標的：1475 分類：多 分析/正文： 2020年9月借殼本盟上市 本業紡織助劑，法說內容表示近期合併越南環藝新廠，也預計要在新屋蓋廠，展望不錯 https://i.imgur.com/2KPb4KO.png https://i.imgur.com/ol4BK0R.png 基本面上 https://i.imgur.com/hurEDPq.png 圖中得知到2022年Q3還在彌補虧損 2022年配息0.5 2023年配息2 以上則是還有特別股因素，EPS看起來漂亮，實際上壓縮股利 https://i.imgur.com/3oY1ZTn.png 到2024Q3未分配盈餘快速增長到5.77e，沒特別股因素，可以期待配得不錯 https://i.imgur.com/RzH6cLn.png 現金流也表現亮眼 估值上 Q4預計匯兌回沖下全年有機會破7元以上 以目前股價58元左右，PE才8.3倍 獲利能力佳，營收全年也增長52.65%，EPS還原計算也成長49%，股價卻沒什麼動 猜測有部分是特別股轉換的賣壓導致 不過歷經一年多，應該也出得差不多了 目前便宜但沒人愛，當作長期領息還不錯，等待被市場看見的機會 進退場機制： 停利：領股利，或者短線急漲至PE15倍以上 停損：營收連三個月步入明顯衰退且yoy-20% -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.80.59 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1739851270.A.172.html ※ 編輯: karote51 (42.74.80.59 臺灣), 02/18/2025 13:15:36 ※ 編輯: karote51 (42.74.80.59 臺灣), 02/18/2025 13:16:46 ※ 編輯: karote51 (42.74.80.59 臺灣), 02/18/2025 13:17:35 ※ 編輯: karote51 (42.74.80.59 臺灣), 02/18/2025 16:56:14