Re: R: [標的] 2330 台積電往下逐底建倉多

作者kensmile (高雄很讚)

標題Re: R: [標的] 2330 台積電往下逐底建倉多

時間Sun Mar 30 08:47:39 2025

2022年1月台積法說一片樂觀有沒有告訴你庫存疑慮沒有！ https://reurl.cc/8DWbGg 當時新聞怎麼寫的自己看股價在前一個月已見高688 就漲不動之後從1月開始就崩 7月法說有沒有講庫存疑慮有！ https://reurl.cc/EVpb7m 但著墨很少股價樂觀反彈到550附近之後一直崩跌直到10月台積法說坦承庫存同時下修資本支出股價跌破400 來到370才見底 https://reurl.cc/yRQKy2 現在怎麼會有台積利空都是利多股價卻領先走跌我的看法就是台積進場時間點還沒到利空還沒出來，幹嘛進場在Ai領域過去用美國的視野去看發展軌跡及動能這是正確的但現在不正確你必須加入中國這個隱形對手 DS和OpenAi比較當然是後者算力強大但算法的突破才是打破過去的窠臼這是以前美國團隊所沒有的小聰明因為這小聰明原本就是受限美國科技限制所造成蔡崇信是少數美國科技業對中國脈絡發展有認知的會提到Ai發展疑慮就是來自中國競爭 https://reurl.cc/2KDQ7r 有沒有立訊的既視感當初出來搶鴻海訂單有沒有想過如今卻是鴻海最大對手 2024年，立訊獲利已經突破500億台幣這也是外資為何一直賣鴻海在中國優勢漸漸消失討論Ai需求及競爭就必須把中國潛在競爭考慮輝達一直成長的原因沒有背後中國買爆是不可能的一旦這背後轉向中國製造殺傷力很大這才是台積的利空 ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : 不要瞎掰 : 一堆人在講GG製程進展慢輪班星人怎摸不找找自己問題 : 真正的事實是 : GGN3用三年這件事好像2021還2020就決定惹 : N5時代衝最快的就華為 : 然後華為被封惹 : 阿婆就喔慢慢來好惹 : 阿婆=躺贏狗 : GGN2也喔慢慢來好惹 : 誰不想當躺贏狗捏 : 然後端出效能多10%面積-10%價格多20%這種東西 : 阿婆一時還三心二意愛用不用 : 後來看到牙膏G叔在吹他的2nm 想想還是得跟吹 : 畢竟果粉94潘仔欠人共 : 真正有意義的是N2+背面電軌 : 那葛面積大概再減30%+ : 這種跟N3比才算full node等級的進展 : 費半很廢的問題有幾葛大理由 : 扣掉最重要的總經關稅問題 : 那核心還4圍繞在ai跟老黃身上 : 最近拿粗乃吵的 : 就供過於求 : 講的是阿里巴巴蔡崇信 : 他說ai出現早期泡沫 : 根據是啥支國有些小cloud公司gpu租價下滑 : 原因有待釐清 : 美國目前沒有 : 如果之後有的話恩h100都要三年惹下滑不是第一天好嗎 : 都叫蔡崇信惹只有菜蟲才會信八這摸菜 : 第二就M軟納得拉二月講的 : 納得拉到底在講啥 : 其實就歐噴ai找他擴建他不要 : 歐噴ai跑去找別人他覺得hen幹 : 他媽的我養大的現在去認賊作父 : hen幹就出來臭 : 他為麻不要捏? : 這也不是啥供過於求的疑慮 : 而是老黃gb200系統良率差 : 那得拉也不是說良率差就砍單 : 而是歐gb300過陣子就上惹那我覽趴先捏一下晚點直上 : 於是轉單被講成砍單 : gb200系統良率差 : 跟輪班星人有關嗎? : 答案是 : 沒有惹 : cowos的問題老早解惹 : 真正的問題在系統機櫃那邊 : 老黃nvswitch那一堆線 : 板子插槽一堆針角 : 插錯插壞就沒惹 : 更誇張的4水冷 : 這東西以前根本沒人要 : 這兩年一堆水冷團隊大擴張 : 人數膨脹三五倍 : 面試的時候連只手去摸摸CDU過的人都收惹 : 這種狀態當然素質難以掌握 : 