蘇媽在最近一次採訪給了ASIC跟GPU大戰的註解
https://www.theregister.com/2025/02/05/amd_q4_fy2024/
她註解
Despite this, Su doesn't expect dedicated AI ASICs to replace GPUs any
time soon.
"My belief is, given how much change there is still going on in AI
algorithms, that ASICs will still be the smaller part of that TAM
(旁註解: AI算法變化快 所以這意味者ASIC會很難適應算法迭代 除此之外
個人體驗 在LLM起來前 其他許多領域 也是一個需要大算力市場 比方render 電影studio
等影音大廠要花大筆錢打造render farm使用NV晶片 又或者臉書的廣告推送預測等服務
所以通運算力有一定基本需求)
順便附上三星自己做了一個HBM使用的數量估計
https://i.imgur.com/NzuspuW.jpeg
我2025自己投資就是照上面HBM使用數量大概去分配買 (加個註解好了@@)
你如果覺得NV有未來 你最好的加碼點就是這波關稅大戰 因為關稅跟基本面相關性小
我個人預測是DeepSeek 會加速其他國家和中小型玩家入場機會 比方
https://reurl.cc/V0vzWy
而HBM上面也支撐我重注萬潤策略 (@@ 強烈不建議跟單 因為這部分韭菜率很高)
然後我之前刪文 但裡面有一個重點 就是inference端的速度(token/second)
和能滿足多少用戶請求(queries) 支援 是AI落地場景衡量指標 再玩deepseek之後
你可以嘗試去把這些考慮帶入 這樣幫助你對算力需求之後的發展預測 (註1)
當然ASIC還是給華爾街許多想像空間
(參照 圖解科技巨頭如何在AI領域增加「重注」 一文)
總結 2025 個人投資方向就是找下方圖表的金錢流動位置 @@/
https://reurl.cc/ZZ5elW
--
註1
一般來說 大部分落地場景最最最低速度要求大約是25~30 token/second 再玩on-device端
可以體驗壹下這速度感
註2
為對沖關稅影響 部分錢買入黃金 希望有買黃金的多多拋出想法能幫韭菜我校正 @@/
註解:多少分配avgo/nvda看個人 @@ 有一說華爾街2025會想炒avgo
可以搭配HBM發展趨勢 作為算力第二建倉分散用途打算
https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-12-17/doc-inczttzt5006945.shtml
--
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※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/09/2025 10:05:42
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/09/2025 10:08:30
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/09/2025 10:14:56
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/09/2025 10:57:14
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/09/2025 11:01:12
!!!@n@ 大大不要這樣!!!!!
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/09/2025 13:47:19
推文 (130)
推
xupmc
亞馬遜很認真在投入AI AWS感覺功能不是DS可以比的
02/09 05:50
推
RichardLee88
推 優質分析 感謝L大
02/09 05:52
推
onekoni
專業推
02/09 06:02
推
y800122155
為什麼你是照用量去買? 而不是照成長力高低去配比?
02/09 06:05
推
guanting886
用在ASIC上就是我想把某段服務的成本打下來 不會少
02/09 06:18
→
guanting886
:
02/09 06:18
→
guanting886
這就很適合在AWS上 而且不限於你現在看到的LLM
02/09 06:20
→
guanting886
不可能只會有LLM要發展 就光周圍的人機介面都還是
02/09 06:23
→
guanting886
要處理
02/09 06:23
推
guanting886
聽 (你需要speech recognition）
02/09 06:29
→
guanting886
看/讀 (你需要 computer vision)
02/09 06:29
→
guanting886
說 (你需要 tts = text-to-speech )
02/09 06:30
→
guanting886
想 (就你目前看到的模型 但這個可能未來還會有更厲
02/09 06:30
→
guanting886
害的人或團隊將目前的設計改良突破
02/09 06:30
推
sonnyc
救救蘇媽媽
02/09 06:33
推
ksjr
不曉得UAE會不會也被川川禁?
02/09 06:39
推
HenryLin123
AVGO算變化量應該大於NVDA
02/09 07:10
推
Mingleez
萬潤跟hbm什麼關係
02/09 07:25
推
imlucky
世芯ky最近好猛 爭奪股王位置
02/09 07:26
推
pisciss
死媽的花能聽，股價不會剩100初頭
02/09 08:02
推
pc007ya
GUC HBM buy and forget
02/09 08:10
推
spike1215
嗚啊，我美光還套在102
02/09 08:17
→
fgkor123
NPU勒?
