在說奇鋐 緯創只是順便 奇鋐在週三7/16有法說會 但我找不到資料 這篇新聞看起來是法說會的內容 簡單的說 Q3營收將持平或小幅成長 越南工廠目前4棟樓 興建中的5棟預計2027年中啟用 產能翻倍?? 今天奇鋐不知道在噴甚麼 若是噴法說消息的話也太慢 還是又有其他利多? 另外 建議不要買權證 虧死你 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.51.153.112 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1752817956.A.55D.html