※ 引述《eaurouge7 (DoGeee)》之銘言：
: 如題
: 啊肥去年年底撿的奈米戶啦
: 買之後一路跌
: 財報好也跌
: 漲的時候也漲不贏皮衣刀客
: 基本麵吃了半年
: 關稅戰還跌到剩7字頭
: 這個月不知道是主力良心發現還怎麼樣
: 現價直逼NVDA
: 拉到啊肥我損益都快20%了
: 雖然還要扣匯損啦 幹！
: 按摩店是不是要重返榮耀啦？
: 討論一下巴
: https://i.imgur.com/WhRbp3H.jpeg
:
其實常常有人問我捏
一堆隨便買的
我反而覺得hen多人買蘇媽結果連點基本的新聞都沒看= =
最近漲比較兇4這樣喇
兩葛禮拜前蘇媽來葛ai吹吹大會
講一下未來產品跟找人上台
還找惹歐噴醬的奧特曼來
不過剛開始市場不買單
越講越跌
到上禮拜一
某分析師吹說蘇媽有亞麻單
就直接拉快10%
這禮拜一又一葛超沒名的分析師跟吹
現時間點ai以外的除非牙膏爆氣打到蘇媽落賽
不然其他不用管
合先敘明
先講算利多的好惹
歐惹口喊要買13萬顆mi350/355
這單其實不小
一顆算三萬的話也4b惹
不過
不知道會花多久買完
攤成一年半的話就 尷尬惹
歐惹口4這樣der
目前csp裡面比較小但是野心大
別人不看好的他會搶來弄
例如之前軟軟看歐噴醬沒有
歐惹口就去撿惹 然後賺惹
mi350系列時程比原先預期提前也是事實
我看供應鍊好像QS跳過直接進PS
也就是說成熟度相對過去高多惹
畢竟按最初規劃這東西應該是去年底上來幹老黃b200
比較屌的4他自家網卡會用在mi350機櫃
取代以前connectX那種東西
不知道測出來怎樣94惹
再來講尷尬的地方
mi350雖然提前惹
但是 只比老黃gb300/b300早一葛月左右
亞麻單我沒找到地方確認
不過據說實際公布可能要年底
其他沒聽說有啥大單(不代表沒有94惹)
真有的話或未來有的話 阿祖可能性比較高
好玩的94蘇媽說任何人有github帳戶
都可以免費申請使用蘇媽gpu一下下
感覺蘇媽是下重本在拉開發者社群喇
但是講難聽點就 騙人幫尼改軟體跟debug guy而已
這行傻子有那摸多嗎...........?
明年mi400+helios機櫃是想學老黃gb200nvl72這種東西
我是覺得雖然但是
後年能不能有東西再看看八
蘇媽ai之前已經吹過兩波惹
第一波2023五月吹到六月大會
結果會中宣布mi300x年底才出 直接殺爛
從80->12X->崩回80幾
第二波2023十月開始到2024三月
八十幾噴到兩百多 然後爆惹
這波路數有點像第二波的超弱化版
畢竟第二波中期華爾街大概都先掌握供應鍊資訊惹才敢加吹
這波供應鍊消息就 恩.........
