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作者A1pha ([αλφα])
標題[心得] 投資紀錄與績效計算表
時間Fri Dec 13 19:16:58 2024
原文PTT 原始連結 ↗
大家好。快年底了，板上大家也開始要整理自己的年報了吧？ 這邊分享一個我自己製作的EXCEL表， 只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位， 即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。 https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png
這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的， 就是一邊進出、一邊紀錄這樣。 但是因為最近股市因為很難做， 所以多了一些時間，就添加了計算區間績效的功能。 而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合， 就想說分享給大家用用看。 EXCEL表的連結如下： https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g 點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本 然後看你要下載本機使用，還是線上使用。 https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
（由於用EXCEL 365編寫的， 下載用的話可能有版本問題，再自行斟酌） EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明， 簡單設定一下就可以使用了。 https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg
另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。 詳細使用說明： https://youtu.be/rqLu7l__wWo
生涯成本計算方法： https://youtu.be/uwt83rVg2bM
希望這表對大家有用。 如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。 謝謝！ 更新： 感謝SsinAndy贊助了我三個紙箱，成為第一個贊助我紙箱的人QQ 太感謝了！ https://i.meee.com.tw/ODN5TMw.png
更新： 感謝板友nicepeiyi提醒，ETF證交稅的部分被誤以0.3%計。 已經修正1.0.1版，把ETF證交稅改正為0.1%計。 謝謝！ -- 據聞，椅子在聽說Money Ball要拍成電影後如是回應： 我椅子，就在這個moment，要爆啦！ -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.0.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1734088623.A.465.html QQ 沒辦法QQ 要做複委託進去的話，要把美股都資料都做進去QQ 現在只有做台股的資料QQ 我沒有把期貨、權證做進去QQ 要做只能等我有空改版了QQ 目前沒辦法QQ 但是美股應該有機會依照現在的架構做進去， 可能只能等我有時間的時候再改寫裡面的內容。 這問題其實我本來有放在YOUTUBE影片裡面講， 後來我發現太像財金課了…… 我剪片的時候就把他移掉了。 長期投資是可以計算年報的， 簡言之，計算期初價值（未實現），以及期末價值（未實現）， 再計算其年化績效， 其實我表裡面的年化績效也是用這個方法計算的， 一般大盤也是這樣算績效的。 你可以直接用用看。 ※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 20:03:38 XD 其實這個比較適合一邊進出一邊紀錄～ 一次整理一整年全部的進出確實很累～ 你可以新的一年開始紀錄。XD ※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 21:05:43 感覺應該是動到公式了，或是你的EXCEL版本比較舊，不支援新版公式。 可以先按上一步（或CTRL+Z）回復動作，（可以多按幾次到正常為止）。 如果不行的話，就重新下載表格試試看吧。 因為現在資訊不足，不知道是動到哪邊的公式。 ※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 22:33:04 不會啦，聞道有先後，我看過的神人可以直接在excel上做出貪吃蛇或塔防遊戲… 根本神乎其技。 這個我影片裡面有教喔～ 你點這個影片： https://youtu.be/rqLu7l__wWo
10：49 的地方。 （可以點影片下方的資訊欄，裡面有目錄） 你可以試試看 用2016操作，跟用線上版EXCEL操作， 有沒有差別，有差別的話，可能就是版本問題。 如果沒有差別的話，可能是動到公式格， 不然就是有什麼BUG我沒發現……QQ 好方法！推一個！ ※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:09:14 理論上，LOG表那邊同一個標的有買進、買出的話，就會有已實現損益。 如果出不來的話，有可能是版本問題…… 你可以同樣的操作用自己本機的EXCEL試試看， 再用線上版的EXCEL試試看， 如果線上版沒問題，本機有問題的話，可能是版本問題QQ 更新： 可能是因為，點進該頁面的時候，畫面起始位置是「AO欄」，不是「A」欄。 拉下面的棒棒，把畫面往左邊滑就可以了。 https://i.meee.com.tw/FiJdBD5.png
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:13:41 ※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:39:31 興櫃沒有＠＠ 因為我找到的資料庫只有給我上市、上櫃還有ETF那些的資料。 如果有哪邊可以找到興櫃的資料的話，也可以跟我說， 我看看能不能用～～感謝～ ※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:46:26 ※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 01:05:58 啊，我知道了，我剛剛測了一下， 你說的現象是不是「已實現損益」整頁都空白的？ 我剛剛發現， 可能是不知道什麼原因， 點進該頁面的時候，畫面起始位置是「AO欄」，不是「A」欄。 拉下面的棒棒，把畫面往左邊滑就可以了。 https://i.meee.com.tw/FiJdBD5.png
我去把後面的欄位藏起好了。 避免出現這種莫名其妙的現象。 ※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 18:02:26 ※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 18:06:06 好久不見！ 當初給你的是我改到一半的東西XD 這次有修的比較完整～！ 試試看吧～～XD 有找到問題原因真是太好了XD ※ 編輯: A1pha (118.166.34.151 臺灣), 12/15/2024 12:23:21 感謝SsinAndy贊助了我三個紙箱，成為第一個贊助我紙箱的人QQ 太感謝了！ https://i.meee.com.tw/ODN5TMw.png
※ 編輯: A1pha (118.166.34.151 臺灣), 12/15/2024 12:52:46 ※ 編輯: A1pha (118.166.34.151 臺灣), 12/15/2024 17:19:15 感謝板友nicepeiyi提醒，ETF證交稅的部分被誤以0.3%計。 已經修正1.0.1版，把ETF證交稅改正為0.1%計。 謝謝！ ※ 編輯: A1pha (118.166.34.151 臺灣), 12/15/2024 17:19:43

推文 (287)

推 A1pha :就算不結婚，也要戴一輩子的綠帽！ Go A's!!