說來說去就老黃激進 : 整葛GB系列計畫就是老黃錢多自以為阿婆可以超強軟硬體整合 : 然後硬體這塊只有單顆晶片比較沒問題比較而已喔 : 從封裝到機台都一堆洞 : 老黃這樣搞惹半年一年 : 以前那堆激進計畫就整葛縮惹 : 畢竟得配合系統廠那些哀 : 只能說天下苦黃久矣天下苦黃久矣R : 要是當初慢慢來 : 我繼續捏蘇媽去年底直衝300 : 這樣不是hen好嗎 : 糙G掰 : 幹尼老黃 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.106.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1743295661.A.95B.html 股價領先反應，不懂嗎如果告訴大家利空誰要去接刀 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:19:23 連續噓文，加人身攻擊晚點檢舉 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:22:33 2022年10月才告訴你 https://reurl.cc/yRQKy2 1月初講個屁你貼的是2022年10月新聞 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:39:06 所以從7月高點550 殺到10月370 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:43:57 侵權觸法也許讓你賠更多 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:50:15 就是侵權啊奇怪，你怎麼會不懂 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:55:24 有沒有侵權等各國法律再說現在沒什麼好爭一個女生怎麼會這麼吵黑單 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 10:04:30 圖片生成中國早就有了大驚小怪侵權判決 https://reurl.cc/lz9aO9 你幹嘛自介 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 10:14:04 我真的不想檢舉因為來股板就是賺錢檢舉浪費我的時間 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 10:26:55 你幹嘛看還一直推文，浪費時間 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 10:27:57 真的，可以閉嘴了 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 10:29:03 你家權狀傳給我就給你看 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 12:34:46 看不爽，就不看愛看就閉嘴怪人真多 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 15:12:26 韭菜就是你啊還有誰整天猜盤勢你以為包贏啊 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 15:34:42 股市崩跌一堆人看到空方就躁鬱症發作口出惡言 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 16:01:26

