chiplet帶來新商機 從先進製程IC開始採用chiplet概念設計後 封裝產業就真的躺這賺 簡化來說 1顆分成兩顆 兩顆後來又封成一顆 1道測試工序變成3道 這怎麼輸呢？ 旺矽 穎威 雍智 精測這族群有個優勢 就是工程片那家驗證過，量產基本上就是 他的，當然有可能有兩家也上驗證過，這也是合理情況，當然有可能沒有量產或是被禁，這 算倒楣，這也發生好幾次了。 工程到量產可能要半年或更久的時間 所以通常2025年的業績2024年下半年 就很有底了，尤其又吃到大廠或是AI公司 這個產業有探針卡及探針自製及占比的比重越高PE理論上要越高，因為測試需要針啊，簡單 說是耗材，卡也會壞但沒針那麼爽，所以旺矽獲利成長驚人也一直拉PE。 這些公司有既競爭又合作的情況，誰的板 搭配誰的針，大家都清楚，目前全力進攻外商，敢喊的都到2026年，各家狀況他們互相都知 根知底，2025基本是穩穩向上的。 目前我看好比較大的發酵點 1.M+N公司合作的供應鏈,因為他們的Thor系列，這是真機器人及自動駕駛 概念，雖然還沒有量產，但這是重中之重，以後量很驚人。 2.Apple總算要用自家wifi晶片，搞了好久，這次應該是不會黃牛了。 3.ASIC自製，少量多樣，對廠商就是爽 這個族群要看長，這是我最大持股區，持股超過2年了，長期看好，我第3檔持股 要賺10倍以上就從這來。 長線看好是 1. 旺矽 2. 穎威 3.雍智 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.226.232 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1736729846.A.5F2.html