※ 引述《NovaShin》之銘言 : ※ 引述 《lofan》 之銘言： : : 台幣變值錢 -> 外資大舉湧入進入台股市場 -> 短期內台股會一飛沖天、錢淹腳目 : : 利空可能：台股內大概8成以上都是走外銷 升值不利於外銷 : 學術論壇 討論一下 : 每次拋議題都還是會學到新觀點 : 禮拜五把拉麵幣都換回台幣 : 接下來要進行新一步的投資 : 想跟各位前輩請教一下 : 如果這些中小廠商的零組件 : 都是現在AI 車用 工具機 機器人 : 的關鍵零組件 : 撐不過關稅跟升值倒掉 : 那麼這些東西會被誰取代？ : 印度？越南？日本？中國？ 台灣這些零組件廠，目前拜美對中145%關稅之賜，目前還活的好好的 印度的組件還不行 越南有機會，但供應鏈還要個三五年才會完善 日本的品質和精度太好，用在非工業機器人太浪費， 這次台幣升值，我本來以為是國際連動事件， 但看了跟越盾 日幣 人民幣的匯率， 似乎只有台幣一枝獨秀， 但不管台幣升20% 還是39% 只要美對中還是145%低消，基本上都很安全， 這波145%，很多原本用made in China 的公司， 這一兩個月都在找台灣本地或東南亞的製造商 因為台灣出美國關稅目前是10% 馬來西亞32% 越南目前也10% 即使90天後漲回32%-46% 比起145%來說還是少很多。 但工具機要切開來看，日本在2020前，工具機的價格就只比台灣貴個20%-40%而已，之前日幣 貶值，工具機廠就吃了一個大虧， 現在台幣升值… 我只能說阿彌陀佛 : 知道關稅+升值未來不太妙 : 但總是要找到出路 : 日股看下來速度有點慢 不丸了 : 台股雖然有資金潮 : 但就很像格蘭碧的右側 急漲緩跌 : 也不利長期投資 : 如果台灣便宜關鍵零組件沒有 : 那麼美企真的值得續投嗎 : 另外分享一下實務 台灣沒有那麼的便宜，但有145%加持， 相較怎麼看都很bargain 前提是日本沒跟你重疊到太多 : 股票如果是經濟的櫥窗 : 那麼地產就是產業的櫥窗 : 這波地產先”修正”的區域是台中 : 算是反應台中傳產工具機 : 零件產業的櫥窗 : 台南高雄1500內的也開始”修正” : 應該也是反應電子業的關稅跟升值 : 還有台積跟供應鏈外移的氛圍 : 雙北聽到目前大多是冷盤 : 還沒有”修正” : 但雙北也有德不配位區 : “修正”也是時間問題 : 如果是高槓桿區首當其衝 : 相信我重複講了一年多 : 大家都把手上不用 不理想 : 或是吹太高的房產槓桿去掉了 : https://i.imgur.com/fQwcLfG.jpeg : 給那些看到我發文就起乩的 : 你要換個角度想 : 如果你跟我一樣先先之先 : 在大家一片欣欣向榮時 : 早一年前開始去槓桿 : 看到現在會不會覺得 : 我人還蠻不錯的（？ : 新聞就不貼了 : 後面用身體去感受市場吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.201.102 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1746330514.A.764.html