當然mi350會拉一波這是之前就可以預期der
因為蘇媽年初就這樣講 市場不信而已
現在還沒財報就先開吹
反而風險變高惹
萬一outlook不如預期
喔幹
這一兩年想重壓蘇媽
我是建議在供應鍊上有些重要內線資訊的再考慮八
不然
怎摸上去怎摸下來都撒無
恐怖捏
--
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推文 (118)
推
vlkppa
教主先推
06/26 23:56
推
fay001
教主先推
06/26 23:56
推
etset
教主先推。
06/26 23:56
推
birdskingla
感謝教主
06/26 23:57
推
davie11333
謝謝教主
06/26 23:57
推
jaricho
專業
06/26 23:58
推
GilGalad
教主先推
06/26 23:58
噓
qweiop1298
字都打不好就下去
06/26 23:59
→
bnn
這行傻子不多 但是想省錢的老闆不少
06/26 23:59
推
josephpu
99蘇媽
06/26 23:59
推
bpq302302
不認真看無法體會其中奧妙
06/27 00:00
推
gladopo
教主變蘇媽黑惹
06/27 00:00
推
rayray0410
老黃包圍網下的蝦米
06/27 00:04
推
ProTrader
便宜是強大的競爭力 三星也是雖然最近QQ惹
06/27 00:05
推
fay001
q大文字只是人類溝通交流的工具，每個人都能有自己
06/27 00:05
→
fay001
的風格，你也可以有自己的文字風格，有值得參考的
06/27 00:05
→
fay001
內容才是我們在意的
06/27 00:05
推
goodjop
沒用啦 90%使用CUDA 要用蘇嬤的還要HIP 問題還一堆
06/27 00:06
→
goodjop
效能還衰退 根本問題就無法解決 下去吧
06/27 00:07
→
ProTrader
對蘇媽來說就是NV做蛇摸 amd就盡可能跟上拼低價
06/27 00:08
推
donkilu
彥州的戾氣又消失惹
06/27 00:08
推
mit40491
推教主
06/27 00:09
→
misthide
不想給老黃掐著就勢必得扶植AMD
06/27 00:11
推
ProTrader
跳過QS直上PS 應該會遇到debug地獄 AMD還是很抖啊
06/27 00:12
推
Brioni
阿婆還上得去嗎？
06/27 00:13
推
CAFEHu
蘇媽醬！拿泥咖絲急？
06/27 00:13
推
mandy38
看好幾次才看懂教主體，推分析
06/27 00:13
推
eaurouge7
教主！！
06/27 00:15
→
TsmcEE
我就問能不能看到180就好 110的單要捏多久
06/27 00:16
噓
g007
教主特斯拉卒業限定，後面反轉上來了。這次不聽你的
06/27 00:17
→
g007
==
06/27 00:17
→
sonatafm2
重點就是有沒有內褲線啦
06/27 00:19
推
riceworm520
NVDA漲成這樣，教主都進入聖人模式了
06/27 00:20
推
hduek153
教主伏筆 有內餡就可以抱 所以要噴了
06/27 00:20
→
WYchuang
老黃那邊也要按時出貨沒有問題才行啊
06/27 00:21
推
jyhfang
教主最近爽到飛天
06/27 00:21
推
puffycat
先不用管CUDA只要AMD能用UCIe/UltraEthrtnet把MI4
06/27 00:24
→
puffycat
50串起來就可以放鞭炮了！
06/27 00:24
推
dragonjj
說得好 mi350不夠打 機貴的B200,提前也沒用 b400
06/27 00:24
→
dragonjj
看看單怎麼樣再說 好不容易解套了 小賺一點點 我就
06/27 00:24
→
dragonjj
跑了 oracle搞星際之門絕對不會全押搞星際之門絕對
06/27 00:25
推
CAFEHu
A蛙：教主現在已經不是蘇媽伙伴了q_q
06/27 00:25
推
karoto
這波緊急歐印抓得有準喔 可惜tlt我沒轉
06/27 00:25
→
dragonjj
不會全壓AMD的 NVDA還是多數 目前供應鏈看來也沒加
06/27 00:25
→
dragonjj
單 就看誰買誰要拉!
06/27 00:25
推
ry3298
推
06/27 00:30
推
CAFEHu
皮衣教：唯一NV，其他都是偽物！
06/27 00:32
推
linweida
教主拜託分析一下黃BG拜託拜託
06/27 00:33
推
rock0807
TSM 通吃 恐怖餒
06/27 00:34
推
noddle
恐怖
06/27 00:35
推
zxcvbnm2010
吹牛大會
06/27 00:39
推
yellowsayshi
就問nv cap 3.97T 翻倍的機率有多少
06/27 00:41
推
xkso
不想給老黃控制 還是會買amd分散
06/27 00:42
→
xkso
未來市場還很大。兩個都買
06/27 00:42
推
hdmi4
跪求分析黃BG
06/27 00:48
推
Beretta
NV AMD都買，比例3:1
06/27 00:53
推
LINPINPARK
老黃包圍網還在嗎，我去Computex看他要搞
06/27 00:53
→
LINPINPARK
發哥跟他一起搞ASIC ，感覺很複雜很貴
06/27 00:54
→
dragonjj
Amd 真的沒威脅目前啦，二哥是asic,買博通都比較對
06/27 00:56
→
dragonjj
老黃有威脅
06/27 00:56
推
ProTrader
amd在AI就像當初CPU還被英特爾按在地上摩擦的時候
06/27 01:06
→
ProTrader
只不過從當初的英特爾換成NV在上面
06/27 01:07
→
ProTrader
AMD當初是要搶英特爾市場 現在則是要搶NV的
06/27 01:08
推
THE7088
別怕 蘇媽還有全球玩家支撐 消費級CPU 根本沒對手
06/27 01:08
→
ProTrader
CPU讓AMD保底不會崩盤 但要再次噴出還是要看AI戰場
06/27 01:10
推
qweaaazzz
B康貴鬆鬆 不如買漫威~~市值小 估值還不貴
06/27 01:13
推
sdbb
同樓上想法，結果小魯mrvl從去年套到現在QQ
06/27 01:26
推
qweaaazzz
幫樓上拍拍QQ 我是最近才接的 等偶上去接你~
06/27 01:33
推
yangtsur
amd:想當年教主叫我小甜甜..現在就變成蘇夫人了..
