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作者macbook12 (12吋蘋果掛我電話了 )
標題[新聞] 南亞科法說會／看 DRAM 估2025年上半年觸底 消費需求第2季復
時間Mon Jan 13 20:13:48 2025
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原文標題： 南亞科法說會／看 DRAM 估2025年上半年觸底 消費需求第2季復甦 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5612/8487034?from=edn_subcatelist_cate 發布時間： 2025/01/13 15:41:10 記者署名： 經濟日報 記者尹慧中/台北即時報導 原文內容： 南亞科（2408）13日召開法說會並公布財報展望，其中提到DRAM市場可能在2025年上半年觸 底，並有機會於2025年第2季開始復甦，由於區域經濟受刺激方案可望改善，消費型需求可 望自2025年第2季開始擺脫疲弱轉好復甦。 整體市況方面，南亞科觀察，AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，邊緣AI運算將逐步 發展於終端應用（如：AI PC、AI手機、AI機器人等各種智慧電子產品）。至於一般型PC、 手機及消費型電子產品需求改善幅度有限。 供給方面，南亞科觀察，全年DRAM供給增加，新增產能持續提高HBM與DDR5占比。至於常規 DRAM產品 （DDR4/LPDDR4/DDR3）庫存持續去化中。 需求方面，南亞科提到，伺服器應用AI伺服器及一般伺服器需求都持續正面成長，手機：手 機業者庫存逐步回到正常水位，2025年上半年有機會改善供需平衡。PC：企業換機需求帶動 PC成長；AI PC將有助DRAM搭載量提升。消費型電子終端產品：區域經濟有機會受政策性刺 激方案而改善，消費型需求方面估可望自2025年第2季開始擺脫疲弱轉好復甦。 南亞科也提到，2024年第4季淨損新台幣15.74億元，每股虧損新台幣0.51元；2024年淨損新 台幣50.83億元，每股虧損新台幣1.64元。1B製程產能逐步提升，預估2025年位元產出占總 產出超過30%，其中16Gb DDR5 5600已於2024年第四季開始交貨，16Gb DDR5 6400目標於 2025年上半年推出，另外積極與策略夥伴合作拓展AI邊緣運算驅動的記憶體市場，預計於 2026年底推出新產品。 南亞科也提到，2024年位元銷售量與前年持平，2025年位元銷售量預期年成長20%以上。資 本支出2024年第4季資本支出為新台幣34億元；2024年資本支出為新台幣161億元，2025年資 本支出預計約為新台幣200億元尚待董事會核准。 心得/評論： 南亞科認為消費型需求自第二季開始擺脫疲弱， 經營層是不是已經忘記左岸的低價記憶體了？ 記憶體產業景氣各位覺得2025Q2將會有燕子來嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.204.6.114 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1736770431.A.BA6.html ※ 編輯: macbook12 (123.204.6.114 臺灣), 01/13/2025 20:42:05

推文 (94)

推 lolpklol0975 GG 01/13 20:15
推 Lenney33 好 樓下準備抄底 01/13 20:15
推 Waitaha Q2觸底 好喔那你先買 01/13 20:15
推 vbandgt 好的，先賠一季 01/13 20:15
推 Tohkachan 每年都底 01/13 20:15
推 a1215000 上次說去年年底復甦，結果… 01/13 20:16
→ sck5211 記憶體好了啦 01/13 20:17
→ oread168 no future 01/13 20:17
推 WusoAiwen https://i.imgur.com/0tQOK16.jpeg 01/13 20:17
→ a069275235 第2季開始隔壁就不產DRAM了嗎 要怎麼落底阿@@ 01/13 20:18
推 ccdrv 你先買 我看看就好 01/13 20:21
推 vanii40 好喔 01/13 20:21
→ goodapple807 觸 01/13 20:22
推 ben0715 觸底之後 就是躺平..... 01/13 20:23
推 qazxc1156892 穩了 穩死 01/13 20:25
推 chungj 講幹話的總經理不先換掉..... 01/13 20:26
推 imlucky 要確內 不要像春燕一樣 01/13 20:27
推 tomdavis 去年也是這樣說的 2024要觸底 底呢? 01/13 20:30
→ WunoW 個人經驗是絕對不要相信預估什麼時候復甦這種鬼話 01/13 20:31
→ WunoW 問就是隨便虎爛你的 01/13 20:31
推 hutten 別再扯可望、有機會辣，敢不敢講最慘狀況笑死 01/13 20:31
→ WunoW 不然我也來預估 鴻海2030年有望復甦 01/13 20:32
→ zxcv12300 哪次不觸底? 01/13 20:32
推 gbman 不會復甦了除非有HBM 01/13 20:32
→ brella 笑死人 01/13 20:33
噓 maxboy06 講的好像第二季中國忽然不做記憶體一樣 01/13 20:34
推 furnaceh 沒HBM 就是跟對岸互捅 不過人家拿槍你拿刀 01/13 20:35
