標的：3131弘塑
分類：討論
正文：
小弟股市菜雞，想請問弘塑營收計算等相關問題
據TSMC 2023年11月 Cowos月產能15000片，2024年11月月產能35000片
其中每月產能增加100片，就需要一台濕製程設備，故推估今年須拉貨200台機台
市場推估 濕製程設備為辛耘與弘塑各半，但卻在今年業績沒顯示出來，根據先前法說會
提到今年營收大致與2022年37億略高一點，明年Cowos產量預計會來到75000片，則需
400台訂單，但公司提及目前年產能約100台，擴廠需等到3Q25後
產望2025年出貨只用原本年產能100台，預計2025年出貨100台機台
加上原本需配合的化學品用量，濕製程設備機台ASP約100~150萬美金，以100萬美金計算
機台貢獻32億，化學品貢獻17億，加上機台維護，這樣推估2025年營收約56.5億元
EPS 40元，目前PE 約38~42倍，但從安裝到驗收認列公司有說需6~9個月
請問版上大大，這樣推估過程有何遺漏的嗎?
進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
川普老爺對我們好 川普:好，還沒好透。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.42.82 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1732767480.A.89D.html
這的確也是疑慮之一，目前是看到3131認列延後，不明所以。
萬潤去問都說NDA，很硬。
感謝前輩分享看法，弘塑還有一塊是3D封裝濕製程，小弟我也還在了解中。
*[1;37m推 tsmcCCW : 你以為WPH是死的嗎？ 在DOE做Improve的是誰？GG A 11/28 16:45
感謝前輩指點，這是我沒考慮到的點，TSMC肯定會以最佳化省成本去精進。
※ 編輯: tagyourmom (49.216.42.82 臺灣), 11/28/2024 17:02:55
推文 (53)
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andy87115
什麼基本麵都不要看 頭頭低 還敢買
11/28 12:21
推
ozushi30
你就繼續買 嘿嘿
11/28 12:26
推
s56565566123
台g 都快死了
11/28 12:27
推
Kao860623
這隻700到2000......
11/28 12:33
推
Xtaiwan5566
還想玩設備啊
11/28 12:38
推
cala
有多好都已經反應過了
11/28 12:40
推
ohya111326
千算萬算比不上 三普一句話
11/28 12:40
推
jumilin927
GG去美國 你週邊產業鍊怎麼玩呢
11/28 12:41
推
snowangelic
跟著過去啊想要賺台gg還不想過去啊
11/28 12:42
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blue1204
基本面不如一碗泡麵
11/28 12:50
推
billionaire
已
11/28 12:50
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tmdl
就吹的嘛 這你也信
11/28 12:58
推
Ohtani0510
不重要 這隻那麼貴還要買喔
11/28 13:01
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loveadu
漲三倍反應到幾年去了？
11/28 13:02
噓
tsukuyomii
本益比都60倍以上了 還想怎樣
11/28 13:08
推
qwe78971
以前才兩百多 都漲快十倍了 現在才想到==
11/28 13:11
推
momomom
這支看到的時候600多 現在已經不敢買惹
11/28 13:22
推
Leo3492351
Cowos 已經炒完了啦
11/28 13:23
推
quant78717
坐等2500
11/28 13:32
推
godtone33776
明年94eps很好看但股價很低的時候了
11/28 13:39
推
nangaluchen
我不太相信 一台設備只能支持 100 wpm 的產能
11/28 13:56
噓
NEX4036
安啦 上看3000 隨便買隨便賺
11/28 14:24
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NEX4036
無腦多 反正有黑手和內資會罩
11/28 14:24
推
ga278057
cowos出貨，股價也順便出貨
11/28 14:28
推
SaHEL11
過了做夢期 你算得出來的時候就沒戲了
11/28 14:35
推
josephpu
cowos到明年業績一定都是大好，這沒有問題，但這就
11/28 14:37
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josephpu
是在炒股，沒有合理本益比，全看市場資金和氛圍
11/28 14:37
推
qwertyuioptt
Cowos快結束了
11/28 14:51
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Aerogel
明年是foplp題材，但是兩大晶圓廠目前倒地不起
11/28 15:00
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Aerogel
設備購買延後
11/28 15:01
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Alwen
台股設備股很多現在都超貴= =
11/28 15:10
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Alwen
pe都反映未來惹
11/28 15:10
推
Stunish
明年40元跟大多數看法差不多，但股價之前推太高了
11/28 15:16
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Stunish
，2000已經是2025的50倍PE
11/28 15:16
推
dragonjj
化學藥品可以估高一點跟機台比較大概是六比四設備
11/28 15:18
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dragonjj
上去藥品也要上去
11/28 15:18
推
LDPC
我已經放棄法師和弘塑 只賭萬潤
11/28 15:25
推
joygo
主要是不管賺多少都要看法人給多少pe，根本是猜猜
11/28 16:02
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joygo
樂
11/28 16:02
推
LDPC
去看合約負債和eps 我自己解讀是只剩萬潤安全 其它
11/28 16:11
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LDPC
兩家就是短期飽和
11/28 16:11
推
LDPC
股價超出成長期 且我後期覺機台分兩家賺 可能成長
11/28 16:13
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LDPC
空間也有局限
11/28 16:13
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LDPC
法師我玩三次波段從330玩到500. 現在就只專攻萬潤波
11/28 16:15
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LDPC
段
11/28 16:15
推
LDPC
我是用合約負債用百分比成長推算 覺另兩家短期飽和
11/28 16:19
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LDPC
股價上去空間不大
11/28 16:19
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tsmcCCW
POD拉那麼多人你覺得是會要多買機台還是做optimiz
11/28 16:45
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tsmcCCW
ation？
11/28 16:45
推
sdbb
扛瓦斯果然能釣到LD大
11/28 16:52
推
zxcv91039
未來股價 cowos = 重電
11/28 18:13
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sarspieya521
都炒多久了
11/28 18:43
噓
daqdaqqq
機器超大一台 一個廠才幾台 400百台要放哪裡
11/28 22:05