[新聞] GB200量產卡關傳微軟砍單

作者strlen (strlen)

標題[新聞] GB200量產卡關傳微軟砍單

時間Mon Dec 2 17:36:50 2024

原文標題： GB200量產卡關傳微軟砍單原文連結： https://newspaper.ctee.com.tw/news/AA/20241202/A03AA3/1322884 發布時間： 2024.12.02 記者署名：工商時報原文內容：人工智慧（AI）需求持續升溫，市場對高階運算晶片的需求愈發殷切。市場傳出，輝達（ NVIDIA）下一代Blackwell架構晶片GB200的量產計畫再度遭遇技術瓶頸，據悉CSP業者微軟將削減訂單，將進一步衝擊全球AI供應鏈與代工廠的營收預期。供應鏈透露，這次出現問題的在背板連接設計，因主要美系Tier-1供應商cartridge連接器測試良率不佳，量產時程恐再推遲至2025年3月。輝達GB200採用台積電最先進的CoWoS-L先進封裝技術，並整合高度複雜機櫃設計；然因設計複雜命運多舛，先是晶片設計過熱問題，到快接頭露液再到目前銅纜良率不足，量產時間幾經延遲。輝達日前法說會上指出，Blackwell生產已全面啟動，但現在情況是供應不足，將攜手合作夥伴克服。供應鏈透露，這次問題來自美商大廠，為了將72顆Blackwell GPU通過5,000根NVLink銅纜進行高速互連，所開發出的全新cartridge連接器模組，每個cartridge中有幾千根線，在 GH200規格下達到每根112G，而GB200規格預計升級至224G，難度大幅提升，現在面臨良率不佳測試不過關的瓶頸。輝達積極尋找替代業者，不過礙於專利障礙及產能爬坡等問題，要解決恐怕需要再一段時間；法人指出，目前尚未影響到晶片生產的排程，不過供應鏈查訪顯示，CSP業者微軟已開出第一槍，將訂單下修4成，部分轉單至明年中推出的GB300。 B300也同樣採用4奈米、CoWoS-L製程，但會搭載12層HBM3e，法人認為，晶片製造將不會停滯，先進製程及先進封裝產能吃緊情況下，一旦訂單取消必須重新排隊，預估存貨將會由OEM/ODM業者扛下。輝達GB200的技術問題突顯高階晶片供應鏈的挑戰。從晶片設計問題到安費諾的cartridge 模組設計，各環節的技術難度使得量產進度多次受阻。心得/評論：大家捧著鈔票要買你沒東西可賣老黃這都是個啥啊？ 99NVDA 995... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.6.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1733132215.A.B3D.html 說不一定就AI寫的R... 胡說八道的問題還沒解決唄好啦我承認這篇就是測風向很亂就是半信半疑等到新聞真的騙不到時大概就差不多糕點 ※ 編輯: strlen (118.169.6.153 臺灣), 12/02/2024 19:54:58 我沒天份當空軍留給強者玩只是在看何時停利呵 ※ 編輯: strlen (118.169.6.153 臺灣), 12/02/2024 20:04:37

推文 (255)