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推 listener0806 晚一點來看看，先謝謝 12/13 19:19
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推 tearsbear 請問複委託有辦法用這個excel計算嗎？ 12/13 19:24
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推 giveme118 問一下權證也行嗎 12/13 19:25
推 zxcvbnm2010 美股可以嗎 12/13 19:28
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推 harry458031 好工具 12/13 19:29
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推 seanlydia 請問長投的話 如何計算年報？只有帳上損益？跨年的 12/13 19:38
→ seanlydia 話如何計算？ 12/13 19:38
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→ Kobe5210 市值+已實現損益+銀行餘額)/投入成本 12/13 19:46
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→ joy7658x348 謝謝大大 12/13 19:48
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→ enter2679 好猛 12/13 21:50
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推 CaTkinGG 之前有用google finance做 對掌握自己資產狀況很有 12/13 22:11
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推 lysing12 好人一生平安 12/13 22:11
推 storycall 先推在看 12/13 22:13
推 william85 推 但是我沒有office 12/13 22:13
推 mopa 謝謝分享，不過今年績效太差了，不打算精算 12/13 22:14
推 peace305 祝您有福報，謝謝原PO 12/13 22:14
推 juliochen 有下有推，感謝分享。 12/13 22:15
推 sdbb 謝謝 12/13 22:20
推 brianawpak 請問為什麼一邊即之後，就全部變成NAME了？ 12/13 22:21
→ brianawpak 編輯 12/13 22:21
推 miniwin 推推,太強大了,謝謝分享 12/13 22:26
推 ycsheaven 太屌了！大推 感謝分享 12/13 22:28
推 lovecomet 好人一生平安 12/13 22:31
推 lightwang 好厲害 跟你的比我的好像智障一樣XD 12/13 22:31
推 castral 推，感恩，祝上廁所都會有紙 12/13 22:33
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推 tw2058 感謝分享，好人一生平安 12/13 22:43
推 liupenny 感謝推 12/13 22:47
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推 ko1 請問配股要如何記錄? 0元買進嗎? 12/13 22:49
推 aspca 好人一生平安，謝謝分享 12/13 22:49
推 brianawpak 了解，可能我用的是2016的關係 哈哈 12/13 22:51
推 liao0607 謝謝 12/13 23:00
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推 kaikai0110 感謝 12/14 19:39
推 toru718 好人推推 12/14 19:52
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→ cuteucz 謝你的表格，看來又有新功能了，真的超厲害！ 12/14 20:44
推 brianawpak 看到了，感謝 哈哈 12/15 00:30
推 Spookeric 推 12/15 01:40
推 mitshy 推，感謝分享。 12/15 05:41
推 BradC 感謝分享 12/15 07:58
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推 hawklol 好人一生平安賺大錢 12/15 12:56
推 starbucks16 推 12/15 14:14
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推 yayax 推，太強了，希望有美股 12/16 02:33
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推 Sandy101 感謝～ 12/16 17:52
推 kkrichard 推 12/16 18:05
推 a0616123 感謝分享 上週使用後 今天再開啟發現表單無法重新整 12/17 21:14
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推 webberyu 卡一個 我也遇到一樣的問題 12/17 21:49
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