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作者OhtaniHR (大谷翔平)
標題[請益] 最壞的劇本還差大科技停買ai
時間Sat Apr 5 15:25:31 2025
原文PTT 原始連結 ↗
如題 這劇本不一定會發生 但絕對是有可能的 原因以下幾點 1.ai現在變現能力差 對應經濟前景不明 大科技會考慮的更多 軍備競賽如果中斷就是連環的 因為不用擔心對手超前 2.關稅拉高售價 ai伺服器幾乎不太可能讓廠商吃關稅 因為毛利率太低 可以看一些伺服器的大廠毛利率 說明一切 這樣拉高售價後大科技願意買入的意願一定會降低 現在其實台美就算跌到現在 估值都還是不算低 當初就是靠ai拉高的虛胖股市 如果有下一個黑天鵝 那應該就是暫停ai伺服器拉貨 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.58.98.228 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1743837933.A.5BA.html

推文 (117)

→ F93935 所以星際之門還搞不搞 04/05 15:26
推 as6633208 想不到未來不是ai的可能，不過現在確實太早 04/05 15:26
推 jumilin927 關稅打下去再來要衰退了 退單機率upup 04/05 15:27
→ gn7722 貴，才能拉開差距，你買不起，別家買得起 04/05 15:27
→ jumilin927 星際之門計畫宣告終止 04/05 15:27
→ idernest https://i.imgur.com/SG24VQK.jpeg 04/05 15:27
→ gn7722 現在每家在做得就是想辦法拉開差距 04/05 15:28
推 Lhmstu 搞不好巨頭就想趁現在拉開差距，你不買其他人搶著 04/05 15:28
→ Lhmstu 買 04/05 15:28
推 gibbs1286 現在就不知道會不會搞到衰退，全球應該都滿頭問號 04/05 15:28
→ gn7722 一旦你東西被定位在「難用」你就完蛋了 04/05 15:28
→ Lhmstu 到時候技術突破後，抱歉你沒有算力，只能吃土 04/05 15:28
→ gn7722 消費印象很重要！！ 04/05 15:29
→ stevengod 美國不搞有想過中國AI領先嗎？中國可是拼命在搞。 04/05 15:29
→ stevengod 現在沒領先多少 04/05 15:29
→ lpmybig 早就發生了 沒人信而已 微軟新聞 去看一下 04/05 15:30
→ gn7722 現在伺服器是搶不到，沒產能 04/05 15:30
→ lpmybig 之前講還被Gb200/300吹酸 哈哈 通通去天台見吧 04/05 15:30
→ lpmybig https://i.imgur.com/KvTKJfp.jpeg 04/05 15:30
→ gn7722 想這些都沒用，因為大家都還是在搶伺服器 04/05 15:30
→ lpmybig https://i.imgur.com/5UAwMuA.jpeg 04/05 15:31
→ lpmybig https://i.imgur.com/eQHQgvR.jpeg 04/05 15:31
推 live1002 微軟重啟計畫了啦 04/05 15:31
→ gn7722 你退單也是對手補上，你不會怕嗎 04/05 15:31
→ lpmybig 一月就講了 吹那個營收 ㄏㄏ 04/05 15:31
→ gn7722 而且軍備競賽是持續的，你現在不繼續衝，等於之前 04/05 15:32
→ gn7722 白投資了 04/05 15:32
→ lianli1024 你不買多的是人買 04/05 15:32
推 gibbs1286 那就看大廠的四月財報囉 04/05 15:32
→ lpmybig 一直吹就問你 付錢玩GPT了嗎 身邊有沒有超過20個付 04/05 15:32
→ lpmybig 錢玩的 04/05 15:32
→ gn7722 大家都知道，未來市場只有少數能存活 04/05 15:33
推 tony1331 星際剛下而已 但不知道會不會被砍 04/05 15:37
推 lantimes 有彈就是空 04/05 15:37
推 patrol 微軟再不搞ai快死了喔，你知道我隨便講講就可以畫出 04/05 15:37
→ patrol 圖來 04/05 15:37
→ patrol 那個微軟一堆文書處理程式就可以蛋雕了 04/05 15:38
→ Waylon107 顯卡都缺了，你說AI缺不缺 04/05 15:39
→ patrol 畫圖軟體也可以蛋雕了 04/05 15:39
→ patrol ai競爭就4這麼殘酷 04/05 15:40
噓 gold9450412 真的 整天吹AI 摸著良心 有幾個人付費用AI了 04/05 15:40
→ patrol 摸著良心說，除了ai還剩什麼能活過ai時代？ 04/05 15:42
→ lpmybig 我講的夠實際吧 deepseek一出現後 我過年後第一盤 04/05 15:45
→ lpmybig 就把七巨頭全部出清了 現在來看小丑各種吹 04/05 15:45
推 as6633208 我只能說ai這東西，現在都是高端軟工、高端機械、高 04/05 15:47
→ as6633208 端科學研究的小圈圈在使用，畢竟是人類科技文明進化 04/05 15:47
→ as6633208 的東西，強度和顛覆能力絕對是夠，你看那些大頭大佬 04/05 15:47
→ as6633208 一直吹未來是ai不是沒原因，其實現在的問題只是應用 04/05 15:47
→ as6633208 還沒普及而已== 04/05 15:48
推 H23324216 伺服器不是消費品啊 04/05 15:49
推 patrol 哥看的是價值，ds就沒三小路 04/05 15:49
→ patrol 用，小丑才吹ds 04/05 15:49
→ hkcdc ai已經在取代一堆人 04/05 15:50