推 korgh413 星期一就鬼故事 12/02 17:37

→ super0949 盤前跌這個喔 12/02 17:37

推 rbull 鬼故事又來了 12/02 17:38

→ goodjop 還在傳 12/02 17:38

推 zerro7 "傳" 12/02 17:38

推 junior020486 假新聞來了，明天後天撿便宜 12/02 17:38

→ appledick 笑了要噴爛 12/02 17:39

推 swbthj 利空吃貨利多出貨 12/02 17:39

→ zerro7 另一個也是"傳" 馬斯克急叩黃仁勳加價插隊 12/02 17:39

→ asjh612 丸子砍單 overbooking 12/02 17:40

推 kapiobhee 砍掉買更新的? 12/02 17:40

→ zerro7 這種用傳的廢文就是當笑話看就好 12/02 17:40

→ JaveXP 吃貨文 12/02 17:40

推 easonTWNO1 一下砍單一下插單 12/02 17:40

推 mtm 你各位還不把手上便宜股票賣給法人~XD 12/02 17:40

推 tomdavis 來拉傳微軟砍單馬斯克加價插隊搶微軟份額XD 12/02 17:40

推 TonyPeye0209 真假還不得而知但今天預期轉單GB300的供應鏈確實 12/02 17:41

→ TonyPeye0209 都大漲 12/02 17:41

→ TonyPeye0209 但過往事後澄清誤會一場又跌回去的也不是沒有 12/02 17:42

推 Heedictator 泡沫 12/02 17:42

推 allen0080 每年都傳砍單，到底砍到哪去XD 12/02 17:42

推 fiend0229 真的有問題股價不會漲這樣子啦 12/02 17:43

推 zzzzaaaa 不買還有其它的選擇嗎？ 12/02 17:43

推 cjo76223 供不應求噴爛 12/02 17:43

→ WunoW 美股你就沒辦法打去公司確認消息了 12/02 17:44

推 ss910126 撿便宜囉 12/02 17:44

推 immence 軍備競賽發現沒法帶來相對的利潤恐怖連鎖效應就來 12/02 17:44

推 tony1331 好猛消息真快 12/02 17:44

推 TonyPeye0209 看GB200供應鏈今天是沒什麼跡象 12/02 17:45

推 autherlike 主力想吃貨急了 12/02 17:45

推 sss870192 砍單輝達會很開心吧終於有貨可以出給別人了 == 12/02 17:45

推 jerry0821 又要overbooking了嗎？ 12/02 17:46

→ zerro7 輝達:你砍單我剛好漲價賣給馬斯克一舉兩得 12/02 17:46

推 joe2 謠言止於韭菜 12/02 17:46

推 yellone741 99公公 12/02 17:46

→ tsukuyomii 砍單不太可能的你砍了一定其他人收 12/02 17:47

→ ohya111326 GB200整天鬼故事 12/02 17:47

推 jhnny 2383？明天？ 12/02 17:48

推 TonyPeye0209 就安非諾產能不足供不應求輝達為了如期交貨都已經 12/02 17:48

→ TonyPeye0209 在找其他廠商接急單誰吃得下就不知道了 12/02 17:48

推 kducky 好的我補買 12/02 17:48

推 KrisNYC I/O卡住了很幽默的故事算力跑比支援快 12/02 17:48

噓 inoce 笑死巴著搶最好敢砍笑死 12/02 17:48

→ TonyPeye0209 轉單啦哪有砍單 200轉300 12/02 17:49

推 matlab1106 找理由砍單吧實際上是ai沒有營利模式 12/02 17:50

→ sheep2009 美國大廠啊不就... 12/02 17:50

推 CADDEE 90收 12/02 17:51

→ sturme 又想吃貨了 12/02 17:51

推 misthide 冷飯炒夠了沒市場沒反應啦 12/02 17:51

推 ImCPM 哇靠財報狗今天才在講 12/02 17:51

推 floatbear227 新聞不是說是調整200和300的比重嗎 12/02 17:52

推 onekoni 急了 12/02 17:52

推 littenVenus 吃貨文+1 12/02 17:52

噓 BlueBird5566 200都還沒拿到，會想要先買300？ 12/02 17:53