06/27 01:55
→
ymlin0331
博通對老黃有威脅???
06/27 02:21
→
ymlin0331
AMD can beat INTEL but cannot beat NVDA for sure
06/27 02:22
→
ck6m454
AI戰場輸媽就是只能躺在地上
06/27 03:24
推
c94dk40204
來了
06/27 03:44
噓
antiUSA
看你說話是幼稚園老師嗎？不要上班跟小朋友聊股票好
06/27 05:07
→
antiUSA
不好笑死
06/27 05:07
推
bhmagic
樓上不認識教主 太年輕 糕點到了
06/27 05:13
推
whyhsu
歐噴醬～
06/27 05:16
推
e44444
教主安安
06/27 06:18
推
pudge
感謝分享
06/27 06:24
推
bagaalo
教主說的是 怎麼上去 怎麼下來
06/27 06:30
推
bunjie
推推 歐惹口和歐樂B有關聯嗎
06/27 06:33
→
bunjie
教主文還是看這種文體習慣
06/27 06:34
噓
coldking45
:
06/27 06:43
→
NCKUFatPork
所以之前蘇媽財報提到淨增加一個CSP是誰 感覺市場
06/27 06:43
→
NCKUFatPork
已經price in是亞麻
06/27 06:43
噓
b9632111
下去吧
06/27 06:54
推
railrail
怎麼突然這麼多新警察
06/27 07:11
推
Ricky3Rubio
教主萬安
06/27 07:14
推
venusvirus
恐怖捏
06/27 07:17
噓
avavgirl
怎摸上去怎摸下來 但最後還不是噴上去 還傻傻地
06/27 07:17
→
bnn
B康對NV的威脅是偷拿一些高速連接市場 不是GPU
06/27 07:33
→
bnn
NV自己想要吃下來 找發哥對抗
06/27 07:33
→
WYchuang
看看甲骨文有沒有辦法在網卡對連的部分出點力
06/27 07:36
→
ufoout
謝教主開示
06/27 07:40
推
Sonas
好久沒看到新警察這詞了
06/27 07:51
推
acb918
感謝教主 唯一跟單avgo nvda
06/27 07:55
推
leastsquares
這個不是關稅第二天出清 說這次不一樣的神人嗎
06/27 08:10
→
leastsquares
說好的去年amd300 結果剩90 改說出清amd 結果回140
06/27 08:12
→
leastsquares
了 教主
06/27 08:12
推
bigair888
哪個老闆不想省錢，連薪水都省下去了
06/27 08:25
推
herculus6502
教主安安
06/27 08:31
推
bensoncms
恐怖捏
06/27 08:38
推
mdkn35
丸子 連教主都不看好 看來AMD又要A了
06/27 08:52
推
CORYCHAN
推
06/27 08:54
推
mmnnoo
97樓超嫩，教主AMD很早就跑了，雖然沒跑在最高點但
06/27 08:56
→
mmnnoo
烙跑文應該救了很多人…
06/27 08:56
推
hydra7
推教主
06/27 09:26
噓
bmw606042001
馬後炮來了 前陣子7字頭安靜得跟鬼一樣
06/27 10:11
推
kyoiron
恭請教主聖安
06/27 10:43
推
bazucaoc
教主推
06/27 14:41
推
BleuSaphir
教主推
06/27 14:56
推
jior
黃BG！！！
06/27 15:17
噓
GMQQQ
一堆新警察不認識教主好可憐
06/27 15:33
推
avavgirl
就說股版就一堆嘴炮集中區 真的要少看少逛
06/27 17:19
→
fayemariah
看的好累XD 套好久了還好最近漲回來
06/28 01:39
推
snowish
謝教主開示
06/28 13:08
→
snowish
教主AMD早說要跑了，自己沒跟到在酸啥 www
06/28 13:17
→
Kroy
Claude最近用AMZN牌的ASIC訓練AI了，教主怎麼看？
07/02 13:51