Deepseek 本身作為CSP受限硬體難以擴張主要是美國封鎖。
但實際上真正的算法不能只算deepseek自己做CSP的流量，應該考慮azure這些平台使用Deepseek的Token。
再來deepseek重創Nvidia主要是擔心訓練的AI需求下降。對推理的需求下降市場是不擔心。
因為未來其他世界預估推理走Asic的幾乎是確定，特別大的CSP比如AWS都是ASIC，這樣才省。
所以Avgo走的是推理題材，Nvda走訓練，但你也不能說nvda都沒推理，畢竟一般企業與個人不可能自己開發ASIC，只是從Nvda的股價創高。
看起來更像是中國稀土有機會換到AI或者半導體解禁，市場才樂觀預期。
否則照上次財測，nvda本季的營收持平，是不可能有這種股價表現。H20就5B的生意了。
如果開放H100這種給中國，nvda挑戰200都可能不是難事，老黃很想要中國市場、但川普不要。
模型未來越開放，其實Nvda收益越好，就跟遊戲玩家人數越多，顯卡就賣越好。
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推文 (30)
推
Sheamus
川普：朕知道了
07/06 16:03
推
seemoon2000
asic還早 最終要用的運算內容都還不知道 至少還3年
07/06 16:21
→
IBIZA
deepseek其實不太能算是CSP
07/06 16:24
→
IBIZA
他提供CSP服務其實只是秀肌肉兼多少賺一點
07/06 16:24
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potionx
龜兔賽跑 前面跑快後面輸掉也追不回來了...
07/06 16:52
推
Shiang1225
當初DS橫空出世 板上各種AI專家 人呢
07/06 17:01
推
josephpu
老黃如果願意降價下來打，根本就沒有這些asic的事
07/06 17:03
→
josephpu
哪怕是在inference也一樣，當然他如果降價掉毛利股
07/06 17:03
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josephpu
價也會掉就是了
07/06 17:03
噓
autopass
蛤?
07/06 17:05
→
josephpu
目前asic兩大csp，狗家跟aws，在我看來更像是因為
07/06 17:06
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josephpu
gb200 delay所以先把資源投給自家asic，反正我等你
07/06 17:06
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josephpu
gb300在看怎樣。但ai新進的大玩家像是xAI或Oracle
07/06 17:06
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josephpu
一樣是選老黃
07/06 17:06
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jakkx
ASIC...就繼續看下去吧…
07/06 17:07
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roseritter
微軟表示.....
07/06 17:21
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sunpedro0202
各大付費模型的用量都暴增，claude 好卡，gpu需求怎
07/06 17:25
→
sunpedro0202
麼會降
07/06 17:25
→
KrisNYC
我覺得重點放錯了 我用過之後
07/06 18:11
→
KrisNYC
感覺就是DeepSeek就只有聊天跟google能力像個樣子
07/06 18:11
→
KrisNYC
其他根本不在同一條競爭線上
07/06 18:11
→
KrisNYC
確實就是一個優秀的蒸餾器 end
07/06 18:12
→
MacBookAir12
就算是走MS的路 多數還是用AOAI...
07/06 18:31
推
stepnight
五告逼唉，中吹要怎辦
07/06 20:21
→
BryceJames
asic要弄好沒這麼簡單 到最後大概也只有tpu搞得起
07/06 20:21
→
BryceJames
來
07/06 20:21
噓
blackjose
真是隨便講，看了都想笑。
07/06 22:21
→
demintree
什麼時候DeepSeek變成CSP了,學了新詞亂套嗎
07/07 00:41
噓
carking49
海水退了，當初不是說多厲害
07/07 09:26
推
catpc998
想當初
07/07 18:55