原文標題：微軟、Meta加碼AI 台鏈振奮 鴻海、廣達、緯穎等伺服器鏈喜迎商機 原文連結：https://money.udn.com/money/story/5612/8711931 發布時間：2025/05/02 00:35:53 記者署名：經濟日報 編譯黃淑玲、葉亭均、記者林薏茹、蕭君暉／綜合報導 原文內容： 兩大雲端服務業者對AI持續加碼，破除人工智慧（AI）支出可能趨緩的憂慮，一掃先前對 關稅不確定性帶來的經濟衰退憂慮，成為輝達的最新利多，主力AI伺服器代工廠為鴻海（ 2317）、廣達、緯穎等喜迎商機。 鴻海主要出貨微軟NVL 72整機櫃系統組裝訂單，廣達為NVL 36組裝主要供應商；廣達是 Meta伺服器主力代工廠、囊括五成占比，緯穎來自Meta的營收占比超過五成，為第二大客 戶，營運受惠大。 微軟上季扣除融資租賃的資本支出成長近53%至167.5億美元，高於分析師所估，重申今年 度資本支出計畫為800億美元，7月起的明年度資本支出將持續成長，只是增速會比今年度 慢，更重視短期資產，反映微軟支出將從打造資料中心，轉向採購晶片。 執行長納德拉表示，有關該公司取消對美國資料中心新租約承諾的報導沒有證據，該公司 上季還在十國新設資料中心，預估本季營收將介於731.5億-742.5億美元，Azure業務以常 態匯率計算，營收將成長34%-35%，優於分析師預估，Azure業績預測更是驚喜。 Meta提高今年資本支出區間到640億-720億美元，高於先前600億-650億美元，反映「增添 的資料中心投資以支持我們的AI努力，以及基建硬體成本預料增加」。 Meta略微削減全年整體支出區間約10億美元，降至1,130億-1,180億美元。Meta執行長祖 克柏指出，龐大的資本支出，未來將從五個面向帶來回報，包括廣告業務改善、消費者參 與的體驗提升，商業通訊，Meta AI以及AI裝置，「這些每一項都是長期投資，向下串聯 了建立通用型AI以及領先AI模型與基礎設施」。Meta已聚焦於運用AI優化廣告營收，幫助 廣告主更能瞄準用戶並提高轉換率。 心得/評論： 老AI全面復活 把握關稅豁免90天 搶貨搶糧搶XX 趁著多頭一波 至於暑假反轉的事 留給山頂套人 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.181.11 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1746154540.A.5D6.html (rayccccc 刪除 a7912177 的推文: 4-7)