02/09 08:33
推
ymlin0331
alchip緊抱亞麻大腿XD
02/09 08:43
→
ymlin0331
asic的需求直接來自CSP大廠，怎麼輸？
02/09 08:43
推
B10314058
99AMD
02/09 08:47
→
MacD89
買台積電是不是就不用管asic還是gpu會勝出了？
02/09 08:57
推
y800122155
沒看到那個表 GPU ASIC的需求量動不動就是翻兩倍三
02/09 09:02
→
y800122155
倍? GG的成長率大概20%上下 不在乎績效被屌打 只想
02/09 09:02
→
y800122155
穩賺略贏大盤報酬的話可以不管
02/09 09:02
推
tsukuyomii
現在市場上不管是資金還是討論 都是ASIC未來成長空
02/09 09:07
→
tsukuyomii
間更大 遐想空間更大欸
02/09 09:07
推
ImHoluCan
GPU比較智能，AICS要確定欸
02/09 09:09
→
ImHoluCan
不過股票而且要求穩聽定穩贏就GPU，但要爆發就AVG
02/09 09:12
→
ImHoluCan
O像之前與AMDㄧ樣
02/09 09:12
推
ymlin0331
台積閉著眼睛買
02/09 09:12
→
ymlin0331
誰知道asic何時會被CSP大廠蛋雕
02/09 09:12
→
ymlin0331
asic這麼多家，掉單很正常的
02/09 09:13
推
fernmmm
推
02/09 09:14
推
deathoflove
不知在哪看到asic 開發週期也要2年
02/09 09:14
推
pucca068
兩個不衝突的東西拿來比？
02/09 09:20
推
linbryan
marketwatch警告歷史黃金價格跟關稅成反比.但記住專
02/09 09:24
→
linbryan
家推論正確程度也常跟歷史成反比
02/09 09:24
推
fajita
這兩者應用領域不同，拿在一起比就是炒股觀點
02/09 09:29
推
addy7533967
推推
02/09 09:30
推
jerrychuang
多頭時代，真的不需要買黃金
02/09 09:30
推
A22813079
她為了GPU市場當然這樣說... 相同地你去問ASIC大佬
02/09 09:44
→
A22813079
會跟你講相反的
02/09 09:44
→
bntimlin
蘇媽去年說PC下半年出貨會很好
02/09 09:55
推
spike1215
照這樣看，抓住HBM也是不用管GPU和ASIC大戰了的意
02/09 09:55
→
spike1215
思
02/09 09:55
推
etset
ASIC會贏喔
02/09 10:01
推
sonyvaio
99AMD
02/09 10:05
噓
pongp0416
總覺得asic這方向怪怪的 但部位獲利又一直上升
02/09 10:10
推
metallolly
沒有錢買avgo了啦
02/09 10:11
推
jeangodard
酷
02/09 10:18
推
bunjie
ASIC要量夠大才比較划算吧 只有大廠才有本錢搞這個
02/09 10:23
→
bunjie
中小企業就不用忙這個了
02/09 10:23
推
fmp1234
ASIC對標FPGA
02/09 10:26
推
HiuAnOP
我無腦買S&P500而已q_q
02/09 10:28
→
HiuAnOP
AI行情現在太亂了！看不懂R
02/09 10:28
推
hang520
GG就是全贏 贏麻了
02/09 10:29
→
bobokeke
聯發科壓ASIC，是嗎
02/09 10:29
推
limulus
推專業好文。(股點：掺在一起做撒尿牛丸唄？說到底
02/09 10:36
→
limulus
all in台就gg不就好啦？XD)
02/09 10:36
→
imlucky
世芯無腦多 挑戰4000
02/09 10:39
推
rebel
同意 asic最好是等演算法成熟穩定再大量投資 不然
02/09 10:42
→
rebel
一改就差不多報廢
02/09 10:42
推
TIPPK
大爺帶我賺錢QQ
02/09 10:43
推
zhi5566
有想過最近AI股都漲不太起來 NV甚至向下 MSFT軟爛一
02/09 10:52
→
zhi5566
年了 G社帶量下殺 AI可能真的沒有各位想得容易賺錢
02/09 10:53
推
s1001326
99NVDAAAAAAAAAAAAAAAAAA
02/09 10:54
→
herculus6502
雀食
02/09 10:59
推
water6
問題不在賺錢，在於不能落後，確實有fomo的味道，
02/09 11:15
→
water6
所以一旦短期反轉應該也蠻可怕的，但長期向上趨勢
02/09 11:15
→
water6
不變
02/09 11:15
→
jen1121
ASIC想像空間比較大
02/09 11:15
推
tomdavis
懷疑AI不能賺錢 結果是跌AI硬體廠 這個邏輯不對吧XD
02/09 11:17
→
tomdavis