→ misthide 然後產能不夠排隊排不到改訂下一代產品很合理啊 12/02 17:53

推 s100041047 反著看全力做多！ 12/02 17:53

推 stanleyiane 泡泡吹了又破破了又吹 12/02 17:53

→ WunoW 微軟全產品都在導入ai了還在講沒什麼模式的鬼故事 12/02 17:53

推 yieh 消息來源是哪裡啊？ 12/02 17:53

→ misthide 又不是說排不到就改跟AMD下單之類的 12/02 17:53

推 zerro7 好久沒看到AI酸了之前NV跌到9開頭一堆AI酸 12/02 17:54

噓 bigyo 200買不到改買300，如果300也缺貨豈不是直接被其他 12/02 17:54

→ bigyo 雲端供應商壓在地上摩擦==？ 12/02 17:54

推 angel1980 砍舊買更新...是砍單？！ 12/02 17:54

推 vanii40 丸子 12/02 17:54

→ WunoW 會說這種話的估計完全沒碰過ai 不知道用起來有多爽 12/02 17:55

推 josephpu 丸子 12/02 17:55

推 coffee112 唉呦 12/02 17:55

→ misthide 先排隊先拿到300再輾壓回去啊很難懂嗎? 12/02 17:56

→ WunoW 目前訂閱制我覺得最值的就是chatgpt 沒有之一 12/02 17:56

→ Feting 這新聞幾天前不是有？ 12/02 17:56

推 breathair 現況是GB200出貨真的不順，然後忽然 12/02 17:57

→ breathair H200銷售成長了…..。這代表沒GB200，客戶連H系列都 12/02 17:57

→ breathair 吃的下去，怎麼可能砍 12/02 17:57

→ breathair GB200的單！ 12/02 17:57

→ misthide 依老黃的交際手腕怎麼可能讓大客戶一直拿不到貨 12/02 17:57

→ WunoW 我升plus之後就把書櫃大部分書都丟了有chatgpt就夠 12/02 17:57

推 joygo 關鍵字高速電纜？ 12/02 17:57

→ lpmybig 99廣達跟鴻海 12/02 17:58

推 junior020486 能不能NV殺一根大根讓我買 12/02 17:58

推 kkkkkkkkkkkk 老黃:200都還沒賺飽就想拿300 門都沒有當我吃素 12/02 17:59

→ breathair AI 2C只是萌芽階段，2B早就燒開了，還 12/02 17:59

→ breathair 在看投報率的建議買BTC就好，一直創 12/02 17:59

→ breathair 新高，投報率爆表 12/02 17:59

→ BlueBird5566 200都延期多久了，還在幻想300就會順利出貨？ 12/02 18:00

→ CCH2022 當初八月也是在那邊捕風捉影，然後呢，12月開始量 12/02 18:00

→ CCH2022 產，偏空主力急了。股市最多假消息 12/02 18:00

→ BlueBird5566 這邏輯就跟買不到iPhone 17，先轉單iPhone 18一樣 12/02 18:01

→ WunoW 2b 2c 都還在萌芽階段還不到成長爆發期 12/02 18:01

推 autherlike 買不到GB200買BBU就好啦 12/02 18:02

推 msbdhdfceb 說多搶手的時候跌，說卡關的時候漲，吃貨文吧 12/02 18:02

推 bgover 笑死，砍單找誰買 12/02 18:02

→ BlueBird5566 這就是無限轉單，原本沒有打算要買 12/02 18:03

→ breathair 2B應用，一堆AI軟體股財報後都噴 12/02 18:04

→ breathair 20%-30%，不到遍地開花，至少也是雨 12/02 18:04

→ breathair 後春筍 12/02 18:04

→ WunoW 真的 nv的市場鬼故事多到爆炸華爾街很愛亂放消息 12/02 18:05

推 herculus6502 塊陶啊 12/02 18:06

推 yuen1029 微軟不要的特斯拉全都要 12/02 18:06

推 TroyeSivan 笑死明天鴻海跌停到禮拜五 12/02 18:06

推 onekoni 配合新聞明天壓一下彈起來散戶就把鴻海廣達賣給外 12/02 18:08

