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作者Latte7 (nonono)
標題Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
時間Tue Jan 28 09:54:56 2025
原文PTT 原始連結 ↗
想不到本肥宅一個月前擔心的事情現在才發酵.. 不過這一個月小弟的操作沒有大幅減碼NVDA/TSM, 僅是分散一點持股到銀行股還有做NVDA/TSM covered call 小弟認為整體而言這次的事件對整個AI產業還是利多 個人簡單粗暴的結論是 1.科技巨頭對於高端通用GPU/ASIC的採購還是不會停止腳步，畢竟誰都不想落後，而且這 攸關公司生存 （也許這就是黃董採用配貨制的原因，不讓一家客戶獨大） 2.中低端通用型GPU需求量增加， 畢竟deepseek 證明了低成本也可 以進入這個賽道 3. 同第二點理由，Edge AI 需求也會上升 整體而言對AI晶片的需求還是上升的 中長線對NVDA/TSM還是看好 但短線振盪難免 另外最後想聽聽鄉民意見 這件事一個月前就發佈， 你知道我知道華爾街跟獨眼龍也知道 為什麼現在才反應？ 且剛好在週末在社群媒體上瘋狂發酵.. ※ 引述《Latte7 (nonono)》之銘言： : https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2882228&ref=mw&from=google .c : om : 中國展示了他們的新模型 : 重點在它極低的成本 : 好奇這樣是不是代表科技巨頭們不需要這麼多晶片？ : 會對台積電的晶片需求有影響嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.97.37 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1738029299.A.361.html

推文 (63)

推 smalllittle 認同 01/28 09:56
→ s213092921 去年聖誕節DS發佈V3就有討論了 01/28 09:56
→ s213092921 #1dRzmfo7 歡迎朝聖一樓推文 01/28 09:58
推 ck326 大部分的事情本來就不會馬上發酵 01/28 09:58
推 joygo 我也差不多那時候看到 減碼發現沒事買回被殺爛 01/28 09:58
推 gustavek 做空機構趁年假啊 01/28 09:58
推 Ashand R1 01/28 09:58
→ ksjr R1一個禮拜前才發布阿 01/28 09:59
→ s213092921 R1是20日發佈的 01/28 09:59
推 jhnny 子彈要先飛一回，反應沒怎快.. 01/28 10:00
推 ksjr 沒想到回去看第一篇一個月前就有人在推韓國超導笑死 01/28 10:01
推 clecer 急了 01/28 10:02
推 Homeparty 大戶那時候還沒減碼完 01/28 10:02
推 ohlong 會 就常講的長尾效應 專用模型會如雨後春筍跑出來 01/28 10:03
→ ohlong 沙漠之鷹幹贏狙擊槍 但那是長期 短期就是富爸爸丟 01/28 10:03
→ ohlong 一萬元給兒子買隻玩具槍 發現隔壁小孩100元買的有 01/28 10:03
→ ohlong LED還有有聲控功能 01/28 10:03
推 yjjia 短空長多，只要600萬美金，門檻變低，反而需求增加 01/28 10:04
推 mitic1029 就是華爾街空單佈好了，開始割韭菜 01/28 10:04
推 as6633208 分析到位，這邊的恐慌言論跟現實情形確實對不上，中 01/28 10:04
→ as6633208 國二手黃牛5090晶片需求更高了，然後中國政府表面上 01/28 10:04
→ as6633208 的意思是不需要晶片，實際上的意思是他還是想要晶片 01/28 10:04
→ as6633208 但他要便宜不受限制的晶片，在科技業工作明面訂單是 01/28 10:05
→ as6633208 美國，暗面訂單是中國，我估計暗面訂單給中國的會更 01/28 10:05
→ as6633208 多，因為中美拼AI不可能真的土法煉鋼，中國一定會覺 01/28 10:05
→ as6633208 得自己用爛gpu可以打平，那改用好的gpu 一定可以贏 01/28 10:05
→ as6633208 ，結果就是2025中美兩國都會瘋狂爭晶片，得利是誰我 01/28 10:05
→ as6633208 不多說，現在撿鑽石時機，晚了就沒了 01/28 10:05
→ rebel 採購不會停阿 但採買的量會比之前估計少啊 不就因 01/28 10:05
→ rebel 此硬體股大跌 01/28 10:05
推 zephyr105 後面才發現低成本吧 01/28 10:07
推 ejnfu 做個股就是要能忍受震盪 01/28 10:07
推 x2159679 有個看法是中美競爭會加劇啦 01/28 10:08
推 suifong 沒錯 01/28 10:08
→ deweyj 中國出手 大內宣 01/28 10:09
推 j0588 就資源分配問題啊 短期內巨頭們會把資源放在軟體需 01/28 10:10
→ j0588 要的專業人力上 原來團隊不行就找更多團隊平行互相 01/28 10:10
→ j0588 競爭 這樣硬體部分分配到的資源自然就減少了 01/28 10:10
噓 qmzoak 「AI 噴發 」 取代人類的元年 ， 蛇年女媧，以土捏 01/28 10:11
→ qmzoak 人，人以矽製成永恆的AI生命 01/28 10:11
推 j0588 換句話說 本來是在堆晶片算力 短期內可能會改堆人腦 01/28 10:16
推 cielilver 空單佈好，配合網軍媒體大外宣，收割一波 01/28 10:16
→ j0588 算力 01/28 10:16
→ cielilver 真真假假實實虛虛，反正能賺錢要緊 01/28 10:16
推 ben108472 其實就是華爾街趁機收割散戶而已，要跌還需要找理 01/28 10:29
→ ben108472 由 01/28 10:29
→ invidia 趁台股過年 反應 01/28 10:33
→ WTF55665566 我覺得2到現在都很難說呢 01/28 10:34
→ WTF55665566 不過影響短期對輝達及台積電超額利潤的預期是確定 01/28 10:34
→ WTF55665566 的 01/28 10:34
推 yytseng 其實這是好事，領先AI公司別再搞LLM了，太無聊 01/28 10:34
→ Rain0224 AI這條賽道最終追求的是AGI，而不是LLM，況且也有不 01/28 10:40
→ Rain0224 少專家學者認為LLM難以達成AGI 01/28 10:41
→ Rain0224 只是目前資源都集中在LLM上 01/28 10:41
推 g27834618 本來就是看多啊 更多人能進來ai競爭 硬體商有甚麼好 01/28 10:45
→ g27834618 怕的 01/28 10:45
推 junior020486 是不是又要買回TSM了？ 01/28 10:46
推 guolong 中低端通用gpu...不知道50系列會不會出現缺貨潮... 01/28 11:50
推 YJM1106 對很多公司來說 SLM更有性價比 只是演算法這麼大的 01/28 13:04
→ YJM1106 突破 都想轉向改LLM來弄了 01/28 13:04
推 NetsFan 第一時間覺得還稱不上威脅吧 01/28 13:07
推 loveyou9527 想的也差不多 需求能會大增AI還是剛開始 目前只是恐 01/28 23:45
→ loveyou9527 慌性下跌 01/28 23:45
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