ASIC 則是每橫空出世一個新的主流模型 就用來降成本
02/09 11:18
推
strlen
https://i.imgur.com/b2kVKfr.jpeg
02/09 11:26
推
CRonaldo07
金像電有機會變金項鍊嗎？
02/09 11:35
推
shorty5566
百花齊放的話確實gpgpu 比較有利，而且也只有csp
02/09 12:03
→
shorty5566
大廠有能力設計asic
02/09 12:03
→
shorty5566
反正Nv avgo alchip 都買不會有錯
02/09 12:04
推
clisan
推專業
02/09 12:22
→
Infinair
萬潤跟HBM有什麼關聯...？？
02/09 12:27
推
ab4daa
99AMD
02/09 12:28
→
MacD89
goog/amzn/meta都有在玩asic就是不想被老黃掐著脖子
02/09 12:33
→
MacD89
反正就追隨教主講的老黃BG 有低點就砸錢抄底
02/09 12:34
推
HarukaLM
不管怎樣都是TSMC賺爛 無腦多
02/09 13:01
推
tomdavis
懷疑AI不能賺錢會砍資本支出 那應該要放空TSM才對
02/09 13:08
推
stlinman
推一個，我自己實際體感 20 token/second 以下就有
02/09 13:15
→
stlinman
頓感，不過單純聊天不用思考其實20就夠了
02/09 13:15
→
VaLenTi1007
萬潤任何反彈都是空點 看看均華 弘塑 辛云
02/09 13:40
推
bandongo
https://i.imgur.com/W9XNxUg.jpeg
02/09 13:41
→
b9513227
特規的東西 市場就是沒接受度
02/09 13:47
推
zqzwxec
去看看Redshift AQUA這個產品最後的下場,
02/09 14:02
→
zqzwxec
Graviton那幫人,呵呵
02/09 14:02
→
zqzwxec
AWS的ASIC注定玩不起來.
02/09 14:04
推
jamesho8743
ASIC目前在AI方面不會贏原因就是上面說的算法變化
02/09 14:28
→
jamesho8743
快 除非特定領域或未來算法固定才有優勢 像加密貨
02/09 14:28
→
jamesho8743
幣那樣單純算hash的ASlC才能揮發它的實力
02/09 14:28
推
jamesho8743
AWS是他自己固定功能使用量大才有ASIC空間 省成本
02/09 14:32
推
ching6940
NPU才是未來
02/09 14:54
推
josephpu
我比較好奇NPU
02/09 14:56
→
josephpu
不過2025 H200真的還能有最大佔比嗎？感覺很難
02/09 15:03
→
iamsosorry
但 世芯還在飆耶
02/09 15:43
推
aegis43210
H200的散熱需求比較低，所以反而中小國家比較喜愛
02/09 15:43
推
aegis43210
市場是在賭四大CSP會為了擺脫老黃的魔爪而每年花大
02/09 15:47
→
aegis43210
錢一直做新的ASIC出來
02/09 15:47
→
aegis43210
這樣對老黃不利
02/09 15:48
→
josephpu
但問題是老黃也有推氣冷的b200a，以能耗來說不太可
02/09 17:24
→
josephpu
能再回頭用上代的hopper
02/09 17:24
推
ohlong
貴歸貴 撿現成的還是比自己做便宜
02/09 18:11
推
cruisewu2003
全買單了啦
02/09 18:53
→
stosto
ASIC你把它想成硬體硬解就好了
02/09 20:23
→
stosto
但以現在模型更新的速度，你asic根本沒辦法使用
02/09 20:24
→
stosto
這就是為什麼nv強的原因，gpu可能慢一點但人家就可
02/09 20:24
→
stosto
以適應不同模型
02/09 20:24
→
stosto
所以asic….我實在不知道現在要怎麼硬剛nv
02/09 20:25
→
stosto
然後現在…說真的，ai模型都還在頻繁更新中，三奈
02/09 20:27
→
stosto
米的asic根本在亂燒
02/09 20:27
推
l145678p
推薦
02/09 22:06
推
richaad
ASIC目前只有巨頭用得起，也只有巨頭已經確認架構發
02/10 09:49
→
richaad
展才敢用，中小根本不可能用ASIC，只能直接用cloud
02/10 09:49
→
richaad
，同時GPU不可能削減，因為你完全無法承擔未來架構
02/10 09:49
→
richaad
如果改變的風險，這也是巨頭拼命支出的原因，牆蓋愈
02/10 09:49
→
richaad
高愈難超越
02/10 09:49
→
stosto
反正現在博通在吹asic, 這顆也是兩年前就在試產的
02/10 11:59
→
stosto
你說要怎麼套到現在的環境？
02/10 12:00