→ prussian 春神來了怎知道~梅花黃鶯報到~ 01/13 20:36
→ prussian 一直 cue 燕子幹嘛，天暖燕子是要回北方去的， 01/13 20:36
→ prussian 燕子來是寒冬好嗎傻傻的 01/13 20:36
噓 zhi5566 難 對岸都要輾平韓國 韓國沒辦法賠本賣 01/13 20:37
→ zhi5566 被對岸鎖定 就只能吃屎 共產資源獨裁無敵 01/13 20:38
推 jumilin927 再崩！ 01/13 20:39
→ jumilin927 穩被捲死 01/13 20:40
推 keineAhnung 金百達表示： 01/13 20:40
推 zhi5566 現在除了高階製程相關和AI 網通有護體 其他都要被對 01/13 20:41
→ zhi5566 岸玩死 就是賠錢賣賣到你倒 01/13 20:42
推 Nick0907 還早 我才不買 01/13 20:42
→ zhi5566 對岸連法國 德國玩死 不買車 不買包 不買菸酒精品 01/13 20:43
推 joeboy 還可以再跌三個月的意思 01/13 20:43
→ joeboy 15收 01/13 20:43
推 hate56 觸底是下市的意思嗎 01/13 20:46
推 weiber82 不轉型就是被帶走 01/13 20:46
推 Riyar 記憶體春燕要來了嗎 01/13 20:46
推 prtscscroll 買入利基型記憶體概念股是我去年被騙最大筆的 停損 01/13 20:47
→ prtscscroll 則是去年最好的決定 完全沒有底 01/13 20:47
推 OEC100 我先看到報價漲幅10%再說 01/13 20:48
推 fdkevin 去年初你也是這樣說的欸... 01/13 20:49
推 Cliffx 去念一堆人被騙上車 01/13 20:54
推 opcomtt 好，一篇一羹 01/13 21:00
推 aqeghkmb 99記憶體… 01/13 21:00
推 colon2 Dr. Lee 出來打球 01/13 21:01
推 libramog 復甦也沒有南亞科的事吧 DDR5搞定沒 01/13 21:02
推 jkl852 Dram的技術門檻太低 01/13 21:02
推 littlelaba 還想騙 01/13 21:08
推 on32 說的有點太樂觀了 01/13 21:09
推 ProJ 這公司還沒倒喔 01/13 21:10
推 csgowen 好 還沒跌完 01/13 21:11
推 lyenia 這我去年還前年就有聽過 01/13 21:12
推 ajkofqq who cares 01/13 21:15
推 onewaylun 我記得去年也是這樣說耶… 01/13 21:15
推 blueseason 觸底！春燕！dejavu！ 01/13 21:18
推 roiop710 都要去跳了 01/13 21:19
推 shuname555 去年73買，57.4停損。幸好忍痛停損 01/13 21:20
推 siekensou000 還是要避開呀 01/13 21:24
推 MacBookAir12 去年我也有看定錨買3006 但是靠技術面 跑了 還有賺 01/13 21:26
→ Leo4891 中國產能正要馬力全開 第二季落底？ 01/13 21:29
→ prtscscroll 那個調研分析時也有考慮到中國產能的問題 結論還是 01/13 21:31
→ prtscscroll 看好 但結果是完全相反 01/13 21:31
推 DustinFu 中國表示: 好的第二季產能全開 看誰贏 01/13 21:37
推 Rex1009 好了啦 觸底幾次了 01/13 21:53
推 dulldog 這總經理去年說逐月營運愈來愈好，很會唬爛。 01/13 22:05
噓 keigo800004 抄底{地板→地窖→地獄1~18層。} 01/13 22:23
推 snoopyboy123 聽復甦不知道幾次了 一直破底 再騙啊 01/13 22:24
→ snoopyboy123 這家高層也是唬爛嘴… 01/13 22:25
推 shohei5566 定錨站長2024代表作 01/13 22:32
→ jympin 跟南貓哥一樣 整天在觸底 01/13 22:43
推 Aerogel 到底是抄底還是抄家 01/13 22:48
推 centiyan 好奇南亞科的貨有幾成客戶是在中國 如果很多的話 01/13 23:02
→ centiyan 後續可能不太妙 01/13 23:02
推 hamaski3330 還在騙～DDR5都做不出來～DDR4又沒競爭力 01/13 23:02
→ ojh 春燕要來了嗎 01/13 23:08
→ jeff830603 好了啦 01/13 23:15
推 AirFuckKing 好了啦 01/13 23:56
→ s56565566123 利空出盡 01/14 01:08
推 kimula01 南亞有做DDR5嗎 01/14 01:34
推 DimlyLit 還在騙 01/14 02:26
推 jonse 下週五的概念～ 01/14 07:44
→ garyleu 看來是還要再跌了 01/14 08:03
推 fafcfh 2024中國市場佔南亞科20%，預計2025還要再調降脫離 01/14 09:04
→ fafcfh 吸毒 01/14 09:04
推 black82465 李老闆又又又又又畫大餅了 01/14 10:31
推 spyhacker 現在回頭來看，有人抄底？ 02/20 23:39
推 tzjjkonuj 陳媽媽:我兩個兒子，又有一個會給我很多孝親費。 05/14 11:51
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