推文 (153)

→ junior020486 中國製造？中國又沒辦法製造硬體啊 03/30 08:48

噓 wen456789 反正20500再說 03/30 08:49

→ junior020486 連H20都買到黃牛抬價欸 03/30 08:49

→ junior020486 沒EUV太傷了，就算有EUV，連三星的四奈米都沒人敢下 03/30 08:51

→ junior020486 單了，三星可是號稱跟台積電良率一樣，還是沒人敢下 03/30 08:51

→ junior020486 單 03/30 08:51

→ junior020486 不過這波恆生如果回檔到20000以下我也會買就是了啦 03/30 08:52

→ nata12 宮崎駿熱潮是哪支股票會賺? TSM? NVDA? 03/30 08:52

推 junnn 看壞台灣與產業處境很誠實很台肯 03/30 08:54

→ junnn 但先幫補血這篇會被鳥噴成中X同路人 03/30 08:54

→ zzahoward 假如你說的是2025年我覺得還早 03/30 08:59

→ zzahoward 但一樣應該是要減少終端產品限制加強上游設備禁令 03/30 09:00

→ nexerodo 那時ai熱潮可是還沒有爆發欸消費性電子萎縮跟這波 03/30 09:00

→ nexerodo 主要B To B 差很多巨頭有錢的要命 03/30 09:00

推 xcc54154 指數八折差不多就可以買了 03/30 09:01

推 stillboy 中肯! 這篇文章水準很高 03/30 09:02

推 carefri 21世紀是中國人的世紀!做個堂堂正正的中國人! 03/30 09:03

→ lpmybig 感謝分享等於下輪承認就是低點 03/30 09:03

推 pttstock 懂的就懂 03/30 09:04

推 on32 恩恩不錯確實現在不會說利空但股價先反映 03/30 09:06

→ on32 如果是多頭那現在台積電股價1200起跳了 03/30 09:06

→ on32 EPS更高股價卻向下崩破年線就是空頭2022就是這樣 03/30 09:06

→ on32 ken大分析沒錯 03/30 09:06

→ on32 去年是主升段台積法說後就是狂噴現在相反 03/30 09:07

噓 xjapan74269 甲鬼六怪 03/30 09:07

→ xjapan74269 甲上娛樂 03/30 09:08

噓 operatorm 滿手光刻機的怕滿手手刻機的 03/30 09:09

→ junior020486 你分析但是沒辦法解釋沒有受半導體庫存影響的其他 03/30 09:17

→ junior020486 巨頭怎麼也跌破年線啊 03/30 09:17

推 junior020486 問題是不知道是不是情緒性賣壓，不好判斷啊 03/30 09:20

噓 xjapan74269 為什麼要偷看同事尿尿你說說 03/30 09:21

→ xjapan74269 同事有去跟主管申訴麻 03/30 09:21

→ xjapan74269 同事有去看身心科嗎 03/30 09:21

推 pttstock 股市是反應未來基本面不是現在 03/30 09:21

→ xjapan74269 我有認識的身心科唷 03/30 09:21

→ xjapan74269 阿你喇叭吹的怎樣 03/30 09:22

→ xjapan74269 直笛手逼逼逼 03/30 09:22

推 gn7722 明明就有跟你講庫存已高 03/30 09:22

推 xjapan74269 從2022年喊空到現在不就跟可以偷看同事尿尿一樣 03/30 09:23

→ xjapan74269 沒被發現偷看同事老二，都不會覺得噁心就如同喊 03/30 09:24

→ xjapan74269 空喊兩年喊中一樣開心 03/30 09:24

→ kensmile 蕭先生 03/30 09:25

→ kensmile https://pttweb.cc/s/part-time/1K8f-w7a 03/30 09:26

→ kensmile 需要警察打給你嗎 03/30 09:27

推 gn7722 https://i.imgur.com/jObwq41.jpeg 03/30 09:28

→ gn7722 這個很明顯看得出利空了吧？ 03/30 09:28

→ gn7722 要到2023，下半年庫存才會調整完 03/30 09:29

→ gn7722 2022年初跟你說庫存要到2023下半年 03/30 09:30

→ gn7722 還讀不出超大利空？ 03/30 09:30

→ gn7722 資本支出降幅高達10%，讀不出利空？ 03/30 09:30