推 jumilin927 輝達半年更新一代 隔個一陣子沒買還能買更新款喔 04/05 15:50
推 qoqocat 不是，微軟的付費用戶是持續在上升的捏 04/05 15:51
推 gn7722 你等著看這次OpenAI的財報吧 04/05 15:51
→ gn7722 吉卜力事件絕對讓他賺爛了 04/05 15:52
→ qoqocat 怎麼會覺得沒人在用，年初甚至還因為整合漲價 04/05 15:52
推 lpmybig QQ 為什麼一直雪崩 你們還能想出各種藉口壯膽 04/05 15:53
推 gn7722 自己去看看iOS排行榜吧 04/05 15:53
→ lpmybig 禮拜一還是通通去天台吧 以為風之谷 結果還是在天 04/05 15:54
→ lpmybig 空之城 04/05 15:54
→ lpmybig https://i.imgur.com/wZBmaA5.jpeg 04/05 15:54
→ lpmybig https://i.imgur.com/OJ55bbI.jpeg 04/05 15:54
→ qoqocat 還有另外那個雲服務收入就擺在那 04/05 15:55
→ luvryu 美國科技巨頭們響應川普回流要求，加大投資是僱用 04/05 15:56
→ luvryu 多一些美國在地工人還是投資在未來需要的基礎建設 04/05 15:56
→ luvryu ，即便這些建設個個價值不斐？ 04/05 15:56
→ qoqocat 誰在壯膽@@，合理估值買進好的企業僅此而已 04/05 15:56
推 patrol 雪崩的不過是恐慌仔的內心卻，ai內在價值還是不會變 04/05 15:56
→ patrol 的 04/05 15:56
推 patrol 哥才不管恐慌仔怎麼說，拿到債息哥繼續買~ 04/05 15:58
噓 photoless 雞雞都過譽多久了 04/05 16:00
推 newper 美國不買，歐盟會買啊...醒醒... 04/05 16:11
推 kilmo 台GG目前沒有聽到任何AI退單，如果真的大量退單台灣 04/05 16:11
→ kilmo 股房都會慘崩 04/05 16:11
→ newper 先前是終端消費題材有漲，現在是終端消費的因為關稅 04/05 16:12
→ newper 會減少購買，所以題材轉換了 04/05 16:12
→ newper 還有毛利率低是傳統伺服器，AI伺服器毛利頗高喔 04/05 16:14
推 s800525 大蕭條後所有投資都會暫緩甚至停止，這是一定的，只 04/05 16:16
→ s800525 是就不知道會不會搞到大蕭條 04/05 16:16
噓 s1612316 別在吹AI了 世界上9成的都用不到 他們只要網飛啦 04/05 16:18
推 AudiA4Avant AI一定是未來，但今年股價不一定會漲 04/05 16:21
推 fairwarning 你不做，對手搶著做，現在不拉開，更待何時 04/05 16:24
推 new122851 AI早就泡沫化了，元宇宙還比AI有未來 04/05 16:25
推 rtyue 這跟趨勢做對 笑死 04/05 16:26
噓 reFine 這種事不用發新聞，等財報開出來資本支出變多少一目 04/05 16:31
→ reFine 了然 04/05 16:31
推 w60904max 別忘了中國 04/05 16:35
推 opticalman 那這樣的話，中國更偉大 04/05 16:42
推 k798976869 沒事 大家還在玩吉卜力畫圖 04/05 16:43
推 david3033 一張GB300要+32%起 04/05 16:43
推 gk1329 不可能 絕對不可能 04/05 16:44
推 darkangel119 元宇宙？ 你有買AR膩 04/05 17:04
→ kamitengo 買了ai伺服器不要進口到美國就好啊，有啥要訓練的 04/05 17:09
→ kamitengo 資料就穿到國外資料中心不就好了？ 台灣要是電有夠 04/05 17:09
→ kamitengo 放內湖南港不香嗎？ 04/05 17:09
推 greedypeople 除非以後訓練中心不放美國 不然成本不知道要加多少 04/05 17:24
→ greedypeople 看有沒有人敢先開槍吧 04/05 17:24
推 cutbear123 機台放台灣阿 數據中心哪有差 04/05 17:34
推 kkithh AI不受影響，那繼續加碼台灣電子股跟七巨頭，越跌越 04/05 17:46
→ kkithh 買靠你們囉 04/05 17:46
→ kkithh 禮拜一不要跑啊，進場拉喔 04/05 17:47
→ a9564208 如果是這樣那就是看誰錢多撐到最後了，畢竟現在原 04/05 18:08
→ a9564208 物料在砸盤 04/05 18:08
推 josephpu m7能這樣投錢本質上是這幾年真的很賺，而他們績效 04/05 18:12
→ josephpu 是跟全球總經息息相關的，如果關稅戰真的打到衰退 04/05 18:12
→ josephpu 那他們一定放緩投資啊，因為錢沒那麼多了 04/05 18:12
推 josephpu 所以哪怕前面ds出來也不妨礙他們投錢，因為他們就 04/05 18:16
→ josephpu 是這麼有錢，哪怕不投ai也要投其他東西，但目前最 04/05 18:16
→ josephpu 有fu糗的就是ai，不投這要投什麼。但如果真的衰退 04/05 18:16
→ josephpu 讓m7也受不了，那他們當然放緩，沒閒錢怎麼投 04/05 18:16
推 YJJ 有錢就能買問題誰繳稅？沒稅過不了關怎麼啟用。 04/05 18:26
噓 ck326 看他們裁員的樣子就知道支本支出放緩這事遲早發生 04/05 19:56
→ ck326 的 04/05 19:56
推 djbell 看來AI要變BI了 04/05 19:57
推 ibanes 不搞，就是被西台灣整碗卷走 04/05 20:32
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