→ onekoni 資 12/02 18:08

推 TonyPeye0209 看留言就知道為什麼錢不是人人都能賺的了懂的也不 12/02 18:09

→ TonyPeye0209 用花時間在這吵 12/02 18:09

推 kuangjay 又是Informaton據傳？ 12/02 18:10

推 Lowpapa 超級鬼故事 12/02 18:10

推 happylinadog 這演第幾次了？ 12/02 18:10

→ Lowpapa 下修4成！ 12/02 18:11

→ CYL009 欸不對吧 200有問題為啥會覺得300就可以了 12/02 18:11

推 JChou716 好好笑博士什麼都要來蹭一下一直喊跌停也沒看到跌 12/02 18:11

→ JChou716 停難怪只敢喊空氣單 12/02 18:11

噓 heavenlyken 鬼故事那麼多的嗎 12/02 18:12

→ zerro7 人家可是從150空到200還能賺錢的男人不要小看他 12/02 18:12

推 orangesky43 又要殺公公？ 12/02 18:13

推 JChou716 對啊嘴巴喊的從138喊到200 當然要尊敬他空氣單的 12/02 18:14

→ JChou716 能力 12/02 18:14

推 junior020486 不過這也難怪今天鴻海廣達沒什麼漲 12/02 18:14

推 chejrk 假消息生吃都不夠了 12/02 18:15

推 opticalman GB200 設計真爛 12/02 18:17

推 lakershank 就算是真的晚個幾週外資就噗噗跳了嗎嘻嘻 12/02 18:17

推 junior020486 晚個幾週外資就先倒爛 12/02 18:18

推 ssarc 美商大廠是哪一家？ 12/02 18:18

→ opticalman 晚了，主力就不要了 12/02 18:19

→ ScottBrooks 快下來我要補貨 12/02 18:20

推 getx105 又傳，砍單要買誰的 12/02 18:20

推 allen0080 都過兩年了，還在AI酸，就跟當年酸智慧型手機只是 12/02 18:20

→ allen0080 玩具一樣蠢XD 12/02 18:20

推 onekoni https://i.imgur.com/6itc07j.jpeg 12/02 18:21

→ onekoni 馬一龍：誰不要拜託賣我 12/02 18:21

推 brain9453 傳恐疑 12/02 18:21

→ onekoni 笑死微軟有種就砍看看等著被其他巨頭超越 12/02 18:22

推 cutearia 誰又想吃貨 12/02 18:22

→ onekoni 別人買不到加價買的東西微軟砍單那微軟真的可以下 12/02 18:22

→ onekoni 去了 12/02 18:22

推 jack990568 太晚了吧？這篇小作文上禮拜就在說了 12/02 18:23

推 likekaito 現在開始用ai寫新聞擾亂視聽加個傳就不用負責？ 12/02 18:23

推 zerro7 一堆新聞寫個傳還真的不用負責 12/02 18:25

推 goodkilua 這消息上禮拜就聽到惹~ 12/02 18:25

推 AndyMAX 急了明天公公一根 12/02 18:27

→ goodkilua 良率問題要考慮阿~ 12/02 18:27

推 QooSnow （200）（吹不起來！） 12/02 18:27

→ QooSnow （改吹）（300！）（嘻嘻。） 12/02 18:27

→ loom0et0bust 今天另外又傳馬斯克要插隊加價買…整天傳來傳去就 12/02 18:28

→ loom0et0bust 飽了 12/02 18:28

推 TonyPeye0209 股市不就這樣舊題材炒完找新題材 12/02 18:28

推 freshman 知道明天要噴急了舊聞還拿出來講哈哈哈哈 12/02 18:29

推 aegis43210 看傳聞都是說GB300比200強很多，所以CSP減少GB200訂 12/02 18:29

→ aegis43210 單，跑去等GB300，也不算利空 12/02 18:29

推 onekoni 我看是那群借券放空的急了快點丟新聞求補空 12/02 18:30

推 IdolYang 靠邀根本沒有貨嗎老黃變老是說謊的老謊嗎救命啊 12/02 18:30

→ aegis43210 西台灣急著走私取得老黃的B200A，老黃真是太爽了 12/02 18:31

