[心得] DeepSeek影響之概念股

作者memory168 (memory168)

標題[心得] DeepSeek影響之概念股

時間Mon Jan 27 15:02:07 2025

技緯廣雙奇小心可能跟鴻差不多本益比矽光子 bbu 別再看了但別擔心開紅盤一堆先賣的主力資金仍會尋找新港口 DeepSeek代表AI更低廉推進一般大眾的生活所以一些酷炫的東西就會被追捧大家覺得是那些? 一起討論吧！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.221.179 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1737961329.A.6F8.html

推文 (120)

推 s1044482 讓子彈飛，等禮拜五完消息比較明朗再決定~ 01/27 15:03

推 Leo3492351 ASIC? 01/27 15:04

→ ImHoluCan 就買Nvidia 下跌超香，返而Nvidia 是買點 01/27 15:04

→ ImHoluCan 短期買點，這次下跌買入，然後埋伏2月財報，剛剛好 01/27 15:05

推 gladopo nv便宜卡爆賣這樣? 01/27 15:05

推 ImHoluCan Nvidia 下跌肯定是大機會，ㄧ堆看似覺得利空Nvidia 01/27 15:07

→ ImHoluCan ，要是財報前沒漲到140以上，這次財報肯定可以賭 01/27 15:07

→ v7q4 支那的東西可信度先打六折再說 01/27 15:07

推 victor33 金麗科600準備 01/27 15:08

→ ImHoluCan 財報前要是又是開在145，那就不賭 01/27 15:08

推 leoloveivy Nv amd 啊假設是真的只會吸引更多中上財力公司加 01/27 15:08

→ leoloveivy 入以前你沒破萬張根本沒辦法加入現在1000張假設可 01/27 15:08

→ leoloveivy 以*100家我看需求暴增 01/27 15:08

推 jumilin927 打折的NV 不買不行！ 01/27 15:08

推 yoyodiy 問就是2498 應用層面才是AI未來主流 01/27 15:09

→ JoshBeckeet 我剛看到有人說，NV盤前已經7%了 01/27 15:10

→ JoshBeckeet 這波會比誰受傷的嚴重嗎XD 01/27 15:11

噓 ck326 半導體硬體股 01/27 15:12

→ zerro7 感覺好像可以買NV了感覺開盤很多人會被騙票 01/27 15:12

推 F93935 算力過剩佈局應用概念股？ 01/27 15:13

推 SungLin 沒有減50%大家都不用怕都把水位加滿 01/27 15:14

推 Qzzzz NV AMD 感覺可以搞搞 01/27 15:14

→ andy810306 加入幹嘛？這AI模型就是賠錢而已，就算免費也不會 01/27 15:14

→ andy810306 有公司當白癡去買，是巨頭被華西街勒索在那FOMO 01/27 15:14

推 JohnnyHuang 跟矽光子有啥影響 01/27 15:14

推 kensmile 矽光子，應該會死光了 01/27 15:14

推 sheep2009 抄底nvdl 01/27 15:14

→ xiaoyao 金麗蚵威盛等噴出 01/27 15:14

噓 askaa 我都用缺特居逼梯耶擬態諾五惹拉唉呦 01/27 15:16

推 arcysaint 中國的東西，呵，看看川普怎麼玩 01/27 15:17

推 kissa0924307 成本門檻降低是好事高成本還做不出好用的模型才是 01/27 15:19

→ kissa0924307 泡沫現在軟體競爭對手變多但硬體依舊被幾家壟斷 01/27 15:19

推 leoloveivy ai就是未來PC啊現在那家公司沒買電腦跟我說他要賺 01/27 15:19

→ leoloveivy 錢的你敢信 01/27 15:19

推 tales1216 軟體端在卷啊，硬體還是被壟斷 01/27 15:21

噓 tsukuyomii 以美股現在反應的程度來看 NV最慘 01/27 15:25

→ s860703 可以先跌到年線嗎 01/27 15:26

推 tigerzz3 今天漲的都是中國軟體股吧 01/27 15:26

推 lonelyQQ all in鹿港股了台股美股沒救了未來鹿港股地板三萬 01/27 15:27

推 axray 真的成本低嗎，可信度不高啊 01/27 15:28

推 gn7722 用輝達偷訓練的假貨 01/27 15:29

推 andy810306 假貨XDDD 別崩潰了啦，打不贏就加入 01/27 15:30

推 arod629 Ai眼鏡吧 01/27 15:33

→ bnn AI一直都是不知道誰會挖到金礦不知名小公司也可能 01/27 15:35

→ bnn 今天很強的模型可能一年後又有其他小公司更新更省 01/27 15:36

推 aaooccddex 使用成本降低，軟體、資安通訊等貼近生活的股票有機 01/27 15:36

→ aaooccddex 會更加發展拉升嗎？ 01/27 15:36

→ jack0216 舒服欸美國真的爽很久製造業又爛搞個兩敗俱傷才 01/27 15:37

→ jack0216 能撿便宜 01/27 15:37

→ CCH2022 沒有硬體性能做突破，軟體的極限無法推進的。NV的 01/27 15:37

→ CCH2022 晶片需求更多，NV LINK的速度仍顯優勢。 01/27 15:37

→ andy810306 實際上不可能有金礦啦，軟體公司早壟斷全部獲利了 01/27 15:37

→ andy810306 挖個屁，現在是吹誰能最低成本然後挖最深 01/27 15:37

推 aewul 泡泡要破了啦…想想以前的大型電腦.. 01/27 15:38

推 woker 機器人概念股 01/27 15:38