推 gn7722 7月你看到的也是講庫存了 03/30 09:41

→ junnn 外資用真金白銀的離開來表態風險 03/30 09:43

推 gn7722 我只知道吉卜力風格就讓Ai爆量了 03/30 09:44

→ gn7722 光是圖片生成，就讓算力凍未條 03/30 09:44

→ gn7722 你跟我講可以節省算力？笑鼠 03/30 09:45

→ junior020486 我覺得要看完整的法說，新聞都擷取他們想要的 03/30 09:45

→ gn7722 隨便一個有趣應用，伺服器就要爆了 03/30 09:45

→ junior020486 搞不好完整法說1月就暗示了 03/30 09:45

推 gn7722 Ai算力遠遠不夠所需 03/30 09:46

→ junior020486 美股機構也是再殺啊，難不成你要說美國也有地緣政治 03/30 09:46

→ junior020486 風險？ 03/30 09:46

→ gn7722 有趣的東西未來會越來越多 03/30 09:46

推 gn7722 一個月100讓你玩吉卜力玩到爽，我覺得很多人會買單 03/30 09:47

→ gn7722 這東西能不能賺錢？ 03/30 09:47

推 gn7722 先規定再說ㄏ 03/30 09:50

→ gn7722 告OpenAI 03/30 09:51

→ gn7722 風格，就能叫侵權嗎？ 03/30 09:51

→ gn7722 告得贏再說囉 03/30 09:51

→ gn7722 配色、線條很像，可以叫侵權？ 03/30 09:52

→ gn7722 圖畫的本質是什麼？是你畫的東西 03/30 09:52

→ gn7722 配色能叫侵權？ 03/30 09:52

推 gn7722 宮崎駿能主張照片生成的圖案是他的東西？？？ 03/30 09:53

噓 xjapan74269 為什麼要去偷看同事尿尿回答我 03/30 09:54

推 gn7722 就不是侵權啊 03/30 09:56

→ gn7722 從法律角度來看，著作權保護的是思想的表達，而非 03/30 09:57

→ gn7722 思想本身，藝術風格通常被認為屬於思想範疇，因此 03/30 09:57

→ gn7722 一般情況下，模仿一種「表現風格」並不會直接構成 03/30 09:57

→ gn7722 著作權侵權。多位法律專家也指出，僅僅創作一個「 03/30 09:57

→ gn7722 風格類似於」特定藝術家的作品，在美國或是大部分 03/30 09:57

→ gn7722 國家的著作權法下，通常不被視為侵權行為。 03/30 09:57

→ gn7722 奇怪，你怎麼會不懂 03/30 09:57

→ gn7722 那你模仿王羲之書法，是不是侵權？ 03/30 09:58

→ xjapan74269 Look at my eyes,tell me why, why baby why。 03/30 09:59

→ xjapan74269 你跟我說說，你會不會偷看檢察官尿尿 03/30 10:00

→ xjapan74269 你這個是壞習慣你知道嗎？你要去看醫生你知道嗎？ 03/30 10:00

→ xjapan74269 你知道你在會被告性騷擾你知道嗎 03/30 10:00

推 gn7722 侵權是一回事，主要是說Ai應用會非常廣泛跟有趣 03/30 10:06

→ gn7722 而且一點點應用就會風靡全球 03/30 10:06

→ gn7722 現在的Ai伺服器根本處理不了所需 03/30 10:07

→ gn7722 光是有趣的圖片的生成就可以爆掉了 03/30 10:07

→ gn7722 更不用講其他的東西 03/30 10:07

→ gn7722 Ai晶片伺服器會過剩會有庫存根本是假議題 03/30 10:08

→ gn7722 現在只需要更多更強更快的算力 03/30 10:08

→ darkangel119 去問CCW啊大老闆都說滿手訂單了要不要信就見仁見 03/30 10:08

→ darkangel119 智 03/30 10:08

噓 peter98 阿就你看法爛阿 03/30 10:11

推 mamorui 問題是之後兩年噴一倍 03/30 10:16

→ vincentman 樓上是不是等著被桶啊XD 03/30 10:21

→ vincentman 我說japan大大 03/30 10:22

→ peter98 幫你自介壓~ 你肯定PR50以下的那種~沒交過女友~ 03/30 10:24

→ peter98 或者你沒交過男友 03/30 10:24

推 miku5566 我去檢舉版看了 ken 哥沒有po 任何檢舉信 03/30 10:25