推 ixiuxiudan 急了 12/02 18:32

推 second155T 如果因為這樣下跌那絕對是買點，GB200供不應求，你 12/02 18:33

→ second155T 離隊後後面的人會邊謝謝你邊往前補，產能一樣不夠， 12/02 18:33

→ second155T 而且微軟也不是不買，而是部分資金直接搶更先進的訂 12/02 18:33

→ second155T 單，跳到GB300去，這代表200不只完銷，連300都已經 12/02 18:33

→ second155T 開始有人準備要搶 12/02 18:33

噓 PGCHAI 瞎雞巴亂傳也不用消息來源你媽的 12/02 18:36

推 lolpklol0975 https://i.imgur.com/hkos4GY.jpeg 12/02 18:37

推 junior020486 NV大利多，代表GB300更快預定 12/02 18:37

推 maxty 有人買不夠急了 12/02 18:38

推 LimYoHwan 看憨包賭nvdl還會噴結果被套就是舒服 12/02 18:38

推 Onnnnnnnnnnn 測兩天支撐了今天敢下來我就加碼嘻嘻 12/02 18:39

→ RTX3080TI GB300研發中，GB200不需要了 12/02 18:41

推 s881720 鬼故事來了 12/02 18:42

推 opticalman 再拖下去，G200搞笑版 12/02 18:43

推 teddy72 99公公QQ 12/02 18:45

→ talesh35624 99公公 12/02 18:47

推 w60904max 不清楚nv 但台積以前製程也是一代強一代弱 12/02 18:53

推 p20770299 不論真假明天公公-5% 12/02 18:55

噓 hong92 公公有啥好救？每人都成本低 12/02 18:58

推 jerryjayg 不膩啊？ 12/02 19:01

→ hydra7 99AMD? 12/02 19:03

推 wangattack 公公偏頭痛 12/02 19:06

推 asirk124 這些外資來搞笑的一點耐心都沒有 12/02 19:09

推 raywang0204 什麼鬼，買不到所以要砍單，妓者知道自己在寫什麼嗎 12/02 19:12

推 billionaire https://i.imgur.com/SEeOmBK.gif 12/02 19:13

推 zava 又在騙人了 12/02 19:13

→ piercingX 新聞：馬斯克又說要360台GB200急單 12/02 19:16

→ piercingX 現在都用新聞放話就飽了 12/02 19:16

噓 LMgogo gb200都做不出來了還300 12/02 19:19

推 Like5566Like GB200蛋雕 12/02 19:23

噓 weiren6 這什麼爛新聞用傳就想卸責影響市場啊 12/02 19:24

→ weiren6 白癡嗎卡關只會更供不應求 12/02 19:24

→ sonatafm2 標題寫砍單內容寫轉單記者水準好高 12/02 19:24

→ weiren6 快排GB400 12/02 19:25

噓 NEX4036 還好吧今天漲500點耶根本沒人在怕的好嗎 12/02 19:36

→ Ceferino 馬斯克：通通給我 12/02 19:41

推 luxaky 連CSP業者也有等等黨 12/02 19:43

→ baka1412 上禮拜就有新聞zz 12/02 19:44

噓 WillTheWise 不是為什麼要發一下子蘋果砍台積電的單一下子微 12/02 19:47

→ WillTheWise 軟砍Nvidia 的單接下來換誰 12/02 19:47

推 HarukaLM 傳... 12/02 19:47

推 noviko xai拿走了 12/02 19:52

推 jen1121 風向好亂 12/02 19:52

推 breathair 噗，我覺得你也不用測風向，現在空還有 12/02 19:59

→ breathair 肉，等新聞風吹不動，你就變燃料了 12/02 19:59

推 alphish 做不出伺服器拿來裝5090顯卡賣一賣啦 12/02 20:12

→ breathair 這種股停利要看AI需求跟毛利率，看新 12/02 20:24

→ breathair 聞除非短進短出，實在看不出有什麼意義 12/02 20:24

→ breathair 但凡技術問題只要不是違反物理法則，都 12/02 20:24