→ andy810306 現在是軟體公司不吹我有能力挖深會被華西街賣爆 01/27 15:38

→ andy810306 不然哪來新獲利？消費者早被軟體公司吸到沒半毛錢 01/27 15:39

→ bnn 大公司手上比較多隊人平行開發比較多卡平行訓練 01/27 15:39

→ bnn 姑且是有略高機會比小公司快一點但模型改善看智力 01/27 15:40

→ bnn 最低成本挖最深是倒果為因那是之後應用端後追會快 01/27 15:40

→ bnn 就像畫圖一瞬間引爆一堆模型跟上研究畫圖改善很快 01/27 15:41

推 FreedomTrail 好事啊，GAI發展加速，投資人看的見曙光，CSP FOMO 01/27 15:41

→ FreedomTrail 使CapEx增加，正向循環AGI更早實用化，讚 01/27 15:41

推 faelone 直接買鹿港股阿，泡沫台美股通通蛋雕 01/27 15:42

→ bnn 大公司也不知道什麼應用賺錢但它挾使用者數平台 01/27 15:42

→ bnn 它只要證明他的開抄速度和準備好顯卡有機會就開抄 01/27 15:42

→ bnn 你小公司好模型原本有幾千小時*幾千張卡當護城河 01/27 15:43

推 andy810306 實際上就是沒有人要付錢，誰管你什麼應用XD 當然捆 01/27 15:44

→ andy810306 綁銷售這種下三濫的奧步可以啦，像微軟就強制捆綁o 01/27 15:44

→ andy810306 ffice之類的，再繼續坑殺企業強迫買單 01/27 15:44

→ bnn 啊新模型剩下幾百小時*幾百張卡你服務還沒站穩市場 01/27 15:44

→ bnn 大公司開抄訓練完人家習慣在該平台上了不跳槽了 01/27 15:44

推 Muilie 台灣躲崩 01/27 15:45

→ bnn 所以現在大公司股價是你沒能力挖深就沒能力快速開抄 01/27 15:45

→ bnn 當然如果它是有錢直接把小公司買下是另一回事(ry 01/27 15:46

推 JingPingKing 歐印抄底滿倉 01/27 15:49

推 stocktonty 機器人吧? 01/27 15:52

噓 pongp0416 聰泰這類的AI應用會開始接到超多案子 01/27 15:54

推 ron19 就AI硬體啊 01/27 15:58

推 bitcch 成本下降本來就可預期的 NV照樣賣 01/27 16:04

推 g27834618 更多人參與ai競爭硬體利空？硬體現在是壟斷狀態 01/27 16:09

→ g27834618 欸 01/27 16:09

推 KSUGOD 威盛啊 01/27 16:11

推 icome 相信折折歐印美債 01/27 16:12

推 benlin1008 硬體普及覺得軟體應用應該會受惠吧 01/27 16:13

推 Obama19 鴻海吧首當其衝砍單開始 01/27 16:25

推 laserx 剛下，滿好用，值得推薦 01/27 16:28

→ brain9453 CPO BBU這次可以空爆了嗎 01/27 16:43

→ Dunamis AMD快速站隊宣布整合DeepSeek-V3到MI300X GPU 01/27 16:45

→ Dunamis 去年神達推出全系列 AMD AI方案 01/27 16:47

→ kenntrf 我就沒看過全球化後那個商業硬體設備真能壟斷的， 01/27 16:50

→ kenntrf 俄羅斯被制裁三年了，那些武器晶片也沒被斷 01/27 16:50

推 kevin0508 大家都在送資料給練對吧，祖國謝謝各位的資料 01/27 16:52

→ tctv2002 硬體哪會影響需求更多吧更多廠商加入而不是前 01/27 16:52

→ tctv2002 幾大巨頭在玩 01/27 16:52

→ tctv2002 想成手機初期成長模式 01/27 16:52

推 redbeanbread 一般人買的加起來有巨頭多嗎沒有就下去 01/27 16:53

→ kenntrf 真想要輝達的AI晶片不被大陸拿到，唯一的方法是把 01/27 16:54

→ kenntrf 定位為戰略物並去商業化，但我想美國做不到 01/27 16:54

推 yellone741 板卡股會影響嗎華碩技嘉微星 01/27 17:04

推 jympin 入門門檻變低沒什麼差反正最後還是剩下巨頭活得下 01/27 17:07

→ jympin 去 01/27 17:07

推 abcdefg847 趁機回檔，就算要買nvda也等低一點再摸看看，才7% 01/27 17:17

→ abcdefg847 是要撿什麼 01/27 17:17

推 gginin7878 想太多，過幾天就發現根本不影響 01/27 17:28

推 chou3321 AI門檻降低小型軟體股準備噴出 01/27 17:30

→ sa87a16 nvda 120不是夢 01/27 17:30

推 jhnny 看ai終端了，手機pc眼鏡平板一些電子消費品了 01/27 17:48

推 benlin1008 至少這波可以催化軟體應用資訊服務加速發展 01/27 17:51

推 Thompson13 矽光子怎麼了 01/27 17:57

推 okderla 軟體股噴爆 01/27 17:59

推 hang520 當然還是買輝達啊，你終究還是要用輝達 01/27 18:10

推 new122851 星通 01/27 18:26

→ j32072 就量子有機物定位座標傳送器吧 01/27 18:38

→ searchroy 硬體下軟體上 01/27 18:47

推 harry458031 硬體下邊緣應用 ASIC客制晶片上 01/27 21:17

→ harry458031 結論 2498 2388 01/27 21:17

推 s90002442 CWEB 01/27 21:18

推 btaro 邏輯上應用便宜硬體需求會上升沒錯 01/27 21:46

→ laechan 年前什麼電子股在飆漲，年後就是這些先倒楣 01/28 06:51