→ peter98 因為你的看法真的很爛~ 你吸引不到人~ 03/30 10:26

→ peter98 看來我說對了~你的能力很差 03/30 10:28

→ peter98 你就是一個能力很差的外行仔~ 03/30 10:29

→ kensmile 太吵了，黑單 03/30 10:29

→ kensmile 無法忍受吵雜沒料的 03/30 10:30

噓 mikeisme 不就是AI題材 03/30 10:37

推 truelove356 呼喚爬梯翻牆粉紅冰S213 wang 前來 03/30 10:39

→ peter98 知道就好~ 你快閉嘴吧~ 你自己說你要閉嘴的~ 03/30 10:40

→ peter98 你不要打你自己臉阿(though you always do~) 03/30 10:41

噓 johnpisces2 中國製造目前還不用看這麼遠... 03/30 10:42

→ johnpisces2 不如您先關心美國製造能不能起來XD 03/30 10:42

→ b9513227 中國製造手刻嗎 03/30 10:56

→ HarukaLM 笑死中吹仔各種被嗆跟一堆人結仇了哈哈 03/30 10:59

推 HiuAnOP 中吹Ken哥94讚！大家趕快All in空台美股+多陸港股 03/30 11:03

推 stlinman https://imgur.com/Vk14HET 懂得都懂! 03/30 11:08

→ jerrylin 現在還被川普逼著增加資本支出 03/30 11:17

→ ann16 我們的戰神k大專門電酸民 03/30 11:23

推 junnn 如圖半導體銷售衰退為何各大ceo都唱多？ 03/30 11:40

噓 George1118 好噁討厭偷看仔 03/30 11:47

噓 kobebrian 你來股版不會賺錢吧你又不會聽別人的你來不來這 03/30 11:47

→ kobebrian 裡跟賺不賺錢有什麼關係邏輯太差了吧？ 03/30 11:47

噓 johnny5411 喔會贏喔 03/30 12:07

噓 ken96155339 某人每次發言都可以跟一堆人吵起來不知道是誰的問 03/30 12:07

→ ken96155339 題嘻嘻 03/30 12:07

噓 dragonjj 第一我要看報案三聯單第二台機你550買漲一倍370買 03/30 12:30

→ dragonjj 漲3倍說了這麼多你有買嗎？空氣單喇叭嘴　? 03/30 12:30

噓 dragonjj 看好中國你可以買立訊啊中概股啊所以單呢？ 03/30 12:34

推 sleepinggod 從2022就知道現在台積高層誠信 03/30 12:34

→ sleepinggod 當時陸行之也在懷疑 03/30 12:35

推 pantani 股板推文不要吵私事吧不認同就用理論反駁看人不 03/30 13:22

→ pantani 爽就私訊 03/30 13:22

→ pantani 如果光是吉卜力圖就讓算力快爆了那真的是鬼故事 03/30 13:25

→ pantani 能從吉卜力圖賺到的錢應該遠低於成本投入 03/30 13:25

→ pantani 表示要靠AI賺錢還很遙遠 03/30 13:25

→ pantani 理想應該是靠算吉卜力圖賺了多少結果只花費目前算 03/30 13:28

→ pantani 力的一小部分這才是未來可期 03/30 13:28

→ pantani 推出更多有趣的軟體讓消費者買單有更大需求再購買 03/30 13:30

→ pantani 更多硬體 03/30 13:30

→ fx4ti42 連一張H100都沒看過業外仔也能吹支那？ 03/30 14:29

噓 jo4 真好笑 03/30 14:32

噓 sonyvaio 幹嘛一直在回這個主題 03/30 15:07

噓 PTTMAXQQ 禮拜一八成開低走高，比看誰空單補的快了， 03/30 15:30

→ PTTMAXQQ 先砍在禮拜一低點的， 03/30 15:30

→ PTTMAXQQ 沒意外清明變盤後就會覺得自己就是韭菜了。 03/30 15:30

噓 mini178 這ID講沒幾句就跟人吵架，真的50幾歲嗎，哈哈 03/30 15:56

噓 xjapan74269 為什麼要看同事褲檔回答我！！！ 03/30 18:08

→ kensmile 已檢舉 03/30 18:22

推 DRnebula #1Xa9UiAc (home-sale) 03/30 18:30

噓 strlen 哈 03/30 18:49

→ edieliu 原po看同事褲襠？有掛嗎 03/30 19:40

→ edieliu 怎麼感覺有點噁 03/30 19:40