→ breathair 會有解，只要不影響需求，不影響競爭護 12/02 20:24

→ breathair 城河，投資邏輯就不會變 12/02 20:24

→ guteres 安費諾cartridge？？？ 12/02 20:29

推 peterzheng 又想騙人手中的股票，第幾次了？？ 12/02 20:31

推 atp2498 崩崩 12/02 20:32

噓 zxm00038 我是不信啦 12/02 20:35

推 SpursDynasty 做空機構急了 12/02 20:35

推 Arnol AI鬼故事 12/02 20:36

→ azhu 不可能絕對不可能 12/02 20:43

→ kusoyoda 崩了 12/02 20:46

推 g0t24568 50收！ 12/02 20:49

→ Obama19 原來鴻海在跌這個看來要回100探親了 12/02 20:50

推 Lhmstu 真的很急，這麼想要抄底www 12/02 20:51

噓 WeCanGo 傳、疑、恐、嚇、甩、磨 12/02 20:51

→ Lhmstu 砍單要買誰的，笑死 12/02 20:52

推 chowencheng 剛剛才看到了新聞，馬斯克要輝達優先供應給他 12/02 20:56

推 leotompp 鴻海博士救我 12/02 20:57

推 agong 砍價手段 12/02 21:00

→ CCben 信這新聞而賣出鴻海股票的人會哭，馬斯克加價插隊掃 12/02 21:00

→ CCben 貨，微軟若真砍單恐會重新排隊 12/02 21:00

推 pili0830 微軟賺翻了怎麼可能砍單 12/02 21:00

→ CCben 當生產和出貨不用排程嗎？ 12/02 21:01

推 cityport 這看起來是要放空微軟吧？表示微軟使用AI有瓶頸 12/02 21:02

推 leotompp 博士呢還沒下班喔救命辣 12/02 21:02

→ cityport 把今年的單延到明年，不就表示微軟的需求很低嗎？ 12/02 21:03

推 joeboy 就說明年Q4才會出及啥 12/02 21:04

推 WusoAiwen AI終於要泡沫化了吧！再騙啊！ 12/02 21:07

推 zhi5566 微軟就不會漲啊即使NV回到140 M$還是不動 12/02 21:19

→ doogie 台勞會解決的問題都不是問題 12/02 21:20

推 AterPin 才跌一點 12/02 21:20

→ BruceChen227 完辣 12/02 21:30

→ c94dk40204 殺一個 12/02 21:34

→ Chilloutt 改用蘇媽？ 12/02 21:38

推 eriker 就挖礦2.0 多少錢都買不到下一代都快出了 12/02 21:42

推 stosto GB200排不到提早去排300是正確的，從100就這樣幹了 12/02 21:42

推 breathair 樓上，沒有喔，詭異的是GB200出的 12/02 21:43

→ breathair 少，但H200確成長了，代表無魚蝦也好 12/02 21:43

→ breathair 到這種程度了 12/02 21:43

推 void06 好了啦又要假利空真收票 12/02 21:47

推 dai3345678 傳～ 12/02 21:57

推 bestseal 這報導有料喔夢裡的事都知道啊.. 12/02 22:28

推 KiwiSoda01 老戲碼了財報完沒肉要放消息壓低股價再炒一次 12/02 22:29

→ KiwiSoda01 加油一月120以下我就買 12/02 22:30

推 rcf150cc 噴爛 12/02 22:37

噓 damper 空軍急了 12/02 22:47

推 rkilo cartridge講很久了，現在才發現良率不佳？是現在才 12/02 22:57

→ rkilo 有成品可以測嗎？ 12/02 22:57

推 EddieWuRJJ 好喔 12/03 00:27

推 babyMclaren 降溫的問題？ 12/03 13:06

推 jboys75 快賣我來撿 12/03 13:46

推 g0428168 推文有小丑真的是笑死有夠沒料每次都被NV打臉 12/05 01:34

→ Atwo 想不到AI也有利空吧 12/05 11:43

→ Atwo 突然一夜之間發現大家好像不需要AI了 12/05 11:44

噓 dodoro1 m 04/21 02:27